希努尔男装股份有限公司
Sinoer Men's Wear Co.,Ltd.
(山东省诸城市东环路 58 号)
首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)
保荐人(主承销商)
(上海市静安区新闸路 1508 号)
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招股说明书
希努尔男装股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书
声明: 本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的核准. 本招股 说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资 者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据. 发行股票类型: 发行股数: 每股面值: 每股发行价格: 发行日期: 拟上市的证券交易所: 发行后总股本: 深圳证券交易所 20,000 万股 人民币普通股(A 股) 5,000 万股 人民币 1.00 元 根据询价结果确定
本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺: 公司控股股东新郎希努尔集团, 实际控制人控制的新郎国际及欧美尔家居承 诺: 自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或 间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或间 接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份. 华西集团,北京伟智,北京国鼎瑞丰,青岛金合众科,勒堡织造及宁波富诚 等六家股东承诺: 自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管 也不由发行人回购 理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份. 实际控制人王桂波先生承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转 让或者委托他人管理发行人公开发行股票前其所持有的新郎希努尔集团及新郎 国际的股权; 也不由新郎希努尔集团和新郎国际回购其在发行人公开发行股票前 所持有的新郎希努尔集团及新郎国际的股权. 王桂波,王金玲,陈玉剑,管艳,张祚岩,邬铁基,王新宏,王培灵,王辉, 赵雪峰承诺: 在本人担任希努尔男装董事/监事/高级管理人员期间,每年转让本
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人直接或间接持有的希努尔男装的股份不超过本人直接或间接持有的希努尔男 装股份总数的 25%;自希努尔男装股票上市交易之日起一年内不转让本人直接或 间接持有的希努尔男装的股份; 离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的希 努尔男装的股份. 保荐人(主承销商) : 招股说明书签署日期: 光大证券股份有限公司 2010 年 月 日
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重 要 声 明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证. 任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由 发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人,律师,会计师或其他专业顾问.
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重大事项提示
一,本次发行前公司总股本 15,000 万股,本次拟发行 5,000 万股人民币普通 股,发行后总股本 20,000 万股,均为流通股.公司控股股东新郎希努尔集团, 实际控制人控制的新郎国际及欧美尔家居承诺: 自发行人股票上市之日起三十六 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已 发行的股份, 也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发 行的股份;其他股东华西集团,北京伟智,北京国鼎瑞丰,青岛金合众科,勒堡 织造及宁波富诚等六家股东承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让 或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也 不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份. 实际 控制人王桂波先生承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委 托他人管理发行人公开发行股票前其所持有的新郎希努尔集团及新郎国际的股 权; 也不由新郎希努尔集团和新郎国际回购其在发行人公开发行股票前所持有的 新郎希努尔集团及新郎国际的股权.王桂波,王金玲,陈玉剑,管艳,张祚岩, 邬铁基,王新宏,王培灵,王辉,赵雪峰承诺:在本人担任希努尔男装董事/监 事/高级管理人员期间,每年转让本人直接或间接持有的希努尔男装的股份不超 过本人直接或间接持有的希努尔男装股份总数的 25%;自希努尔男装股票上市交 易之日起一年内不转让本人直接或间接持有的希努尔男装的股份;离职后半年 内,不转让本人直接或间接持有的希努尔男装的股份. 二,2009 年第三次临时股东大会决议分配 2008 年度实现的可供全体股东分 配的净利润中的 5,250 万元,按照股东持有的股份比例进行分配.此次分红已于 2009 年 12 月分配实施完毕;公司公开发行股票前实现的滚存利润由发行后的新 老股东共同享有. 三,根据 2005 年诸城市国税局向公司下发的《外商投资企业税收优惠资格 确认书》 ,本公司被认定为生产性外商投资企业,并且公司可享受从开始获利年 度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税的
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税收优惠待遇.2006 年 5 月 24 日诸城市国家税务局颁发了《生产型外商投资企 业第一个获利年度确认书》 ,确定本公司 2005 年度为第一个获利年度.公司享受 从 2005 年至 2006 年免征企业所得税, 2007 年至 2009 年减半征收企业所得税 从 的优惠待遇. 根据 2008 年 1 月 1 日开始执行的《中华人民共和国企业所得税法》第五十 七条, 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第一百三十一条及《国务院关 于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》 (国发〔2007〕39 号)《财政部 国家 , 税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通 知》的相关规定,企业所得税优惠政策继续执行到 2009 年. 从 2010 年起公司开始执行 25%的企业所得税税率,不再享有上述税收优惠 政策. 为便于投资者了解所得税优惠政策变化给本公司净利润带来的影响程度, 假 定公司 2007 年度执行的企业所得税税率为 24%,2008 年度和 2009 年执行的企 业所得税税率为 25%,则分别减少当期净利润 961.89 万元,1,494.18 万元和 1,862.93 万元,分别占当期实际实现净利润的 13%,14%和 17%. 四,发行人前身诸城普兰尼奥为避免同业竞争,更好的发展主营业务,于 2007 年 12 月收购了山东新郎,诸城希努尔及山东瀚湟拥有的,与诸城普兰尼奥 相同,类似服饰类产品的全部经营性资产及负债. 本次重组属于同一控制下的重组, 被收购的业务从报告期期初开始纳入公司 架构内编制报表作为申报报表. 五,2009 年,公司实现净利润 11,100.64 万元,加权平均净资产收益率为 25.06%.本次发行成功后,公司净资产将大幅增加,而受募集资金投资项目建设 周期的影响,公司净利润短期内难以保持同比增长,因此,本公司存在净资产收 益率下降的风险. 六,本次募集资金投资项目将直营店在原有 18 家的基础上增加了 46 家,店 铺数量的加倍,对公司的管理方面提出更高的要求,若公司不能在人事管理,绩 效管理,库存管理,财务管理,审计管理等方面制订出一整套健全完善的营运制
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度并加以严格执行,可能会导致连锁营销网络项目难以达到预期目标.同时,相 比加盟店,公司对直营店的投资较大,若直营店经营不善则公司将遭受较大的损 失.另外,本次发行上市后,公司的资产规模将会有较大幅度的增长,这些变化 使得公司的经营管理体系更加复杂化,经营决策和风险控制难度加大.虽然公司 已经建立了较为规范的公司治理结构,拥有稳定管理团队和核心技术人员,但仍 然存在公司的现有管理体系不能迅速适应公司快速发展要求的可能性,因此,可 能导致公司的生产经营会受到一定的影响.
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目
录
第一节 释义.................................................................................................................................10 第二节 概览.................................................................................................................................12 一,发行人基本情况.............................................................................................................12 二,公司控股股东,实际控制人简介.................................................................................16 三,发行人主要财务数据及指标.........................................................................................17 四,本次发行情况.................................................................................................................18 五,募集资金用途.................................................................................................................19 第三节 本次发行概况.................................................................................................................21 一,本次发行基本情况.........................................................................................................21 二,发行人相关机构信息.....................................................................................................22 三,发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系 .................................................23 四,发行上市重要日期.........................................................................................................23 第四节 风险因素.........................................................................................................................25 一,财务风险.........................................................................................................................25 二,市场风险.........................................................................................................................27 三,业务风险.........................................................................................................................28 四,募集资金投向风险.........................................................................................................29 五,实际控制人控制的风险.................................................................................................30 第五节 发行人基本情况...............................................................................................................31 一,发行人基本情况.............................................................................................................31 二,发行人的改制重组情况.................................................................................................31 三,发行人在资产,人员,财务,机构,业务方面的独立性 .........................................34 四,发行人设立以来的股本结构变动与重大资产重组情况 .............................................36 五,发行人历次验资情况.....................................................................................................56 六,发行人的股权结构图及组织结构图.............................................................................57 七,发起人,主要股东及实际控制人的基本情况 .............................................................63 八,发行人的股本情况.........................................................................................................76 九,发行人员工及社会保障情况.........................................................................................77 十,主要股东及作为股东的董事,监事,高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况 .................................................................................................................................................78 第六节 业务与技术.......................................................................................................................80 一,本公司主营业务及其变化情况.....................................................................................80 二,公司所处行业基本情况.................................................................................................80 三,本公司在行业中的竞争地位.........................................................................................99 四,本公司主营业务情况...................................................................................................113 五,主要固定资产和无形资产情况...................................................................................151 六,特许经营权情况...........................................................................................................163 七,公司的技术与研发情况...............................................................................................163 八,产品的质量控制...........................................................................................................168 第七节 同业竞争与关联交易...................................................................................................171 一,发行人同业竞争情况...................................................................................................171
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二,发行人关联方与关联交易情况...................................................................................174 第八节 董事,监事,高级管理人员及核心技术人员...........................................................189 一,董事,监事,高级管理人员及核心技术人员概况 ...................................................189 二,董事,监事,高级管理人员,核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份 情况...............................................................................................................................................194 三,董事,监事,高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 ...................................195 四,本公司董事,监事,高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 ...............................195 五,董事,监事,高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系 ...............................196 六,本公司董事,监事,高级管理人员及核心技术人员签订的有关协议,以及上述人员 做出的重要承诺...........................................................................................................................196 七,本公司董事,监事及高级管理人员的任职资格 .......................................................197 八,董事,监事及高级管理人员近三年及一期的变动情况 ...........................................197 第九节 公司治理.......................................................................................................................199 一,概述...............................................................................................................................199 二,股东大会,董事会,监事会依法运作情况 ...............................................................199 三,公司最近三年及一期的规范运作情况 .......................................................................209 四,公司最近三年及一期资金被占用及关联担保情况 ...................................................209 五,公司最近三年及一期对外拆借资金的情况 ...............................................................209 六,公司管理层对内部控制完整性, 合理性及有效性的自我评价及注册会计师对公司内 部控制的鉴证意见.......................................................................................................................210 第十节 财务会计信息...............................................................................................................212 一,财务报表.......................................................................................................................212 二,发行人财务报表的编制基础和合并财务报表范围及变化情况 ...............................218 三,报告期内采用的主要会计政策和会计估计...............................................................219 四,分部信息.......................................................................................................................239 五,非经常性损益...............................................................................................................241 六,最近一期末主要固定资产...........................................................................................241 七,无形资产.......................................................................................................................242 八,最近一期末主要债项...................................................................................................242 九,所有者权益变动情况...................................................................................................245 十,现金流量情况,不涉及现金收支的重大投资和筹资活动及其影响 .......................248 十一,期后事项,或有事项及其他重要事项...................................................................248 十二,财务指标...................................................................................................................248 十三,盈利预测...................................................................................................................251 十四,评估情况...................................................................................................................251 十五,验资情况...................................................................................................................251 第十一节 管理层讨论与分析...................................................................................................252 一,公司财务状况分析.......................................................................................................252 二,公司盈利能力分析.......................................................................................................274 三,现金流量分析...............................................................................................................304 四,资本性支出的分析.......................................................................................................308 五,公司自设立以来的财务状况,经营成果,净资产各项目的变动情况及业务的发展过 程 ..................................................................................................................................................309 六,或有事项对发行人的影响...........................................................................................312
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七,公司的主要财务优势和困难.......................................................................................312 第十二节 业务发展目标...........................................................................................................314 一,发行人业务发展计划...................................................................................................314 二,拟定计划依据的假设条件及主要困难.......................................................................317 三,发展计划与现有业务的关系.......................................................................................318 第十三节 募集资金运用...........................................................................................................319 一,本次发行募集资用途及审批情况 ...............................................................................319 二,预计募集资金投入的时间进度 ...................................................................................319 三,募集资金投资项目的基本情况 ...................................................................................320 四,募集资金运用对公司经营和财务状况的影响 ...........................................................352 第十四节 股利分配政策...........................................................................................................357 一,发行人利润分配的一般政策.......................................................................................357 二,最近三年及一期实际股利分配情况...........................................................................357 三,发行后股利分配政策...................................................................................................358 四,本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 ...................................359 第十五节 其他重要事项.............................................................................................................360 一,信息披露与投资者服务...............................................................................................360 二,重大合同.......................................................................................................................360 三,对外担保合同...............................................................................................................368 四,重大诉讼与仲裁...........................................................................................................368 第十六节 董事,监事,高级管理人员及有关中介机构声明...............................................369 一,全体董事,监事,高级管理人员声明 .......................................................................369 二,保荐人(主承销商)声明...........................................................................................371 三,发行人律师声明...........................................................................................................372 四,会计师及审计机构声明...............................................................................................373 五,验资机构声明...............................................................................................................374 六,资产评估机构声明.......................................................................................................375 七,土地评估机构声明.......................................................................................................376 第十七节 备查文件...................................................................................................................377 一,备查文件.......................................................................................................................377 二,备查文件的查阅...........................................................................................................377
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第一节
释义
本招股说明书中,除另有说明外,下列简称,名称及术语具有如下涵义: 释
发行人/公司/本公司/希努尔 男装 本次发行 有限公司/诸城普兰尼奥 集团公司/新郎希努尔集团 新郎国际 华西集团 欧美尔家居 北京伟智 北京国鼎瑞丰 青岛金合众科 勒堡织造 宁波富诚 山东新郎 诸城希努尔 山东瀚湟 密州宾馆 瀚湟国际 欧美尔房地产 同一控制下的资产重组 保荐人/主承销商/光大证券 会计师/山东汇德会计师事务 所 正源和信 律师/发行人律师/德衡 《公司法》 《证券法》 《发起人协议》 《公司章程》 《公司章程(草案) 》 商务部 中国证监会 发改委 报告期/近三年及一期 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指
义
希努尔男装股份有限公司 发行人依据本招股说明书所载条件向社会公众公 开发售A股的行为 诸城普兰尼奥服饰有限公司,系发行人前身 新郎希努尔集团股份有限公司,系公司发起人,控 股股东 新郎希努尔国际(集团)有限公司,系公司发起人 江苏华西集团公司,系公司发起人 山东新郎欧美尔家居置业有限公司,系公司发起人 北京伟智投资有限公司,系公司发起人 北京国鼎瑞丰投资有限公司,系公司发起人 青岛金合众科实业有限公司,系公司发起人 勒堡织造(深圳)有限公司,系公司发起人 宁波保税区富诚国际贸易有限公司,系公司发起人 山东新郎服饰有限公司 诸城希努尔服饰有限公司 山东瀚湟服饰有限公司 诸城密州宾馆有限公司 香港瀚湟国际有限公司 山东新郎欧美尔房地产开发有限公司 2007 年 12 月, 公司收购了同一控制下的山东新郎, 诸城希努尔,山东瀚湟三家公司从事服饰类产品生 产经营的全部经营性资产及负债. 光大证券股份有限公司 山东汇德会计师事务所有限公司 山东正源和信有限责任会计师事务所 德衡律师集团事务所 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《希努尔男装股份有限公司发起人协议》 《希努尔男装股份有限公司公司章程》 《希努尔男装股份有限公司公司章程(草案) 》 中华人民共和国商务部 中国证券监督管理委员会 中华人民共和国国家发展和改革委员会 2007 年,2008 年,2009 年和 2010 年 1-6 月
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委托加工
指
公司将自身设计出的产品委托给其他合作厂商生 产加工,并全程监督其生产加工过程,对其产品质 量严格把关验收,再将最终产品通过本公司的终端 销售网络进行自行销售 是一种以特许经营权为核心的经营模式.本公司通 过与具备一定资质的企业或个人签订特许经营合 同,授予其在一定时间和范围内通过开设加盟店销 售本公司产品的权利,同时还授予其成为本公司加 盟商的资格. 实际经营中, 加盟商直接运营加盟店, 向本公司直接采购产品并以零售价向消费者销售 某一品牌产品仅在特定地点出售 由本公司自行开设的独立店铺,本公司负责所有店 铺管理工作并承担所有的管理费用 由加盟商开设的独立店铺,由加盟商自行负责所有 的店铺的管理工作并承担相应的管理费用 指公司开设的直营店和特许加盟店 位于全国区域中心城市或省会城市,地理位置佳, 规模大,销售业绩好,终端形象一流,辐射力强, 对全国专卖店起表率作用的品牌形象展示店,属于 直营店 面料供应商,辅料供应商的统称 Visual Identity System(视觉识别系统的简称)是企业 进行品牌宣传的手段 Computer Aided Design,计算机辅助设计 Computer Aided Manufacturing,计算机辅助制造 MadetOMeasure,单量单裁,批量生产的快速反应 系统 公司对在专卖店内购买希努尔男装的消费者实行 买一套西装(一件西装上衣,一条裤子),赠一条 裤子的营销策略 人民币元
特许加盟
指
专卖 直营店 特许加盟店/加盟店 专卖店
指 指 指 指
旗舰店
指
供应商/面,辅料供应商 VI 视觉系统 CAD CAM MTM
指 指 指 指 指
三件套 元
指 指
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第二节
概览
本概览仅对招股说明书全文做扼要提示.投资者作出投资决策前,应认真 阅读招股说明书全文. 一,发行人基本情况 (一)本公司简介 中文名称:希努尔男装股份有限公司 英文名称:Sinoer Men's Wear Co., Ltd. 注册资本:人民币 15,000 万元 法定代表人:王桂波 有限公司成立日期:2003 年 12 月 17 日 发行人变更设立日期:2008 年 9 月 9 日 住 所:山东省诸城市东环路 58 号
经营范围:高中档西服,衬衣及服饰的制造;销售本公司制造的产品;面, 辅料的物理测试和理化检测;本公司商品的周转及服务;以特许 经营方式从事商业活动. (二)发行人设立情况 本公司是由诸城普兰尼奥依法整体变更设立的股份有限公司. 经山东省对外贸易经济合作厅鲁外经贸外资字[2008]755 号《关于同意诸城 普兰尼奥服饰有限公司变更为股份有限公司的批复》批准,原诸城普兰尼奥全体 股东以截至 2008 年 6 月 30 日经审计的净资产 312,532,951.06 元, 按照约 1: 0.48 的比例折股后整体变更设立希努尔男装股份有限公司.公司总股本 15,000 万股, 每股面值 1 元,折股后剩余金额 162,532,951.06 元计入公司资本公积金. 2008 年 9 月 9 日,希努尔男装股份有限公司在山东省工商行政管理局登记
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注册成立,工商注册号为 370700400007668,注册资本为 15,000 万元. (三)公司主营业务情况 本公司以自制生产为主,委托加工生产为辅,以直营店和特许加盟店为主, 团体订购,贴牌和网上直销为有效补充的生产销售模式,设计,生产和销售希努 尔品牌的西装,衬衫及其它服饰类产品. 公司的综合竞争力突出, 根据中国服装协会及中国纺织工业协会统计中心联 合公布的 2008-2009 年度中国服装行业竞争力 10 强企业名单,希努尔男装位列 第 4 位. 在中国纺织工业协会公布的 2008-2009 年度中国纺织服装企业竞争力 500 强名单中,希努尔男装位列第 8 位. 公司主导产品西服的销售收入 2009 年位居国内同行业上市公司第二位. 公司的生产设备,技术工艺达到国际先进水平.公司实行"零缺陷"质量管 理,建立并完善了一整套产品质量检测体系.公司生产的西服产品于 2004 年, 2006 年分别被国家服装质量监督检验中心和中国服装协会男装专业委员会评为 优等品;生产的衬衫分别于 2003 年,2005 年,2007 年,2009 年被以上两个机 构评为优等品;公司于 2005 年,2007 年,2009 年被以上两个机构评为质量管理 先进单位.公司产品于 2006 年获得山东省质量技术监督局颁发的《采用国际标 准认可证书》 .公司西服套装目前已被国家质量监督检验检疫总局认定为出口免 验产品. 截至 2009 年 12 月 31 日,公司的总资产为 958,746,251.13 元,净资产为 445,927,795.05 ; 2009 年 实 现 营 业 收 入 849,821,793.91 元 , 实 现 净 利 润 111,006,431.01 元.截至 2010 年 6 月 30 日,公司的总资产为 946,708,417.81 元, 净资产为 493,667,049.69 元, 2010 年 1-6 月份实现营业收入 396,343,998.05 元, 实现净利润 47,739,254.64 元,营业收入和净利润相比 2009 年 1-6 月份分别增长 32.31%和 39.35%.
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(四)公司竞争优势 1,高品质的产品和较高的品牌知名度 高品质的产品主要体现在具有良好的质量和较高的品位. 希努尔男装产品依 靠优雅的风格,较高的品位,良好的质量以及优质的服务,使其在国内市场尤其 是北方市场具有较高的知名度,公司已拥有一批忠诚,稳定的消费群体. 公司"希努尔 SINOER""新郎希努尔""新郎+XINLANG"三个商标被 , , 认定为中国驰名商标. 公司生产的男西服套装,衬衫,西裤等产品获得国家质量监督检验检疫总局 "中国名牌产品" 称号, 还获得中国纺织服装影响力大奖组委会授予的 "最 授予的 具时尚影响力服装产品"称号. 2,营销优势 公司具有发达的营销终端网络. 公司自成立以来, 以总部所在地山东为基地, 不断扩大终端销售网络,目前已经拥有 587 家直营店和特许加盟店,具有较强的 营销网络优势. 公司实施了独特有效的营销策略. 公司坚持以不断创新的产品和服务满足消 费者的需求,推出了一系列在行业内具有创新性和领先性的营销策略,包括终生 免费干洗,以旧换新,三件套,量身定制等. 2009 年 7 月,公司被全国商品售后服务评价委员会,中国商业联合会和中 国企业报评为全国售后服务行业十佳单位.2010 年 3 月,公司被评为山东省第 八届消费者满意单位. 公司积累了丰富的营销终端管理经验. 公司建立了规范的营销终端管理制度 及市场信息,货品配送物流的快速反应机制,增强了公司对销售渠道的控制力. 公司以健全的网络体系和快速的信息渠道为基础, 最大程度地了解和满足客户需 求,通过个性化产品的设计和生产,将顾客现实的和潜在的需求在最短的时间内 变成产品和服务输出,实现网络,信息和服务的无缝对接.
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3,生产优势 公司拥有国内规模最大的男士正装生产基地. 生产规模上的优势使公司获得 显著的规模经济效益,降低了单件产品的生产成本,同时也使公司具有较强的快 速交货能力,在同行业中具有明显的竞争优势. 公司具有国际先进的生产设备和工艺技术. 公司拥有从意大利, 法国, 德国, 西班牙,日本等国引进的国际一流的生产设备.公司全套生产工艺由 400 多道工 序组成,并采用 CAD(计算机辅助设计) ,CAM(计算机辅助制造) ,MTM(单 量单裁)等技术,公司的设计工艺,缝制工艺,整烫工艺及其他生产工艺已达到 国际先进水平.先进的设备和工艺保证了公司产品的高品质. 4,较强的设计研发能力 公司拥有一只实力较强的设计研发团队, 公司的研发中心被山东省认定为省 级企业技术中心.公司具备每年 3,000 多款的设计能力,款式涉及类别众多,设 计覆盖的群体广泛. 公司设计部门积累了大量的版型, 其中: 西服内销版型 1,896 个,外贸版型 1,612 个;衬衫内销版型 1,012 个,外贸版型 613 个.研发部门多 年来与供应商合作,致力于西服,衬衫面料的研究开发.在技术工艺方面,公司 每年均有大量的创新. 通过自身研发力量的投入及对外交流与合作, 公司已具有较强的独立创新能 力,在运作模式,设计理念和设计水平上位居国内男装行业前列. 5,稳定高效的管理团队和员工队伍 公司具有专业化和稳定的管理团队. 董事长王桂波带领的核心管理团队长期 从事服装的生产经营,且均在公司服务多年,团队较为稳定且具有丰富的经营和 管理经验.王桂波先生目前任中国服装协会副会长,被评为中国纺织工业劳动模 范; 总经理陈玉剑先生目前任山东服装行业协会副会长, 被评为山东省劳动模范. 公司拥有稳定且经验丰富的生产工人.公司生产工人主要来自诸城本地,公 司给予员工的待遇高于诸城平均工资水平.公司员工流动性小,比较稳定,积累 了丰富的服装生产经验并具有熟练的操作技能.
