本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险. 创业板公司具有业绩不稳定,经营风险高,退市风险大等特点,投资者面 临较大的市场风险.投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素,审慎作出投资决定.
上海永利带业股份有限公司
(上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号)
首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书(申报稿)
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿) 不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式 公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据.
保荐人(主承销商) 东海证券有限责任公司
江苏省常州市延陵西路23号投资广场18,19号楼
1-1-0
上海永利带业股份有限公司
招股说明书(上会稿)
本次发行概况
发行股票类型: 发行股数: 每股面值: 每股发行价格: 发行日期: 拟上市的证券交易所: 发行后总股本: 人民币普通股 2,250 万股 1.00 元
【 【
】元/股 】年【 】月【 】日
深圳证券交易所 8,973.6 万股 公司控股股东和实际控制人史佩浩及其配偶王亦嘉,其他在公司 任职的董事,高级管理人员王亦敏,吴旺盛,陆晓理,张伟,恽 黎明及其他核心人员蔡澜, 陈力强及关联自然人王亦宜等 10 人承 诺:自永利带业股票在创业板上市之日起三十六个月内,不转让 或者委托他人管理本人持有的永利带业公开发行股票前已发行的 股份,也不由永利带业回购上述股份.
公司其他股东唐红军, 吴福明等 30 人承诺: 自永利带业股票在创 本次发行前股东所持股 业板上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有 份的限售安排,股东对所 的永利带业公开发行股票前已发行的股份,也不由永利带业回购 持股份自愿锁定的承诺: 上述股份. 作为公司董事,监事,高级管理人员的股东史佩浩,王亦嘉,王 亦敏,吴旺盛,陆晓理,吴福明,张伟,恽黎明,陈志良,曹明, 王勤等 11 人还承诺: 上述股份锁定期满后, 本人在担任公司董事, 监事和高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有公 司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让本人所持有的 公司股份. 保荐人(主承销商): 招股说明书签署日期: 东海证券有限责任公司
【
】年【
】月【
】日
1-1-1
上海永利带业股份有限公司
招股说明书(上会稿)
发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法律 责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
1-1-2
上海永利带业股份有限公司
招股说明书(上会稿)
重大事项提示
一,公司股东,董事,监事,高级管理人员关于股份锁定的承诺 本次发行前发行人总股本 6,723.6 万股,本次拟发行 2,250 万股,发行后总 股本 8,973.6 万股,全部为流通股. 公司控股股东和实际控制人史佩浩及其配偶王亦嘉,其他在公司任职的董 事,高级管理人员王亦敏,吴旺盛,陆晓理,张伟,恽黎明,其他核心人员蔡澜, 陈力强及关联自然人王亦宜等 10 人承诺:自永利带业股票在创业板上市之日起 三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的永利带业公开发行股票前已 发行的股份,也不由永利带业回购上述股份. 公司其他股东唐红军,吴福明等 30 人承诺:自永利带业股票在创业板上市 之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的永利带业公开发行股票 前已发行的股份,也不由永利带业回购上述股份. 作为公司董事,监事,高级管理人员的股东史佩浩,王亦嘉,王亦敏,吴旺 盛,陆晓理,吴福明,张伟,恽黎明,陈志良,曹明,王勤等 11 人还承诺:上 述股份锁定期满后,本人在担任公司董事,监事和高级管理人员期间,每年转让 的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内不转让本 人所持有的公司股份. 二,本次发行前滚存利润的分配安排 根据公司 2010 年第三次临时股东大会决议,如公司本次发行股票成功,则 公司以 2010 年 6 月 30 日为基准日进行利润分配后的剩余滚存未分配利润以及 2010 年 6 月 30 日至公司本次股票发行上市日期间产生的利润全部由上市后公司 新老股东按照持股比例共享. 三,本公司特别提醒投资者关注"风险因素"中的下列风险:

下一页