珠海威丝曼服饰股份有限公司
ZHUHAI WISEMAN FASHION CO., LTD.
珠海市南屏科技工业园振威南路一号
首次公开发行股票招股说明书 (申报稿)
保荐机构(主承销商)
广州证券有限责任公司
广东省广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼,17 楼
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威丝曼首次公开发行股票并上市申请文件
招股说明书(申报稿)
声明: 本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准. 本招股说 明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者 应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据.
发行股票类型 发行股数 预计发行日期 发行后总股本 人民币普通股 A 股 不超过 2,200 万股 【】年【】月【】日 每股面值 每股发行价格 拟上市的 证券交易所 1.00 元 【】元/股 深圳证券交易所
不超过 8,633.3333 万股 公司控股股东振威投资承诺: "自威丝曼股票上市之日起三十六 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的 威丝曼公开发行股票前已发行的股份,也不由威丝曼回购该等股份, 亦不通过托管等方式变相转移该等股份. " 公司股东思慕投资,华威企划,慧信布业承诺: "自威丝曼股票 上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司 直接或间接持有的威丝曼公开发行股票前已发行的股份,也不由威 丝曼回购该等股份,亦不通过托管等方式变相转移该等股份. " 公司股东国联九鼎,商契九鼎承诺: "自威丝曼股票上市之日起
本次发行前股东所持 股份的流通限制以及 自愿锁定的承诺
十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持 有的威丝曼公开发行股票前已发行的股份,也不由威丝曼回购该等 股份,亦不通过托管等方式变相转移该等股份. " 慧信布业股东野狼投资承诺: "自威丝曼股票上市之日起三十六 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的珠海市慧 信布业有限公司的股权. " 公司实际控制人谢秋河承诺: "自威丝曼股票上市之日起三十六 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人所持有的珠海振威投资 有限公司,珠海华威企业策划有限公司,广东野狼投资股份有限公 司的股权;在前述限售期满后,本人在珠海振威投资有限公司,珠 海华威企业策划有限公司,广东野狼投资股份有限公司间接持有的 威丝曼的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数
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招股说明书(申报稿)
的百分之二十五,在离职后半年内不进行转让,在申报离任六个月 后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售间接持有的威丝曼股 票数量占所持威丝曼股票总数的比例不超过百分之五十. " 公司实际控制人谢惠刁承诺: "自威丝曼股票上市之日起三十六 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人所持有的珠海振威投资 有限公司,珠海思慕投资咨询有限公司的股权;在前述限售期满后, 本人在珠海振威投资有限公司,珠海思慕投资咨询有限公司间接持 有的威丝曼的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份 总数的百分之二十五,在离职后半年内不进行转让,在申报离任六 个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售间接持有的威丝 曼股票数量占所持威丝曼股票总数的比例不超过百分之五十. " 公司董事黄志鹏,黄学民,监事张乃富,廖成武,黄友兴,高 级管理人员邓华进,李志平,谢秋炎承诺: "自威丝曼股票上市之日 起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人所持有的珠海思慕 投资咨询有限公司(或珠海华威企业策划有限公司)的股权;在前 述限售期满后,本人在珠海思慕投资咨询有限公司(或珠海华威企 业策划有限公司)间接持有的威丝曼的股份在本人任职期间每年转 让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五,在离职后半年内不 进行转让,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌 交易出售间接持有的威丝曼股票数量占所持威丝曼股票总数的比例 不超过百分之五十. " 保荐机构 (主承销商) 招股说明书 签署日期 广州证券有限责任公司 2011 年 4 月 25 日
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招股说明书(申报稿)
发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法律 责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实,完整. 中国证监会, 其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人,律师,会计师或其他专业顾问.

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