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(五)发展战略 1,公司长期发展目标 成为一家具有国际知名品牌的男装企业, 为消费者提供全方位的服务与消费 体验. 2,中期发展目标 巩固和强化现有的品牌优势,营销网络优势和研发优势,做大做强希努尔品 牌,逐步建立覆盖面广,布局合理的全国性营销网络体系,提高市场占有率及市 场地位, 实现营销网络效益最大化, 品牌价值最大化, 成为国内领先的男装企业. 3,公司短期发展目标 公司短期发展目标为: (1)加强公司营销终端建设,力争至 2012 年公司营 销终端数量达到 800 家,销售收入 12 亿元; (2)逐步加大科研投入,提高研发 水平;整合现有的研发机构,统一管理,达到公司产品风格的统一; (3)加强管 理软件的开发,推广与应用,加快公司信息化建设的步伐; (4)通过多渠道进行 管理,研发,营销人员的招募和培养,完善公司的激励性政策,提高员工的工作 热情和积极性. 二,公司控股股东,实际控制人简介 截至本招股说明书签署日,公司股本总额为 15,000 万股,具体情况如下表:
股东 新郎希努尔集团 新郎国际 华西集团 北京伟智 欧美尔家居 北京国鼎瑞丰 青岛金合众科 勒堡织造 宁波富诚 合计 股份数(万股) 8,442 5,058 720 225 225 150 75 52.5 52.5 15,000 占比 56.28% 33.72% 4.80% 1.50% 1.50% 1.00% 0.50% 0.35% 0.35% 100%
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(一)公司的控股股东 截至本招股说明书签署日,新郎希努尔集团持有发行人股份 8,442 万股,占 发行人总股本 56.28%,为发行人控股股东.新郎希努尔集团成立于 2003 年 8 月 1 日,注册资本为人民币 7,000 万元,住所为诸城市经济开发区,法定代表人为 王桂波,主要从事实业投资业务. (二)公司的实际控制人 公司的实际控制人为王桂波先生.截至本招股说明书签署日,王桂波先生通 过持有新郎希努尔集团 51.85%股权,新郎国际 82%股权及通过上述两家公司 100%控股的欧美尔家居,总计间接持有发行人 57.72%的股权. 王桂波先生为中国公民,无永久境外居留权;身份证号码为 37078219640615****; 住所为山东省诸城市东关大街臧家庄巷 434 号 1 号楼 2 单 元 302;现任本公司董事长. 三,发行人主要财务数据及指标 根据山东汇德会计师事务所 (2010)汇所审字第 3-076 号审计报告, 发行人报 告期内的财务数据(按合并报表填列)如下: (一)简要资产负债表
单位:元 项目 资产总计 其中:流动资产 固定资产 在建工程 无形资产 负债合计 其中:流动负债 长期借款 所有者权益合计 其中:实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 2010.6.30 946,708,417.81 496,563,942.28 338,172,804.39 45,870,837.93 22,492,888.24 453,041,368.12 233,511,368.12 200,000,000.00 493,667,049.69 150,000,000.00 162,532,951.06 18,589,484.40 162,544,614.23 2009.12.31 958,746,251.13 552,272,264.95 349,089,742.86 15,346,186.94 512,818,456.08 473,178,456.08 20,000,000.00 445,927,795.05 150,000,000.00 162,532,951.06 18,589,484.40 114,805,359.59
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2008.12.31 866,985,655.44 556,728,710.70 268,483,258.35 14,902,336.93 479,564,291.40 420,944,291.40 40,000,000.00 387,421,364.04 150,000,000.00 162,532,951.06 7,589,451.20 67,298,961.78
2007.12.31 673,898,158.77 428,184,134.55 205,975,561.87 25,393,502.72 9,196,285.70 471,005,526.57 454,155,526.57 202,892,632.20 4,132,300.00 20,080,502.07 178,679,830.13
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(二)简要利润表
单位:元 项目 营业收入 营业利润 利润总额 净利润 2010 年 1-6 月 396,343,998.05 63,748,014.12 63,739,158.62 47,739,254.64 2009 年度 849,821,793.91 123,096,831.43 123,016,942.32 111,006,431.01 2008 年度 888,103,068.28 123,124,298.38 119,643,168.90 104,528,731.84 2007 年度 882,939,245.38 81,266,496.08 81,467,819.41 72,021,541.94
(三)简要现金流量表
单位:元
项目 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加值 2010 年 1-6 月 7,060,598.23 -46,688,018.36 -6,358,750.00 -46,165,880.94 2009 年度 218,142,622.61 -170,573,162.42 56,710,000.00 103,921,438.21 2008 年度 119,216,011.94 -48,253,618.57 -48,529,500.00 22,254,495.51 2007 年度 155,710,822.93 -423,164,671.84 225,376,963.20 -43,371,128.00
(四)主要财务指标
项目 资产负债率(母公司) 流动比率 速动比率 无形资产(土地使用权除外)占净 资产比例 应收账款周转率(次/年) 存货周转率(次/年) 息税折旧摊销前利润(元) 加权平均净资产收益率 股本 每股净资产(元) 基本每股收益(元/股) 每股经营活动现金流量净额(元) 每股净现金流量(元) 0.09% 6.03 1.05 92,193,291.25 10.16% 150,000,000 3.29 0.32 0.05 -0.31 0.04% 11.83 2.04 170,605,827.19 25.06% 150,000,000 2.97 0.74 1.45 0.69 0.03% 13.24 1.88 150,920,629.67 33.17% 150,000,000 2.58 0.75 0.79 0.15 0.06% 13.58 1.90 132,078,190.22 16.45% 4,132,300 49.10 0.67 37.68 -10.50 2010 年 1-6 月 47.85% 2.13 1.19 2009 年 53.49% 1.17 0.70 2008 年 55.25% 1.32 0.62 2007 年 69.89% 0.94 0.26
四,本次发行情况 (一)股票种类:人民币普通股(A 股) (二)每股面值:人民币 1.00 元 (三)发行规模:5,000 万股
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(四)每股发行价格:通过向询价对象初步询价确定发行价格. (五)发行方式:网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方 式. (六)发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然 人,法人等投资者(国家法律,法规禁止购买者除外) . (七)承销方式:由主承销商(保荐人)光大证券股份有限公司组织的承销 团以余额包销方式承销. (八)预计发行时间表: 询价推介时间 【】 【】
定价公告刊登日期 网下申购日期 【】
网下缴款,网上申购及缴款日期 预计股票上市日期 五,募集资金用途 【】
【】
本次发行所募集的资金在扣除发行费用后, 将按轻重缓急的顺序主要投资以 下 2 个项目,具体情况见下表:
序号 1 2 合计 募集资金投资项目 营销网络及信息化 设计研发中心 总投资额(万元) 54,489.00 5,056.80 59,545.80 项目审批情况 2010年3月10日经山东省发展和改革委员会 鲁发改外资【2010】258号文核准 2010年3月8日经潍坊市发展和改革委员潍 发改经外【2010】197号文核准 -
上述项目总计投资额 59,545.8 万元,计划用募集资金投入 59,545.8 万元,如 本次股票发行后,实际募集资金量大于上述投资项目的资金需求,剩余资金将用 于补充公司的流动资金; 若本次发行实际募集资金量小于上述投资项目的资金需 求,资金缺口公司通过自筹方式解决;根据市场情况,如果本次募集资金到位前 发行人需要对上述拟投资项目进行先期投入,则发行人将用自筹资金投入,待募 集资金到位后以募集资金置换自筹资金. 本次募集资金运用详细情况请参阅本招股说明书"第十三节
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募集资金运
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用" .
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第三节
一,本次发行基本情况
本次发行概况
(一)股票种类:人民币普通股(A 股) (二)每股面值:1.00 元 (三)发行股数:5,000 万股 (四)占发行后总股本的比例:25% (五)每股发行价:通过向询价对象初步询价确定发行价格 (六)标明计算基础和口径的市盈率: 【】 倍(发行价格除以每股收益,每 股收益按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发 行后总股本计算) (七)发行前每股净资产: 元(按截至发行前一年末经审计的归属于母公 司所有者权益除以本次发行前总股本计算) (八)发行后每股净资产: 【】 元(按截至发行前一年末经审计的归属于母 公司所有者权益加上预计募集资金净额除以本次发行后总股本计算) (九)标明计量基础和口径的市净率: 【】 倍(按照每股价格除以发行后每 股净资产计算) (十)发行方式:采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合 的方式 (十一)发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自 然人,法人等投资者(国家法律,法规禁止购买者除外) (十二)承销方式:由主承销商(保荐人)光大证券股份有限公司组织的承 销团以余额包销方式承销 (十三)预计募集资金总额: 【】 (十四)预计募集资金净额: 【】 (十五)发行费用概算:预计发行费用总额为【】万元.其中,承销及保荐 费万元,审计费【】万元,律师费【】万元,评估咨询费【】万元,登记托管 费【】万元,路演推介及信息披露费【】万元.
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二,发行人相关机构信息 (一)发行人:希努尔男装股份有限公司 法定代表人:王桂波 住所:山东省诸城市东环路 58 号 电话:0536-6076188 传真:0536-6076188 邮箱:sinoer0899@sinoer.cn 联系人:王润田,倪海宁 (二)保荐人(主承销商) :光大证券股份有限公司 法定代表人:徐浩明 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 电话:021-22169999 传真:021-62151789 保荐代表人:马如华,王金明 项目协办人:文光侠 联系人:宋财,潘晓亮,任永刚 (三)发行人律师:德衡律师集团事务所 地址:青岛市市南区香港西路 52 号丙 电话:0532-83899959 传真:0532-83895929 经办律师:房立棠,王晓芳 联系人:王晓芳 (四)审计机构:山东汇德会计师事务所有限公司 住所:青岛市市南区东海西路 39 号 26,27 层 电话:0532-85796513 传真:0532-85798596
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经办注册会计师:牟敦潭,李江山 联系人:李江山,刘付利 (五)资产评估机构:山东正源和信有限责任会计师事务所 法定代表人:毕建华 住所:济南市经七路 88 号 电话:0536-2102676 传真:0536-2102676 经办资产评估师:刘守堂,孙振堂 (六)股票登记机构:中国证券登记结算有限公司深圳分公司 住所:深圳市深南路 1093 号中信大厦 18 楼 电话:0755-20938000 传真:0755-25988122 (七)拟上市证券交易所:深圳证券交易所 住所:深圳市深南东路 5045 号 电话:0755-82083333 传真:0755-82083104 三,发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系 发行人与本次发行的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系和其他权 益关系,各中介机构负责人,高级管理人员及经办人员未持有发行人股份,与发 行人也不存在其他权益关系. 四,发行上市重要日期 询价推介时间 【】 定价公告刊登日期 【】 网下申购日期 【】
网下缴款,网上申购及缴款日期 【】
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预计股票上市日期
【】
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第四节
风险因素
投资者在评价发行人此次发行的股票时, 除本招股说明书提供的其他资料以 外,应特别注意下述各项风险.下述各项风险因素根据重要性原则或可能影响投 资决策的程度大小排序,该排序并不表示风险因素依次发生. 一,财务风险 (一)税收政策变化的风险 根据 2005 年诸城市国税局向公司下发的《外商投资企业税收优惠资格确认 书》 ,本公司被认定为生产性外商投资企业,并且公司可享受从开始获利年度起, 第一年至第二年免征企业所得税, 第三年至第五年减半征收企业所得税的税收优 惠待遇.2006 年 5 月 24 日诸城市国家税务局颁发了《生产型外商投资企业第一 , 公司享受从 2005 个获利年度确认书》 确定本公司 2005 年度为第一个获利年度. 年至 2006 年免征企业所得税,从 2007 年至 2009 年减半征收企业所得税的优惠 待遇. 根据 2008 年 1 月 1 日开始执行的《中华人民共和国企业所得税法》第五十 七条, 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第一百三十一条及《国务院关 于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》 (国发〔2007〕39 号)《财政部 国家 , 税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通 知》的相关规定,企业所得税优惠政策继续执行到 2009 年. 从 2010 年起公司执行 25%的企业所得税税率, 不再享有上述税收优惠政策. 为便于投资者了解所得税优惠政策变化后给本公司净利润带来的影响程度, 假定公司 2007 年度执行的企业所得税税率为 24%, 2008 年度, 2009 年执行的企 业所得税税率为 25%,则分别减少当期净利润 961.89 万元,1,494.18 万元和 1,862.93 万元,分别占当期实际实现净利润的 13%,14%,17%.
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(二)存货余额较大的风险 报告期内,公司的存货余额较大.虽然截止2010年6月30日存货余额已大幅 下降,但数额仍较大,占流动资产的比重仍较高.报告期各期末,公司存货主要 构成及周转情况如下表:
项目 存货(万元) 其中:原材料(万元) 库存商品(万元) 委托代销商品 存货占流动资产总额的比重 存货周转率(次) 同行业上市公司存货周转率 平均值 2010-6-30 21,803.28 7,092.91 11,000.15 845.75 43.91% 1.05 --2009-12-31 22,296.85 7,816.69 10,413.53 1,216.23 40.37% 2.04 1.41 2008-12-31 29,596.63 9,707.03 15,013.80 2,076.87 53.16% 1.88 1.97 2007-12-31 30,843.26 10,165.64 13,314.66 2,626.13 72.03% 1.90 1.99
虽然公司的存货是正常生产经营形成的, 但由于公司存货余额较大, 占用了 公司较多的营运资金,降低了公司运营效率.此外,服装行业属于时尚行业,公 司保有较多的库存商品, 流行趋势的变化及市场竞争的加剧可能导致公司存货跌 价,进而有可能影响公司的盈利能力. 公司2007年和2008年的存货周转速度略低于同行业上市公司平均值.2007 年底完成重组后,业务整合效应逐渐显现.公司高度重视存货管理工作,加强生 产和采购的计划性,大力消化库存,有效地降低了期末存货余额,周转速度也明 显提高.公司2009年的存货周转率已明显高于同行业上市公司平均水平. (三)净资产收益率下降的风险 2009年,公司实现净利润111,006,431.01元,加权平均净资产收益率为 25.06%.本次发行成功后,公司净资产将大幅增加,而受募集资金投资项目建 设周期的影响,公司净利润短期内难以保持同比增长,因此,公司净资产收益率 存在下降的风险.
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二,市场风险 (一)行业竞争的风险 本公司所处的纺织服装行业竞争激烈, 服装企业众多, 是一个充分竞争的行 业.本公司的主要产品为西装,衬衫等服饰类产品,近年来随着本公司规模的发 展壮大,在工艺技术,品牌,销售网络,管理等方面具有了明显的比较优势.在 产品类别方面, 2009年度公司西服产品的销售收入在国内同行业上市公司中名列 第二位; 在区域市场方面, 公司在国内的男装市场尤其是北方市场具有突出的市 场地位,并逐渐向南方市场渗透.但是目前在国内上市的男装企业杉杉,报喜鸟 和红豆等与本公司的营销模式,消费受众,产品定位都较为接近,在男装行业中 也具有较高的市场地位.同时,随着越来越多的国外品牌进入国内市场,占领高 端市场,并逐渐向中低端市场渗透,公司面临行业竞争的风险. (二)公司产品销售季节性波动的风险 对于纺织服装行业而言,具有明显的季节性,本公司主要产品为西装,衬衫 等男士系列服饰,其消费随着季节的变化而波动,导致本公司的销售收入随着季 节性波动.本公司产品的销售旺季为每年 10 月至次年 2 月,2007 年,2008 年, 2009 年在此季节实现的西服套装收入占全年收入的 53.72%,51.68%,46.53% . 尽管本公司通过承接外销订单及团体订购销售来填补公司主营产品的销售淡季, 且近年来随季节性波动有所减小,但仍然面临产品销售季节性波动风险. (三)市场需求变化的风险 本公司所属行业为纺织服装业, 该行业产品市场需求主要由消费者实际可支 配收入水平,消费心理,消费者信心指数等多种因素决定,这些因素直接受经济 波动的影响,因此本公司的主要业务容易受到经济波动的影响.同时,社会时尚 潮流的不断变化也将导致市场需求的变化, 如果公司设计的产品跟不上市场需求 的变化,本公司所从事的主要业务将受到影响.2008 年美国金融危机的爆发, 对世界实体经济带来极大冲击,但本公司产品主要在国内市场销售,且公司在 2008 年初便减少外贸业务,加大国内市场的开拓力度,加上近期国家陆续出台 一系列促进经济增长,鼓励消费的政策,公司一定程度上能够抵抗市场需求变化
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带来的风险,但是市场需求变化仍然会给本公司所从事主要业务带来一定的风 险. 三,业务风险 (一)原材料价格波动的风险 公司生产所需的主要原材料为面,辅料,2007 年,2008 年,2009 年和 2010 年上半年公司主要原材料占营业成本的比重分别为 75.65%,72.59%,62.92 %和 66.18%. 截止 2010 年 6 月 30 日, 本公司共有 174 家登记在册的面, 辅料供应商, 主要面,辅料供应商 72 家.公司与上述面,辅料供应商一直保持良好的业务合 作关系,同时公司面,辅料采购量大,具有较强的议价能力,但原材料的价格具 有一定的波动性,仍然会对公司经营成本和业绩造成一定的影响.因此,公司面 临原材料价格波动的风险. (二)加盟商管理的风险 本公司目前主要采用"直营店+特许加盟店"销售模式,截至 2010 年 6 月 30 日,公司拥有直营店和加盟店的数量为 587 家,其中加盟店 569 家,占专卖 店总数的 96.93%.公司借助加盟商资源快速建立庞大的销售网络,扩大市场占 有率,提高公司品牌的知名度,同时可以节约资金投入,降低投资风险.公司通 过与加盟商签订特许经营合同,对加盟商各方面进行规范.虽然公司一直注重对 加盟商的管理,但是若公司管理水平的提升无法跟上加盟商数量持续增加的速 度,则可能出现对部分加盟商管理滞后,对公司品牌形象和经营业绩造成不利影 响. (三)品牌被模仿的风险 公司产品属于生活消费品,品牌是影响消费者购买选择的重要因素,公司品 牌在主要销售市场上具有较高的知名度,受到消费者的青睐.虽然公司设立专门 部门负责品牌的维护工作,但市场存在某些不法厂商为获取高额利益,模仿本公 司品牌进行非法生产销售,从而影响希努尔品牌的形象以及公司利益.
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(四)人力资源风险 公司的持续快速发展依赖于生产,设计和销售各部门员工的努力.本公司高 度重视人才的培养.公司每年都对员工进行定期培训,并不断从外部招聘具有丰 富经验的人才.公司自成立以来,核心管理层和员工均保持了较高的稳定性,随 着公司未来进一步发展, 需要更多的具备大量相关知识和经验的研发设计, 生产, 营销,管理等方面的人才,如果公司不能保持员工队伍的稳定,将对公司生产经 营产生不利影响. 四,募集资金投向风险 本次募集资金将用于营销网络及信息化建设和设计研发中心两个项目, 在项 目实施过程中,可能会存在以下风险: (一)不能达到预期收益的风险 本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前经济形势,市场环境,行业 发展趋势及公司实际经营状况做出, 尽管公司已经对募集资金投资项目的经济效 益进行了审慎测算,认为公司募投项目的收益良好,项目可行,但由于市场发展 和宏观经济形势具有不确定性,如果募集资金不能及时到位,市场环境发生极其 不利变化及行业竞争加剧, 将会对项目的投资回报和本公司的预期收益产生不利 影响. (二)直营店增加导致的经营管理风险 本次募集资金投资项目将直营店在原有 18 家的基础上增加了 46 家, 店铺数 量的加倍,对公司的管理方面提出更高的要求,若公司不能在人事管理,绩效管 理,库存管理,财务管理,审计管理等方面制订出一整套健全完善的营运制度并 加以严格执行,可能会导致连锁营销网络项目难以达到预期目标. 另外,本次发行上市后,公司的资产规模将会有较大幅度的增长,这些变化 使得公司的经营管理体系更加复杂化,经营决策和风险控制难度加大.虽然公司 已经建立了较为规范的公司治理结构,拥有稳定管理团队和核心技术人员,但仍 然存在公司的现有管理体系不能迅速适应公司快速发展要求的可能性,因此,可
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能导致公司的生产经营会受到一定的影响.同时,相比加盟店,公司对直营店的 投资较大,若直营店经营不善则公司将遭受较大的损失. 经过多年的积累,公司目前具有较成熟的店铺管理经验,拥有成熟,科学的 直营店管理模式. 公司较高水平的信息化技术亦为高效的管理提供了有力的技术 支持,募集资金投资项目设计研发中心的建设将进一步增强公司 IT 技术以及总 体信息化的实力,为店铺管理水平的进一步提升提供必要的技术支持.公司已经 为募集资金投资项目储备了大量经验丰富的直营店管理人员, 今后随着公司实力 的进一步增强,将能吸引更多的高水平管理人才加入.同时,公司将不断完善和 健全公司治理,经营管理机制,形成更加科学有效的经营管理决策机制,进一步 提升管理水平和效率,以满足未来规模不断扩张的需要.以上将有效降低此次募 集资金投资项目实施后新增店铺数量较多给公司带来的经营管理风险. 五,实际控制人控制的风险 本次发行前,王桂波为本公司的实际控制人,分别持有新郎希努尔集团 51.85%股权,新郎国际 82%股权及通过上述两家公司 100%控股的欧美尔家居, 总计间接持有发行人 57.72%的股权. 按照本次申请公开发行 5,000 万股测算, 发 行后王桂波先生仍间接持 43.29%股份.如果实际控制人通过行使表决权或其他 方式对公司经营和财务决策,重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,可 能会给公司及中小股东带来一定风险.
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第五节 发行人基本情况
一,发行人基本情况 中文名称:希努尔男装股份有限公司 英文名称:Sinoer Men's Wear Co., Ltd. 注册资本:15,000 万元 实收资本: 15,000 万元
法定代表人:王桂波 有限公司成立日期:2003 年 12 月 17 日 发行人变更设立日期:2008 年 9 月 9 日 住 所:山东省诸城市东环路 58 号
邮政编码:262200 联系电话:0536-6076188 传 真:0536-6076188
互联网地址:http://www.sinoer.com 电子邮箱:sinoer0899@sinoer.cn 经营范围:高中档西服,衬衣及服饰的制造;销售本公司制造的产品;面, 辅料的物理测试和理化检测;本公司商品的周转及服务;以特许 经营方式从事商业活动. 二,发行人的改制重组情况 (一)公司设立方式 公司是由诸城普兰尼奥服饰有限公司依法整体变更设立的股份有限公司.
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经山东省对外贸易经济合作厅鲁外经贸外资字[2008]755 号《关于同意诸城 普兰尼奥服饰有限公司变更为股份有限公司的批复》批准,诸城普兰尼奥以截至 2008 年 6 月 30 日经审计的净资产 312,532,951.06 元为基础,按照约 1:0.48 的比例折合成 15,000 万股,整体变更为股份有限公司.公司股份每股面值 1 元, 折股后剩余金额 162,532,951.06 元计入公司的资本公积金. 2008 年 8 月 27 日,山东省对外贸易经济合作厅向本公司换发了商外资鲁府 字[2003]3082 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》 . 2008 年 9 月 3 日,山东汇德会计师事务所出具(2008)汇所验字第 3-009 号《验资报告》 ,验证发行人变更设立时的注册资本已由各发起人足额缴纳. 2008 年 9 月 9 日,公司在山东省工商行政管理局登记注册,工商注册号为 370700400007668,注册资本为 15,000 万元. (二)公司发起人 公司发起人为诸城普兰尼奥的九个股东,持股数量和持股比例如下:
股东名称 新郎希努尔集团股份有限公司 新郎希努尔国际(集团)有限公司 江苏华西集团公司 山东新郎欧美尔家居置业有限公司 北京伟智投资有限公司 北京国鼎瑞丰投资有限公司 青岛金合众科实业有限公司 勒堡织造(深圳)有限公司 宁波保税区富诚国际贸易有限公司 合计 持股数量(万股) 8,442 5,058 720 225 225 150 75 52.50 52.50 15,000 股份比例(%) 56.28 33.72 4.80 1.50 1.50 1.00 0.50 0.35 0.35 100
上述发起人的具体情况详见本节"七,发起人,主要股东及实际控制人的基 本情况"之" (一)主要股东及实际控制人基本情况"部分的内容.
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(三)改制设立本公司前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要 业务 1,新郎希努尔集团股份有限公司 公司改制设立前, 主要发起人新郎希努尔集团的主要资产为其持有的诸城普 兰尼奥 56.28%的股权,欧美尔家居 75%的股权,密州宾馆 100%的股权,山东新 郎 75%的股权,诸城希努尔 75%的股权,山东瀚湟 75%的股权,欧美尔房地产 100%的股权,诸城新郎希努尔装饰装潢有限公司 80%的股权,实际从事的主要 业务为实业投资. 本公司改制设立后,新郎希努尔集团原持有的诸城普兰尼奥 56.28%的股权 已变更为持有希努尔男装 56.28%的股权,除此之外,新郎希努尔集团拥有的主 要资产和实际从事的主要业务在本公司改制设立前后没有发生变化. 2,新郎希努尔国际(集团)有限公司 公司改制设立前, 主要发起人新郎国际的主要资产为其持有的诸城普兰尼奥 33.72%的股权, 欧美尔家居 25%的股权, 山东新郎 25%的股权及诸城希努尔 25% 的股权;实际从事的主要业务为实业投资. 本公司改制设立后,新郎国际原持有的诸城普兰尼奥 33.72%的股权已变更 为持有希努尔男装 33.72%的股权,除此之外,新郎国际拥有的主要资产和实际 从事的主要业务在本公司改制设立前后没有发生变化. (四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 公司为整体变更设立的股份有限公司, 因此公司承继了整体变更前诸城普兰 尼奥的全部资产与业务. 公司变更设立时拥有的资产为变更设立时诸城普兰尼奥 截至 2008 年 6 月 30 日经审计的全部资产,包括货币资金,应收账款,存货,房 产与土地使用权,以及与服装生产有关的机器设备等.公司实际从事的主营业务 为设计,生产和销售西装,衬衫及其他服饰类产品.公司拥有的主要资产与实际 从事的主营业务在变更设立前后没有发生重大变化.
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(五)改制前原企业的业务流程,改制后发行人的业务流程以及原企业和发 行人业务流程间的联系 发行人系由诸城普兰尼奥整体变更设立, 且设立前后公司主营业务未发生变 化,因此公司在改制前后的业务流程也未发生变化.具体业务流程详见本招股说 明书"第六节 业务与技术"之"四,本公司主营业务情况" .
(六)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情 况 自成立以来, 发行人与主要发起人之间在生产经营方面存在的关联关系及演 变详见本招股说明书"第七节 关联交易情况" . (七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况 本公司由诸城普兰尼奥整体变更设立,2008 年 9 月 3 日,经山东汇德会计 师事务所出具的(2008)汇所验字第 3-009 号《验资报告》确认,本公司全体出 资人以其拥有的诸城普兰尼奥净资产折合的出资均已缴足. 原诸城普兰尼奥拥有 的业务,资产与机构以及相关债权,债务均由本公司整体承继.本公司已办理完 毕相关产权变更手续. 三,发行人在资产,人员,财务,机构,业务方面的独立性 发行人自设立以来,严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运 作,逐步建立健全了公司的法人治理结构,在资产,人员,财务,机构,业务等 方面均独立于控股股东,实际控制人及其控制的其他企业,公司具有完整的业务 体系及面向市场独立经营的能力. (一)资产独立情况 发行人系由诸城普兰尼奥整体变更而来, 原诸城普兰尼奥的资产及负债已全 部由公司承继. 在整体变更后, 公司依法办理了相关资产和产权的变更登记手续, 合法拥有了与目前生产经营有关的土地,厂房,机器设备以及商标等资产的所有 权或者使用权,具有独立的原材料采购和产品销售系统.不存在资产被股东单位
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同业竞争与关联交易"之"二,发行人关联方与
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或其他关联方占有的情况. (二)人员独立情况 发行人的董事,监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及发行人《公司 章程》合法选举产生,不存在控股股东或实际控制人超越公司董事会和股东大会 职权做出的人事任免决定. 发行人的总经理,副总经理,财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专 职在本公司工作并领取薪酬,未在控股股东,实际控制人及其控制的其他企业中 担任除董事,监事以外的其他职务,未在控股股东,实际控制人及其控制的其他 企业领薪.发行人的财务人员未在控股股东,实际控制人及其控制的其他企业中 兼职. 发行人已与公司全体在册员工签订劳动合同,建立了独立的人事档案,人事 聘用和任免制度以及考核,奖惩制度;发行人的工资管理,福利与社会保障体系 完整独立. (三)财务独立情况 发行人设有独立的财务会计部门,配备专职财务管理人员.建立了独立,完 整的财务核算体系. 发行人独立做出财务决策, 不受控股股东及实际控制人影响. 发行人根据《企业会计准则》及相关法律,法规,结合自身生产,经营及管理特 点,制定了规范的财务会计制度. 发行人独立在银行开户,独立办理纳税登记,依法独立纳税.不存在与控股 股东,实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况. 目前, 发行人不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情 况,也不存在为股东及其他关联企业提供担保的情况. (四)机构独立情况 发行人已依法建立了股东大会,董事会,监事会等内部管理机构,拥有独立 的生产经营和办公场所,与控股股东,实际控制人及其控制的其他企业间不存在 混合经营,合署办公的情形.公司的机构设置均独立于控股股东,与控股股东,
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实际控制人及其控制的其他企业之间完全分开,独立运作,不受控股股东和其他 股东干预. (五)业务独立情况 发行人与控股股东,实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争.发行 人目前主要业务为设计, 生产和销售希努尔品牌的西装, 衬衫及其他服饰类产品. 而公司控股股东,实际控制人及其控制的其他企业均不从事相同产品的生产经 营.且发行人主要股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函,承诺不从 事任何与发行人经营范围相同或相近的业务. 发行人拥有独立完整的采购体系,生产体系,销售体系和研发设计体系,具 有直接面向市场独立经营的能力, 不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生 产经营活动的情况. 四,发行人设立以来的股本结构变动与重大资产重组情况 (一)发行人股本结构变动及历史沿革
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诸城普兰尼奥服饰有限公司成立 (2003 年 12 月 17 日, 注册资本为 50 万美 元,外商独资企业) 2008 年 3 月,注册资本增加至 576.17 万 人民币, 增资部分由新郎希努尔集团出资 诸城普兰尼奥服饰有限公司 (2008 年 3 月,注册资本增至 576.17 万人 民币,并变更为中外合资企业) 2008 年 3 月, 欧美尔家居受让新郎国际持 有的诸城普兰尼奥 10%股权
2008 年 5 月, 华西集团等六家公司受让欧 美尔家居持有的诸城普兰尼奥 8.5%股权
2008 年 5 月,在上述股权转让基础上, 注册资本增资至 8,000 万人民币,增资由 资本公积金按投资者的股权同比例转增 诸城普兰尼奥服饰有限公司 (2008 年 5 月,注册资本增至 8,000 万人 民币) 2008 年 6 月, 新郎希努尔集团受让新郎国 际持有的诸城普兰尼奥 28%股权
2008 年 9 月,诸城普兰尼奥以 2008 年 6 月 30 日经审计的净资产额,按照约 1: 0.48 的比例折合成 15,000 万股,整体变 希努尔男装股份有限公司 (2008 年 9 月,整体变更设立股份公司, 注册资本增至 15,000 万元) 更为股份有限公司
公司自 2008 年 9 月 9 日依法整体变更设立以来,股本结构未发生变化.公 司整体变更前股本变动情况如下: 1,2003 年 12 月,发行人前身诸城普兰尼奥设立 诸城普兰尼奥于 2003 年 12 月 17 日注册成立, 住所为诸城市东外环路北首, 法定代表人为王桂波,经营范围为高档西服,衬衣及服饰的制造;销售本公司的
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产品.诸城普兰尼奥设立时注册资本为 50 万美元,为新郎国际出资设立的外商 独资企业. 2003 年 12 月 12 日, 潍坊市对外贸易经济合作局出具潍外经贸外资字 (2003) 第 652 号《关于同意设立独资企业"诸城普兰尼奥服饰有限公司"的批复》 ,12 月 16 日山东省人民政府颁发商外资鲁府潍字[2003]3082 号《中华人民共和国台 港澳侨投资企业批准证书》 . 2003 年 12 月 17 日,潍坊市工商行政管理局向诸城普兰尼奥核发了《企业 法人营业执照》 ,注册号为企独潍总字第 003455 号. 2004 年 5 月 9 日,诸城千禧有限责任会计师事务所对上述出资进行了审验 并出具了诸千禧外资验字[2004]第 09 号《验资报告》 ,确认截至 2004 年 4 月 20 日,该注册资本已全部缴足,出资方式为货币,出资币种为美元. 诸城普兰尼奥设立时股权结构如下:
股东名称 新郎国际 合计 出资额(万美元) 50 50 出资方式 货币 占比 100% 100%
2,2008 年 3 月,诸城普兰尼奥增资并变更为中外合资企业 2008 年 3 月 19 日,经诸城普兰尼奥董事会审议通过,新郎希努尔集团向诸 城普兰尼奥增资,公司注册资本由 50 万美元变更为人民币 576.17 万元. 2008 年 3 月 19 日,新郎国际和新郎希努尔集团签署了《诸城普兰尼奥服饰 有限公司增资协议》 ,经双方协商确定,新郎希努尔集团向诸城普兰尼奥增加出 资 8,000 万元,其中 162.94 万元进入诸城普兰尼奥的注册资本,7,837.06 万元作 为诸城普兰尼奥的资本溢价列入资本公积. 2008 年 3 月 21 日, 潍坊市对外贸易经济合作局出具潍外经贸外资字 (2008) 第 99 号《关于对"诸城普兰尼奥服饰有限公司"追加投资及投资者的批复》批 准此次增资,诸城普兰尼奥由外商独资企业变更为中外合资企业.并于同日随文 换发了批准号为商外资鲁府潍字[2003]3082 号 《中华人民共和国台港澳侨投资企 业批准证书》 .
