第一创业证券有限责任公司 独立财务顾问核查意见
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第一创业证券有限责任公司
关于
中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易实施情况
之
独立财务顾问核查意见
二零一零年十一月
第一创业证券有限责任公司 独立财务顾问核查意见
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声明第一创业证券有限责任公司(简称"本独立财务顾问")接受中工国际工程
股份有限公司(简称"中工国际")的委托,担任中工国际向中国机械工业集团
有限公司(简称"国机集团")发行股份购买资产暨关联交易(简称"本次交易")
的独立财务顾问,并出具本独立财务顾问核查意见.
本核查意见是依据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理
办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订版)》等法律、法规的有
关规定,按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神,
经审慎尽职调查后出具的,本独立财务顾问特作如下声明:
(一)本次交易涉及的各方当事人向本独立财务顾问提供了出具本报告所必
需的资料,并且保证所提供的资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对资料的真实性、准确性和完整性负责.
(二)本独立财务顾问已对出具核查意见所依据的事实进行了尽职调查,对
本核查意见内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务.
(三)本独立财务顾问提醒投资者注意,本核查意见不构成对中工国际的任
何投资建议,对投资者根据本核查意见所作出的任何投资决策可能产生的风险,
本独立财务顾问不承担任何责任.
(四)本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意
见中列载的信息和对核查意见做任何解释或者说明.
(五)本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读中工国际董事会发布的关于
《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》、《中工国
际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告暨股份上市公
告书》和与本次交易有关的审计报告、资产评估报告书、法律意见书、盈利预测
审核报告等文件全文.
第一创业证券有限责任公司 独立财务顾问核查意见
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目录释义.3
一、本次交易基本情况.4
二、本次交易履行的程序.6
三、本次重组的实施情况.8
四、本次重组过程的信息披露情况.8

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