苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
非公开发行 A 股股票预案
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票 预 案
二〇一〇年十二月
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非公开发行 A 股股票预案
声
明
1, 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 (以下简称 "本公司" , "金螳螂" , "公 司" )及董事会全体成员保证本预案内容真实,准确,完整,并确认不存在虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏. 2, 本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责, 因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责. 3, 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司本次非公开发行 A 股股票预案(以下 简称"本预案" )是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的 声明均属不实陈述. 4, 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人,律师,专业会计师或 其他专业顾问. 5, 本预案所述事项并不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断, 确认或批准, 本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准.
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特别提示
1, 本公司股票自 2010 年 12 月 21 日开市起停牌.公司已于 2010 年 12 月 23 日召开第三届董事会第四次临时会议审议非公开发行股票事项,将于 2010 年 12 月 24 日公告该事项并于当日开市起股票复牌. 2, 本次非公开发行相关事项已经第三届董事会第四次临时会议决议通过. 3, 本次拟发行不超过 2,900 万股(含 2,900 万股)A 股股票,募集资金总额 不超过 179,974.00 万元.其中,发行价格不低于金螳螂第三届董事会第四次临时 会议公告日 2010 年 12 月 24 日(定价基准日)前 20 个交易日公司股票交易均价 的 90%, 即不低于 62.06 元/股. 具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国 证监会关于本次非公开发行核准批文后, 由董事会和主承销商按照相关法律法规 的规定和监管部门的要求,根据发行对象的申购报价情况,遵循价格优先原则确 定. 4, 本次募集资金拟用于(1)节能幕墙及门窗生产线建设项目; (2)建筑装 饰用木制品工厂化生产项目; (3)建筑装饰用石材工厂化生产项目; (4)金螳螂 工程施工管理运营中心建设项目; (5)营销网络升级项目; (6)收购美瑞德 40% 股权并增资项目; (7) 增资金螳螂景观公司项目; (8) 增资金螳螂住宅公司项目. 5, 本次发行尚需经过股东大会审议并经中国证监会核准方可实施.
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释
义
除非文中另有所指,下列词语具有如下涵义:
金螳螂,本公司 金螳螂集团 金螳螂控股 金羽公司 美瑞德 金螳螂幕墙 金螳螂景观 金螳螂住宅 苏州格格木 股东大会 董事会 本次发行 元,万元,亿元 中国证监会 保荐人,平安证券 安徽致远评估 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 苏州金螳螂企业(集团)有限公司,本公司第一大股东 苏州金螳螂控股有限公司,金螳螂集团的第一大股东 Golden Feather Corporation,本公司第二大股东 苏州美瑞德建筑装饰有限公司,本公司持有其 60%股权 苏州金螳螂幕墙有限公司,本公司全资子公司 苏州金螳螂园林绿化景观有限公司,本公司全资子公司 苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司,本公司全资子公司 苏州格格木制品有限公司,本公司全资子公司 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司股东大会 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司本次非公开发行不超 过 2,900 万股(含 2,900 万股)A 股的行为 人民币 元,万元,亿元 中国证券监督管理委员会 平安证券有限责任公司 安徽致远资产评估有限公司
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