山东恒邦冶炼股份有限公司
Shandong Humon Smelting C0.,Ltd.
(山东省烟台市牟平区水道镇)
非公开发行股票预案
(修订版)
二〇一〇年十二月
发行人声明
1,本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在虚假记载,误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性, 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任. 2,本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责; 因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责. 3,本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声 明均属不实陈述. 4,投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人,律师,专业会计师或 其他专业顾问. 5,本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断,确认,批准或核准.本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准.
1
特别提示
1, 公司本次非公开发行的相关事项已于 2010 年 9 月 9 日经公司第六届董事 会第九次会议审议通过. 对于第六届董事会第九次会议中与本次非公开发行募集 资金使用所涉之收购对象的审计和评估工作等未决事项,公司已于 2010 年 12 月 3 日召开第六届董事会第十次会议, 对上述事项进行了审议, 并作出补充决议. 2,本次非公开发行的发行对象为证券投资基金管理公司,证券公司,信托 投资公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者及其他符合相关规 定条件的法人,自然人或其他合法投资者. 3,本次非公开发行股份数量为不超过 3,600 万股(含 3,600 万股) .若公司 股票在定价基准日至发行日期间发生派息,送红股,资本公积金转增股本等除权 除息事项,本次发行的数量将作相应调整.在上述范围内,由股东大会授权董事 会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量. 4,本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议公告 日(2010 年 9 月 13 日) .发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易 均价的 90%,即发行价格不低于 35.64 元/股.最终发行价格将根据发行对象的 申购报价情况,遵循价格优先的原则确定,具体发行价格将由询价确定. 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息,送红股,资本公积金转增 股本等除权除息事项,本次发行底价作相应调整. 5,本次非公开发行股票募集资金总额不超过 128,314.26 万元,扣除发行费 用后用于: 67,484.6 万元用于建设提金尾渣综合回收利用项目; 11,102.96 (1) (2) 万元用于收购金兴矿业 55%股权; (3)28,726.70 万元用于矿山采选系统改造项 目,其中:8,198.55 万元用于母公司下属矿山改造项目,10,549.40 万元用于华铜 矿业采选系统改造项目,9,978.75 万元用于金兴矿业矿山改造项目; (4)18,000 万元用于补充公司流动资金. 6,就本次非公开发行部分募集资金拟收购的金兴矿业 55%股权,国土资源 部已对金兴矿业截至 2010 年 6 月 30 日的资源储量情况出具了评审备案证明; 山 东汇德会计师事务所有限公司已对金兴矿业 2009 年,2010 年 1-6 月份的财务报 表进行了审计,并出具(2010)汇所审字第 7-014 号《审计报告》 ;山东大地矿 产资源评估有限公司已对金兴矿业截至 2010 年 6 月 30 日的矿业权进行了评估,
2
并出具相关矿权评估报告,中联资产评估有限公司已对金兴矿业截至 2010 年 6 月 30 日的资产和负债状况进行了评估, 并出具了中联评报字[2010]第 1005 号 《资 产评估报告》 . 7,本次发行尚需经过公司股东大会审议并经中国证监会核准方可实施,能 否取得上述批准或核准,以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性.
3
目 录
发行人声明 ................................................................................................................... 1 特别提示 ....................................................................................................................... 2 目 录 ............................................................................................................................. 4 释 义 ........................................................................................................................... 7 本次非公开发行股票方案概要 ................................................................. 10

下一页