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2008 年 3 月 24 日,山东汇德会计师事务所有限公司出具(2008)汇所验字 第 3-003 号《验资报告》 ,确认截至 2008 年 3 月 24 日,诸城普兰尼奥已收到新 郎希努尔集团以货币缴纳的新增出资额人民币 8,000 万元. 其中 162.94 万元作为 注册资本,其余 7,837.06 万元计入资本公积,本次增资完成后,公司注册资本增 加至人民币 576.17 万元. 2008 年 3 月 25 日,潍坊市工商行政管理局向诸城普兰尼奥换发了注册号为 370700400007668 的《企业法人营业执照》 . 本次增资后,诸城普兰尼奥的股权结构如下:
单位:万元 股东名称 新郎国际 新郎希努尔集团 合计 原出资额 413.23 413.23 增资额 162.94 162.94 增资方式 货币 增资完成后 出资额 413.23 162.94 576.17 占比 71.72% 28.28% 100%
新郎希努尔集团增资的 8000 万元资金主要来源于 2008 年 3 月山东新郎和诸 城希努尔的分红, 其中来自山东新郎的分红 2000 万元, 来自诸城希努尔分红 6000 万元. 3,2008 年 3 月,诸城普兰尼奥股权转让 2008 年 3 月 26 日,诸城普兰尼奥股东新郎国际与欧美尔家居及新郎希努尔 集团签署《股权转让协议》 ,新郎国际转让其持有的诸城普兰尼奥 10%的股权给 欧美尔家居,经交易双方协定:依据公司的注册资本及转让比例确定此次股权转 让价格为人民币 57.617 万元;新郎希努尔集团承诺放弃优先购买权.同日,诸 城普兰尼奥召开董事会审议通过此次股权转让. 2008 年 3 月 26 日, 潍坊市对外贸易经济合作局出具潍外经贸外资字 (2008) 第 107 号《关于"诸城普兰尼奥服饰有限公司"股权转让的批复》批准此次股权 转让. 2008 年 3 月 26 日,潍坊市工商行政管理局向诸城普兰尼奥换发了注册号为 . 370700400007668 的《企业法人营业执照》
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2008 年 4 月 25 日,山东省人民政府向诸城普兰尼奥换发了批准号为商外资 鲁府潍字[2003]3082 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》 . 本次股权转让后,各股东出资及股权比例如下:
股东名称 新郎国际 新郎希努尔集团 欧美尔家居 合计 出资金额(万元) 355.613 162.940 57.617 576.170 占比 61.72% 28.28% 10% 100%
4,2008 年 5 月,诸城普兰尼奥股权转让及资本公积金转增注册资本 2008 年 4 月 20 日及 2008 年 4 月 25 日,欧美尔家居分别与华西集团,北京 国鼎瑞丰,青岛金合众科,勒堡织造,宁波富诚及北京伟智签署《股权转让协议 书》 ,将其持有诸城普兰尼奥 8.5%的股权分别转让给上述受让方.公司其他股东 出具承诺函,同意上述转让,并承诺放弃优先购买权. 依据公司的资产情况,经营业绩及未来发展前景,经各交易方之间协定,最 终确定此次股权转让中各受让方受让的股权比例及价格如下:
出让方 受让方 华西集团 北京伟智 北京国鼎瑞丰 青岛金合众科 勒堡织造 宁波富诚 合计 转让股权比例 4.80% 1.50% 1.00% 0.50% 0.35% 0.35% 8.50% 转让价格(万元) 3,600.00 1,125.00 750.00 375.00 262.50 262.50 6,375.00
欧美尔家居
2008 年 5 月 4 日,诸城普兰尼奥召开董事会,全体董事一致决议通过此次 股权转让事宜.并决定在此股权转让的基础上,将诸城普兰尼奥的注册资本由人 民币 576.17 万元增至人民币 8,000 万元, 增资部分以诸城普兰尼奥的资本公积金 按投资者的股权比例转增. 2008 年 5 月 14 日, 潍坊市对外贸易经济合作局出具潍外经贸外资字 (2008) 第 167 号《关于对"诸城普兰尼奥服饰有限公司"股权变更及增资的批复》批准 上述事项;并于同日随文换发了批准号为商外资鲁府潍字[2003]3082 号的《中华 人民共和国外商投资企业批准证书》 .
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2008 年 5 月 15 日,山东汇德会计师事务所出具(2008)汇所验字第 3-004 号《验资报告》 ,经审验,截至 2008 年 5 月 15 日,诸城普兰尼奥已将资本公积 人民币 7,423.83 万元转增为注册资本,变更后注册资本为人民币 8,000 万元. 2008 年 5 月 24 日,潍坊市工商行政管理局向诸城普兰尼奥换发了注册号为 370700400007668 的《企业法人营业执照》 . 本次股权转让及增资后,各股东出资及股权比例如下表:
股东名称 新郎国际 新郎希努尔集团 华西集团 北京伟智 欧美尔家居 北京国鼎瑞丰 青岛金合众科 勒堡织造 宁波富诚 合计 出资金额(万元) 4,937.60 2,262.40 384.00 120.00 120.00 80.00 40.00 28.00 28.00 8,000.00 占比 61.72% 28.28% 4.80% 1.50% 1.50% 1.00% 0.50% 0.35% 0.35% 100%
5,2008 年 6 月,诸城普兰尼奥股权转让 2008 年 6 月 21 日,新郎国际与新郎希努尔集团签署《股权转让协议书》 , 依据交易双方协定,依据公司的注册资本及转让比例确定,新郎国际将其持有诸 城普兰尼奥 28%的股权以人民币 2,240 万元的价格转让给新郎希努尔集团. 2008 年 6 月 23 日,诸城普兰尼奥董事会审议通过此次股权转让.公司其他股东出具 承诺函,同意上述股权转让行为并承诺放弃优先购买权. 2008 年 6 月 25 日,潍坊市对外贸易经济合作局出具潍外经贸外资字[2008] 第 229 号《关于对"诸城普兰尼奥服饰有限公司"股权变更的批复》批准此次股 权转让,并于同日随文换发了批准号为商外资鲁府潍字[2003]3082 号《中华人民 共和国外商投资企业批准证书》 . 同日,潍坊市工商行政管理局向诸城普兰尼奥换发注册号为 370700400007668 的《企业法人营业执照》 . 本次股权转让完成后,公司的控股股东由新郎国际变更为新郎希努尔集团,
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公司实际控制人未发生变化,仍然为王桂波.公司股权结构如下:
股东名称 新郎希努尔集团 新郎国际 华西集团 北京伟智 欧美尔家居 北京国鼎瑞丰 青岛金合众科 勒堡织造 宁波富诚 合计 出资金额(万元) 4,502.40 2,697.60 384.00 120.00 120.00 80.00 40.00 28.00 28.00 8,000.00 占比 56.28% 33.72% 4.80% 1.50% 1.50% 1.00% 0.50% 0.35% 0.35% 100%
6,2008 年 9 月,诸城普兰尼奥整体变更为外商投资股份有限公司 2008 年 7 月 27 日,诸城普兰尼奥召开董事会并做出决议,全体董事一致同 意将诸城普兰尼奥整体变更为股份有限公司. 同日,新郎希努尔集团等 9 家发起人共同签署《希努尔男装股份有限公司发 起人协议书》 ,协定以整体变更的方式发起设立希努尔男装股份有限公司.以诸 城普兰尼奥截至 2008 年 6 月 30 日经审计的净资产 312,532,951.06 元按约 1: 0.48 的比例折成 15,000 万股,每股面值 1 元,折股后剩余 162,532,951.06 元计入股份 公司的资本公积. 诸城普兰尼奥原有各股东按照其在诸城普兰尼奥中的出资比例 相应持有公司的股份. 2008 年 8 月 27 日,山东省对外贸易经济合作厅出具鲁外经贸外资字 [2008]755 号《关于同意诸城普兰尼奥服饰有限公司变更为股份有限公司的批 复》 ,同意诸城普兰尼奥变更为外商投资股份有限公司,并于同日随文换发了商 外资鲁府字[2003]3082 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》 . 2008 年 9 月 3 日,山东汇德会计师事务所出具(2008)汇所验字第 3-009 号《验资报告》 .经审验,截至 2008 年 9 月 3 日,希努尔男装股份有限公司(筹) 已收到全体股东以其拥有的诸城普兰尼奥的净资产折合的实收资本 15,000 万元. 2008 年 9 月 9 日,希努尔男装股份有限公司在山东省工商行政管理局登记 注册成立,工商注册号为 370700400007668.
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发行人设立后的股权结构如下:
股东 新郎希努尔集团 新郎国际 华西集团 北京伟智 欧美尔家居 北京国鼎瑞丰 青岛金合众科 勒堡织造 宁波富诚 合计 股份数(万股) 8,442 5,058 720 225 225 150 75 52.5 52.5 15,000 占比 56.28% 33.72% 4.80% 1.50% 1.50% 1.00% 0.50% 0.35% 0.35% 100%
(二)发行人重大资产重组情况 在整体变更之前,发行人前身诸城普兰尼奥分别收购了山东新郎,诸城希努 尔及山东瀚湟拥有的与诸城普兰尼奥相同或类似服饰类产品的全部经营性资产 及相关负债. 2007 年 12 月 5 日,诸城普兰尼奥召开临时董事会,审议通过了关于与山东 新郎,诸城希努尔,山东瀚湟签订《资产重组协议》等有关资产重组的议案. 同日,山东新郎,诸城希努尔,山东瀚湟分别召开董事会审议通过了关于与 诸城普兰尼奥签订《资产重组协议》等有关资产重组的议案. 此次资产重组的具体情况如下: 1,收购山东新郎,诸城希努尔及山东瀚湟服饰类资产的原因 诸城普兰尼奥收购了山东新郎,诸城希努尔,山东瀚湟服饰类产品的经营性 资产及相关负债,主要基于以下因素: (1)扩大公司主营业务规模,降低管理成本 山东新郎,诸城希努尔,山东瀚湟与诸城普兰尼奥的控股股东均为新郎希努 尔集团,且在资产重组前四家公司从事的主营业务均为西装,衬衫等服饰类产品 的生产,销售.四家公司发展过程中,主要管理人员重叠,并在集团的统一管理 下,共享广告宣传,采购渠道,销售渠道等资源,共同打造了希努尔品牌,四家 公司均是这一品牌不可分割的组成部分.将其纳入同一主体,有利于扩大公司主
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营业务规模,增强公司主营业务的竞争力,提高公司管理效率,降低管理成本, 有利于维护公司股东的权益. (2)避免同业竞争和关联交易 收购前,山东新郎,诸城希努尔,山东瀚湟均从事服饰类业务,与诸城普兰 尼奥构成了同业竞争;同时,诸城普兰尼奥与三家公司在材料的采购,设备和厂 房的租赁方面存在着关联交易.为避免山东新郎,诸城希努尔,山东瀚湟与发行 人形成同业竞争,消除关联交易,诸城普兰尼奥收购了上述三家公司生产服饰类 产品的全部经营性资产及负债. 2,重组情况 (1)收购山东新郎服饰类产品的经营性资产 ①山东新郎基本情况 山东新郎成立于 2000 年 4 月 7 日,注册地为诸城市东外环路北首,经营范 围为:生产高中档西装,衬衣;销售本公司产品.实际经营中,山东新郎主要从 事西装,衬衫等服饰类产品的贴牌生产和外贸业务. 山东新郎的注册资本为 730 万美元, 其中新郎希努尔集团出资 547.5 万美元, 占注册资本的 75%;新郎国际出资 182.5 万美元,占注册资本的 25%.本次重组 后,山东新郎于 2008 年底吸收合并了诸城希努尔和山东瀚湟,注册资本变更为 840 万美元. ②本次重组情况 2007 年 12 月 5 日,山东新郎与诸城普兰尼奥签署《资产重组协议》 ,约定 山东新郎将其与诸城普兰尼奥生产相同, 类似服饰类产品的全部经营性资产及负 债转让给诸城普兰尼奥,并承诺自该协议签订之日起,不再从事与诸城普兰尼奥 相同或类似的业务. 2007 年 12 月 5 日,正源和信出具鲁正信评报字(2007)第 3040 号《评估 报告》 :截至 2007 年 11 月 30 日,上述资产净值经评估为 20,588.55 万元. 根据《资产重组协议》的约定,本次资产收购价格在参照上述资产评估结果
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的基础上,由协议双方协商确定,最终诸城普兰尼奥以 195,686,505.05 元收购了 山东新郎服饰类产品的全部经营性资产及负债. 截至 2007 年 12 月 31 日,诸城普兰尼奥已支付上述资产的收购款项,并完 成上述资产的交割. 截至 2008 年 6 月 30 日, 上述资产重组双方已办理完毕上述相关资产的权属 过户登记. 本次重组前,山东新郎生产的产品主要是外销,重组后山东新郎尚有部分未 履行完毕的外贸订单, 由于上述销售订单相关的信用证及进料手册已开出且无法 更改,订单须由山东新郎继续履行.因此《资产重组协议》中约定:山东新郎在 资产交割前已经签订的外贸订单采用由诸城普兰尼奥按照外贸订单要求生产, 山 东新郎向诸城普兰尼奥平价采购后交付客户的方式履行. 截至 2008 年 8 月 31 日, 山东新郎已履行完毕上述合同并不再从事此类业务.详见本招股说明书"第七节 关联交易与同业竞争"之"二,发行人关联方与关联交易情况"之" (二)关联 交易情况" . (2)收购诸城希努尔服饰类产品的经营性资产 ①诸城希努尔基本情况 诸城希努尔成立于 2002 年 12 月 17 日,注册地为诸城市东外环路北首,经 营范围为:中高档西装,衬衣及其他服饰产品的加工制作,销售本公司加工制作 的产品. 诸城希努尔注册资本为 60 万美元, 其中新郎希努尔集团出资 45 万美元, 占注册资本的 75%;新郎国际出资 15 万美元,占注册资本的 25%. 本次重组前,诸城希努尔主要从事衬衫等服饰产品的生产销售. ②本次重组情况 2007 年 12 月 5 日,诸城希努尔与诸城普兰尼奥签署了《资产重组协议》 , 约定诸城希努尔将其与诸城普兰尼奥生产相同, 类似服饰类产品的全部经营性资 产及负债转让给诸城普兰尼奥, 并承诺自该协议签订之日起不再从事与诸城普兰 尼奥相同或类似业务.
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2007 年 12 月 5 日,正源和信出具了鲁正信评报字(2007)第 3040 号《评 估报告》 :截至 2007 年 11 月 30 日,上述资产净值经评估为 9,562.05 万元. 根据《资产重组协议》的约定,本次资产收购价格在参照上述资产评估结果 的基础上,由协议双方协商确定,最终诸城普兰尼奥以 106,088,480.72 元收购了 诸城希努尔服饰类产品的全部经营性资产及负债. 收购价格高于评估值的主要原 因是收购库存商品,原材料,包装物等项目时包含了增值税进项税额. 截至 2007 年 12 月 31 日,诸城普兰尼奥已支付上述资产的收购款项,并完 成上述资产的交割. 截至 2008 年 6 月 30 日, 上述资产重组双方已办理完毕上述相关资产的权属 过户登记. (3)收购山东瀚湟服饰类产品的经营性资产 ①山东瀚湟基本情况 山东瀚湟成立于 2006 年 11 月 7 日,注册地为诸城市东外环路北首,经营范 围为:生产高档服装及服饰产品;销售本公司生产的产品.山东瀚湟注册资本为 50 万美元,其中新郎希努尔集团出资 37.5 万美元,占注册资本的 75%;瀚湟国 际出资 12.5 万美元,占注册资本的 25%. 本次重组前,山东瀚湟主要从事高档西装的生产销售. ②本次重组情况 2007 年 12 月 5 日,山东瀚湟与诸城普兰尼奥签署《资产重组协议》 ,约定 山东瀚湟将其与诸城普兰尼奥生产相同, 类似服饰类产品的全部经营性资产及负 债转让给诸城普兰尼奥, 并承诺自该协议签订之日起不再从事与诸城普兰尼奥相 同或类似业务. 2007 年 12 月 5 日,正源和信出具了鲁正信评报字(2007)第 3040 号《评 估报告》 :截至 2007 年 11 月 30 日,上述资产净值经评估为 8,912.53 万元. 根据《资产重组协议》的约定,本次资产收购价格在参照上述资产评估结果 的基础上,由协议双方协商确定,最终诸城普兰尼奥以 102,085,975.32 元收购了
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山东瀚湟服饰类产品的全部经营性资产及负债. 收购价格高于评估值的主要原因 是收购库存商品,原材料,包装物等项目时包含了增值税进项税额. 截至 2007 年 12 月 31 日,诸城普兰尼奥已支付上述资产的收购款项,并完 成上述资产的交割. 截至 2008 年 6 月 30 日, 上述资产重组双方已办理完毕上述相关资产的权属 过户登记. 3,本次重组的资产评估情况 2007 年 12 月 5 日,诸城普兰尼奥委托正源和信对拟受让的山东新郎,山东 瀚湟,诸城希努尔的相关资产及负债进行评估.此次评估的目的是为诸城普兰尼 奥拟受让项目所涉及的与其生产经营相同或类似服饰类产品的全部经营性资产 及负债提供价值参考. 评估范围为拟受让项目所涉及的与其生产经营相同或类似 服饰类产品的全部经营性资产及负债.2007 年 12 月 5 日,正源和信出具了鲁正 信评报字(2007)第 3040 号《评估报告》 ,主要内容如下: (1)评估基准日:2007 年 11 月 30 日. (2)评估方法:采用了成本法,市场法等公认的评估方法. 各类资产的评估方法如下:
资产类别 流动资产 建筑类固定资产 设备类固定资产 无形资产 评估方法 本次评估的流动资产主要为存货,原则上采用重置成本法. 重置成本法 重置成本法 出让土地使用权采用基准地价修正系数法.
(3)评估结论 评估结果如下表:
资产占 有单位 山东新 郎 账面价值 (万元) A 5,123.56 14,949.90 595.86 调整后账面 值(万元) B 5,123.56 14,949.90 595.86 评估值 (万元) C 5,120.99 15,141.77 2,439.52 增加值 (万元) D=C-B -2.57 191.87 1,843.66 增值率 (%) E=D/B -0.05 1.28 309.41
项目 流动资产 固定资产 无形资产
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资产合计 流动负债 负债合计 净资产 流动资产 固定资产 山东瀚 湟 资产合计 流动负债 负债合计 净资产 流动资产 诸城希 努尔 固定资产 资产合计 流动负债 负债合计 净资产 净资产总计
20,669.32 2,113.73 2,113.73 18,555.59 8,683.08 535.75 9,218.83 327.29 327.29 8,891.54 7,869.77 4,224.32 12,094.09 2,567.83 2,567.83 9,526.26 36,973.39
20,669.32 2,113.73 2,113.73 18,555.59 8,683.08 535.75 9,218.83 327.29 327.29 8,891.54 7,869.77 4,224.32 12,094.09 2,567.83 2,567.83 9,526.26 36,973.39
22,702.28 2,113.73 2,113.73 20,588.55 8,702.27 535.75 9,239.82 327.29 327.29 8,912.53 7,895.71 4,234.17 12,129.88 2,567.83 2,567.83 9,562.05 39,063.13
2,032.96 0.00 0.00 2,032.96 19.19 1.80 20.99 0.00 0.00 20.99 25.94 9.85 35.79 0.00 0.00 35.79 2,089.74
9.84 0.00 0.00 10.96 0.22 0.34 0.23 0.00 0.00 0.24 0.33 0.23 0.30 0.00 0.00 0.38 5.65
(4)评估增值情况 本次资产评估增值较大的为山东新郎拥有的原《国有土地使用证》证号为诸 国用(2004)第 02071 号的土地使用权.该土地使用权账面价值 595.86 万元, 评估值为 2,439.52 万元,评估增值 1,843.66 万元,增值率为 309.41%. 根据烟台卫正地产评估有限公司出具的烟卫正(估)字[2007]第 190 号《山 东新郎服饰有限公司土地估价报告》 评估机构以 2007 年 11 月 30 日为估价基准 , 日,采用成本逼近法及基准地价系数修正法求得待估宗地的地价分别为 147.42 元/平方米和 169.48 元/平方米,然后以两者的算术平均值(取整)确定最终地价 乘以该土地使用权面积 154,400 平方米, 得到总地价为 2,439.52 为 158 元/平方米, 万元. 该地块评估增值比率较大的原因是该地块原账面价值为 2004 年购买时成 本,近年来受国家房地产市场环境向好和诸城市经济迅速发展等因素的影响, 2007 年 12 月进行评估时该土地增值幅度较大. 4,山东新郎,诸城希努尔,山东瀚湟重组范围的确定原则及重组前后的资 产状况 纳入重组的是三家公司的服饰类资产, 留在三家公司未纳入重组的是货币资
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金,与被重组三家公司以外的关联公司往来款,不易变更主体的相关科目(如银 行借款,应付票据,部分预付账款,存货等) ,部分非服饰类设备及闲置设备等. 山东新郎,诸城希努尔,山东瀚湟的服饰类资产被收购前后的资产变化情况 如下: (1)山东新郎
单位:元 科目 货币资金 应收账款 其他应收款 预付账款 存货 待摊费用 固定资产净值 在建工程 无形资产 资产总计 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他应付款 预提费用 长期借款 负债合计 实收资本(或股本)净额 资本公积 盈余公积 未分配利润 2007年11月30总金额 纳入重组 未纳入重组
295,917,463.85 3,876,441.26 478,465,514.79 23,665,571.02 91,079,036.49 190,388.47 170,694,238.35 300,019.00 5,983,669.72 1,070,172,342.95 349,500,000.00 491,488,575.00 32,093,595.17 28,366,880.41 4,013,127.33 53,603.30 1,651,627.50 48,000,000.00 955,167,408.71 60,119,181.53 5,870,000.00 15,583,392.36 33,432,360.35 115,004,934.24 1,070,172,342.95
76,802.22 13,118,544.58 38,040,241.75 149,499,042.32 5,958,558.00 206,693,188.87 18,132,760.88 3,004,583.09 21,137,343.97 21,137,343.97
295,917,463.85 3,799,639.04 478,465,514.79 10,547,026.44 53,038,794.74 190,388.47 21,195,196.03 300,019.00 25,111.72 863,479,154.08 349,500,000.00 491,488,575.00 13,960,834.29 25,362,297.32 4,013,127.33 53,603.30 1,651,627.50 48,000,000.00 934,030,064.74 60,119,181.53 5,870,000.00 15,583,392.36 33,432,360.35 115,004,934.24 1,049,034,998.98
所有者权益合计
负债和所有者权益总计
(2)诸城希努尔
单位:元
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科目 货币资金 应收账款 其他应收款 预付账款 待摊费用 固定资产 无形资产 存货 资产合计 短期借款 应付票据 预收账款 应付账款 应付职工薪酬 应交税金 预计负债 负债合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 负债和股东权益总计
2007年11月30总金额
纳入重组
未纳入重组
50,303,892.28 3,199,546.06
147,397,300.47
3,199,546.06 11,816,502.95 42,243,206.48 63,681,612.09 120,940,867.58 14,042,931.12 4,235,329.89 7,400,000.00 25,678,261.01 25,678,261.01
50,303,892.28 147,397,300.47
11,816,502.95 48,725,047.77 2,839,457.59 63,681,612.09
327,963,359.21
6,481,841.29 2,839,457.59 207,022,491.63
40,000,000.00 97,433,470.00 14,042,931.12 4,235,329.89 18,329,614.73 1,366,558.28 7,400,000.00
182,807,904.02
40,000,000.00 97,433,470.00 18,329,614.73 1,366,558.28 157,129,643.01
4,962,000.22 500,000.00 18,577,171.53 121,116,283.44 145,155,455.19 327,963,359.21
4,962,000.22 500,000.00 18,577,171.53 121,116,283.44 145,155,455.19 302,285,098.20
(3)山东瀚湟
单位:元 科目 货币资金 预付帐款 其他应收款 存货 固定资产 资产小计 应付账款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应交税费 2007年11月30总金额 纳入重组 未纳入重组
662,984.09 9,357,107.11 1,845,633.70 77,473,697.63 5,357,520.13 94,696,942.66 3,051,042.31 221,835.89 95,306,525.07 549,096.59 -8,022,227.43
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9,357,107.11 77,473,697.63 5,357,520.13 92,188,324.87 3,051,042.31 221,835.89 -
662,984.09 1,845,633.70 2,508,617.79 95,306,525.07 549,096.59 -8,022,227.43
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负债小计 股本 未分配利润 所有者权益小计 负债和所有者权益合计
91,106,272.43 3,915,000.00 -324,329.77 3,590,670.23 94,696,942.66
3,272,878.20 3,272,878.20
87,833,394.23 3,915,000.00 -324,329.77 3,590,670.23 91,424,064.46
5,山东新郎,诸城希努尔部分资产未收购的原因及未收购资产的后续处理 情况 (1)山东新郎存货未收购的原因以及后续处理情况 本次重组前,山东新郎生产的产品主要是外销,重组后山东新郎尚有部分未 履行完毕的外贸订单, 由于上述销售订单相关的信用证及进料手册已开出且无法 更改,订单须由山东新郎继续履行.因此,上述订单涉及的存货未予收购,金额 共计 5,303.88 万元.根据《资产重组协议》中约定:山东新郎在资产交割前已 经签订的外贸订单采用由诸城普兰尼奥按照外贸订单要求生产, 山东新郎向诸城 普兰尼奥平价采购后交付客户的方式履行.截至 2008 年 8 月 31 日,山东新郎已 履行完毕上述合同并不再从事此类业务,相应的存货已销售完毕. (2)山东新郎固定资产未收购的原因以及后续处理情况 山东新郎固定资产未收购的原因以及后续处理情况如下表所示: 单位:万元
固定资产大类 机器设备 机器设备 机器设备 生产用电子设备 生产用电子设备 非生产用电子设备 非生产用电子设备 非生产用电子设备 2007 年 11 月 30 日账面价值 1.50 205.65 43.11 3.82 0.28 0.81 20.22 1.59 未收购原因 设备淘汰,无法 用于服装业务 设备淘汰,无法 用于服装业务 设备淘汰,无法 用于服装业务 设备淘汰,无法 用于服装业务 设备淘汰,无法 用于服装业务 设备陈旧 设备陈旧 设备陈旧
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后续处理情况 报废 服装设备陈旧, 留做家纺设备 闲置 服装设备陈旧, 留做家纺设备 闲置 报废 留做家纺业务 闲置
2010 年 6 月 30 日账面价值 0.00 153.75 22.00 3.76 0.28 0.00 16.42 1.59
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车辆 车辆 办公设备 构筑物 构筑物 构筑物 房屋 合计
10.57 120.53 0.46 2.25 180.55 9.46 1,518.71 2,119.51
车辆老化 车辆老化 设备陈旧 用于家纺业务 用于家纺业务 用于家纺业务 用于家纺业务
报废 留做家纺业务 留做家纺业务 报废 家纺厂区构筑物 家纺厂区构筑物 家纺用厂房
0.00 107.63 0.27 0.00 174.04 8.48 1,466.80 1,955.02
(3)诸城希努尔固定资产未收购的原因以及后续处理情况 诸城希努尔固定资产未收购的原因以及后续处理情况如下表所示: 单位:万元
固定资产大类 非生产用电子设备 非生产用电子设备 车辆 车辆 车辆 办公设备 办公设备 构筑物 构筑物 房屋 其他 其他 其他 合计 2007 年 11 月 30 日账面价值 3.84 1.74 25.69 22.38 22.17 0.06 2.09 32.57 49.50 476.23 7.71 0.81 3.39 648.18 未收购原因 设备陈旧 设备陈旧 车辆老化 车辆老化 车辆老化 设备陈旧 设备陈旧 用于家纺业务 用于家纺业务 用于家纺业务 设备陈旧 设备陈旧 设备陈旧 后续处理情况 报废 留做家纺业务 报废 出售 留做家纺业务 报废 留做家纺业务 报废 家纺厂区构筑物 家纺用商场 报废 出售 留做家纺业务 2010 年 6 月 30 日账面价值 0.00 0.99 0.00 0.00 15.63 0.00 0.78 0.00 45.23 465.66 0.00 0.00 1.24 529.55
2008 年 12 月,诸城希努尔被山东新郎吸收合并,诸城希努尔固定资产并入 山东新郎. 综上所述,未予收购资产主要系留做家纺业务的房屋和构筑物等,机器设备 等占比较小,因设备陈旧已不能满足西装现代化生产需要,故未纳入收购范围. 6,公司收购上述三家公司服饰类资产的资金来源 公司收购三家公司服饰类资产共支付 403,860,961.09 元, 其中 22,850 万元为 诸城市财政局向公司提供的短期周转金,其余为公司自有资金.
