新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 向特定对象非公开发行股票 发行情况及上市公告书(摘要)
保荐人(主承销商)
中信证券股份有限公司
深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 二〇一〇年四月
本公司全体董事承诺本发行情况及上市公告书(摘要)不存在虚假记载,误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法律责 任.
重要声明
本非公开发行股票发行情况及上市公告书(摘要)的目的仅为向公众提供有 关本次非公开发行的简要情况. 投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况 及上市公告书全文.发行情况及上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn).本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及 的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关 备查文件.
特别提示
本次非公开发行共向 6 名发行对象合计发行 1,060 万股, 该等股份已于 2010 年 4 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续. 刊登 《股票发行情况及上市公告书》的下一交易日为本次发行新增股份的上 市首日,上市首日(即 2010 年 4 月 23 日)公司股价不除权,股票交易不设涨 跌幅限制.
1
目 录
目 录..............................................................................................................................2 释 义..............................................................................................................................3 第一节 本次发行的基本情况......................................................................................4 第二节 发行前后相关情况对比..................................................................................9 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析............................................................12 第四节 本次募集资金运用........................................................................................17 第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见19 第六节 新增股份的数量及上市时间........................................................................20 第七节 备查文件........................................................................................................21
2
释 义
除非另有说明,下列简称具有如下含义:
发行人/天康生物/公司 中信证券/保荐人(主承 销商)/保荐机构 发行人律师 审计机构 兵团国资公司/实际控制 人 天康控股/控股股东 宏展实业 郑州开创 指 指 指 指 指 指 指 指 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 中信证券股份有限公司 北京市中伦律师事务所 希格玛会计师事务所有限公司 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 新疆天康控股(集团)有限公司 河南宏展实业有限公司 郑州开创饲料有限公司 由口蹄疫病毒引起的急性热性高度接触性的世界性传染 病,具有强烈的传染性,不易控制和消灭,危害的动物达 30 多种,危害的家畜主要是牛,羊,猪.因其对畜牧业 生产,肉食品供应,国际贸易和周边关系造成重大影响, 在国际上被称为"政治经济病".因此,国际兽医局(OIE) 一直将其列为国际动物卫生法典中的 A 类动物疫病之首, 我国规定为一类疫病 棉籽去油后的一种产品 豆粕,棉粕,菜粕等 深圳证券交易所 中国证券监督管理委员会 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 人民币元 2006 年度,2007 年度,2008 年度及 2009 年 1-9 月份

下一页