上市公司:东新电碳股份有限公司 证券代码:600691
证券简称:ST 东碳 上市地点:上海证券交易所
东新电碳股份有限公司 DONGXIN ELECTRICAL CARBON CO.,LTD 重大资产出售及向特定对象 发行股份购买资产预案
独立财务顾问 华欧国际证券有限责任公司
二〇〇九年十月十六日
公司声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假 记载,误导性陈述或者重大遗漏; 本预案中使用的相关数据均未经审计,评估,相关资产经审计的历史财务数 据, 资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在本次交易的第二次董事会审议 后予以披露; 本次重大资产重组交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责; 因本次重大资产重组交易引致的投资风险,由投资者自行负责; 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产出售及向特定对象发 行股份购买资产相关事项的实质性判断,确认或批准.本预案所述本次重大资产 出售及向特定对象发行股份购买资产相关事项的生效和完成尚待取得有关审批 机关的批准或核准.
目
录
释
义................................................................................................................................................. - 3 -
特别提示............................................................................................................................................. - 5 第一节 上市公司基本情况 .............................................................................................................. - 9 一,东新电碳股份有限公司概况.................................................................................................- 9 二,公司设立情况及历次股权变动情况.....................................................................................- 9 三,最近三年控股权变动情况及重大资产重组情况 ..............................................................- 11 四,主营业务情况和主要财务指标...........................................................................................- 12 五,控股股东及实际控制人情况...............................................................................................- 12 第二节 交易对方基本情况 ............................................................................................................ - 15 一,本次资产出售的交易对方 ...................................................................................................- 15 二,本次发行股份购买资产的交易对方...................................................................................- 17 第三节 本次交易的背景和目的 .................................................................................................... - 35 一,本次交易的背景 ...................................................................................................................- 35 二,本次交易的目的 ...................................................................................................................- 39 第四节 本次交易的具体方案 ........................................................................................................ - 40 一, ST东碳出售全部资产负债 ................................................................................................- 40 二, 发行股份购买资产的方案 .................................................................................................- 45 三, 本次重大资产重组方案的其他重要安排和重要事项.....................................................- 46 四, 本次交易构成重大资产重组 .............................................................................................- 48 五, 本次交易回避表决事项 .....................................................................................................- 48 六, 本次交易将导致公司控制权变化 .....................................................................................- 48 七, 本次交易方案实施需履行的批准程序 .............................................................................- 50 第五节 交易标的基本情况 ............................................................................................................ - 51 一,本次交易拟出售资产 ...........................................................................................................- 51 二,本次交易拟购买的资产 .......................................................................................................- 52 三,拟购买资产的预估值说明及未来盈利能力分析 ..............................................................- 70 第六节 本次交易对上市公司的影响 ............................................................................................ - 78 一,本次交易对公司主营业务的影响.......................................................................................- 78 二,本次交易对公司股本结构的影响.......................................................................................- 78 三,本次交易对公司盈利能力的影响.......................................................................................- 79 四,本次交易对公司同业竞争和关联交易的影响 ..................................................................- 80 第七节 本次交易行为涉及的审批情况及相关风险提示 ........................................................... - 84 一,本次交易行为涉及的报批情况...........................................................................................- 84 二,本次交易其他风险提示 .......................................................................................................- 85 三,连续停牌前公司股票价格的波动情况...............................................................................- 88 -

下一页