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根据 2007 年 12 月 19 日诸城市人民政府[2007]第 102 号《专题会议纪要》 , 并经诸城普兰尼奥董事会决议,2007 年 12 月 20 日诸城普兰尼奥与诸城市财政 局签署了《财政周转资金扶持协议书》 ,诸城普兰尼奥为支付上述三家公司的资 产受让款,向诸城市财政局借用了 22,850 万元财政周转资金,使用期限为一年, 使用期间不计利息,不收取资金占用费. 至 2008 年 12 月诸城普兰尼奥已经足额偿还了上述扶持款. 7,收购上述三家关联公司服饰类资产对发行人业务,管理层,实际控制人 及财务状况的影响 收购上述三家公司的服饰类资产避免了同业竞争, 扩大了公司的资产和业务 规模.收购行为对公司的管理层和实际控制人没有影响. 公司于 2007 年完成收购后,2007 年底的总资产,净资产分别为 67,389.82 万元和 20,289.26 万元, 2007 年度实现营业收入 88,293.92 万元, 利润总额 8,146.78 万元,同比均有了较大幅度的增长. 公司于 2007 年底完成重组后,有效整合了业务资源,构建了敏捷快速的业 务流程,合并业务报表中的应收账款,预付账款,存货明显下降,资产运营效率 显著提高. 8,发行人保荐机构,律师对本次重组的核查意见 经核查, 发行人收购的资产权属清晰, 不存在产权纠纷, 资产上不存在抵押, 质押担保等他项权利,亦不存在其他所有权行使受限制的情况,均为重组对象合 法所有并有权处置, 发行人上述资产收购合法有效并均已履行完毕不存在纠纷及 潜在纠纷;发行人收购的上述债权债务均系重组对象合法经营产生,并该债权债 务转让已经通知债务人/取得债权人同意,发行人上述债权债务收购合法有效, 并均已履行完毕不存在纠纷及潜在纠纷. 经核查重组对象的工商档案,重组对象的设立,股本变动的董事会决议,验 资报告, 签署的外商投资经营企业合同和章程及历次变更取得的潍坊市对外经济 贸易委员会,潍坊市工商局等政府主管部门出具的批准文件及换发的《中华人民 共和国台港澳侨投资企业批准证书》和《企业法人营业执照》,认为:重组对象
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设立时的股权设置,股本结构合法有效,产权界定和确认不存在纠纷或风险.其 设立,股本变动等已履行法定程序,取得必要的审批文件,合法合规. 9,资产重组后上述三家关联公司的情况 (1) 重组后山东新郎, 诸城希努尔和山东瀚湟 2007 年的财务状况和经营成 果 ①财务状况 单位:万元
项目 流动资产: 货币资金 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 流动资产合计 非流动资产: 固定资产 无形资产 非流动资产合计 资产合计 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 流动负债合计 非流动负债: 长期借款 非流动负债合计 负债合计 股东权益: 股本 资本公积 盈余公积 33,685.00 40,582.71 546.33 2,942.76 173.18 676.76 78,606.74 4,800.00 4,800.00 83,406.74 6,011.92 587.00 1,558.34
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山东新郎 22,226.92 140.20 1,429.07 64,341.64 4,509.49 92,647.31 2,406.15 2.05 2,408.20 95,055.52
2007 年 12 月 31 日 诸城希努尔 4,972.52
山东瀚湟 14.71
25,420.30 30,392.83 642.06 281.81 923.87 31,316.69 4,000.00 9,743.35
184.56 199.28
199.28
1,836.46 961.78 255.41 16,797.00
-156.41 -156.41
16,797.00 496.20 50.00 1,857.72
-156.41 391.50
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未分配利润 股东权益合计 负债和股东权益合计
3,491.52 11,648.77 95,055.52
12,115.78 14,519.69 31,316.69
-35.82 355.68 199.28
②经营成果 单位:万元
项目 一,营业收入 减:营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 二,营业利润 加:营业外收入 减:营业外支出 三,利润总额 减:所得税费用 四,净利润 2007 年度 诸城希努尔 14,814.72 11,061.75 2,391.72 1,041.19 259.78 16.58 43.69 31.11 149.02 -74.21 -74.21
山东新郎 32,473.29 28,643.53 1,121.75 982.08 1,935.57 -274.47 64.82 225.85 390.57 -99.90 -99.90
山东瀚湟 15,096.34 13,104.14 1,791.44 321.73 -0.88 4.17 -124.26 117.90 29.46 -35.82 -35.82
(2)山东新郎吸收合并诸城希努尔和山东瀚湟 经潍坊市对外贸易经济合作局以潍外经贸外资字(2008)第 352 号文批准, 山东新郎吸收合并诸城希努尔和山东瀚湟.2008 年 12 月 30 日,山东新郎,诸 城希努尔及山东瀚湟已分别办理完毕合并,注销手续.潍坊市工商行政管理局向 山东新郎换发注册号为 370700400000248 的《企业法人营业执照》 . (3)山东新郎变更经营范围 经潍坊市对外贸易经济合作局出具潍外经贸外资字(2009)第 19 号文批准, 山东新郎将经营范围变更为:生产家纺产品;销售本公司生产的产品.2009 年 1 月 19 日,潍坊市工商行政管理局向山东新郎换发注册号为 370700400000248 的 《企业法人营业执照》 .
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五,发行人历次验资情况 (一)2003 年 12 月,诸城普兰尼奥设立 2004 年 5 月 9 日, 诸城千禧有限责任会计师事务所出具诸千禧外资验字[2004] 第 09 号《验资报告》 ,确认截至 2004 年 4 月 20 日,诸城普兰尼奥已收到新郎国 际投入的注册资本 50 万美元,占全部注册资本的 100%,出资方式为货币资金. (二)2008 年 3 月,诸城普兰尼奥增加注册资本并变更为中外合资企业 2008 年 3 月 24 日,山东汇德会计师事务所有限公司向诸城普兰尼奥出具 (2008)汇所验字第 3-003 号《验资报告》 ,确认截至 2008 年 3 月 24 日,诸城 普兰尼奥已收到新郎希努尔集团股份有限公司以货币缴纳的新增出资额人民币 8,000 万元.其中 162.94 万元(折合美元 23 万元)作为注册资本,其余 7,837.06 万元计入资本公积.此次变更后的累计注册资本人民币 576.17 万元,实收资本 人民币 576.17 万元. (三)2008 年 5 月,诸城普兰尼奥资本公积转增股本 2008 年 5 月 15 日,山东汇德会计师事务所有限公司出具(2008)汇所验字 第 3-004 号《验资报告》 ,经审验,确认截至 2008 年 5 月 15 日,诸城普兰尼奥 已将资本公积 7,423.83 万元转增为注册资本,变更后注册资本为人民币 8,000 万 元,累计实收资本为人民币 8,000 万元. (四)2008 年 9 月,诸城普兰尼奥整体变更为外商投资股份有限公司 2008 年 9 月 3 日,山东汇德会计师事务所有限公司对诸城普兰尼奥整体变 更为希努尔男装股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验, 并出具了 (2008) 汇所验字第 3-009 号《验资报告》 .审验确认,截至 2008 年 9 月 3 日,希努尔男 装股份有限公司(筹)已收到全体股东以其拥有的诸城普兰尼奥的净资产折合的 实收资本 15,000 万元.
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六,发行人的股权结构图及组织结构图 (一)发行人股权结构图
张祚岩
18% 82%
王桂波
王金玲等 42 位自然人
51.85% 48.15%
新郎国际
25%
新郎希努尔集团
75%
欧美尔家居
华 西 集 团
北 京 伟 智
北 京 国 鼎 瑞 丰
青 岛 金 合 众 科
宁 波 富 诚
勒 堡 织 造
33.72%
1.50%
56.28%
4.80%
1.50%
1.00%
0.50%
0.35%
0.35%
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(二)发行人控股,参股公司情况 1,发行人目前控股和参股的公司 发行人目前没有控股和参股的公司. 2,报告期内发行人曾经控股和参股的公司 青岛希努尔科技发展有限公司为报告期内公司的全资子公司, 该公司成立于 2008 年 7 月 31 日,注册资本为人民币 500 万元,实收资本为人民币 500 万元, 法定代表人为赵雪峰,住所为青岛市市南区香港中路 56 号 3 层东户,该公司的 经营范围为销售服装与服饰,软件工程开发.经山东汇德会计师事务所审计,该 公司 2008 年总资产为 4,075,346.92 元,净资产为 3,993,545.59 元,净利润为
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-1,006,454.41 元. 公司出于调整经营策略的需要,2009 年决定注销青岛希努尔科技发展有限 公 司 . 2009 年 12 月 25 日 , 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 了 " 企 注 核 第 370200020000537 号"的企业注销核准通知书,准予该公司注销. 除青岛希努尔科技发展有限公司外, 本公司报告期内没有其他控股及参股子 公司. (三)发行人组织结构图
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股东大会 监事会 董事会
薪酬与考 核委员会 战略 委员会
董事会秘书
审计 委员会
提名 委员会
总经理
审 核 中 心
副总经理 财务总监
副总经理
副总经理
董 事 会 办 公 室
采 购 中 心
研 发 中 心
生 产 中 心
销 售 中 心
财 务 管 理 部
总 经 理 办 公 室
品 牌 策 划 部
人 力 资 源 部
企 业 管 理 部
物 流 中 心
19 家 分 公 司
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(四)发行人内部组织机构职能及运行情况 1,总经理办公室 负责公司接待和服务工作;协调各部门关系,做好上传下达;负责公司文件 管理及档案管理工作;负责会议的组织,策划及服务工作;负责公司总务,后勤 管理工作. 2,董事会办公室 负责公司股东大会, 董事会和监事会具体工作,并做好文件管理及档案管理 工作;协助董事会依法行使职权,督办董事会相关决议的执行和落实;做好与证 券监管机构,证券交易所和中介机构的联络工作;负责及时,准确,真实,完整 的披露有关信息. 3,企业管理部 负责企业管理制度和各项计划的制定,修改及贯彻实施;负责考核公司各部 门工作目标, 工作业绩及各项规章制度的执行情况;负责公司所有资产的管理工 作;负责质量体系,环境体系的审核,运行和保持工作;负责公司的治安和保卫 工作. 4,人力资源部 负责制定人力资源规划以及人员薪酬标准;负责公司员工的招聘,培训,考 核,调动和辞退及其相关管理工作;负责制定公司的激励方案以及考核标准,按 季度考核中层以上管理人员的工作业绩;负责公司管理人员的选拔,任命工作; 负责制定并执行公司的劳动人事制度. 5,品牌策划部 负责制定公司的品牌策略, 营销策略以及广告营销策划方案并监督实施;负 责公司形象体系的规划与建设以及品牌宣传工作; 负责策划和组织品牌推广活动 并做好各类平面设计与制作. 6,财务管理部
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负责建立健全企业财务管理制度; 负责规范企业的会计核算, 提供会计信息, 填制会计凭证,登记会计帐簿,管理会计档案,搞好会计核算工作;负责处理和 协调与财政, 银行, 税务等业务部门的关系; 制定财务计划, 并负责监督和实施. 7,审核中心 负责监督公司经济业务往来和各项合同的真实性,合法性;负责对公司所有 采购类,费用类单据的审核及监督工作;负责制定公司审计审核计划,并监督实 施;负责对公司特许经营加盟店的审计审核工作. 8,物流中心 负责分析, 规划, 建设, 管理公司的物流网络, 并做好区域物流网络的建设; 负责做好公司商品及所需原材料的运输工作;负责公司干洗货物的运输工作;做 好公司车辆的管理,使用和派遣工作;负责对驾驶员的培训和教育工作. 9,销售中心 负责制定公司的销售计划, 并监督实施;负责全国销售渠道和销售终端网络 的规划和建设工作;负责全国专卖店的规范化管理,营销指导,货源配送,货款 回收,销售和服务工作;负责销售业务的开拓,承揽,洽谈以及投标工作并负责 业务的跟单,送货,回款和售后服务工作. 10,生产中心 负责公司产品的生产工作; 负责公司生产人员的管理和技能培训工作;负责 做好产品质量控制,节能降耗,现场管理和安全工作;负责督促和协调各车间生 产计划的完成情况; 负责制定生产技术管理规定和生产管理制度,并监督落实执 行;做好与销售,研发,采购等部门的协调沟通工作,及时反馈重大生产问题. 11,研发中心 负责公司新产品的设计,开发及新技术的使用,调研,推广工作;负责公司 生产工艺的改进改良工作;做好公司研发队伍,中心实验室,技术中心的日常管 理工作;负责公司原辅料的物理检测和理化检测工作;做好技术资料的保存,保 密工作.
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12,采购中心 负责公司原辅材料等物资的采购工作;负责选择,评审,管理供应商,建立 供应商档案;负责组织供货合同评审,签订供货合同;负责进行市场询价,采购 所需物资;负责采购物资的报验和入库工作;负责采购合同,供应商档案,各种 表单的保管与定期归档工作. 13,19 家分公司 公司共有 19 家分公司,除希努尔男装股份有限公司检测中心外,其余为公 司在各地的销售分支机构.19 家分公司的简要情况介绍如下:
序号 1 分支机构名称 希努尔男装股份有限公司 郑州一分公司 希努尔男装股份有限公司 聊城分公司 希努尔男装股份有限公司 北京分公司 希努尔男装股份有限公司 济宁分公司 希努尔男装股份有限公司 东营分公司 希努尔男装股份有限公司 淮安分公司 希努尔男装股份有限公司 青岛分公司 希努尔男装股份有限公司 济南分公司 希努尔男装股份有限公司 德州分公司 希努尔男装股份有限公司 洪楼分公司 希努尔男装股份有限公司 潍坊分公司 希努尔男装股份有限公司 高密分公司 希努尔男装股份有限公司 合肥分公司 营业场所 郑州市二七区二七路 230 号 聊城市东昌西路 12 号 丰台区南四环西路 188 号十七区 17 号楼 济宁市太白中路 11 号 东营市北一路 246 号 淮安市清河区淮海北路 50-2 号 青岛市市南区香港中路 58 号 济南市历下区泺源大街 68 号 C 座一层 德州市德城区马市办事 处解放南路 1 号 济南市历城区花园路 200 号群康商务大厦东综合 楼1层 潍坊市潍城区胜利西街 136 号 高密市顺河路中段 经营范围 销售隶属公司生产的西服 及服饰. 销售本公司制造的产品(高 中档西服,衬衣及服饰产 品) . 销售本公司生产的西服,衬 衫及服饰. 销售本公司生产的产品. 销售本公司制造的产品(西 服,衬衣及服饰) . 一般经营项目:销售隶属公 司产品. 销售隶属公司生产的产品. 销售总公司制造的西服,衬 衣及服饰. 销售总公司自产产品 销售总公司制造的西服,衬 衣及服饰. 销售本公司制造的服装 销售本公司制造的服装 高中档西服,衬衣及服饰制 造;销售本公司制造的产 品;本公司商品的周转及服
2
3 4 5 6 7 8 9
10
11 12
13
合肥市滁州路 252 号
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14 15 16 17 18 19
希努尔男装股份有限公司 西安分公司 希努尔男装股份有限公司 荣成分公司 希努尔男装股份有限公司 威海分公司 希努尔男装股份有限公司 黄岛分公司 希努尔男装股份有限公司 河北分公司 希努尔男装股份有限公司 检测中心
西安市莲湖区西大街 369 号西安上海城 F1-F-01 号 荣成市荣兴路 19 号 威海市统一路 28 号珍珠 商场 青岛经济开发区井冈山 路 396 号 河北省望都县绿色食品 加工区 诸城市东外环路北首
务 销售本公司产品;本公司商 品的周转及服务 销售总公司生产的高中档 西服,衬衣及服饰. 高中档西服,衬衣及服饰的 销售. 销售公司制造的产品 销售隶属企业生产的产品, 并提供售后服务 对面料,辅料进行测试和检 测
七,发起人,主要股东及实际控制人的基本情况 本公司的股东在公司整体变更为股份公司后未发生变化, 公司的 9 名股东均 为发起人股东. (一)主要发起人股东及实际控制人基本情况 1,新郎希努尔集团股份有限公司 截至本招股说明书签署日,新郎希努尔集团持有发行人股份 8,442 万股,占 发行人总股本 56.28%,为发行人控股股东. 新郎希努尔集团设立于 2003 年 8 月 1 日.注册资本为人民币 7,000 万元, 实收资本 7,000 万元.法定住所为诸城市经济开发区,法定代表人为王桂波,主 营业务为实业投资. (1)设立 新郎希努尔集团前身为山东新郎希努尔股份有限公司,设立于 2003 年 8 月 1 日,由王桂波等 42 名自然人发起设立. 2003 年 7 月 1 日,山东汇德会计师事务所有限公司向山东新郎希努尔股份 有限公司出具了(2003)汇所验字第 3-001 号《验资报告》 ,经审验,截至 2003 年 7 月 1 日,山东新郎希努尔股份有限公司(筹)已收到全体股东缴纳的注册资
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本合计人民币 7,000 万元,出资方式为货币. 2003 年 8 月 1 日,山东省工商行政管理局向山东新郎希努尔股份有限公司 核发了注册号为 37000022803087 的《企业法人营业执照》 . 新郎希努尔集团设立时的股权结构如下:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 股东 王桂波 王金玲 张祚岩 管艳 葛金平 璩佃震 刘松义 邬铁基 王新宏 王锦 李延吉 陈玉剑 罗文忠 王桂霖 张汉圣 赵雪峰 王培灵 宋学军 刘强然 陈家娥 张平 王建纯 王辉 周宝绪 孙增亮 沈洪栋 逄锦清 董培春 荆健 李术英 孙军 王方勇 张顺灵 姜玉国 王术河 持股数量(股) 36,797,000.00 6,774,000.00 3,969,000.00 769,000.00 4,455,000.00 4,369,000.00 1,683,000.00 1,161,000.00 1,092,000.00 163,000.00 163,000.00 163,000.00 163,000.00 319,000.00 186,000.00 137,000.00 210,000.00 166,000.00 86,000.00 66,000.00 353,000.00 354,000.00 373,000.00 220,000.00 221,000.00 353,000.00 731,000.00 368,000.00 56,000.00 362,000.00 439,000.00 102,000.00 141,000.00 316,000.00 363,000.00 占比 52.85% 9.68% 5.67% 1.10% 6.37% 6.24% 2.40% 1.66% 1.56% 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% 0.46% 0.27% 0.20% 0.30% 0.24% 0.12% 0.09% 0.50% 0.51% 0.53% 0.31% 0.32% 0.50% 1.04% 0.53% 0.08% 0.52% 0.63% 0.15% 0.20% 0.45% 0.52%
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36 37 38 39 40 41 42 合计
马玲 高玉杰 郝金芳 王先花 袁峰 于淑香 张淑芬
343,000.00 388,000.00 149,000.00 56,000.00 431,000.00 392,000.00 398,000.00 70,000,000.00
0.49% 0.55% 0.21% 0.08% 0.62% 0.56% 0.57% 100%
(2)第一次更名 2005 年 9 月 29 日,山东新郎希努尔股份有限公司更名为山东新郎希努尔集 团股份有限公司, 山东省工商行政管理局向山东新郎希努尔集团股份有限公司换 发了注册号为 37000022803087 的《企业法人营业执照》 . (3)第一次股权转让 2006 年 2 月 28 日, 为奖励公司总经理陈玉剑先生多年来对公司所作的贡献, 山东新郎希努尔集团股份有限公司股东大会决议, 王桂波将其持有山东新郎希努 尔集团 0.5%的股权, 共计 35 万股无偿转让给陈玉剑并与其签署 《股权转让协议》 . (4)第二次更名 2006 年 4 月 28 日,山东新郎希努尔集团股份有限公司更名为新郎希努尔集 团股份有限公司,山东省工商行政管理局向新郎希努尔集团换发注册号为 370000228030878 的《企业法人营业执照》 . (5)第二次股权转让 2008 年 5 月 5 日,为激励公司的核心技术人员,新郎希努尔集团股东大会 决议,王桂波将其持有新郎希努尔集团 0.50%的股权,共计 35 万股无偿转让给 冯兴发并与其签署《股权转让协议》 . 截至本招股说明书签署日,新郎希努尔集团股权结构如下表:
序号 1 2 3 4 股东 王桂波 王金玲 张祚岩 管艳 持股数量(股) 36,297,000.00 6,774,000.00 3,969,000.00 769,000.00 占比 51.85% 9.68% 5.67% 1.10%
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 合计
葛金平 璩佃震 刘松义 邬铁基 王新宏 王锦 李延吉 陈玉剑 罗文忠 王桂霖 张汉圣 赵雪峰 王培灵 宋学军 刘强然 陈家娥 张平 王建纯 王辉 周宝绪 孙增亮 沈洪栋 逄锦清 董培春 荆健 李术英 孙军 王方勇 张顺灵 姜玉国 王术河 马玲 高玉杰 郝金芳 王先花 袁峰 于淑香 张淑芬 冯兴发
4,455,000.00 4,369,000.00 1,683,000.00 1,161,000.00 1,092,000.00 163,000.00 163,000.00 513,000.00 163,000.00 319,000.00 186,000.00 137,000.00 210,000.00 166,000.00 86,000.00 66,000.00 353,000.00 354,000.00 373,000.00 220,000.00 221,000.00 353,000.00 731,000.00 368,000.00 56,000.00 362,000.00 439,000.00 102,000.00 141,000.00 316,000.00 363,000.00 343,000.00 388,000.00 149,000.00 56,000.00 431,000.00 392,000.00 398,000.00 350,000.00 70,000,000.00
6.37% 6.24% 2.40% 1.66% 1.56% 0.23% 0.23% 0.73% 0.23% 0.46% 0.27% 0.20% 0.30% 0.24% 0.12% 0.09% 0.50% 0.51% 0.53% 0.31% 0.32% 0.50% 1.04% 0.53% 0.08% 0.52% 0.63% 0.15% 0.20% 0.45% 0.52% 0.49% 0.55% 0.21% 0.08% 0.62% 0.56% 0.57% 0.50% 100%
根据诸城千禧有限责任会计师事务所出具的审计报告,截至 2009 年 12 月 31 日, 新郎希努尔集团的总资产为 1,323,452,256.99 元, 净资产为 501,559,163.59
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元, 2009 年实现营业收入 3,524,125.00 元, 净利润为 58,616,465.81 元. 截至 2010 年 6 月 30 日,新郎希努尔集团的总资产为 1,319,436,004.19 元,净资产为 525,985,325.72 元,2010 年 1-6 月份实现营业收入 2,137,446.01 元,净利润为 24,426,162.13 元. 2,新郎希努尔国际(集团)有限公司 截至本招股说明书签署日,新郎国际持有发行人 33.72%的股权,是本公司 主要的发起人股东之一. 新郎国际是一家根据香港公司条例在香港合法设立并有效存续的公司. 该公 司成立于 2002 年 7 月 3 日, 注册编号为 804490, 注册地址为香港九龙上海街 12-14 号兴利大厦 11 楼 C 座,公司法定股本为 1,000 万港元,主要从事实业投资. 新郎国际设立时的股权结构如下:
股东名称 王桂波 王金玲 张祚岩 合计 持股金额(万港元) 560 260 180 1,000 占比 56% 26% 18% 100%
2003 年 12 月 10 日,王金玲将其持有新郎国际 26%的股权转让给王桂波, 转让后,新郎国际的股权结构如下:
股东名称 王桂波 张祚岩 合计 出资金额(万港元) 820 180 1,000 占比 82% 18% 100%
截至 2009 年 12 月 31 日,新郎国际总资产为 12,488,637.57 美元,净资产为 12,155,489.85 美元;2009 年营业收入 0 美元,净利润 2,329,465.03 美元.截至 2010 年 6 月 30 日, 新郎国际的总资产为 93,647,120.18 港元, 净资产为 93, 647, 120.18 港元,2010 年 1-6 月份实现营业收入 0 港元,净利润为-1,880,981.13 港元. (以上数据未经审计) 3,公司实际控制人王桂波先生 王桂波先生通过持有新郎希努尔集团 51.85%股权,新郎国际 82%股权及通
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过上述两家公司 100%控股的欧美尔家居,总计间接持有发行人 57.72%的股权. 王桂波先生为中国公民,无永久境外居留权;身份证号码为: 37078219640615****;住所为山东省诸城市东关大街臧家庄巷 434 号 1 号楼 2 单元 302;现任本公司董事长.具体情况请参见本招股说明书: "第八节 董事,
监事, 高级管理人员及核心技术人员" "一, 之 董事, 监事与高级管理人员概况" . (二)其他发起人股东 1,江苏华西集团公司 截至本招股说明书签署日,华西集团持有发行人 4.80%的股权,是本公司的 发起人股东. 华西集团成立于 1987 年 4 月 17 日,注册资本为 50 亿元,注册地址为江阴 市华士镇华西村 607 号,法定代表人为吴协恩,主要从事国内商业,国际贸易, 纺织及服装制造,房地产业等. 华西集团为集体所有制企业,江阴市华士镇华西村村民委员会持有其 100% 的股权. 截至 2009 年 12 月 31 日,华西集团总资产为 22,953,816,667.61 元,净资产 8,314,108,690.48 元 ; 2009 年 实 现 营 业 收 入 20,395,849,603.04 元 , 净 利 润 282,664,918.60 元. 华西集团除持有公司股权之外,与公司及公司其他股东,高级管理人员之间 不存在关联关系. 2,山东新郎欧美尔家居置业有限公司 截至本招股说明书签署日,欧美尔家居持有发行人 1.50%的股权,为本公司 发起人股东. 欧美尔家居于 2004 年 6 月 28 日注册成立,法定代表人王桂波,住所在山东 诸城市经济开发区,主要从事家具的加工制造,销售本公司加工制造的产品.注 册资本 300 万美元, 实收资本 300 万美元, 其中新郎希努尔集团出资 225 万美元, 占注册资本 75%;新郎国际出资 75 万美元,占注册资本 25%.
