广东巨轮模具股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
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1 §1 重要提示
1.1 本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性负个别及连带责任. 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计. 1.3 公司负责人吴潮忠先生,主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人 (会计主管人员)谢金 明先生声明:保证季度报告中财务报告的真实,完整.
2 §2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元 本报告期末 总资产(元) 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 股本(股) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 本报告期 营业总收入(元) 归属于上市公司股东的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 非经常性损益项目 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 合计 对重要非经常性损益项目的说明 无 103,789,257.24 18,563,894.27 38,967,355.53 0.15 0.07 0.07 1.98% 1.73% 1,537,680,821.23 927,849,859.87 265,274,356.00 3.50 上年同期 83,285,962.15 9,510,706.17 42,327,726.27 0.17 0.04 0.04 1.32% 1.16% 上年度期末 1,366,592,026.45 930,507,914.08 265,274,356.00 3.51 增减变动(%) 12.52% -0.29% 0.00% -0.28% 增减变动(%) 24.62% 95.19% -7.94% -11.76% 75.00% 75.00% 上升了 0.66 个百分点 上升了 0.57 个百分点
年初至报告期期末金额 2,634,060.73 72,639.84 -406,005.09 2,300,695.48
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股 报告期末股东总数(户) 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 揭阳市外轮模具研究开发有限公司 胡煜君 国信证券股份有限公司 段士峰 陈旭光 谢祥泉 李钢 王志昌 赖文安 王容 期末持有无限售条件流通股的数量 10,796,546 1,369,999 1,052,683 650,000 634,700 603,665 563,316 471,000 438,530 400,000 种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 31,720
3 §3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目,财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 1,货币资金较年初增长 67.99%,主要是公司新产品受到市场青睐,订货量提高,收取订金有所增加及公司因发展需要增加 部分银行借款作项目资金储备等因素影响. 2,预付帐款较年初增长 39.55%,主要是公司根据生产的实际需要,本期对部份重要供应商增加材料预付款及因应公司发展 需要,支付工程及设备预付款等. 3,应收票据较年初下降 89.60%,主要是本期用银承汇票支付给供应商货款有所增加. 4,其他应收款较年初增长 89.13%,主要是本期公司出口业务增加,根据国家政策计算应收出口退税款增加所致. 5,短期借款较年初增长 37.33%,主要是公司因发展需要增加部分银行借款作项目资金储备. 6,应付票据期末余额为 41,800,000.00 元,而期初金额为 0,主要原因是报告期内公司充分利用银行信用额度,以开立银行承 兑汇票的方式支付供应商款项. 7,预收帐款较年初增长 211.17%,主要是公司新产品受到市场青睐,订货量提高,收取产品订金有所增加,而去年同期基数 相对较低. 8,应交税费较年初下降 57.51%,主要是本报告期公司出口销售大幅度增加,销项税额相对减少,而受材料供给和设备采购 因素的影响,进项税额相对较多,根据国家出口产品"免,抵,退"政策进行计算,本期末应交增值税为零. 9,应付利息较年初增长 41.78%,主要本期向银行申请融资额有所增加,相应利息计提有所增加. 10,营业税金及附加较年初增长 40.89%,主要是公司本期销售收入持续稳定增长,另外根据国税部门确认的出口产品免抵额 计算城建税及教育费附加金额比去年同期有较大幅度的增加. 11,营业费用较去年同期增长 50.34%,主要是本期产品销售收入持续增长,运输费用有所增加. 12,管理费用较去年同期增长 30.11%.主要是本期公司增加研发投入,结转部份研发项目费用有所增加. 13,营业外收入较去年同期增长 96.15%,主要是本期结转财政拔款补贴款较去年有所增加. 14,所得税费用较去年同期增长 95.12%,主要是公司销售收入持续稳定增长,同时强化成本管理,产品毛利率有所提高,本 报告期利润总额大幅度增加. 15,少数股东损益较去年同期增长 713.08%,主要是公司控股子公司北京中京阳科技发展有限公司业务得到一定拓展,收益 增长明显. 16,投资活动产生的现金净流出较上年同期增长 321.57%,主要原因是本期根据生产实际情况,在基建和设备方面投入有所 增加.
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金,违反规定程序对外提供担保的情况; 2.公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划的情况; 3.报告期内,公司无重大经营合同签署; 4.2009 年度天健正信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留的审计意见.
