广东精艺金属股份有限公司
Guangdong J i n g Yi Metal Co., Ltd.
(注册地址:广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区)
首次公开发行股票招股说明书
保 荐 人 ( 主 承 销商 )
( 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 楼)
广东精艺金属股份有限公司
招股说明书
发行概况
发行股票类型 本次拟发行股数 每股面值 每股发行价格 发行日期 拟上市证券交易所 发行后总股本 本次发行前股东所持股份 人民币普通股(A股) 不超过3,600万股 人民币1.00元 通过向询价对象初步询价确定发行价格 2009年9月15日 深圳证券交易所 不超过14,120万股
本次发行前控股股东冯境铭,周艳贞夫妇承诺:自公司股 票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有 的流通限制, 股东对所持股 的发行人股份,也不要求发行人回购其持有的股份. 份自愿锁定的承诺 本公司股东江苏新恒通投资集团有限公司,广东粤财投资 有限公司,广东省科技风险投资有限公司,何奕报承诺:自公 司增资扩股工商变更登记手续完成之日(2008年1月16日)起 三十六个月内不转让且不委托他人管理上述股份,也不要求发 行人回购上述股份. 其他股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转 让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不要求发行人回 购其持有的股份. 同时,作为本公司股东的董事,监事,高级管理人员还承 诺:前述承诺期满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其 所持公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其所 持有的公司股份. 承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让. 保荐人(主承销商) 招股说明书签署日期 国信证券股份有限公司 2009年7月20日
注:根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号), 由广东粤财和广东风投转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股, 全国社会保障基金理事会承 继原广东粤财和广东风投的锁定承诺.
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发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人,会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中 财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行 人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自 行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人,律师, 会计师或其他专业顾问.
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招股说明书
重大事项提示
一,本次发行前公司总股本为 10,520 万股,本次拟发行不超过 3,600 万股,发行后 总股本不超过 14,120 万股,上述股份均为流通股.本次发行前控股股东冯境铭,周艳贞 夫妇承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发 行人股份,也不要求发行人回购其持有的股份.本公司股东江苏新恒通投资集团有限公 司,广东粤财投资有限公司,广东省科技风险投资有限公司及何奕报承诺:自公司增资 扩股工商变更登记手续完成之日 (2008 年 1 月 16 日) 起三十六个月内不转让且不委托他 人管理上述股份,也不要求发行人回购上述股份.其他股东承诺:自公司股票上市之日 起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不要求发行人回购其 持有的股份.同时,作为本公司股东的董事,监事及高级管理人员还承诺:前述承诺期 满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,离 职后半年内不转让其所持有的公司股份.承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转 让. 二,根据2008年年度股东大会决议,若公司2009年成功向社会公众公开发行股票, 则2008年度利润分配方案实施后的剩余未分配利润,以及公司2009年1月1日起至首次公 开发行股票前实现的可供分配利润,由公司首次公开发行股票后的全体新老股东按所持 股份数额共享. 三,本公司特别提醒投资者注意"风险因素"中的下列风险: 1,电解铜价格波动风险 公司生产经营所需的主要原材料为电解铜.公司主要产品的销售价格按照"电解铜价 格+约定加工费"的模式来定价,因此电解铜价格对公司产品价格产生重大影响,进而影 响公司的营业收入走势.2003 年始,电解铜价格开始上涨,并在 2006 年持续攀升,不断 创出价格新高,2007 年电解铜价格仍保持在高位波动,而 2008 年开始又逐渐回落.电解 铜价格高企将加大公司运营资金压力并可能会抑制铜产品的市场需求. 公司的资产投入主要为流动资产, 而流动资产中存货所占比例较大. 电解铜价格如出 现较大幅度的下滑,必然影响公司存货的整体估值,可能引发公司资产贬值的风险. 2,客户集中和原材料采购集中的风险 报告期内,公司的客户集中度较高,这主要是由公司下游空调制造行业的产业格局

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