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2009 年 8 月 18 日, 根据潍坊市对外贸易经济合作局潍外经贸外资字 (2009) 第 247 号文,欧美尔家居增资至 1200 万美元,增资部分由新郎希努尔集团和新 郎国际按原出资比例缴纳. 欧美尔家居目前股权结构如下:
股东名称 新郎希努尔集团 新郎国际 合计 出资金额(万美元) 900 300 1200 占比 75% 25% 100%
欧美尔家居与发行人为同一控股股东新郎希努尔集团控制下的企业, 实际控 制人为王桂波.欧美尔家居除持有本公司 1.5%股权外,没有其他对外投资情况. 截至 2009 年 12 月 31 日,欧美尔家居总资产 257,833,605.76 元,净资产 88,692,498.40 元;2009 年实现营业收入 81,081,058.04 元,净利润 3,008,993.02 元.截至 2010 年 6 月 30 日,欧美尔家居的总资产为 266,157,637.16 元,净资 产为 90,725,683.63 元, 2010 年 1-6 月份实现营业收入 40,368,746.36 元, 净利 润为 2,033,185.23 元. (以上数据未经审计) 3,北京伟智投资有限公司 截至本招股说明书签署日,北京伟智持有发行人 1.50%的股权,为本公司发 起人股东. 北京伟智注册成立于 2005 年 10 月 25 日,公司注册资本 1,600 万元,实收 资本 1,600 万元,法定代表人为孟庆有,住所为北京市朝阳区北苑路 170 号 5 号 楼 1202 室.主要从事投资管理,技术推广服务,投资咨询. 北京伟智的股权结构如下:
股东名称 孟庆有 杨辉 合计 出资金额(万元) 1,360 240 1,600 占比 85% 15% 100%
北京伟智的实际控制人为孟庆有. 截至 2009 年 12 月 31 日,北京伟智总资产为 27,675,648.05 元,净资产为
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8,789,198.50 元;2009 年无营业收入,净利润 -1,415,837.74 元.截至 2010 年 6 月 30 日, 北京伟智的总资产为 28,620,173.16 元, 净资产为 9,732,696.34 元, 2010 年 1-6 月份实现营业收入 0 元,净利润为-459,200.69 元. (以上数据未经审计) 经保荐机构及律师核查, 北京伟智除持有公司股权之外,与公司及公司其他 股东,与公司的董事,监事,其他高管人员,与为公司本次发行上市服务的各中 介机构和各中介机构的签字人员及其亲属不存在关联关系. 4,北京国鼎瑞丰投资有限公司 截至本招股说明书签署日,北京国鼎瑞丰持有发行人 1.00%的股权,为本公 司发起人股东. 北京国鼎瑞丰成立于 2007 年 11 月 29 日,注册资本 1000 万元,实收资本 1000 万元,法定代表人为孙桂玲,住所为北京市西城区阜成门外大街甲 271 号 5028 室.主要从事投资管理,信息咨询,财务顾问及电子产品销售. 北京国鼎瑞丰的股权结构如下:
股东名称 孙桂玲 刘晓 合计 出资金额(万元) 510 490 1,000 占比 51% 49% 100%
北京国鼎瑞丰的实际控制人为孙桂玲. 截至 2009 年 12 月 31 日,北京国鼎瑞丰总资产为 13,511,142.64 元,净资产 为 10,400,859.24 元;2009 年实现营业收入 0 元,净利润 426,644.71 元.截至 2010 年 6 月 30 日,北京国鼎瑞丰的总资产为 13,267,850.91 元,净资产为 10,295,853.51 元,2010 年 1-6 月份实现营业收入 0 元,净利润为-105,005.73 元. (以上数据未经审计) 经保荐机构及律师核查, 北京国鼎瑞丰除持有公司股权之外,与公司及公司 其他股东,与公司的董事,监事,其他高管人员,与为公司本次发行上市服务的 各中介机构和各中介机构的签字人员及其亲属不存在关联关系.
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5,青岛金合众科实业有限公司 截至本招股说明书签署日,青岛金合众科持有发行人 0.50%的股权,为本公 司发起人股东. 青岛金合众科成立于 2006 年 5 月 25 日, 注册资本 6,200 万元, 实收资本 6,200 万元,法定代表人为朱汉成,住所为青岛市崂山区株洲路 151 号.主要从事机械 装备的研究,开发,生产,销售,安装和调试等业务. 青岛金合众科为一人有限责任公司,由中国境内自然人宁祥波出资设立. 2009 年 8 月,宁祥波与中国境内自然人朱汉成签署股权转让协议,朱汉成购买 了宁祥波持有的青岛金合众科 100%的股权.朱汉成为该公司实际控制人. 截至 2009 年 12 月 31 日,青岛金合众科总资产为 65,375,543.35 元,净资产 为 62,005,922.10 元; 2009 年实现营业收入 2,679,374.51 元, 净利润 18,597.07 元. 截至 2010 年 6 月 30 日,青岛金合众科的总资产为 63,746,388.47 元,净资产为 62,015,225.40 元,2010 年 1-6 月份实现营业收入 1,026,852.78 元,净利润为 9,303.30 元. (以上数据未经审计) 经保荐机构及律师核查, 青岛金合众科除持有公司股权之外,与公司及公司 其他股东,与公司的董事,监事,其他高管人员,与为公司本次发行上市服务的 各中介机构和各中介机构的签字人员及其亲属不存在关联关系. 6,勒堡织造(深圳)有限公司 截至本招股说明书签署日,勒堡织造持有发行人 0.35%的股权,为本公司发 起人股东. 勒堡织造成立于 2006 年 5 月 22 日,注册资本港币 800 万元,实收资本港币 800 万元,法定代表人为彭立,住所为深圳市光明新区光明办事处凤新路勒堡工 业园 4 栋 1 楼.主要从事工程用特种纺织品,工艺装饰织物面料,织物标签及标 识字画织造,服装辅料及劳保产品的生产经营. 勒堡织造为港澳台法人独资的有限责任公司,出资人为瀚湟国际有限公司. 瀚湟国际是一家根据香港公司条例在香港合法设立并有效存续的公司, 公司成立
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于 2000 年 3 月 27 日,注册编号为 709934,注册地址为香港九龙上海街 12-14 号兴利大厦 11 楼 C 座,注册资本为 500 万港元,其中彭立持有 90%的股权,李 仁梅持有 10%的股权.2008 年 7 月,李仁梅将所持股权转让给了彭立,彭立持 有瀚湟国际 100%的股权.瀚湟国际主要从事商业进出口贸易,投资,兴办实业 等业务. 瀚湟国际的实际控制人为彭立. 截至 2009 年 12 月 31 日,勒堡织造总资产为 17,630,000 元,净资产为 13,260,000 元;2009 年实现营业收入 28,580,000 元,净利润 1,120,000 元.截至 2010 年 6 月 30 日, 勒堡织造的总资产为 20,384,053.40 元, 净资产为 11,093,968.86 元, 2010 年 1-6 月份实现营业收入 13,426,877.89 元, 净利润为 842,777.95 元. 以 ( 上数据未经审计) 经保荐机构及律师核查, 勒堡织造除持有公司股权之外,与公司及公司其他 股东,与公司的董事,监事,其他高管人员,与为公司本次发行上市服务的各中 介机构和各中介机构的签字人员及其亲属不存在关联关系. 7,宁波保税区富诚国际贸易有限公司 截至本招股说明书签署日,宁波富诚持有发行人 0.35%的股权,为公司的发 起人股东. 宁波富诚成立于 2000 年 7 月 24 日,注册资本 50 万元,实收资本 50 万元, 法定代表人为郭芮莎,住所为宁波保税区商务大厦 1517.主要从事国际贸易, 出口加工,服装及辅料制造等. 宁波富诚股权结构如下:
股东名称 郭芮莎 开忠 合计 出资金额(万元) 25 25 50 占比 50% 50% 100%
宁波富诚的实际控制人为郭芮莎. 截至 2009 年 12 月 31 日,宁波富诚总资产为 26,158,714.03 元,净资产为
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4,654,971.52 元;2009 年实现营业收入 30,045,967.89 元,净利润 505,287.04 元. 截至 2010 年 6 月 30 日,宁波富诚的总资产为 23,988,922.72 元,净资产为 5,112,190.49 元,2010 年 1-6 月份实现营业收入 25,678,976.78 元,净利润为 322,054.71 元. (以上数据未经审计) 经保荐机构及律师核查, 宁波富诚除持有公司股权之外,与公司及公司其他 股东,与公司的董事,监事,其他高管人员,与为公司本次发行上市服务的各中 介机构和各中介机构的签字人员及其亲属不存在关联关系. (三)控股股东控制的其他企业 截至本招股说明书签署日,发行人控股股东新郎希努尔集团除持有发行人 56.28%股权外,其控制的其他企业情况如下: 1,山东新郎服饰有限公司
公司名称 注册资本 注册地址 主要生产 诸城市东外环路北首 经营地 主营业务 生产家纺产品 股东名称 新郎希努尔集团 股权结构 新郎国际 瀚湟国际 主要财务 数据(元) 总资产 (未经审 计) 净资产 152,025,014.90 152,383,971.65 2009-12-31 704,341,891.67 2010-6-30 737,543,777.85 净 利 295,157.79 润 358,956.75 23.51% 1.49% 2009 年度 2010 年 1-6 月 持股比例 75% 山东新郎服饰有限公司 840 万美元 诸城市东外环路北首 成立时间 实收资本 2000 年 4 月 7 日 840 万美元
2,诸城密州宾馆有限公司
公司名称 诸城密州宾馆有限公司
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成立时间
1989 年 11 月 25 日
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注册资本 注册地址 主要生产
7,000 万元 诸城市府前街 1 号 诸城市府前街 1 号
实收资本
7,000 万元
经营地 主营业务 股权结构 新郎希努尔集团 主要财务 数据(元) 总资产 (未经审 计) 净资产
149,128,674.78 150,610,026.03
客房,餐饮及相关服务 股东名称 持股比例 100% 2010-6-30
198,149,066.27
2009-12-31
198,518,325.28
2009 年度 净 利 润 2,798,177.34
2010 年 1-6 月
1,481,351.25
3,诸城新郎希努尔装饰装潢有限公司
公司名称 注册资本 注册地址 主要生产 山东省诸城市东外环路北首 经营地 主营业务 建筑室内室外装修装饰工程的施工. 股东名称 股权结构 新郎希努尔集团 王桂霖 主要财务 数据(元) 总资产 (未经审 计) 净资产 500,000 500,000 2009-12-31 500,000 2010-6-30 500,000 净 利 润 0 0 持股比例 80% 20% 2009 年度 2010 年 1-6 月 诸城新郎希努尔装饰装潢有限公司 50 万元 山东省诸城市东外环路北首 成立时间 实收资本 2003 年 1 月 10 日 50 万元
4,山东新郎欧美尔房地产开发有限公司
公司名称 山东新郎欧美尔房地产开发有限公司 成立时间 2008 年 5 月 5 日
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注册资本 注册地址 主要生产
1,000 万元
实收资本
1,000 万元
山东诸城市经济开发区横三路南侧纵二路东侧 山东省诸城市
经营地 主营业务 股权结构 新郎希努尔集团 主要财务 数据(元) 总资产 (未经审 计) 净资产 34,319,927.45 44,026,204.83 2009-12-31 38,667,930.26 2010-6-30 55,367,378.13 净 利 24,319,927.45 润 9,706,277.38 2009 年度 100% 2010 年 1-6 月 房地产开发经营 股东名称 持股比例
5,山东欧美尔酒店有限公司
公司名称 注册资本 注册地址 主要生产 山东省济南市泉城路 77 号 经营地 主营业务 酒店管理 股东名称 股权结构 新郎希努尔集团 诸城市龙光电力投资(集团)有限公司 主要财务 数据(元) 总资产 净资产 2009-12-31 5,086,894.17 5,014,874.00 2010-6-30 5,128,971.36 5,044,756.3 净 利 润 24,663.60 20,092.70 2009 年度 持股比例 55% 45% 2010 年 1-6 月 山东欧美尔酒店有限公司 500 万元 山东省济南市泉城路 77 号 成立时间 实收资本 2009 年 10 月 9 日 500 万元
6,山东新郎欧美尔家居置业有限公司 该公司具体情况详见本节 "七, 发起人, 主要股东及实际控制人的基本情况" 之" (二)其他发起人股东"之" 2,山东新郎欧美尔家居置业有限公司" .
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(四)实际控制人控制的其他企业 1,意大利普兰尼奥国际(集团)有限公司
公司名称 法定股本 注册地址 主营业务 意大利普兰尼奥国际(集团)有限公司 1000 万港元 香港九龙上海街 12-14 号兴利大厦 11 楼 C 座 未从事生产经营. 股东名称 王桂波 股权结构 张祚岩 彭立 20% 10% 持股比例 70% 成立时间 2004 年 3 月 2 日
(五)控股股东,实际控制人直接或间接持有公司股份情况 公司控股股东新郎希努尔集团持有的本公司股份, 实际控制人王桂波先生持 有的本公司股东新郎希努尔集团及新郎国际的股份, 新郎希努尔集团及新郎国际 持有的本公司股东欧美尔家居的股份均不存在质押或其他有争议的情况. 八,发行人的股本情况 (一)本次发行前后的股本结构 本次发行前本公司的总股本为 15,000 万股,本次拟发行人民币普通股 5,000 万股, 本次公开发行的股份占发行后总股本的 25%, 发行前后公司股本结构如下:
股东名称 新郎希努尔集团 新郎国际 华西集团 欧美尔家居 北京伟智 北京国鼎瑞丰 青岛金合众科 勒堡织造 本次发行前股本结构 股本数量(万股) 所占比例 8,442 56.28% 5,058 33.72% 720 4.80% 225 1.50% 225 1.50% 150 1.00% 75 0.50% 52.5 0.35% 本次发行后股本结构 股本数量(万股) 所占比例 8,442 42.21% 5,058 25.29% 720 3.60% 225 1.13% 225 1.13% 150 0.75% 75 0.37% 52.5 0.26%
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宁波富诚 本次发行流通股 合计
52.5 15,000
0.35% 100%
52.5 5,000 20,000
0.26% 25% 100%
本次发行前公司共有 9 个股东,全部为法人股东. (二)本次发行前股东间的关联关系及持股比例 发行前公司股东新郎希努尔集团,新郎国际和欧美尔家居存在关联关系,均 属于同一实际控制人王桂波控制的公司.王桂波直接持有新郎希努尔集团 51.85%股权,直接持有新郎国际 82%股权,新郎希努尔集团及新郎国际分别持 有欧美尔家居 75%及 25%股权.除此之外,发起人之间不存在关联关系. (三)本次发行前股东所持股份流通限制和自愿锁定承诺 公司控股股东新郎希努尔集团, 实际控制人控制的新郎国际及欧美尔家居承 诺: 自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或 也不由发行人回购其直接或间 间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份. 华西集团,北京伟智,北京国鼎瑞丰,青岛金合众科,勒堡织造及宁波富诚 等六家股东承诺: 自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管 理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购 其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份. 九,发行人员工及社会保障情况 (一)员工结构 随着公司生产规模的扩大,公司的员工人数逐年增加,截至 2010 年 6 月 30 日,本公司在册员工 4,200 人,具体构成情况如下: 1,员工专业结构
员工专业结构 财务人员 行政管理人员 营销人员 人数(人) 57 249 432 比例 1.4% 5.9% 10.3%
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生产人员 物流人员 信息人员 设计研发人员 其他人员 合计
2,980 187 33 103 159 4,200
70.9% 4.5% 0.8% 2.4% 3.8% 100.0%
2,员工受教育程度
员工教育程度 中专以下 中专 专科 本科及以上 合计 人数(人) 1669 1,189 1045 297 4,200 比例 39.7% 28.3% 24.9% 7.1% 100.0%
3,员工年龄分布情况
员工年龄分布 20 岁以下 20-29 岁 30-39 岁 40-49 岁 50-59 岁 合计 人数(人) 71 3,682 374 57 16 4200 比例 1.7% 87.6% 8.9% 1.4% 0.4% 100.0%
(二)公司执行社会保障制度,住房制度改革,医疗制度改革情况 目前, 公司已依照国家及发行人主要生产经营所在地的相关法规与全体在册 员工签订了劳动合同, 并按照相关规定执行公司员工的福利和劳动保护政策.全 体员工均参加了职工社会保险,包括养老,医疗,工伤,失业,生育等险种,并 缴纳相应保费.公司已为员工建立了住房公积金制度,缴纳了住房公积金.报告 期内公司未因违反社会保险, 住房公积金缴纳等有关方面的法律,行政法规而受 到行政管理部门的行政处罚. 十,主要股东及作为股东的董事,监事,高级管理人员作出的重要承诺及其 履行情况 发行人主要股东及实际控制人主要针对以下问题作出承诺:
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(一)避免同业竞争 发行人主要股东及实际控制人出具了承诺函, 承诺不从事任何与发行人经营 范围相同或相近的业务.详见本招股说明书"第七节 同业竞争与关联交易"之 "一,发行人同业竞争情况" . (二)股东锁股承诺 公司控股股东新郎希努尔集团, 实际控制人控制的新郎国际及欧美尔家居承 诺: 自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或 间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或间 接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份. 华西集团,北京伟智,北京国鼎瑞丰,青岛金合众科,勒堡织造及宁波富诚 等六家股东承诺: 自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管 理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购 其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份. (三)实际控制人不转让新郎希努尔集团及新郎国际的承诺 实际控制人王桂波先生承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转 让或者委托他人管理发行人公开发行股票前其所持有的新郎希努尔集团及新郎 国际的股权; 也不由新郎希努尔集团和新郎国际回购其在发行人公开发行股票前 所持有的新郎希努尔集团及新郎国际的股权. (四)直接或间接持有发行人股权的董事,监事,高级管理人员关于股份锁 定的承诺 王桂波,王金玲,陈玉剑,管艳,张祚岩,邬铁基,王新宏,王培灵,王辉, 赵雪峰承诺:在本人担任希努尔男装董事/监事/高级管理人员期间,每年转让本 人直接或间接持有的希努尔男装的股份不超过本人直接或间接持有的希努尔男 装股份总数的 25%; 自希努尔男装股票上市交易之日起一年内不转让本人直接或 间接持有的希努尔男装的股份; 离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的希 努尔男装的股份.
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第六节 业务与技术
一,本公司主营业务及其变化情况 本公司以自制生产为主,委托加工生产为辅,以直营店和特许加盟店为主, 团体订购,贴牌和网上直销为有效补充的生产和销售模式,设计,生产和销售希 努尔品牌的西装, 衬衫及其它服饰类产品.公司致力于为目标消费者提供优质的 产品和服务.公司自设立以来主营业务及产品未发生重大变化. 二,公司所处行业基本情况 目前,我国是世界上最大的服装生产国和出口国,更是最大的服装消费国. 但国内人均服装消费量却低于世界平均水平,内需市场有着广阔的发展空间.在 国内外经济形势不确定,原材料成本波动,劳动力成本优势减弱,出口经济政策 的调整和人民币升值等因素影响下,产业将加速调整步伐,自主原创品牌逐渐崛 起,服装行业开始由一般加工型向自主设计生产和自主品牌制造型转变. (一)我国服装行业状况 1,行业管理体制及主要法律法规 根据中华人民共和国国家统计局颁布的《行业分类标准》 ,本公司所处行业 属于纺织服装制造业. 目前国家发展改革委员会和省市各级经济贸易委员会是国 内服装行业的主管部门, 负责产业政策的研究制定, 产品开发和推广的政府指导, 项目审批和产业扶持基金的管理.中国服装协会及各地方协会,各领域分会主要 从事行业和市场研究,通过市场预测和信息统计工作,在技术,产品,市场,信 息和培训等方面为业内企业提供服务,提高行业内企业开发新产品的能力,进行 行业自律管理, 代理会员向政府部门提出意见和建议,同时向会员提供信息及产 业指导服务. 该行业涉及的主要法律法规包括如下: (1) 《工业和信息化部 国家发展和改革委员会 财政部 商务部 中国人民 银行 国家工商行政管理总局 国家质量监督检验检疫总局关于加快推进服装家
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纺自主品牌建设的指导意见》 2009 年 9 月 26 日,工业和信息化部,国家发展和改革委员会,财政部,商 务部,中国人民银行,国家工商行政管理总局,国家质量监督检验检疫总局联合 发布了关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见. 《指导意见》强调以科 学发展观为指导,形成全方位推进服装,家纺自主品牌建设的运行机制,营造良 好的市场环境,加强公共服务平台建设,加快实现我国服装,家纺自主品牌国际 化,增强服装,家纺行业综合竞争力,促进我国由纺织大国向纺织强国的转变. 《指导意见》提出将实施以下主要政策措施: ①支持自主品牌服装,家纺企业提高核心竞争力; ②为服装,家纺自主品牌建设提供金融服务; ③扶持自主品牌服装,家纺企业拓展海外市场; ④加大服装,家纺自主品牌保护力度; ⑤发挥行业协会和商业企业的作用; ⑥加强组织领导. 实施上述措施后,争取到 2015 年基本形成健康,规范的服装,家纺自主品 牌发展的市场和社会环境; 培育发展一批以自主创新为核心, 以知名品牌为标志, 具有较强竞争力的优势服装,家纺企业;服装,家纺自主品牌在国内国际市场占 有率显著提高;形成若干具有国际影响力的服装,家纺自主品牌. (2) 《纺织工业调整和振兴规划》 2009 年 4 月,国务院办公厅颁发了《纺织工业调整和振兴规划》 ,该规划指 出纺织工业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业, 也是国际竞争优势 明显的产业,在繁荣市场,扩大出口,吸纳就业,增加农民收入,促进城镇化发 展等方面发挥着重要作用.加快振兴纺织工业,必须以自主创新,技术改造,淘 汰落后,优化布局为重点,推进结构调整和产业升级,巩固和加强对就业和惠农 的支撑地位,推进我国纺织工业由大到强的转变. (3) 《外商投资产业指导目录(2007)年修订》 该规定中指出:相关鼓励类行业包括:纺织类,如 1,采用高新技术的产业
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用特种纺织品生产;2,高档织物面料的印染及后整理加工;3,符合生态,资源 综合利用与环保要求的特种天然纤维 (包括除羊毛以外的其他动物纤维, 麻纤维, 竹纤维,桑蚕丝,彩色棉花等)产品加工;4,采用计算机集成制造系统的服装 生产;5,高档地毯,刺绣,抽纱产品生产,以及皮革,皮毛,羽毛(绒)及其 制品业,如 1,皮革和毛皮清洁化技术加工;2,皮革后整饰新技术加工;3,高 档皮革(沙发革,汽车坐垫革)的加工.相关的限制类行业包括:直销,邮购, 网上销售,特许经营,委托经营,商业管理等商业公司. (4) 《商业特许经营管理办法》 该办法中规定了特许人与被特许人需具备的条件, 特许人与被特许人的基本 权利义务, 特许经营合同需包含的主要内容,对特许经营费用和特许经营合同的 期限约定, 特许人和被特许人应相互披露的信息,有关外商投资企业的特别规定 等. (5) 《财政部,国家发展改革委员会,商务部关于促进我国纺织行业转变 外贸增长方式支持纺织企业"走出去"相关政策的通知》 2006 年 7 月,财政部颁发了该通知,通知指出:支持纺织行业实现技术创 新,加快结构调整,转变外贸增长方式.对纺织关键技术和成套设备研发,产业 聚集地公共创新平台建设以及纺织服装自主品牌建设与推广给予必要的扶持; 支 持有实力的纺织企业"走出去" ,到海外投资设厂,实现原产地多元化.重点鼓 励有配套基础的纺织服装企业集群式进入境外纺织工业园区投资办厂. (6) 《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》 2006 年 4 月,国家十部委联合发布《关于加快纺织行业结构调整促进产业 升级若干意见的通知》 .该通知指出:要加快企业 ERP,电子商务平台和在线控 制技术的研究推广, 提高企业信息化水平和市场快速反应能力;加强上下游产业 链整合和产学研结合, 创新经营模式,提高我国企业在国际纺织服装供应链中的 地位,提高产品附加值,重点支持,大力培养一批在品牌设计,技术研发,市场 营销渠道建设方面的优势企业,力争到 2010 年形成若干具有国际影响力的自主 知名品牌,使纺织服装业自主品牌产品出口比重有明显提高.
