国信2010174 号
国信证券股份有限公司 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 发行保荐书
保荐机构声明:本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均 是根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称" 《公司法》)《中 ", 华人民共和国证券法》 (以下简称" 《证券法》)等有关法律, " 法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,诚实守信,勤勉 尽责,严格按照依法制订的业务规则,行业执业规范和道德准 则出具本发行保荐书,并保证所出具的文件真实,准确,完整. 一,本次证券发行基本情况 (一)保荐代表人情况
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李天宇 先生: 国信证券投资银行事业部业务部高级经理,管理学硕士, 保荐代表人.2004 年进入国信证券从事投资银行工作,2006 年 参与完成重庆钢铁境内首发项目,2009 年参与完成海陆重工非 公开发行项目. 徐峰 先生: 国信证券投资银行事业部业务部副总经理, 工商管理硕士, 保荐代表人. 1998-2002 年分别任职于华安证券有限责任公司深 圳总部, 资产管理总部和深圳投资银行部, 2002-2005 年分别任 职于北方证券有限责任公司投资银行总部和国际业务部,2005 年 2 月进入国信证券从事投资银行工作,主持完成了中航光电 首发项目,兴民钢圈首发项目. (二)项目协办人及其他项目组成员 1,项目协办人 蒋猛 先生 国信证券投资银行部项目经理,中国注册会计师; 2004-2008 年任职于大信会计师事务有限公司,2008 年 3 月进 入国信证券从事投资银行业务. 2,其他项目组成员 李震 先生: 国信证券投资银行事业部业务部副总经理,经济学硕士, 保荐代表人.1998 年开始从事投资银行工作,先后负责或参与
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了江西水泥 1999 年度配股,洪都航空首发,动力源首发,巨轮 股份首发,重庆钢铁首发,华联综超 2006 年定向增发,三全食 品首发,阳光发展重大资产重组等项目;并作为签字保荐代表 人完成了御银股份 2009 年定向增发项目. 周浩 先生: 国信证券投资银行事业部业务部项目经理,管理学硕士. 2008 年加入国信证券从事投资银行业务. 胡滨 先生: 国信证券投资银行事业部业务部项目经理,管理学硕士. 2008 年加入国信证券从事投资银行业务. 徐学文 先生: 国信证券投资银行事业部业务部项目经理,管理学硕士. 2008 年加入国信证券从事投资银行业务. (三)发行人基本情况 公司名称:深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称 "长盈精密"或"发行人" ) 注册地址:深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业 3 区 3 号厂 成立时间:2001 年 7 月 17 日(公司成立) 2008 年 5 月 13 日(整体变更) 联系电话:0755-27343066 经营范围:生产,销售,开发连接器件,精密五金件,精 密接插件(以上不含国家限制项目) .自营进出口业务(按深贸
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管登证字第 2004-0433 号文经营) . 本次证券发行种类:人民币普通股(A 股) (四)发行人与保荐机构的关联情况说明 1,截至本次发行前,除本保荐机构(主承销商)国信证券 全资子公司国信弘盛投资有限公司(以下简称"国信弘盛" )持 有发行人 6.9767%的股权外, 本保荐机构或控股股东, 实际控制 人,其他重要关联方均未持有发行人或其控股股东,实际控制 人,重要关联方的股份; 2,发行人或其控股股东,实际控制人,重要关联方未持有 本保荐机构或控股股东,实际控制人,重要关联方股份; 3,本保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事,监事,高级 管理人员不存在拥有发行人权益,在发行人任职的情况; 4,本保荐机构的控股股东,实际控制人,重要关联方与发 行人控股股东,实际控制人,重要关联方不存在相互提供担保 或者融资等情况; 5,本保荐机构与发行人之间无其他关联关系. 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 (中国证券监督管 理委员会令第 63 号)第四十三条的规定"保荐机构及其控股股 东,实际控制人,重要关联方持有发行人的股份合计超过 7%, 或者发行人持有,控制保荐机构的股份超过 7%的,保荐机构在 推荐发行人证券发行上市时,应联合 1 家无关联保荐机构共同 履行保荐职责,且该无关联保荐机构为第一保荐机构. "
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截至本次发行前,国信弘盛合计持有发行人的股份未超过 7%,因此无需进行联合保荐.本保荐机构业已经严格按照相关 法律法规的要求,制定了完善的内部控制,风险控制,信息隔 离等制度,各部门业务独立运行.上述关联关系不会对本保荐 机构及保荐代表人公正履行保荐职责产生影响. (五)保荐机构内部审核程序和内核意见 1,国信证券内部审核程序 国信证券内核小组依据国信证券内核工作程序对深圳市长 盈精密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申 请文件实施了内核,主要工作程序包括: (1) 深圳市长盈精密技术股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市项目申请文件由保荐代表人发表明确推荐意见 后报项目组所在部门进行内部核查.部门负责人组织对项目进 行评议,并提出修改意见;2010 年 1 月 22 日,项目组修改完善 申报文件完毕,并经部门负责人同意后提交公司投资银行事业 部内核办公室进行审核. (2)投资银行事业部审核人员,风险监管总部审核人员分 别对申报材料进行审核,对项目进行现场考察并提出审核反馈 意见;行业分析员对项目进行现场考察后出具独立分析意见. 项目人员对投资银行事业部,风险监管总部提出的审核反馈意 见进行答复,解释,修改,项目人员的反馈经认可后,内核办 公室将申报材料,内核会议材料提交内核小组审核,并送达内

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