广东省广告股份有限公司
招股意向书摘要
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括招股 . 意向书全文的各部分内容. 招股意向书全文同时刊载于巨潮网站 (www.cninfo.com.cn) 投资者在做出认购决定之前, 应仔细阅读招股意向书全文, 并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人, 律师, 会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事, 监事, 高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性,准确性,完整性承担个别 和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中 财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行 人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述.
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第一节 重大事项提示
一,国有股转持
根据 《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 (财企 [2009] 94 号)的有关规定,并经广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于广东省广告 股份有限公司国有股转持的批复》 (粤国资函[2009]569 号)批准,广东省广新外贸集团 有限公司承诺:在本公司首次公开发行股票并上市后,广新集团将按照财企【2009】94 号文相关规定,将其所持有本公司的国有股按照本次实际发行数量的 10%(2,060,000 股)转由全国社会保障基金理事会持有,具体转持数量以实际发行数量计算为准.
二,本次股票发行前,本公司第一大股东广东省广新外贸集团 有限公司直接持有公司 34.05%的股份,为本公司控股股东.控股 股东可能通过行使表决权影响公司生产经营和重大决策,从而可 能影响本公司及中小股东的利益. 三,股东自愿锁定股份的承诺
本公司第一大股东广东省广新外贸集团有限公司于 2008 年 5 月 20 日承诺: 自本公 司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的本公司的股份,也不 由本公司回购该部分股份. 本公司除现任董事,监事,高级管理人员以外其他全部 73 名自然人股东承诺:自 发行人股票在证券交易所上市交易日起一年内,不转让本次发行前其所持有的股份. 公司现任董事,监事,高级管理人员戴书华,陈钿隆,丁邦清,康安卓,李崇宇, 郝建平,夏跃,何滨,沙宗义于 2008 年 12 月 8 日承诺:自发行人股票在证券交易所上 市交易日起 36 个月内,不转让本次发行前所持有的全部股份.在上述锁定期限届满后, 在任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份的 25%; 在离职后半年内, 不转让 发行前其所持有的发行人股票;在申报离任六个月后的十二月内,通过证券交易所挂牌 交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%.
四,经公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过,本次公开
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发行股票前公司滚存的未分配利润,由股票发行完成后的公司新 老股东共同享有. 五,本公司特别提醒投资者注意"风险因素"中的下列风险
(一)资产负债率较高的风险
本公司是一家大型综合性广告公司, 主要从事品牌管理, 媒介代理和自有媒体业务. 公司业务属知识,智力密集型业务,具有固定资产投入小,所需流动资金大的特点,特 别是媒介代理业务,需要大量的营运资金投入.随着公司媒介代理业务收入的持续,快 速增长,公司产生了较高的经营性负债,出现了较高的资产负债率.2007 年末,2008 年末以及 2009 年末, 母公司资产负债率分别为 80.54%, 74.62%, 71.74%. 在最近三年, 虽然公司资产负债率有逐年下降之势, 但较高的资产负债率水平使公司仍然存在一定的 财务风险.
(二)净资产收益率可能下降的风险
2007 年,2008 年以及 2009 年,公司扣除非经常性后加权平均净资产收益率分别为 46.39%,47.41%,37.34%.较高的净资产收益率一方面得益于公司良好的盈利能力; 另一方面也与公司较高的资产负债率和较低的自有资本有关.公司公开发行股票后,归 属于母公司股东的净资产将有较大幅度增长.若公司经营业绩不能同步增长,股票发行 当年及其后一段时间内净资产收益率可能会出现较大幅度下降, 导致净资产收益率因净 资产规模短时间内迅速扩大而较大幅度下降的风险.

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