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2,市场容量 (1)国内纺织服装类消费市场容量巨大 ①纺织服装消费具有较高的增长速度 我国有 13 亿人口,拥有全球最大的消费市场,13 亿人口的服装消费需求, 是中国纺织服装行业长期发展的有力保障. 伴随着中国经济的持续发展,经济总量的不断提升,我国人均收入水平也在 不断提高.根据国家统计局的统计,2004 年-2009 年我国城镇居民人均可支配收 入自 9,422 元增至 17,175 元,年均增长率为 9.68%.2004 年-2009 年中国农村居 民纯收入自 2,936 元增至 5,153 元,年均增长率为 7.73%.2004 年-2009 年,我 国社会消费品零售总额自 59,501 亿元增加至 125,343 亿元,年均增长速度为 15.6%. 服装消费与居民收入水平密切相关.伴随国民收入的增加,我国服装消费市 场的容量也在不断扩大.根据国家统计局的统计:2004 年-2009 年限额以上服装 批发和零售额的年均增长率为 22.15%.以上数据显示,我国服装批发和零售额 增长速度大大高于同期中国城镇和农村居民人均收入及社会消费品零售总额的 增长速度,具体见下图:
增长速度比较图
35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 2004年 2005年 2006年 2007年
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农村居民可 支配的收入 增速 城镇居民可 支配的收入 增速 社会消费品 零售总额增 速 服装
2008年
2009年
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数据来源:国家统计局网站
②服装消费占居民消费性支出的比重稳步提高 2004 – 2007 年,城镇及农村居民的衣着类支出占消费性支出的比重稳步提 高,见下图:
资料来源:国家统计局
③未来纺织服装行业发展潜力巨大 根据"十一五"规划,到 2010 年我国人均 GDP 将达到 2,700 美元,届时人 均纤维消费量将上升至 18 公斤.同时,十七届三中全会上提出到 2020 年农村人 均纯收入翻番的目标, 农民人均纯收入将会得到较大提高.随着城镇及农村居民 收入水平的提高, 我国消费品的需求将随之增长,在社会消费品中居于重要地位 的服装类产品的需求也将随之快速增长, 未来我国纺织服装行业具有较大的市场 发展潜力. (2)国内中高档品牌服装具有广阔的市场空间 品牌服装成为服装消费的趋势 随着国内中产阶层的不断壮大,国内消费结构不断升级,新服饰消费理念更 多地注重品牌,品质,个性化,时尚化,未来国内品牌类服饰的消费将逐步进入
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黄金增长时期.根据《2009-2010 中国服装行业发展报告》统计显示,2004-2009 年全国重点大型零售企业男西服销售量呈现持续上涨之势,具体见下图:
全国重点大型百货商场男西装销售量
1200 1068.62 1010.23 1000 831.31 800 767.67 773.33 929.71
600
400
销售量 (万件)
200
0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
数据来源: 《2009-2010 中国服装行业发展报告》
上图显示, 品牌西服市场在国内具有良好的前景.我国男装西服的品牌集中 度比较高,根据中华全国商业信息中心的统计,2009 年男西服前十位品牌的市 场综合占有率总和为 32.14%.品牌消费已经成为男装及整个服装行业的消费特 点和消费趋势. 国内中高档品牌服装具有较大的发展潜力 我国服装进出口数据显示, 国内中高档品牌服装具有较大的发展潜力.根据 海关总署统计,2009 年,我国累计完成服装及衣着附件出口 1,070.51.亿美元, 同比下降 10.63%其中,机织服装及附件出口 467.16 亿美元,同比下降 10.87%; 针织服装及附件出口 537.63 亿美元, 同比下降 11.26%. 服装出口量合计为 259.82 亿件,同比下降 12.08%.其中,机织服装出口 79.24 亿件,同比下降 7.84%;针 织服装出口 180.58 亿件,同比下降 13.82%.服装平均出口单价为 3.39 美元,同 比提高了 2.11 %.我国梭织类男西服出口数量从 2002 年开始稳步提升,2009 年 我国出口梭织类男西服 3,665 万套,平均单价 29.3 美元. 2009 年,我国服装及衣着附件进口 18.43 亿美元,同比下降了 18.96%.其
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中,机织服装及附件进口 10.19 亿美元,同比下降 16.45%;针织服装及附件进口 6.33 亿美元, 同比下降 25.81%. 服装进口量合计为 14.96 亿件, 同比下降 62.33%. 其中,机织服装进口 0.49 亿件,同比下降 60.06%;针织服装进口 1.01 亿件,同 比下降 63.33%.服装平均进口单价为 9.39 美元,同比提高了 110.54 %.我国梭 织类男西服进口数量从 2001 年以来一直稳步上升,2009 年我国进口梭织类男西 服 30 万套,平均单价 100.37 美元. 以上数据显示, 尽管我国是西服出口大国,但是出口的西服以中低档产品或 者贴牌生产为主,单价普遍较低.同时国内有大量的中高档品牌西服需要进口, 进口单价大大高于出口单价. 从国内中高档品牌西服出口具有较大的空间及国内 品牌替代进口的中高档品牌西服的角度分析, 国内中高档西服市场具有较大的发 展潜力. 3,产量和产地分布 (1)产量 我国服装工业伴随着改革开放和中国经济的高速增长得到了飞速发展, 根据 国家统计局统计,2009 年我国规模以上服装企业累计生产服装 237.50 亿件,较 2008 年提高了 15%.
2006-2009年我国规模以上服装企业累计完成 服装产量
250
2 3 7. 5 201.59 206.52
200 150 100 50 0
176.28
数量 (亿)
2006年
2007年
2008年
2009年
数据来源:国家统计局
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(2)产地 我国服装产业呈现产业集群的显著特征,服装生产地区比较集中,近几年广 东,浙江,江苏,山东,福建等省的服装产量合计占全国总产量达到 80%以上, 是我国最主要的服装生产区.2009 年全国前 15 名服装生产大省的产量情况见下 表:
服装 地 全 区 国 累计
2,375,013 576,265 428,993 378,792 289,412 237,740 103,420 51,461 51,175 43,140 39,067 38,774 38,427 19,326 17,284 16,650 2,329,928
梭织服装 比重 (%)
100.00 24.26 18.06 15.95 12.19 10.01 4.35 2.17 2.15 1.82 1.64 1.63 1.62 0.81 0.73 0.70 98.10
针织服装 比重 (%)
100.00 22.69 21.20 17.79 9.04 6.83 3.32 3.03 3.00 2.52 2.03 1.61 1.43 1.36 0.97 0.84 97.66
同比
6.94 4.62 0.58 -1.18 8.62 15.17 31.57 33.40 22.46 11.86 -3.07 24.57 25.05 13.07 5.84 -8.19 6.64
地 全
区 国
累计
1,016,668 230,695 215,539 180,889 91,878 69,469 33,730 30,840 30,495 25,594 20,630 16,409 14,496 13,807 9,873 8,556 992,899
同比
5.07 -1.51 4.42 0.63 2.00 16.50 29.48 11.09 35.24 -1.40 -8.75 16.47 30.08 18.20 -7.80 33.13 4.62
地 区 全 国 广东省 浙江省 山东省 江苏省 福建省 江西省 河北省 河南省 安徽省 湖北省 上海市 吉林省 辽宁省 湖南省 北京市 前 15 名
累计
1,358,345 360,726 248,104 219,944 148,098 145,862 69,690 25,581 24,278 22,017 20,966 18,438 13,520 12,301 8,729 6,778 1,345,029
同比
8.39 4.73 0.54 6.34 -0.65 25.36 32.60 61.58 21.49 32.31 30.81 4.18 14.31 13.84 -11.87 -8.75 8.28
比重 (%)
100.00 26.56 18.27 16.19 10.90 10.74 5.13 1.88 1.79 1.62 1.54 1.36 1.00 0.91 0.64 0.50 99.02
(万件) (%) 广东省 浙江省 江苏省 山东省 福建省 江西省 湖北省 河北省 辽宁省 上海市 河南省 安徽省 天津市 湖南省 北京市 前 15 名
(万件) (%) 江苏省 广东省 浙江省 福建省 山东省 江西省 辽宁省 湖北省 河北省 上海市 安徽省 河南省 天津市 北京市 湖南省 前 15 名
(万件) (%)
数据来源:中国服装协会
2009 年服装生产情况图如下:
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2009年全国服装生产量分布图
39,067 43,140 51,175 51,461 103,420 237,740 175,548
576,265
289,412 378,792
428,993
广东省 浙江省 江苏省 山东省 福建省 江西省 湖北省 河北省 辽宁省 上海市 其他
数据来源:中国服装协会
4,行业周期性,季节性和地域性 男装行业产品各异, 出口男装的生产和销售受进口国经济景气和收入变化的 影响较大, 价格较高的高档男装受宏观经济周期的影响较为明显,价格较低的满 足基本着装需要的男装产品受经济周期的影响相对较小. 男装行业具有明显的季节性,气候变化对男装需求具有显著影响.北方地区 由于一年四季比较分明, 对男装的需求四季变动差异较大;南方地区一年之中四 季差异较小,对男装的需求随四季的变动差异较小. 男装行业受地域性的影响也较为明显,主要原因是我国各地经济发展不平 衡,经济发达程度不同,东部沿海及一线城市的消费者收入相对较高,对品牌, 质量及服务敏感度较高,对价格敏感度较低,而二,三线城市及周边地区的消费 者收入相对较低,对品牌和质量敏感度较低,对价格敏感度较高,但随着国民收 入的提高,二,三线城市及周边地区的消费者对品牌和质量敏感度也在提升. 5,行业竞争格局 本公司从事的主营业务属于纺织服装制造业, 该行业目前整体上处于完全竞 争的状态,市场上各类品牌繁多.2007 年,多数国外一线品牌已进入中国市场,
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国外二, 三线商业品牌更是以大型自有品牌专卖店的模式抢占国内市场.我国服 装品牌目前处于激烈的竞争态势中,世界一线品牌附加值高,占据高端市场,国 际二,三线品牌依靠研发设计,快速反应能力抢占中端市场,国内外服装品牌商 业竞争已经全面展开. 当前国内外男装品牌竞争主要在商业渠道和商业创新上展开. 在商业渠道方面,国际知名男装品牌在一线市场上略占上风,例如 Giorgio Armani,Hugo Boss,Prada,Zegna 等具有世界影响力,在高端市场上具有很强 竞争力;而众多国内男装品牌例如雅戈尔,杉杉,报喜鸟,罗蒙,红豆,希努尔 男装等则以直营店和特许加盟店等销售模式,主要抢占二,三线市场;但是从 2007 年开始,国外品牌例如 ZARA,H&M,M&S 等也开始向国内二,三线市场 进军,加大对国内市场渠道的全面争夺. 在商业创新方面, 国外品牌进入到中国,给中国的服装市场带来了不同的商 业模式和商业新渠道, 服装供应链管理和信息管理系统的效率创新也使得我国服 装行业竞争日益加剧. 6,行业利润水平的变动趋势及变动原因 (1)行业利润水平的变动趋势 《2009-2010 中国服装行业发展报告》统计,近四年纺织服装制造业的毛利 率和净利润率相对比较稳定,具体见下图:
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2006-2009年服装行业利润率
16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 2006年 2007年 2008年 2009年
4.27% 4.36% 4.24% 4.71% 毛利率 利润率
13.86%
14.23%
14.16%
14.49%
数据来源:中国服装行业发展报告(2009-2010)
对于主要在 A 股上市的男装公司来说(A 股上市的男装公司主要包括雅戈 尔,报喜鸟,杉杉股份,红豆股份,美尔雅,大杨创世,凯诺科技) ,从盈利指 标来看,2009 年,2008 年和 2007 年的服装类业务平均毛利率分别为 32.61%, 31.37%,32.85%,相对比较稳定.A 股上市的男装公司 2008 年服装类业务的营 业利润比 2007 年平均增长 18.74%,由于受金融危机影响, 2009 年的营业利润 相比 2008 年仅增长了 3.65%.总体而言,近年来国内 A 股上市男装公司的盈利 金额都有一定幅度的增长. (2)行业利润水平的变动原因 我国服装行业利润水平不断提高的主要原因为:多年来,我国服装业持续不 断的技术改造和产业升级,使得我国服装行业技术水平,产品附加值不断提高, 加上近年来出口服装单价的逐步提高,引导行业利润水平不断提升.预计随着服 装产业结构的逐步调整优化, 行业技术创新的不断推进,产业资源向规模化企业 的加速流动和积聚, 目前这种因产品附加值提高而引导行业利润上升的趋势将进 一步持续. 7,销售渠道 目前国内男装行业的主要销售渠道包括直营店,特许加盟店,百货店专柜, 团购等. 根据对国内男装行业销售渠道趋势的分析,专卖店形式的销售渠道在国
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内服装零售业所占的比例不断提高.未来,无论国际还是国内服装品牌形象的建 设都将越来越多地依赖零售网络的终端——店铺. 国外品牌 Zegna,H&M,ZARA,M&S 等企业执行了直营店的经营模式. LV, PRADA, FENDI 等品牌企业则主要执行了直营店和特许加盟共同经营模式. 由国际服装销售渠道可见, 直营店居于重要地位, 而国内 90%以上的男装品牌企 业直营店的数量和比例较低, 只有少数实力较强的男装品牌企业如雅戈尔等直营 店数量较多. 由于直营店可以加强对销售渠道的控制力, 增强营销网络的稳定性, 直接获取最有效的市场需求信息,因此,随着国内品牌男装企业实力的增强,直 营店在销售渠道中所占的比重将逐渐增大. 8,行业技术水平和技术特点 (1)技术水平 随着新材料,新技术的开发和利用,并逐步向服装行业渗透,提升和拓展了 传统服装行业的发展空间; 信息技术的日新月异,提升了服装企业的快速反应能 力;近年来,我国服装行业大力推广计算机辅助设计,辅助生产,立体整烫,吊 挂式生产流水线,并引进国外先进的生产技术装备,总体技术水平不断提高.中 国的一些男装生产企业, 在男装尤其是男西服的制作工艺方面,已经达到了国际 先进水平. (2)技术特点 服装行业的技术主要体现在设计,生产环节.服装设计分为款式设计,结构 设计,工艺设计三部分.款式设计是反映服装设计师对流行趋势的把握和引导, 突出款式的新颖性, 时尚性和独创性;结构设计是针对款式设计结合人体体型以 及面料风格和花色设计布料裁剪版型的工作;工艺设计是针对款式设计,结构设 计与规模化生产相结合的工作,是提高生产效率和产品质量的关键. 目前,电脑辅助设计,电脑制板排料,电脑缝纫等整体技术装备已经在国内 服装行业内广泛使用,许多装备和工艺都已达到国际先进水平.
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9,行业的发展趋势 (1)重视品牌贡献率已成为行业共识 我国服装工业从上世纪 80 年代开始大规模加入全球产业链分工以来,经历 了从一般的加工到贴牌生产,到自己设计制造,再到自有品牌制造的路径. 品牌作为无形资产,在产品高度同质化,行业竞争日益激烈的今天,已成为 企业竞争力的核心,支持着企业的可持续发展.通过塑造品牌的功能,文化,情 感等内涵,提高品牌的价值度,忠诚度和影响力,不断提高品牌附加值,提高品 牌对企业利润的贡献率在行业内日益成为共识. (2)渠道终端竞争成为关注焦点 面对日益竞争的市场环境, 服装企业逐渐向二,三级城市加大对渠道终端的 争夺.一线城市中一类商业圈的店铺资源有限,租赁成本较高,并且是各行业企 业争夺的目标,店铺竞争激烈,因此,二,三线城市甚至乡镇农村将是未来众多 服装品牌企业渠道拓展的主要区域. 服装企业在渠道终端竞争中不只是在渠道数量的争夺上, 更多将会在渠道终 端的质量上展开竞争. 渠道终端和消费者直接对接, 通过加大对渠道终端的形象, 文化等方面的建设, 获得消费者认同和青睐.渠道终端质量上的竞争还表现在科 学合理的网络建设规划,通过在一些战略位置重要,人口众多,市场潜力大,商 业价值高的城市建设营销网络可以对周边地区产生辐射作用, 扩大品牌形象和知 名度. (3)内销比例逐年增大,国内市场将成为服装企业的主战场 根据国家统计局对规模以上企业统计显示, 近年来我国服装行业出口交货值 占服装工业总产值的比重一直呈下降态势,2007 年该比重已下降为 41.33%,5 年下降了 10 个百分点.根据中国第一纺织网统计,2003 年-2007 年我国服装内 销比例一直处于上升趋势(如下图所示) ,2007 年内销已经上升为 56.50%.国内 需求成为拉动行业发展的主要动力,国内市场也逐渐成为服装企业的主要战场.
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2003 年-2007 年我国服装行业内销占比
60% 50% 40% 30% 20% 10%
0%
2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年
数据来源:中国第一纺织网
2009 年中央经济工作会议明确要加快推动"城镇化"放宽中小城市及城镇 户籍限制.以往数据显示,当前每年城镇化增速约为 1.5%,城市化带来的服装 销售约为 120 亿元/年,由此带来的服装销售增长率为 4%,农村人口在城镇落户 及就业直接带动服装内销的成倍增长,内销占整个服装销售的比例将迅速增大. 中国纺织工业协会预测, 按照目前的发展速度, 规模以上企业的内销比重到 2010 年底将达到 83%. (4)创新性商业模式的出现将会带来行业新的利润增长点 传统的服装经营模式主要是传统服装生产企业通过直营店,特许加盟店,百 货专柜等渠道进行产品的销售, 需要大量的渠道建设成本,对品牌的建设和加盟 商的管理也需要投入更多资源. 网上直销等创新性营销模式的出现,节省了大量 的渠道建设成本.目前,雅戈尔,报喜鸟等国内知名男装企业均推出了网上直销 业务,未来也将出现网上直销,地面直营店,电话呼叫等在内的立体营销模式, 这些创新性商业模式的出现将减少企业成本,提高利润率,推动行业的发展. (二)影响服装行业发展的有利因素和不利因素 1,有利因素 (1)政策支持 政府鼓励服装行业发展民族自主品牌.据"十一五"规划,服装业需要进一
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步提高整体素质和国际竞争力,增强可持续发展能力. 国家发改委颁布的《纺织工业"十一五"发展纲要》指出,十一五计划中服 装行业的重点任务是:加大,加快服装自主品牌建设,吸纳国际化设计人才,提 高产品设计能力;加强产品设计和市场推广;积极寻找国际市场突破口,利用国 际化营销手段,提高自有品牌出口比重,力争到 2010 年形成若干个具有国际影 响力的自主知名品牌;积极推广使用先进服装设备,到"十一五"末行业国际先进 水平设备比重要达到 50%,劳动生产率提高到 70,000 元/人年. 《纲要》还指出: 纺织服装企业应以市场为目标, 以创新能力和快速反应能力的提高为着眼点,通 过业务流程再造和信息系统建设,以信息化技术改造传统的生产过程,营销过程 和管理过程,加快对用户和市场反应速度,提高企业管理效率;重点扶持一批在 品牌设计,技术研发,市场营销网络建设方面的优势企业. 国家发改委, 财政部和税务总局等十部委下发的《关于加快纺织行业机构调 整促进产业升级若干意见的通知》中指出:要加快企业 ERP,电子商务平台和在 线控制技术的研究推广, 提高企业信息化水平和市场快速反应能力;加强上下游 产业链整合和产学研结合, 创新经营模式,提高我国企业在国际纺织服装供应链 中的地位,提高产品附加值,重点支持,大力培养一批在品牌设计,技术研发, 市场营销渠道建设方面的优势企业,力争到 2010 年形成若干具有国际影响力的 自主知名品牌,使纺织服装自主品牌产品出口比重有明显提高. 2009 年 9 月 26 日,工业和信息化部,国家发展和改革委员会,财政部,商 务部,中国人民银行,国家工商行政管理总局,国家质量监督检验检疫总局联合 发布了关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见. 《指导意见》指出将实 施以下政策措施:1,支持自主品牌服装,家纺企业提高核心竞争力;2,为服装, 家纺自主品牌建设提供金融服务;3,扶持自主品牌服装,家纺企业拓展海外市 场;4,加大服装,家纺自主品牌保护力度;5,发挥行业协会和商业企业的作用; 6,加强组织领导,以支持我国服装,家纺行业的发展. 国家政策支持为我国服装行业的发展提供了良好的政策环境. (2)我国服装业具有良好的市场环境
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服装业是一个永续产业,我国服装业在经历了产业化,品牌化的改造后,进 入一个相对成熟的阶段. 国家统计局的数据显示,近年来纺织服装业利润增长幅 度超过收入增长幅度,呈现较好的行业景气度.服装行业内需市场不断增长,在 人民币不断升值的大背景下, 更多的企业转向开发国内市场,同时随着经济发展 以及二,三线城市的迅速崛起,更为广阔的潜在市场被开发出来,而且,消费者 的消费意识趋于成熟和理性,讲究品位和舒适,服装业的市场环境进一步改善. (3)巨大的消费市场空间 根据国家统计局公布的数据显示:2009 年,城镇居民人均可支配收入为 17,175 元, 实际增长 9.8%; 农民人均现金收入为 5,153 元, 比去年实际增长 8.5%. 2009 年全国社会消费品零售总额累计为 125,343 亿元,比去年同期增长 15.5%. 其中, 限额以上批发和零售业零售额中, 粮油类增长 13.0%, 日用品类增长 15.6%, 服装类增长 20.8%.据国家统计局的统计,2004 年至 2009 年服装类消费增长的 速度一直高于消费品零售增速(如下图所示) .且随着"城镇化"的推进,农村 人口在城镇落户及就业, 服装国内需求将成倍增长.未来中国服装消费市场空间 巨大.
增速比较图
35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 服装类 消费增 速 社会消 费品零 售总额 增速
数据来源:国家统计局
2,不利因素 (1)品牌运作经验不足与研发投入不够制约中国服装业的可持续发展
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我国服装企业出口一般都是加工导向型的, 服装出口大部分是采取来料来样 加工,产品绝大部分贴国外品牌,缺乏自身的品牌和设计理念.目前,中国纺织 服装企业的研发投入仅占销售收入的0.3%,而发达国家的研发投入则达到了 3%-5%. 虽然十几年来, 通过实施服装品牌战略,国内已形成一批拥有自主品牌的企 业,但总体上,我国服装企业的品牌运作经验不足,研发投入不够,缺乏能够直 接参与国际市场竞争的服装知名品牌,与国外知名服装品牌在产品,质量和技术 方面都有一定差距. 以上充分表明我国只是世界服装生产和出口大国,尚没有成 为真正意义上的服装强国, 强化我国服装企业的品牌意识,加大品牌运作力度和 研发投入,培育我国世界级服装品牌任重道远. (2)外部经济环境冲击中国服装行业 从2007年美国爆发的次贷危机到2008年美国乃至全球金融危机, 使得未来经 济形势更加不明朗,人民币的加速升值,原材料和劳动力成本的波动较大,我国 服装行业面临严峻挑战.据中国海关统计:2009年,我国累计完成服装及衣着附 件出口1,070.51.亿美元,同比下降10.63%.其中,机织服装及附件出口467.16亿 美元,同比下降10.87%;针织服装及附件出口537.63亿美元,同比下降11.26%. 服装出口量合计为259.82亿件, 同比下降12.08%. 其中, 机织服装出口79.24亿件, 同比下降7.84%;针织服装出口180.58亿件,同比下降13.82%.我国服装行业出 口受到考验,行业也面临挑战.
2009年1月以来我国纺织服装出口月度走势图
亿美元 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 出口值 同比 % 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60
2月
8月
6月
4月
2月
3月
5月
7月
9月
20 09 年 1月
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2 0 1 2月 10 年 1月
10
11
3月
月
月
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数据来源:中国海关
(3)劳动力问题 2009 年以来"劳动力储备"问题成为困扰我国男装产业发展的一大主要因 素.2008年的金融危机和地方政策导向变化等因素导致中国部分男装企业关停, 但"劳工荒"并没有得到根本改善.江苏,浙江,福建等地,熟练工依然存在较 大缺口.首先,曾经是产业发展生力军的劳动力已逐渐老化,相当比重的劳动者 选择转行或返乡.而80 后及90 后新进劳动者普遍对纺织服装行业从业意愿较 低.其次,政府在行业宣传和就业引导方面比较倾向于高科技产业和服务业,不 利于服装企业招收新员工.再次,大量农民工受文化教育程度和经历经验所限, 流动比较困难.劳动力问题未来可能会对我国纺织服装行业的发展带来不利影 响. (三)进入行业的主要壁垒 1,品牌 服装消费日益品牌化, 而一个知名品牌的树立是一家企业在产品质量,产品 设计,品牌文化,工艺技术,管理服务和营销网络等诸多方面,投入大量人力, 物力长期积累的结果. 本行业新进入者难于短时间内在消费者心中建立稳固的品 牌形象. 2,营销网络 营销网络是服装企业的生存基础,是其赢得市场和消费者的根本,也是其建 立良好品牌的关键. 然而打造具有深度和广度的营销网络需要大量的人力,物力 和资金投入, 同时还需要卓越的组织和管理能力,本行业的新进入者短时间内很 难获得所需的资金,人力和物力等条件. 3,设计研发能力 服装企业的设计研发是其发展的动力,消费者消费习惯日新月异,企业需要 时刻关注国际和国内的服装消费潮流,拥有超前的创新理念,本行业的新进入者 在短期内难以达到.
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4,工艺设备和技术水平 生产高质量, 高档次的服装需要先进的工艺设备和专业技术,这就需要大量 的资本投入, 人力投入和大量技术熟练的员工,本行业新进入者短时间内难以达 到. 5,企业管理水平和人才 服装企业的营销管理,工艺生产管理,采购管理,质量管理等需要长期的积 累,当前服装行业日益成熟,对品牌运营,市场,设计,财务,信息管理等方面 的人才需求日益强烈, 对具有服装行业多年经验的人才需求日益增加.本行业的 新进入者在短时间内难以获得. (四)公司所处的服装行业与上下游行业的关联关系 公司所处的服装行业的上游为纺织行业的子行业——面料等, 下游行业主要 面向终端消费者. 1,本公司所处行业与上游行业的关联性及其影响 服装质量及档次的高低很大程度上取决于其选择面料的特性.近几年来,随 着我国面料行业的发展, 面料产品不断推陈出新,国内面料研发正向高科技含量 和高舒适度的方向迈进, 也推动了服装行业产品结构的升级,增强了品牌服装企 业的竞争力. 面料行业的价格变动对本行业的利润有较大的影响,在售价不变的 情况下,面料价格的上升将导致本行业的利润下降,反之则导致行业利润上升. 2,本公司所处行业与下游行业的关联性及其影响 本行业的下游行业主要面向终端消费者,宏观经济状况,消费者可支配收入 状况, 消费者心理和消费偏好等因素都将直接影响消费者对服装的消费需求,进 而影响本行业的未来发展.