3.3 公司,股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用 承诺事项 股改承诺 股份限售承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺 其他承诺(含追加承诺) 承诺人 洪惠平, 郑明略 无 无 无 承诺内容 承诺在任职期间直至离职后六个月内, 不转让所持 该公司的股票. 无 无 无 履行情况 严格履行 无 无 无 严格履行 无
公司全体发起 在公司上市前签署 《关于避免同业竞争的承诺函》 . 人股东 无 无
3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计
单位:元 2010 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度在 20%～40%之间. 2009 年 1-6 月经营业绩 业绩变动的原因说明 归属于上市公司股东的净利润: 33,405,537.64 公司硫化机产品产能得到释放,出口销售增长明显,营业收入持续稳步增长,但因国家增值税 返还政策终止,使上半年业绩增幅小于第一季度(去年上半年收到增值税返还 828.78 万 元 ) .
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4 §4 附录
4.1 资产负债表
编制单位:广东巨轮模具股份有限公司 项目 流动资产: 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 292,951,453.38 291,781,448.44 174,379,310.71 173,209,400.58 期末余额 合并 母公司 合并 2010 年 03 月 31 日 年初余额 母公司 单位:元
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应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款
2,757,300.00 116,890,202.26 121,948,429.11
2,657,300.00 116,718,289.41 121,503,589.11
26,524,085.03 111,249,328.02 87,384,341.97
26,524,085.03 111,222,915.17 86,646,501.97
3,807,484.24
25,007,227.83
2,013,155.30
23,184,261.04
134,606,992.70
133,773,007.02
113,652,856.06
113,618,456.06
672,961,861.69
691,440,861.81
515,203,077.09
534,405,619.85
3,766,000.00 1,017,380.75 616,965,082.20 68,280,690.29 1,017,380.75 596,859,959.97 68,042,485.16 1,021,941.56 615,784,595.55 54,491,186.97
3,766,000.00 1,021,941.56 595,496,190.53 54,491,186.97
175,208,922.21
172,254,987.23
176,844,341.19
173,872,927.31
3,246,884.09
3,246,884.09
3,246,884.09
3,246,884.09
864,718,959.54 1,537,680,821.23
845,187,697.20 1,536,628,559.01
851,388,949.36 1,366,592,026.45
831,895,130.46 1,366,300,750.31
402,858,680.68
402,858,680.68
293,358,680.68
293,358,680.68
41,800,000.00 41,329,923.92
41,800,000.00 41,329,923.92 56,048,795.42 56,048,795.42
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预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计
27,647,978.99
27,647,978.99
8,885,264.15
8,885,264.15
3,362,459.97 1,545,741.35 688,070.00 21,221,948.48 663,309.24
3,362,459.97 1,632,740.91 688,070.00 21,221,948.48 464,873.78
2,735,544.79 3,637,701.08 485,293.88
2,735,544.79 3,600,984.93 485,293.88
743,005.33
472,330.26
541,118,112.63
541,006,676.73
365,894,285.33
365,586,894.11
45,000,000.00
45,000,000.00
45,000,000.00
45,000,000.00
22,300,800.83 67,300,800.83 608,418,913.46
22,300,800.83 67,300,800.83 608,307,477.56
24,064,861.56 69,064,861.56 434,959,146.89
24,064,861.56 69,064,861.56 434,651,755.67
265,274,356.00 293,140,210.07
265,274,356.00 293,140,210.07
265,274,356.00 293,140,210.07
265,274,356.00 293,140,210.07
63,521,149.62
63,521,149.62
63,521,149.62
63,521,149.62
305,914,144.18
306,385,365.76
308,572,198.39
309,713,278.95
927,849,859.87 1,412,047.90 929,261,907.77 1,537,680,821.23
928,321,081.45
930,507,914.08 1,124,965.48
931,648,994.64
928,321,081.45 1,536,628,559.01
931,632,879.56 1,366,592,026.45
931,648,994.64 1,366,300,750.31
4.2 利润表
编制单位:广东巨轮模具股份有限公司 项目 本期金额 2010 年 1-3 月 上期金额 单位:元
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合并 一,营业总收入 其中:营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二,营业总成本 其中:营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失 以"-"号填列) 投资收益(损失以"-"号 填列) 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以"-"号填 列) 三,营业利润(亏损以"-"号填 列) 加:营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 四,利润总额(亏损总额以"-" 号填列) 减:所得税费用 五,净利润(净亏损以"-"号填 列) 归属于母公司所有者的净 利润 少数股东损益 六,每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 0.07 0.07 22,097,444.63 3,246,467.94 18,850,976.69 18,563,894.27 287,082.42 19,390,744.06 2,706,700.57 676,869.31 2,810,077.90 12,984,393.64 4,816,816.16 84,398,513.18 63,110,356.17 103,789,257.24 103,789,257.24
