海通证券股份有限公司

海通证券股份有限公司关于岳阳恒立冷气设备股份有限公司非公开发行股票,重大资产收购暨关联交易之
独立财务顾问报告
2008 年 1 月 7 日
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目录
一, 二, 三, 四, 五, 六, 七, 八, 九, 十, 释义............................................................................................................................................ 2 绪言............................................................................................................................................ 4 声明............................................................................................................................................ 5 本次非公开发行股票,重大资产收购暨关联交易的主要假设和基本原则 ........................ 6 本次非公开发行股票,重大资产收购涉及的当事人基本情况 ............................................ 7 本次非公开发行股票,重大资产收购的有关事项 .............................................................. 10 本次非公开发行股份认购资产的盈利模式 .......................................................................... 25 盈利预测及中萃房产承诺...................................................................................................... 28 本次非公开发行股票,重大资产收购的合规性分析 .......................................................... 30 本次非公开发行股票,重大资产收购的合理性分析 .......................................................... 33
十一, 本次非公开发行对公司的影响 .............................................................................................. 38 十二, 本次非公开发行股票认购资产评估方法的适当性,评估假设前提的合理性分析 .......... 40 十三, 本次非公开发行股票,重大资产收购后,S*ST 恒立与控股股东及其关联企业之间的同业竞争情况的说明以及关联交易的增减变化和规范事宜 .................................................. 43 十四, 本次非公开发行股票,重大资产收购后的风险分析 .......................................................... 49 十五, 独立财务顾问对公司的治理结构进行核查的情况 .............................................................. 54 十六, 本次非公开发行股票购入优质资产后,新增房地产业务的分析 ...................................... 60 十七, 独立财务顾问意见.................................................................................................................. 64 十八, 提醒投资者注意的问题.......................................................................................................... 65
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