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三,本公司在行业中的竞争地位 (一)公司的行业地位及主要竞争对手状况 1,公司的行业排名 根据中国服装协会及中国纺织工业协会统计中心联合公布的2008-2009年度 中国服装行业竞争力10强企业名单,希努尔男装位列第4位. 在中国纺织工业协会公布的2008-2009年度中国纺织服装企业竞争力500强 名单中,希努尔男装位列第8位. 根据中国第一纺织网公布的信息, 在2009年服装行业销售收入排名中希努尔 男装位列第7位. 根据公开披露的信息, 公司的主导产品西服产品2009年的销售额位居国内男 装行业上市公司第2位. 希努尔男装在行业内具有很强的市场竞争力. 2,公司的市场占有率 公司在北方市场具有明显的竞争优势. 根据2008年中国纺织建设规划院对希 努尔男装主要销售市场的统计数据,公司在山东,河北,河南,山西四省的男装 市场占有率居于第一位,分别为43%,25%,22%和16%;在陕西,江苏,安徽, 东北,内蒙等省区的市场占有率均位列前四名. 预计, 今后随着公司实力的逐渐增强以及市场开拓力度的进一步加大,希努 尔品牌男装的市场占有率将会进一步提高. 3,公司及主要竞争对手的情况 (1)主要竞争对手的简况 根据希努尔男装的品牌和市场定位, 其主要竞争对手为国内同类型的男装品 牌企业,如雅戈尔,海澜之家,杉杉,报喜鸟,罗蒙,红豆,美尔雅等,本公司 的主要竞争对手简要情况如下:
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企业名称
主要服装类 产品
多元化业务 情况
市场地位
主要市场 区域
企业 所在地
雅戈尔
中国服装行业 2008-2009 年度竞争力 10 强企业名单 西装,衬衫, 服装和针纺织 第1位 茄克,T 恤, 品的制造,销 领带,毛衫, 售; 房地产开; 2008-2009 年度中国纺 织服装企业竞争力 皮革制品等 项目投资 500 强名单 第2位 西装,大衣, 男装生产和销 衬衫,T 恤, 售 皮带, 领带等 服装, 针织品, 以西装为主, 皮革制品,锂 兼有衬衫, 休 离子电池材料 闲服等 的制造, 加工, 批发,零售 中高档西服 及系列服饰 产品 西装, 衬衫等 男士系列服 饰 西服系列产 品以及少量 的女装 西装,衬衫, 休闲服, 兼营 T 恤,羊毛衫 等系列服饰 西服, 职业服 等服饰 服装,皮鞋生 产和销售;房 地产开发 服装,皮鞋, 皮革制品的生 产,销售 纺织,服装, 酒店,金融期 货等 服装, 针织品, 纺织品, 机械, 化学纤维的制 造加工,销售 服装,毛纺产 品,电,汽产 品,染整加工 ---
华东地区
浙江宁波
海澜之家
华东地区
江苏江阴
杉杉
10 强企业名单 第9位
南方地区
浙江宁波
罗蒙
500 强企业名单 第 98 位 10 强企业名单 第7位 500 强企业名单 第 134 位
---
浙江宁波
报喜鸟
华东, 东北 地区 日本, 国内 部分地区
浙江温州
美尔雅
湖北黄石
红豆
10 强企业名单 第3位
华东地区
江苏无锡
凯诺科技
500 强企业名单 第 180 位
南方地区
江苏江阴
大杨创世
西服,女时 服装加工,包 装,运动装, 装品加工,蚊 职业装, 学生 帐加工 装等 西装, 衬衫等 男士系列服 饰 西服,衬衣, 休闲服,羊毛 衫
---
海外市场
辽宁大连
希努尔男 装
10强企业名单: 第4位 500强企业名单: 第8位
北方市场
山东诸城
资料来源:以上信息来源于中国纺织网,上述公司的网站,公司定期报告以及其他公开 披露的信息
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(2)公司与同行业上市公司的比较 ①服装业务营业收入的比较 根据公开信息, 国内男装行业的主要上市公司以及希努尔男装的服装业务营 业收入如下:
名称 雅戈尔 杉杉股份 报喜鸟 大杨创世 凯诺科技 红豆股份 美尔雅 希努尔男装 2009 年(万元) 552,660.76 132,916.87 104,943.95 85,774.92 62,848.74 45,693.82 28,019.93 84,263.96 2008 年(万元) 593,020.50 147,168.60 89,055.70 87,834.00 80,249.30 46,092.10 22,870.31 87,979.33 2007 年(万元) 302,068.15 134,308.90 45,698.30 87,698.90 108,493.60 49,564.60 17,735.70 87423.50
数据来源:上市公司年报 注:以上上市公司的数据仅为其服装业务的数据,不包含其他业务
由上表数据可见,除报喜鸟和美尔雅 2009 年,2008 年收入同比增长外,其 余同行业上市公司近三年基本呈现相对平稳发展的态势,其中 2009 年营业收入 相比 2008 年均有所下降. 希努尔男装 2007 年度服装业务总收入位于雅戈尔,杉杉股份和凯诺科技三 家公司之后.2008 年度位于雅戈尔,杉杉股份和报喜鸟之后.2009 年位于雅戈 尔,杉杉股份,报喜鸟和大杨创世之后. ②服装业务各产品收入的比较 2009 年度各男装上市公司与希努尔男装分产品的收入如下:
西装 公司 营业收入(万元) 比例 (%) 营业收入(万元) 雅戈尔 杉杉股份 报喜鸟 大杨创世 红豆股份 希努尔男装 比例 (%) 营业收入(万元) 比例(%) 衬衣 休闲服及其他
111,625.40 38,522.05 56,542.94 60,966.40 21,794.90 65,421.19
20.20 28.98 53.88 71.08 47.70 77.64
246,288.09 -12,197.33 0 12,081.46 8,299.89
44.56 11.62 0 26.44 9.85
194,747.27 94,394.82 36,203.68 24,808.52 11,817.46 10,542.88
35.24 71.02 34.50 28.92 25.86 12.51
数据来源:上市公司年报 注:1,以上两个表格中数据均根据其年报公布的数据分类汇总计算得出,其中西装
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包含西服套装,西裤和休闲西装 2,凯诺科技,美尔雅的定期报告中服装业务未按照产品细分,因此无相关数据
以上两个表格数据显示,2009 年希努尔男装的主导产品西服产品的销售金 额位居同行业上市公司第二位. 公司的衬衣,休闲服和其他产品的销售金额相对 较小. ③服装业务毛利率的比较
名称 雅戈尔 杉杉股份 报喜鸟 大杨创世 凯诺科技 红豆股份 美尔雅 平均 希努尔男装 2009 年毛利率(%) 35.53 23.03 51.50 26.29 35.04 25.30 31.56 32.61 37.61 2008 年毛利率(%) 2007 年毛利率(%) 32.05 23.16 49.74 22.82 33.12 25.15 33.53 31.37 36.19 43.94 20.96 46.03 21.56 36.03 24.36 37.10 32.85 33.49
数据来源:上市公司年报 注:以上上市公司的数据仅为其服装业务的数据,不包含其他业务
由上表数据可见,2008 年和 2009 年希努尔男装的毛利率仅次于报喜鸟.近 三年内公司毛利率均高于男装行业上市公司平均水平. (二)公司的竞争优势和竞争劣势 1,竞争优势 (1)高品质的产品 高品质的产品是希努尔男装主要的竞争优势之一, 也是公司在竞争中取胜并 迅速发展壮大的重要因素. 高品质的产品主要体现在具有良好的质量和较高的品 位. ①良好的质量 公司实行"零缺陷"质量管理,建立并完善了一整套产品质量检测体系. 公司生产的西服产品于 2004 年,2006 年分别被国家服装质量监督检验中心 和中国服装协会男装专业委员会评为优等品;生产的衬衫分别于 2003 年,2005
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年,2007 年,2009 年被以上两个机构评为优等品;公司于 2005 年,2007 年, 2009 年被以上两个机构评为质量管理先进单位.公司产品于 2006 年获得山东省 质量技术监督局颁发的《采用国际标准认可证书》 .公司西服套装被国家质量监 督检验检疫总局认定为出口免验产品.2006 年 12 月,公司新郎,新郎希努尔, 希努尔品牌的系列西服, 衬衫获得国家质量监督检验检疫总局颁发的质量免检证 书.2007 年 12 月,公司新郎,新郎希努尔,希努尔品牌的系列西裤获得国家 质量监督检验检疫总局颁发的质量免检证书. 2005 年 12 月, 公司生产的新郎 希 努尔,希努尔品牌的休闲服系列产品被国家质量监督检验检疫总局批准免检. ②较高的品位 公司成立以来不断加大研发力度, 同时加强与国外一流服装公司及国内外服 装大师的交流与合作,形成了公司产品独特的设计风格及较高的品位. A,独特的设计风格 公司参考国外设计风格结合东方人的人体结构特点自主研发设计出的服装 产品版型独特,中腰卡体,下摆飘逸,穿着宽松而不臃肿;手臂灵活自如而不乏 流畅之美. 公司针对南方市场和北方市场分别设计了新款 A,B 版型服装.新款两个版 型在版型结构设计上注入了人体工程学原理,采用黄金分割比例,解决了在人体 穿着的视觉上有前仰后翘的弊端;领子设计采用国际最流行的十字领;驳头领角 部位上提,视觉效果更加挺拔;A 版型将肩宽及后背宽减少,更加符合南方人的 体型,B 版型将肩宽及后背宽加宽,以求更加符合北方人的体型特点,使穿着后 更加宽松,舒适,缓解了长期快节奏生活,充满压力的男士紧张感.公司 A,B 版型与其他品牌产品相比的独特之处在于:A 版型全程采用加湿技术,增强产品 适应不同地区湿度差异的能力;B 版型在工艺处理技术方面应用 09N3 免归拔工 艺技术, 免除后期缝制制作过程中多道归拔工序的同时更好的对服装外型再度塑 造;在后整理方面,两个版型均采用国际最先进的智能立体整烫定型技术,使各 环节之间达到完美的最佳比例组合.新版型进一步增强了公司产品的市场竞争 力.
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B,采用高品质的材料 产品采用品质较高的材料,结合先进的制造工艺,使产品在面料的挺括,透 气性,里布的光滑舒适及抗静电性,衬布的防水及弹性,包芯线的耐磨及耐褪色 性等方面达到了较高的水平.在高档的服装产品上,一般采用意大利杰尼亚,日 本宾霸,德国骏马,德国海莎以及英国的高档织料和配件产品进行精心制作,使 产品优雅修身,穿着舒适,合体,美观,品味经典. 良好的质量和较高的品位不仅使公司产品获得国内消费者的青睐, 也使其获 得越来越多的国外消费群体和机构的认同,公司产品销售收入快速增长. (2)较高的品牌知名度 希努尔男装产品依靠优雅的风格, 较高的品位, 良好的质量以及优质的服务, 使其在国内市场尤其是北方市场具有较高的知名度,公司已拥有一批忠诚,稳定 的消费群体,品牌的美誉度逐年提升.公司还一直注重品牌的推广和宣传,通过 对销售终端——店铺装潢设计,产品陈列等统一规范管理,策划创意,签约代言 以及借助央视, 户外广告和全国知名杂志等广告投放,大大提高了公司品牌的知 名度,并通过大型展会和各类营销活动,强化希努尔品牌的美誉度. 公司有三个商标被评为中国驰名商标,分别为"希努尔 SINOER""新郎 , 希努尔""新郎+XINLANG" , . 公司生产的男西服套装, 衬衫,西裤等产品获得国家质量监督检验检疫总局 授予的"中国名牌产品"称号,获得中国纺织服装影响力大奖组委会授予的"最 具时尚影响力服装产品" 称号, 还获得全国商品顾客满意度测试活动办公室授予 的"全国(行业)顾客满意十大品牌"称号. 近年来,公司产品品牌获得的国家和地方颁发的重要荣誉如下:
序号 1 2 3 荣誉称号 全国(行业)顾客满意十大品牌 中国驰名商标(希努尔+SINOER) 全国公平交易行业十佳单位 颁发机构 全国商品顾客满意度测试活动 办公室 国家工商总局商标局 中国商业联合会,中国企业报 社, 全国零售商供应商公平交易 评价活动组织委员会
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获奖时间 2010 年 6 月 2010 年 1 月 2009 年 12 月
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
最具影响力商务休闲服装品牌 最具时尚影响力服装名品 中国名牌产品 中国名牌产品博览交易会最佳设计奖
中国纺织服装品牌影响力传媒 大奖组委会 中国纺织服装影响力大奖组委 会 国家质量监督检验检疫总局 中国名牌产品博览交易会组委 会
2009 年 10 月 2008 年 10 月 2003 年即获得, 2007 年 9 月复评 2007 年 9 月 2004 年 9 月 2007 年 9 月复评 2003 年即获得, 2006 年 9 月复评 2006 年 12 月 2006 年 12 月 2006 年 10 月 2006 年 7 月 2005 年 10 月 2004 年 2 月
中国名牌产品(新郎希努尔牌西裤) 国家质量监督检验检疫总局 中国名牌(新郎,希努尔牌男西服套 装) 山东名牌(新郎希努尔牌衬衫) 山东省服装行业十大影响力品牌 最具时尚影响力服装品牌 中国驰名商标( "新郎希努尔" ) 山东名牌(新郎,希努尔牌茄克衫) 中国驰名商标(新郎+XINLANG) 国家质量监督局 山东省名牌战略推进委员会 山东省质量技术监督局 山东省纺织工业办公室 山东省服装行业协会 中国纺织服装品牌影响力传媒 大奖组委会 国家工商总局商标局 山东省名牌战略推进委员会 山东省质量技术监督局 国家工商总局商标局
(3)营销优势 ① 发达的营销终端网络 公司自成立以来,以总部所在地山东为基地,不断扩大终端销售网络,截至 2010 年 6 月 30 日,已经拥有了 18 家直营店和 569 家特许加盟店.公司构筑了 以山东,河北,河南,山西,江苏,陕西六省为核心的第一市场圈,以上六省区 大部分县级以上城市的主要商业中心都设有希努尔男装的销售网络. 公司以第一 市场圈为中心在宁夏,甘肃,新疆,西藏,安徽,湖北,内蒙古,东北三省建立 了第二市场圈, 下一步将在保持和提高现有市场竞争优势的基础上继续扩大销售 区域.庞大的终端营销网络保证了公司产品销量的不断增长. 公司目前的营销网络布局如下图所示:
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② 独特有效的营销策略 自成立以来,公司始终坚持以不断创新的产品和服务满足消费者需求的理 念, 在此理念指导下通过对服装市场需求情况的分析,对消费者心理和消费趋向 不断挖掘和研究, 结合公司自身的市场定位,不断探索能够满足消费者需求的营 销策略.公司先后推出了一系列在行业内具有创新性和领先性的营销策略. 在同行业内率先推出了对售出的西装实行终生免费干洗的策略. 公司投资数 千万元购进了国际先进的干洗设备,建立了西装行业国内最大的干洗服务中心. 公司将这项服务进行制度化和规范化,向消费者提供六道国际标准的干洗服务, 保证在最短时间内满足消费者的需求. 近年来, 公司进一步加强服务设施的投入, 目前拥有近 600 个服务网点.增设服务网点的同时,公司强化服务管理,不断加 强对各区域服务人员的技术培训和思想教育. 2009 年 7 月,公司被全国商品售后服务评价委员会,中国商业联合会和中 国企业报评为全国售后服务行业十佳单位.2010 年 3 月,公司被评为山东省第 八届消费者满意单位.
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此外, 公司针对消费者个性需求的差异化, 先后推出了量身定制, 以旧换新, 三件套(一件西装上衣,两条裤子)等营销策略.公司开展 VIP 高端客户服务 业务,为其进行量身定制,针对个性化需求提供相应服务,目前已成立 100 多人 的量体团队,配备相应的量体车,开展单人量体和团定量体业务,以满足消费者 的需求. 公司采取的营销策略吸引了众多消费群体,提高了消费者对希努尔品牌 的忠诚度.
营销策略 特点与优势 ——通过终生免费干洗及在干洗过程中免费缝补衣扣等细微化服务, 获得更多消费者青睐 ——通过口碑的宣传手段,减少其他营销投入 ——以顾客需求为导向, 使消费者获得实实在在的优惠,通过终生免 费干洗可以获得更真实可靠的客户信息, 利于公司后续的销售及 VIP 客户档案的建立 ——针对消费者裤子磨损快的特点,通过该策略可以吸引更多消费 者,达到公司产品销售平稳增长 ——提高消费者对希努尔品牌的忠诚度 ——满足消费者的个性化需求,扩大客户来源,提高公司的销售量
终生免费干洗
三件套 以旧换新 量身定制
有关本公司营销策略具体介绍,详见本节" (三)公司主要经营模式之 3, 公司的销售模式之(6)公司销售策略" . ③ 丰富的营销终端管理经验 公司自成立以来, 一直采用以直营店和特许加盟店为主的销售模式,积累了 丰富的营销终端管理经验. 公司针对自身的销售模式制定了一系列对加盟商的管 理规定,保证了公司终端销售的稳定性,降低了公司的销售风险.公司规定加盟 商统一零售价格;公司从物流配送,销售礼仪,售后服务,品牌推广,顾客投诉 等各个环节建立了统一的服务标准,统一销售终端形象;公司设立专门的部门定 期对各店进行监督; 公司定期和不定期邀请国内知名的零售管理培训公司对店面 管理人员和销售人员进行培训, 以提高员工素质;公司每年均对加盟商进行绩效 考核和激励,以保证终端销售的稳定性.除此之外,公司通过统一的信息管理系 统获取每个销售终端每日的产品销售情况,针对市场的变化及时调整销售策略. 公司多年积累并形成的优秀营销终端管理能力是公司产品销量逐年增长的有力 保障.
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④ 较强的市场开拓能力 较强的市场开拓能力是本公司得以快速发展的重要因素之一. 较强的市场开 拓能力主要体现在迅速掌握市场需求信息, 选择恰当的地点和人员在管理能力范 围内快速的开设加盟店或者直营店,以占领更多的市场. 公司成立了专门的团队负责在各地快速收集并及时向公司反馈市场需求信 息. 信息人员通过各种渠道收集国外市场信息并迅速反馈至公司,使公司及时了 解国际市场情况, 从而能够争取更多的国外客户定单;信息人员通过收集国内已 经开设加盟店及直营店区域关于店面陈列,店面服务,商品调配,竞争对手状况 等方面的信息, 并快速反馈至公司,使其他营销人员可根据反馈的信息为以上区 域的加盟店及直营店提出改进建议, 以进一步提升已开店地区的销售额和产品的 市场占有率; 信息人员收集国内未开店区域的人均收入,着衣偏好等信息并在最 短的时间内反馈回公司, 营销部门依据收集的信息判断该区域是否适合开设希努 尔产品专卖店. 公司在对市场做充分调研的基础上,若判断适合开设加盟店,则本着利惠商 家,方便客户的原则对加盟商采取"八个零"加盟政策进行招商,即:A 零物流 成本,B 零加盟金支付,C 零培训费用,D 零售后服务困扰,E 零高端广告费用, F 零品牌授权费用,G 零库存风险,H 零装修费用. "八个零"的加盟政策为加 盟商提供了更多支持,减少了前期投入及降低了风险,吸引了大批加盟商加入, 并使公司与加盟商建立了长期, 稳定的关系.公司在对市场做充分调研的基础上 若判断适合开设直营店, 则在对店址,规模等充分考察论证的基础上快速设立店 面. 除加盟店, 直营店及团体订购的销售模式外,公司已开始尝试进入一线城市 高档商场销售及网上销售的新销售模式,目前取得良好的成果.较强的市场开拓 能力是公司销售收入逐年稳步增长的有力保障. (4)生产优势 ① 国内规模最大的男装生产工业园 中国服装行业协会资料显示, 本公司的希努尔男装产业工业园是国内规模最
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大的男式正装生产基地.公司拥有 10 条西装上衣生产流水线,12 条西裤生产流 水线,6 条衬衫生产流水线,年生产能力为西装上衣 280 万件,西裤 420 万条, 衬衫 200 万件. 生产规模上的优势使公司获得显著的规模经济效益,降低了单件 产品的生产成本, 同时也使公司具有较强的快速交货能力,在同行业中具有明显 的竞争优势. ② 国际先进的工艺技术及生产设备 公司全套生产工艺由 400 多道工序组成,并采用 CAD(计算机辅助设计) 技术,CAM(计算机辅助制造)技术,MTM(单量单裁) ,ERP(企业资源计划) 等.在设计工艺方面,公司采用西班牙艾维斯系统进行服装版型等的设计;在缝 制工艺方面,公司采用德国杜克普,意大利迈埤,日本重机等国际先进工艺设备 进行缝制,并根据公司独特的版型,对前胸布丝的归拔,定型,驳头,领子,袖 子,肩等重点工序进行特别处理,形成公司与众不同的缝制工艺;在整烫工艺方 面,公司引进意大利全自动立体整烫设备,可以根据不同面料,里料设定不同的 温度,压力,速度,服装从压烫前身,后身,领子,驳头,袖窿,袖面,肩部, 袖子一次定型完成. 公司生产的中高档西服均采用国际先进的全麻衬,半麻衬工艺.全麻衬工艺 是西服的最高档复杂工艺,前身用高档黑碳衬,驳头处铺碳衬,胸部辅多层碳衬 和马尾衬,机器纳驳头,机器纳领底呢,前身片和碳衬需蒸片处理后再加工.半 麻衬工艺是 90 年代中后期在欧洲发展起来的一种高档西服工艺,它汲取了全麻 衬工艺前胸,驳头,领子的工艺精髓,吸收了粘合衬工艺的前身粘合工艺,应用 现代高科技的服装设备及辅料,精工细做而成.半麻衬工艺前身必须经过三次中 间定型,即:拿好胸省后立体烫机推门定型,突出胸部.辅衬前再用立体烫机定 型,出现立体效果,辅衬后再次立体定型,使服装立体感强,符合人体曲线.目 前国外的知名服装品牌,几乎全采用半麻衬和全麻衬工艺. 公司的生产工艺已达到国际先进水平. 目前公司拥有意大利利毕也那程控预缩机,法国力克及西班牙艾维斯 CAD 系统以及打印机系统,西班牙(单层) ,日本高鸟(多层)自动裁床,德国杜克 普电脑带旋转台拉布机,德国坎尼基赛粘合机,日本电脑绣花机,德国杜克普,
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意大利迈埤整烫, 日本重机缝制设备以及瑞典铱滕自动化悬吊系统流水线,意大 利自动立体整烫等国际一流的生产设备.公司的生产设备达到国际先进水平. ③ 较低的生产成本 首先,公司所处山东省诸城市,劳动力资源丰富,公司员工的稳定性较高, 拥有较多的熟练工人,生产效率高.其次,公司每年西装生产量较大,需要大量 的生产原料, 具有较强的议价能力,长期以来与供应商建立了稳定的合作伙伴关 系,共同开发面,辅料,减少了公司的原材料采购成本.较低的生产成本提高了 公司的利润率及在行业内的竞争力. (5)设计研发能力优势 本公司拥有一只实力较强的设计研发团队,目前研发人员有 103 名.公司的 研发中心被山东省认定为省级企业技术中心. ①较强的研发能力 公司具备每年 3000 多款的设计能力,款式涉及类别众多,设计覆盖的群体 广泛;公司设计部门积累了大量的版型,其中:西服内销版型 1,896 个,外贸版 型 1,612 个,衬衫内销版型 1012 个,外贸版型 613 个;研发部门多年来与供应 商合作,致力于西服,衬衫面料的研究开发;在技术工艺方面,公司每年均有大 量的创新,2009 年共有 108 项,创新项目很大程度上提高了公司生产效率并节 约了生产成本. 公司自主研发的服装车间数据在线采集和分析系统可以适时的分 析,采集一线工人工作量,可及时了解劳动力绝对值,大大提高了生产效率. 公司近年来自主开发了永久抗静电系列,空气触媒系列,木糖醇系列,环保 竹浆纤维系列,天然大豆纤维系列,会呼吸环保系列,极品毛丝绒系列,天然丝 毛系列,轻薄丝绒感系列等近二十个系列的服装产品. 公司开发的木糖醇西装利用木糖醇改良处理技术生产的优质木糖醇面料, 并 采用了面料自动粘合技术, 独特的高温水缩全麻衬技术及二次净片技术,半自动 成品全自动程控悬挂系统技术,辅以立体烫机定型,加以全程智能化的管理,使 生产出的西装立体感强,符合人体曲线,为国内首创;公司开发的永久抗静电西 装采用新型抗静电面料, 采用国际先进的设计加工工艺,在产品后期生产工序中
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加入纳米防皱整理和新型丝光处理技术, 确保产品质量的同时使产品的各项性能 均达到国际顶级水平; 公司开发的空气触媒型精纺西装在面料生产方面采用空气 触媒处理技术,在成衣制作设计加工工艺方面采用 CAD 智能裁剪技术,智能立 体整烫定型技术和 09N3 免归拔技术等多种创新性的制作加工技术,保证产品质 量的同时极大地提高了劳动生产效率.以上三种西装产品均达到了国内领先水 平,并于 2009 年 12 月通过了省级科技鉴定. ②有效的对外交流与合作 公司不断地改造设计工作流程,完善产品设计理念和提升设计水平.为尽快 向国际水平靠拢, 公司加强了与国外知名服装经营企业,知名服装研发咨询机构 合作.公司与意大利知名的服装业研发咨询机构---LEFTBANK.CO.LTD 合作, LEFTBANK.CO.LTD 为公司提供了大量国际新产品的研发设计方面的信息,同 时对公司人员进行设计,产品结构等方面的培训,提高了公司的研发水平.公司 还先后邀请了十几位国际著名大师,包括世界知名服装机构美国 JCP 公司的设 计师,世界知名服装机构英国玛莎公司的设计师,意大利知名机构 GFD 的设计 师,韩国 KM 公司的设计师,日本青木公司的设计师进行学术交流与技术指导. 公司还与国内的青岛大学, 山东省纺织职业学院,山东省服装学院以及山东 工艺美术学院等院校合作, 培养各类高水平的技术人才, 并研发一系列创新项目, 包括绿色环保系列等 25 个课题. 通过自身研发力量的投入及对外交流与合作, 公司已具有较强的独立创新能 力,在运作模式,设计理念和设计水平上位居国内男装行业前列,并逐渐向国际 水平靠拢. (6)人力资源的优势 ①专业化及稳定的管理团队 公司董事(独立董事除外) ,监事及高级管理人员共十二人,除较年轻的职 工监事外其余均在公司服务多年, 绝大部分是与董事长共同创业的人员并持有集 团公司股份,公司管理层比较稳定. 公司管理团队均具有丰富的服装行业生产经营的管理经验, 董事长王桂波先
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生目前任中国服装协会副会长, 被评为中国纺织工业劳动模范.总经理陈玉剑先 生目前任山东服装行业协会副会长,被评为山东省劳动模范.其余绝大部分管理 人员为创业团队成员,均具有多年的服装行业生产经营及管理经验. ②高水平的技术人才 本公司拥有大量的高水平技术人才,目前公司研发人员有 103 名,其中首席 设计师 1 名,设计师 9 名,设计师助理 10 名,设计研发人员 83 名.总经理陈玉 剑先生为公司核心技术人员之一,是公司服装面料领域专家,享受国务院特殊津 贴.公司技术总监冯兴发先生拥有 30 多年的服装行业设计研发的工作经验,曾 任多个知名服装企业的技术总监,是国内服装业资深的知名设计师. ③稳定且经验丰富的生产工人 本公司生产工人主要来自诸城本地, 公司给予员工的待遇高于诸城平均工资 水平,并给每位员工缴纳了养老,医疗,工伤,失业,生育保险保费,公司还建 立了住房公积金制度,为员工缴纳住房公积金.因此,本公司员工流动性小,比 较稳定,积累了丰富的服装生产经验并具有熟练的操作技能. 2,竞争劣势 (1)销售网络资源尚需扩大,覆盖度及稳定性尚需提高 由于本公司在发展初期融资渠道单一,资金实力较弱,公司主要通过特许加 盟的营销模式来扩展二,三线市场.目前,公司拥有 569 家加盟店,加盟店模式 的销售在公司的销售收入中占很大比例,但由于无法对特许加盟商进行完全掌 控,公司难以长期保证所有加盟店的稳定性.除此之外,公司销售终端主要集中 在长江以北,全国范围内的覆盖面不足.为提高公司的综合实力,公司需要加大 向国内其他地区及省会等一线城市进军的力度, 并通过不断加大直营店的比例来 提高销售的稳定性. (2)现有研发能力不足以适应公司未来发展的需要 公司已经拥有较强的研发团队,每年都注重对研发的投入力度,但是同公司 当前的生产规模和影响力相比,研发中心存在规模较小,管理分散,功能重叠等
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不足;另外,我国服装行业存在区域市场差异化,由于各地区存在历史文化,人 群体型, 地理位置和气候差异等现象,因此造成各地区人群对流行趋势判断和服 装心理认知存在区域性差异, 进而对服装需求也会产生一定差异,当前公司的研 发能力难以兼顾所有消费者的需求, 有可能导致推出的新产品在部分区域市场的 销售不畅.因此,公司需要进一步加强研发实力. 四,本公司主营业务情况 (一)公司的主要产品及其用途 本公司主要产品为希努尔品牌西装,衬衫及其它服饰类产品,主要满足消费 者服装消费需求. (二)公司主要产品的工艺流程 1,西装的工艺流程
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采购面,辅料
面料预缩,检验
打样,编写指导书 否 微机室排版 (面, 辅料) 优化评审 裁剪(机器,人工) 是 敷衬 压衬(验片)
精改(质控) ,分料
打编码
编号(标识,流水号,货号)
发料,收料,核对数量
西装上衣的制作
西裤的制作
做袖缝制
里布缝制
前身缝制
做领缝制
前片缝制
后片缝制
大身缝制 组装缝制
上领缝制
组装缝制
整烫 压烫前后身,肩,袖领 返工 修烫里子,全身 全检
订扣
配套包装
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入库
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2,衬衫的工艺流程
采购面料 面料检验 打样,编写指导书 优化评审 裁剪(机器,人工) 是 验片(大片) 粘衬,压衬(验片) 分活,夹票记 发料,收料,核对数量
否
袖头缝制
领子缝制 夹领缝制
前身缝制
后身缝制
袖衩缝制
合肩缝制
组装缝制 锁眼,钉扣
返修
检 验
圆领定型 整烫,包装,检验 配 箱 入 库
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(三)公司主要经营模式 1,公司的生产模式 公司目前主要采用以自制生产为主,委托加工生产为辅的生产模式. (1)自制生产模式 自制生产模式主要是指公司根据消费者和市场的需求, 通过自身的研发团队 设计,使用自身拥有的厂房,生产设备,工人,技术来组织生产.本公司的主导 产品西装,衬衫完全是自制生产. (2)委托加工生产模式 除西装,衬衫自制生产外,羊毛衫,皮具,领带,T 恤,棉服等服饰类非主 导产品, 采用委托加工生产模式.委托加工生产模式是指公司将自身设计出的产 品委托给其他合作厂商生产加工,并全程监督其生产加工过程,对其产品质量严 格把关验收,再将最终产品通过本公司的终端销售网络进行销售. 公司充分利用成熟的服饰类产品的生产厂家资源, 在对全国的服饰生产厂家 调查研究的基础上,选择在质量,价格有较强竞争力的厂家作为合作伙伴,建立 长期的合作关系. 一方面, 公司设计中心将自行设计的产品样板交付给合作厂家, 在公司技术人员的现场全过程跟踪下做成产品,从而保证了希努尔品牌产品风 格, 文化内涵的统一性, 稳定性; 另一方面, 充分利用合作厂家的研究开发能力, 在开发的过程中融合进希努尔品牌的企业文化, 充分利用合作厂家专业的开发设 计能力和生产制造能力, 将各种优势的资源整合到希努尔品牌之下,以最小的成 本最大限度地丰富优化公司的产品结构. 在具体合作过程中, 双方签署严格的服饰定作合同, 具体明确了产品的质量, 交货期,技术保密,不得就同一产品提供给竞争性厂家等内容. 公司选择的合作厂家在同行业均具有较为明显的竞争优势,主要集中在浙 江,广东,福建等地,一般相对固定,但公司也会定期根据产品质量,交货期等 对合作厂商进行评价,淘汰部分供货厂家,引进新的更具竞争力的合作伙伴.合 作伙伴的退出机制, 有力地保证了公司的合作伙伴始终是最优的,进而保证了希
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努尔品牌产品的市场竞争力. 目前公司主要的委托加工生产厂家为:
委托加工产品 T 恤,羊毛衫 领带 皮具 茄克,棉服等 休闲裤 主要委托加工生产厂家 浙江诺尔圣服饰有限公司,浙江积派服饰有限公司 金帝领带有限公司,浙江巴贝有限公司 豪企皮具有限公司,德普皮具有限公司 温州卡拉麦罗服饰有限公司,温州亿利佳服饰有限公司,北京方仕工贸 有限公司 浙江圣堡服饰有限公司,金天裤业有限公司
公司与以上委托加工方仅存在正常的委托加工业务往来,不存在关联关系. 委托加工产品价格根据委托加工厂商的面辅料成本,加工费,运费等的详细报价 比价确定. 2,公司的采购模式 (1)不同的生产模式下公司的采购对象
生产模式 自制生产 委托加工生产 在不同的生产模式下公司的采购对象 用于生产西装,衬衫等所需的面料,辅料 委托合作生产厂商生产的羊毛衫,皮具,领带,T 恤,棉服等服饰类产品
(2)公司对面,辅料的采购 公司对面,辅料的采购可分为定期采购与日常采购. ① 定期采购 公司采购中心设有专门的招标采购办公室,对采用的面,辅料采取定期招标 的形式,每年招标两次.通过各种渠道面向全国发布采购招标的信息,收集有意 向参加的供应商.然后,考察供应商的资质是否符合公司的要求,在此基础上, 要求入围的供应商提供样品,报价.最后,综合考虑供应商的产品质量,价格, 信誉,稳定供货的能力,在业内的地位等,确定 2-3 家同类供应商作为最终中标 的供应商,商定每个供应商的供货量.在供货过程中,公司会根据实际供货的质 量,售后服务等,随时调整每个供应商的供货量. 公司每年均会与面, 辅料供应商先签署合作框架协议,再以具体订单的形式 确定面,辅料的具体数量,金额,型号等.