母公司 101,838,054.52 101,838,054.52
合并 83,285,962.15 83,285,962.15
母公司 81,827,696.15 81,827,696.15
83,404,251.86 62,964,780.16
73,453,155.31 54,304,545.49
72,112,583.02 53,869,653.53
570,722.41 2,810,077.90 12,240,914.51 4,817,756.88
480,422.25 1,869,133.25 9,979,828.21 6,819,226.11
419,922.25 1,869,133.25 9,133,735.03 6,820,138.96
18,433,802.66 2,706,700.57
9,832,806.84 1,379,916.01 2,887.29 2,887.29
9,715,113.13 1,379,916.01 2,887.29 2,887.29 11,092,141.85 1,663,821.28 9,428,320.57 9,428,320.57
21,140,503.23 3,246,467.94 17,894,035.29 17,894,035.29
11,209,835.56 1,663,821.28 9,546,014.28 9,510,706.17 35,308.11
0.04 0.04
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七,其他综合收益 八,综合收益总额 归属于母公司所有者的综 合收益总额 归属于少数股东的综合收 益总额 18,850,976.69 18,563,894.27 287,082.42 17,894,035.29 17,894,035.29 9,546,014.28 9,510,706.17 35,308.11 9,428,320.57 9,428,320.57
4.3 现金流量表
编制单位:广东巨轮模具股份有限公司 项目 一,经营活动产生的现金流量: 销售商品,提供劳务收到的 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息,手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流入小计 购买商品,接受劳务支付的 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息,手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 12,557,451.17 12,357,340.61 9,030,940.30 8,832,300.90 1,954,449.25 107,345,610.81 34,122,602.54 1,691,140.85 105,376,599.69 33,177,440.85 2,867,936.01 80,986,737.10 10,878,971.00 2,833,217.03 79,493,752.12 10,679,777.71 105,391,161.56 103,685,458.84 78,118,801.09 76,660,535.09 本期金额 合并 母公司 合并 2010 年 1-3 月 上期金额 母公司 单位:元
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支付的各项税费 支付其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金 流量净额 二,投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产,无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产,无形资产和 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金 流量净额 三,筹资活动产生的现金流 量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利,利润或偿付利息 支付的现金 其中:子公司支付给少数股 东的股利,利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金 流量净额
8,925,889.57 12,772,312.00 68,378,255.28 38,967,355.53
8,749,279.84 12,424,898.43 66,708,959.73 38,667,639.96
10,944,596.88 7,804,502.65 38,659,010.83 42,327,726.27
10,884,096.88 7,559,742.34 37,955,917.83 41,537,834.29
60,255.52
2,000.00
18,000.00 18,000.00 23,983,268.68
18,000.00 18,000.00 23,683,647.92
18,000.00 78,255.52 6,041,551.68
18,000.00 20,000.00 6,039,768.68
1,173,931.26 25,157,199.94 -25,139,199.94
1,173,931.26 24,857,579.18 -24,839,579.18 6,041,551.68 -5,963,296.16 6,039,768.68 -6,019,768.68
290,000,000.00
290,000,000.00
138,500,000.00
138,500,000.00
320,965.92 290,000,000.00 180,500,000.00 4,475,956.38 290,000,000.00 180,500,000.00 4,475,956.38 7,714,328.25 138,820,965.92
320,965.92 138,820,965.92
7,714,328.25
280,000.00 185,255,956.38 104,744,043.62
280,000.00 185,255,956.38 104,744,043.62
320,965.92 8,035,294.17 130,785,671.75
320,965.92 8,035,294.17 130,785,671.75
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广东巨轮模具股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
四,汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五,现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物 余额 六,期末现金及现金等价物余额
-56.54 118,572,142.67 174,379,310.71 292,951,453.38
-56.54 118,572,047.86 173,209,400.58 291,781,448.44 167,150,101.86 178,927,831.00 346,077,932.86 166,303,737.36 178,136,783.28 344,440,520.64
4.4 审计报告
审计意见: 未经审计
广东巨轮模具股份有限公司 董事长:吴潮忠 二 0 一 0 年四月七日
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