南京钢铁股份有限公司
NANJING IRON & STEEL CO., LTD
向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书 摘要 (修订稿)
交易对方: 住所: 通讯地址:
南京南钢钢铁联合有限公司 南京市六合区大厂卸甲甸 南京市六合区大厂卸甲甸
独立财务顾问:
签署日期:二〇一〇年九月
1
南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
修订说明
本公司已根据中国证监会相关补正,反馈要求对《南京钢铁股份有限公司向 特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要(草案) 》进行了补充和完善. 补充和完善的主要内容如下: 1,补充披露了金安矿业扩大生产规模的相关情况,详见本报告书摘要"第 二章 重大事项提示/四,金安矿业扩大生产规模"及"第六章 交易标的/二,目 标资产下属资产情况/(二)目标资产下属资产具体情况/1,下属股权资产情况/ (5)安徽金安矿业有限公司/3)主要资产及业务情况" . 2,补充披露了控股股东南钢联合设立导致上市公司控制权变动情况及主要 财务数据,详见本报告书摘要"第四章 南钢股份基本情况/六,公司控股股东和 实际控制人概况/(二)控股股东情况" . 3,补充披露了实际控制人未纳入本次重组范围的主要控股企业情况,详见 本报告书摘要"第五章 交易对方基本情况/七,实际控制人未纳入本次重组范围 的主要控股企业情况" . 4,补充披露了原南钢联合分立时的债务划分情况及南钢联合承继的债务目 前的清偿情况,详见本报告书摘要"第六章 交易标的/一,南钢发展基本情况/ (四)主要资产的权属,对外担保以及主要负债情况/3,主要负债情况/(1)分 立时的债务划分情况" . 5,补充披露了南钢发展及其附属公司已取得的业务许可情况,详见本报告 书摘要"第六章 交易标的/二,主营业务情况/(九)相关业务许可" . 6,补充披露了南钢发展附属公司历史沿革,主要财务数据等情况以及非全 资子公司股权变更经其他股东同意的情况,详见本报告书摘要"第六章 交易标 的/二,目标资产下属资产情况/(二)目标资产下属资产具体情况/1,下属股权 资产情况" . 7,补充披露了南钢发展所属房屋建筑物的权证办理情况及相关交易安排, 详见本报告书摘要"第六章 交易标的/二,目标资产下属资产情况/(二)目标资 产下属资产具体情况/2,主要固定资产/(2)房屋建筑物" . 8, 补充披露了原南钢联合分立至南钢发展的土地使用权办理变更登记情况,
2
南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
详见本报告书摘要"第六章 交易标的/二,目标资产下属资产情况/(二)目标资 产下属资产具体情况/2,主要无形资产/(1)土地使用权" . 9,补充披露了南钢发展资产价值保全承诺情况,详见本报告书摘要"第六 章 交易标的/五,其他需要说明的事项/(三)资产价值保全承诺情况" . 10,补充披露了目标资产未来三年的利润承诺情况,详见本报告书摘要"第 六章 交易标的/五,其他需要说明的事项/(四)目标资产未来三年的利润承诺" . 11,补充披露了 2009 年,2010 年一季度南钢发展,备考南钢股份财务会 计信息,详见本报告书摘要"第八章 财务会计信息" . 12, 补充披露了根据 2009 年利润分配情况调整的发行价格及发行数量情况, 详见本报告书摘要相关章节.
3
南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
声
明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况, 并不包括南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报 告书全文的各部分内容. 南京钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨 关联交易报告书全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn 网站,并存放在本公司 办公地址以供投资者查阅. 本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实,准确,完整,对报 告书的虚假记载,误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 会计机构负责人保证本报告书摘要中 公司负责人和主管会计工作的负责人, 财务会计资料真实,完整. 中国证监会及其它政府机关对本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交 易所做的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》等相关法律,法规的规定,本次向特定对象发行股份购买资 产暨关联交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由本次交 易变化引致的投资风险,由投资者自行负责.

下一页