股票简称:中信国安
股票代码:000839
中信国安信息产业股份有限公司
(CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd.)
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认股权和债券分离交易的可转换公司债券 募集说明书
保荐人(主承销商)
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募集说明书公告时间:二○○七年九月十一日
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声
明
本公司全体董事,监事,高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假,误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实,准确,完整. 公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实,完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
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重大事项提示
一,认股权和债券分离交易的可转换公司债券特有的风险 本次发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称"分离交易 可转债")是目前我国证券市场的创新产品,其中公司债券和认股权证两种金融 工具一次发行,分离上市交易,对广大投资人来说将可能同时面对公司债券和认 股权证的二级市场风险. 由于本次发行派发的认股权证存在一定的价值, 因而公司债券的票面利率将 会低于同期企业债券的利率水平.鉴于此,公司特别提醒投资者注意:分离交易 可转债上市分离交易后,公司债券的市场价格可能会低于债券的票面价值. 认股权证作为一种金融衍生产品,与股票相比,具有市值较小,高杠杆性的 特点, 特别是权证产品在中国证券市场上推出时间较短, 目前可交易的品种较少, 规模有限,权证价格较易受资金供求的影响.认股权证持有人可能会面临较大的 投资风险. 二,本次发行的分离交易可转债未提供担保的风险 本次发行,公司符合不设担保的条件.公司提请投资者关注本次发行未提供 担保所带来的偿债风险. 三,偿债风险 近年来,公司为了抓住市场机遇,加大了对有线电视及盐湖资源开发业务的 投入力度,导致公司短期负债增加,使得公司流动比率,速动比率偏低.2006 年末公司流动比率为0.92,速动比率为0.70,存在一定的短期偿债风险. 四,执行新会计准则后,前次募集资金溢价收购股权对当期净资产的影响 2006年8月, 公司通过非公开发行募集资金收购国安集团所持青海国安46.5% 股权,溢价收购形成股权投资差额402,605,544.52元.截至2006年12月31日,该 股权投资差额摊余价值为397,869,008.70元.2007年1月1日,根据《企业会计准 1-1-3
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则 第 38 号 —— 首 次 执 行 企 业 会 计 准 则 》 调 整 留 存 收 益 , 减 少 当 期 净 资 产 397,869,008.70元.
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目
录
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章
释
义......................................................6
本次发行概况................................................8 风险因素...................................................19 公司基本情况...............................................27 同业竞争与关联交易.........................................55 财务会计信息...............................................61 管理层讨论与分析...........................................83 本次募集资金运用..........................................108 历次募集资金运用..........................................129 董事及有关中介机构声明....................................132 备查文件................................................141

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