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② 日常采购 公司每年通过定期招标确定面,辅料供应商后,日常采购严格按照公司制定 的采购制度执行,保证供应商提供的面,辅料符合公司的要求. ③ 面,辅料采购的参与情况 根据不同的生产模式,公司面,辅料采购的参与情况也不同,具体情况如下 表所示:
生产模式 自制生产 在不同的生产模式下公司面,辅料采购参与情况 公司采购中心负责面,辅料采购,由公司向面,辅料供应商支付采购款 对于来料加工,国外品牌商负责准备面,辅料,公司只负责成衣的生产, 由国外品牌商向面,辅料供应商支付采购款. 公司委托合作厂商生产,面,辅料的组织和采购主要由合作厂商负责, 部分辅料的采购由公司指定供应商,采购款均由合作厂商向面,辅料供 应商支付
委托加工生产
④ 公司当前主要的面,辅料供应商情况 截至 2010 年 6 月 30 日,公司共有登记在册的面,辅料供应商共 174 家.其 中在经过长时间对面,辅料供应商的绩效评估的基础上,确定了 72 家相对固定 的供应商,以保证面,辅料供应商的稳定性,保证公司产品质量的可靠性. (3)公司对委托加工的服饰类产品的采购 委托加工合作厂商按公司的要求完成服饰类产品生产, 并经公司检验人员检 验合格后,按公司与委托合作厂商约定采购产品,支付货款. 3,公司的销售模式 公司目前采用以直营和特许加盟为主,团体订购,贴牌与网上直销为辅的销 售模式. (1)公司销售模式简介 ① 直营店和特许加盟店的销售模式 直营店和特许加盟店的销售模式简介 直营店是指在省会及以上城市,地级市及经济发展好市场潜力大的县级市,
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由公司直接投资设立希努尔男装专卖店,公司派出店长管理,直营店的所有权归 公司所有,风险由公司承担.直营店一般投资大,店面大,形象好,管理规范, 业绩效益良好,是公司的形象店,示范店.直营店代表公司中高端品牌形象,能 够发挥展示公司的品牌形象, 带动和支持周边加盟店作用.公司以分公司形式开 设直营店以拓展市场, 直营店负责其所在的整个区域的管理;公司以旗舰店和形 象店来提升品牌和形象, 从而提升区域市场的竞争力.直营店主要开设在地级以 上城市或者加盟商经营不善的区域. 特许加盟店是指在特定地域,特定时间内,公司授予加盟商"希努尔"品牌 服装的经营权, 双方签订特许经营合同约定双方的权利义务,加盟商只能在店内 销售希努尔品牌的服装. 特许加盟店是由加盟商开设的独立店铺,由加盟商自行 负责所有的店铺的管理工作并承担相应的管理费用. 加盟店是营销网络的重要组 成部分, 在公司的长期发展战略中居于重要地位.加盟店主要占据县级市或同等 行政区. 公司的加盟店与直营店各自独立经营.直营店能够更好的展示公司品牌形 象,增强产品知名度,对周边加盟店的销售具有较大的带动作用. 选择加盟商及开设加盟店的条件 公司《加盟简章》规定加盟商需具备以下资质:①具有独立承担民事责任能 力的自然人或企业法人;②中专以上学历,年龄 25 岁-50 岁,男女不限;③有 良好的商业道德和信誉, 具有经营其他品牌和品牌服装销售经验;④亲自参与运 营管理, 具有一定资金实力和丰富的人脉关系;⑤接受公司统一品牌管理和市场 运作安排,建立相应服务体系. 加盟店的店面应符合以下条件: ①店址必须位于所在商圈最繁华地段临街位 置;②店面有效营业面积达 100 平米以上,其内部结构适合销售服装;③门头结 构适合建造完整店面. 加盟程序 公司对新加盟商有严格的要求, 在公司允许其加盟之前都需要派出专门人员 对其进行全方位的考察,包括经理的各项素质,当地人脉关系和经济实力,当地
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市场的主要竞争品牌,穿着习惯,收入水平,店面的大小,选址等因素,最终决 定加盟店的开设. 加盟程序具体如下:
加盟商提出加 盟申请
评估加盟商资 质
加盟商寻找店 面
公司对店面装 潢设计
签订特许经营 合同
公司对店面进 行考查
对店员进行培 训
货源配置
开业
加盟政策 公司于 2009 年 1 月 1 日起实施"八个零"加盟政策,即:①零库存风险: 新加盟商两年内所有不影响第二次销售的滞销货品,公司无条件给予退换(买断 产品除外) .②零装修费用:专卖店所有货柜,中岛,门头等的装修设施由公司 免费提供,天棚,地面按公司统一要求自行装修.为保障加盟商的长效经营,只 需预交 500 元/平米的装修保证金即可,经营满三年以上的专卖店,三年全部返 给加盟商.③零物流成本:公司全额承担发货,调货,退货的物流成本.④零加 盟金支付: 公司不收取额外的品牌授权加盟金, 无偿授权 "希努尔" 品牌使用权. 为保障经销商的区域独家经销权,加强专卖店规范管理,自加盟商获利年份起, 每年象征性收取销售额 1%的"经营权益保证金" .未开始盈利的店,不收取此保 证金;因故需要退出加盟的,此保证金一次性返还.⑤零培训费用:公司将阶段 性的派员对店员,店长进行无偿专业化培训,所有差旅,食宿等费用全部由公司 无条件承担. ⑥零售后服务困扰:公司无条件承担由于产品品质问题造成的退赔 费用.并对自行开展"西装免费干洗服务"的专卖店提供无偿资金和配套支持. 在此支持基础之上,销售额超过 50 万的专卖店,公司每年给予 2 万元干洗费用 支持;销售额低于 50 万的专卖店,按销售额的 4%给予干洗费用支持,三年之后
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按销售额的 2%给予干洗费用支持.⑦零高端广告费用:即由公司全额承担中央 电视台,高速路中枢大型户外广告.公司扶持地级市以上城市的大型户外,车体 等广告投放,扶持额度第一年按销售额的 10%.⑧零品牌授权费用:取得加盟资 格的经销商,即可免费获得区域授权,价格授权,品牌授权. 对加盟商的销售流程及款项支付政策 公司对加盟商的销售包括买断销售和代理销售,买断销售的具体销售流程 为: 加盟商下订单——预收部分货款——公司组织货源——货源组织完毕并验收 入库——收取剩余部分款项——送货到加盟店. 即加盟商根据自身经营状况向公 司下订单,同时预付 30%的货款;公司根据库存情况组织货源;货源组织完毕后 入公司仓库;入库后通知加盟商支付其余 70%的货款;货款支付完毕后公司向加 盟商送货. 代理销售的具体销售流程为: 加盟商下订单——预收全部货款——公司组织 货源——货源组织完毕并验收入库——送货到加盟店——按规定调换货. 即加盟 商根据经营需要向公司下订单; 公司预收全部货款;公司根据加盟商的订单组织 货源;货源组织完毕后产品验收入库;公司给加盟店送货;加盟商按照公司规定 在一定的时期内调换货品. 买断销售模式下,公司在加盟商下订单时预收 30%的货款,其余 70%的货款 公司在向加盟商发货前收取. 代理销售模式下,公司在加盟商下订单后预收加盟 商全部货款. 特许经营合同的相关内容 公司的特许经营合同属于格式合同,具有通用性.公司报告期内的特许经营 合同的主要内容为:⑴特许经营的期限,区域,内容及经营目标;⑵特许经营费 用的种类,金额及其支付方式;⑶经营指导,技术支持以及业务培训等服务的具 体内容和提供方式;⑷产品或者服务的质量,标准要求和保证措施;⑸特许加盟 店的转让;⑹商业秘密及知识产权的保护;⑺特许经营合同的变更,解除和终止 等. 特许经营合同中对于加盟商退出的规定具体为:在"第四十一条"中规定,
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公司与加盟商经协商一致,可变更本合同相关条款或解除本合同.在"第四十二 条"中规定,在本合同有效期内,公司经加盟商事先书面同意,可将本合同项下 的全部或部分权利,义务转让给第三方,但应书面通知加盟商,且应保证第三方 无条件接受并承诺继续履行本合同项下的所有条款.在"第四十三条"中规定, 加盟商经公司事先书面同意, 可将本合同项下的全部或部分权利,义务转让给第 三方, 但应保证第三方无条件接受并承诺继续履行本合同项下的条款.双方在特 许区域内须遵守本合同关于商业秘密及知识产权保护的约定.在"第四十五条" 中规定,若加盟商不按规定缴纳费用,擅自变更或扩大或恶意使用注册商标,在 店内摆放或销售其他商品, 擅自改变加盟店的设计,不参加培训及按规定报送销 售数量等等,公司将通知其更正,情节严重或者逾期不更正公司将解除合同.在 "第四十六条" 中规定, 合同期满可自行终止, 加盟商违约公司可单方终止合同, 双方还可协商终止合同. 合同终止或合同项下的权利义务转让后加盟商即退出加 盟. 特许经营合同中对于退货条件的规定具体为:在"第二十五条"中规定,对 加盟商非买断的特许产品,公司实行退换货制度.加盟商退换货应在公司规定时 间内进行.退换的货品不能有污,损,必须不影响二次销售.在"第二十六条" 中规定,对加盟商买断(购买)和定作的特许产品,公司发货即视为销售,不予 退货. "在第四十六条 第六款"规定,加盟合同终止后加盟商库存的买断特许产 品由公司全部按照不高于出厂价 50%的价格回购,具体价格根据加盟商库存商品 的生产年限由双方协商确定;对于非买断(代销)的特许产品,合同解除后,除 影响二次销售的外,公司按出厂价收回. 特许经营合同中对于特许经营区域及营业地的规定具体为:在"第三条"中 规定了加盟商具体的特许区域. 加盟商仅有权在前款所述的特许区域内开设特许 加盟店, 但不得通过网络销售的方式从事特许产品的销售.特许合同签订时加盟 商需向公司正式交付合法的经核对与原件相符的特许加盟店房地产使用证明文 件, 加盟商主体资格证明等文件.公司授予加盟商的特许经营权性质为区域排他 特许, 即公司将协议约定的特许区域内的特许经营权排他的授予加盟商,加盟商 按照合同约定设立特许加盟店,开展经营活动,未经公司事先书面同意,不得转 授及转让特许经营权给第三人; 公司有权在特许区域内以旗舰店,直营店的方式
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从事公司产品的销售,但不得在另行特许除加盟商以外的人从事特许产品的销 售. 公司有权通过建立网络商店, 销售网站等网络销售模式从事特许产品的销售. 特许经营合同中对于特许经营内容的规定具体为:在"第四条"中规定,公 司是"新郎""新郎希努尔""希努尔"注册商标的合法使用权人,生产经营 , , "新郎""新郎希努尔, , "希努尔"品牌的西装,衬衣,服饰等系列产品(简 称 "特许产品". ) 公司授予加盟商在合同确定的特许区域内特许产品的特许经营 权.加盟商可以以"新郎""新郎希努尔""希努尔"为字号在当地工商管理 , , 机关办理个体工商户注册.加盟商只能从事销售公司指定的特许产品的经营活 动. 公司"直营店+特许加盟店"的销售模式下双方的权利和义务 直营店是公司投资开设的独立店铺,具体见以上所述. 特许加盟店与公司之间既是平等主体之间的合同关系, 又是管理与被管理的 关系,双方之间的权利义务在特许经营合同中有详细约定. 公司的权利义务: ①公司将希努尔品牌产品在特定区域,特定时间内的专卖 ②约定加盟商必须达到的销售额,如达不到销售额公司有权单方 权授予加盟商; 终止加盟商希努尔品牌的专卖权;③公司承诺有条件地退换货;④公司对消费者 承诺西装产品终身免费干洗, 在公司不集中提供免费干洗服务的地区,公司给予 加盟商补贴,由加盟商履行该项承诺;⑤公司承担用于发货,退换货和集中干洗 服务的物流费用;⑥公司集中办理加盟店的财产保险,费用由加盟商承担;⑦公 司不收取加盟商的加盟费;⑧公司提供广告与装修支持;⑨约定了加盟商的退出 机制. 加盟商的权利义务:①加盟商按约定获得终生免费干洗的支持;②加盟商按 约定获得保险,广告,物流,人员培训等支持;③加盟商按约定退出加盟;④加 盟商在经营过程中按销售额交纳经营保证金,以保证完全按合同守约经营,在退 出加盟时,该保证金在无违约事项的前提下返还;⑤根据合同约定,加盟商获得 希努尔品牌的专卖权, 公司不得在同一地域和时间内授予其他加盟商;②加盟商 必须服从公司的管理, 完成既定的销售额;⑥专卖店内只能销售希努尔品牌的产
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品,不得同时销售其他品牌产品,否则,公司有权单方终止其专卖权;⑦加盟商 必须保证按公司规定的全国统一零售价销售,不得擅自变动价格;⑧加盟商必须 保护公司的知识产权不受侵犯;⑨加盟商按公司规定的统一形象陈列货品,服务 规范按公司的标准执行. 公司对加盟商和直营店的管理 针对加盟商,公司制定了一系列的管理政策,具体如下: A,开设加盟店的管理政策 为控制经营风险, 公司选择加盟商时非常审慎,对加盟商有严格的筛选标准 和筛选程序.公司要求申请人具有经营服装的经验,要亲自参与运营管理,并具 有一定的资金实力和丰富的人脉关系,以保证其开店后经营的成功率.在与有意 向的加盟商确定合作关系前, 公司将派出经验丰富的市场运营人员对准备开设的 加盟店的经理素质, 加盟商在当地人脉关系和经济实力,当地市场的主要竞争品 牌,穿着习惯,收入水平,店面的大小,选址等因素进行考察.考察完毕后,公 司销售部门对考察的各项结果进行综合评判,合格后才能成为公司的加盟商. 在执行优惠的加盟政策同时,公司严格的控制风险.加盟政策规定,加盟店 所有货柜,中岛,门头等的装修设施由公司免费提供,天棚,地面按公司统一要 求自行装修.但加盟商需按 500 元/平米的标准预交装修保证金,此保证金在经 营的第一年返还 40%,第二,三年分别返还 30%,若在三年内加盟商退店,则未 返还的装修保证金归公司所有, 降低了因加盟商经营不善而使公司无法收回前期 投入的风险.加盟政策规定新加盟商两年内所有不影响第二次销售的滞销货品, 公司均给予退换(买断产品除外) .公司给加盟商发货的同时规定了具体货物调 换的期限, 西服套装和休闲西服的调换期限不超过三个月,服饰类产品一般为一 个月, 过期视为买断不予调换, 以上大大降低了调换回公司的货物成为过时或滞 销商品的风险. 同时对新开设的加盟店,公司在其开业三个月内派遣专业人员进 行指导和管理,并对店员进行管理和零售方面的培训,以降低其经营风险. 此外,公司根据具体经营情况及竞争形势的变化,每年均调整加盟政策,以 使加盟政策适合不同发展阶段的需要. 力争选取优质加盟商与加盟商实现双赢的
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同时将公司的风险降至最低. B,经营过程中对加盟店的管理政策 公司对加盟店的管理政策主要包括以下几点:①公司对加盟店的装修风格, 店员的招聘条件及数量, 店员的仪容仪表, 卖场纪律, 店员对客户的服务与接待, 店面卫生,店内商品陈列,店内货柜及辅助设施,店内整体布局,仓库(成品库 和干洗库) 管理, 顾客投诉的处理, 加盟店对公司政策的执行等做了详细的规定, 加盟商需严格遵守公司的以上规定, 公司业务人员不定期对加盟店进行检查和考 核; ②公司业务人员每日均通过信息网络收集加盟店的销售信息,并整理加以分 析,然后根据分析的结果及时地调配货,将加盟商存货控制在合理水平,提高其 资金运用效率; ③公司自行和聘请专业培训机构定期对加盟店的店长,经理及销 售人员进行培训,每年至少举办两次店长,经理的培训班,并将培训纳入考核, 主要培训内容包括企业最新文化思想,政策方针,产品知识,面料知识,导购技 巧,商品陈列,选货订货技巧,优秀店长管理方法,业务流程管理等;④公司针 对销售较好,有突出贡献的加盟店,作为奖励统一组织店经理到国外考察学习, 以增强其品牌管理理念,进一步提升店面的综合管理能力. 对于直营店,公司销售中心市场运营部负责直营店的管理,为充分发挥直 营店的积极性, 提升销售业绩, 公司制定了严格的管理制度, 主要包括产品陈列, 产品种类,产品价格控制,销售地域,店铺形象,营销活动,店员培训,绩效考 核等方面. ②团体订购销售模式 为进一步开拓市场,增加销售收入,公司与具有团体订购需求的客户签订 服装定作合同,按照客户的要求制作服饰. ③ 网上直销模式 概况 公司网上销售包括美尔顿衬衣直销网络和希努尔淘宝商城两部分. 2008 年 7 月 31 日,公司成立青岛希努尔科技发展有限公司,专门从事网上销售,2009 年 12 月 25 日已注销.目前,由公司网易部主要负责网上直销业务.
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公司于 2008 年 9 月开通了美尔顿直销网站,域名为 www.mode888.com.结 合电子商务公司发展的规律和公司自身的特点, 美尔顿网站主要销售质优价廉的 男士衬衫.2009 年 12 月公司淘宝商城上线,销售希努尔品牌的西服和休闲服. 2008 年网上销售额为 10.59 万元,占公司营业收入的 0.01%;2009 年网上 销售额为 23.23 万元,占公司营业收入的 0.03%. 网上直销销售实现的具体流程 公司网上销售的具体流程为: A,客户通过电话或者直接从网上下订单 B,业务员查询有无成品及面料 C,若有成品或面料则给客户确认订单详细信息 D,下计划跟踪计划到入库 E,通知物流提货发货 物流提货后,通知宅急送或 EMS 接收并发往各地. F,物流告知业务员发货单号,以便跟踪货物 对于定制的客户, 客户指定面料和款式并提供尺寸后,业务员下达定制计划 并跟单到出库.然后通知物流发货. 网上销售的流程简图如下:
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无 客 户 电 话 或 网 上 直 接 下 单 话务员查成品库 有 电话确认订单详 细信息及支付方 有 下计划,跟计划到入库 话务员查面料库
无 电 话 通 知 客 户 并 取 消 订 单
通知物流提货, 发货
物流发货,发货 单号给话务员
话务员跟踪货物至客户
定价及与直销和特许加盟销售的分工 网上直销产品的价格与直营店及特许加盟店销售产品的价格一致. 网上销售是直销和特许加盟销售的有效补充, 使公司的销售区域可迅速拓展 至专卖店覆盖不到的地区. 结合网上销售的自身发展规律,公司网上销售的主要 为中低价位产品,而直销和特许加盟店销售的产品高,中,低档价位俱全. 网上销售符合特许加盟合同约定的说明 公司与加盟商签订的特许经营合同第三条中规定, 公司有权通过建立网络商 店,销售网站等网络销售模式从事特许产品的销售.因此,公司在全国范围内开 展网上销售符合加盟协议约定. ④贴牌 国外品牌商提供面,辅料或由公司自主提供面,辅料,公司按照国外品牌商 的款式要求,规格质量和技术标准加工服装产品,并出口销售给国外品牌商. 目前公司主要贴牌生产合作厂商为:
贴牌产品 西装上衣,西裤 主要贴牌厂家 Marks&Spencer PLC;Tommy Hilfiger Licensing LLC;Perry Ellis International;Canda International OHG;Gerry Weber Far East
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Limited;Itochu Textile (China) Co.,Ltd;Topman;AOKI INC;Calvin 女大衣 Klein,gotedavid; J.C. PENNY PURCHASING CORP.
(2)公司通过直营店,加盟店,团体订购客户,贴牌和网上直销的模式销 售
涉及 方面 销 售 模式 直营店销售 通过公司直营店 以零售的方式向 顾客销售产品 主要围绕希努尔 男装产品市场定 位,依据面,辅料 成本,消费者需 求,竞争品牌产品 的市场价格,目标 销售毛利率等方 面确定产品零售 价格 加盟店销售 以批发方式对加盟 商进行销售, 加盟商 以零售方式向顾客 销售产品 主要围绕希努尔男 装产品市场定位, 依 据面,辅料成本,消 费者需求, 竞争品牌 产品的市场价格, 目 标批发毛利率等方 面确定产品批发价 团体订购销售 以订单形式通 过团体订购客 户销售 主要围绕希努 尔男装产品市 场定位,依据 面,辅料成本, 消费者需求, 目 标批发毛利率 等方面确定产 品销售价格
贴牌
以订单形 式通过外 贸客户销 售 主要依据 面,辅料成 本,客户报 价,目标批 发毛利率 等方面确 定产品销 售价格
网上直销销售
以网络订单的形 式向消费者销售
产 品 定价
主要围绕公司产 品市场定位,依 据面, 辅料成本, 消费者需求,目 标毛利率等方面 确定产品销售价 格 主要结算方式是 产品到达消费者 后收取货款;其 次,通过第三方 支付或银行转账 形式在货物发出 前收取货款
货 款 结算
将货物售出后通 过银行账户与公 司进行货款结算
加盟商将货款通过 银行账户支付给公 司后, 公司将货物配 送给加盟商
按合同约定方 式结算
按合同约 定方式结 算
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(3)公司的现货模式和订单模式 公司的订货模式分为现货模式和订单模式. 在现货模式下, 公司将订货会上订单比较集中和市场上比较畅销的产品进行 大批量生产,以备直营店和加盟商随时订货. 公司每年举行两次大型的订货会,春夏订货会大约在每年度的 10 月底或 11 月初举行,秋冬订货会一般在每年度的 3 月底或 4 月初举行. 在订单模式下,直营店,加盟商,团体订购客户,贴牌生产厂商(外贸客户) 在订货会和日常订购中均通过订单的形式向公司订货,填写订单,以传真的形式 发送给公司,公司根据面,辅料库存等情况进行订单接受与否的确认. 现货模式与订单模式的比较如下表所示:
涉及方面 订货途径 适用单位 订货量 产品销售 现货模式 直营店和加盟店向公司直接订货 直营店和加盟店 每年平均订货量占全年销售额的 35% 通过直营店和加盟店销售 订单模式 通过填写订单以传真的形式发送给公 司确认订货 直营店,加盟店,团体订购客户,贴 牌生产客户(外贸客户) 每年平均订货量占全年销售额的 65% 通过直营店, 加盟店, 团体订购客户, 贴牌生产客户(外贸客户)销售
(4)公司对过时和滞销产品的处理 ①过时及滞销产品的确认标准 公司将产品的市场流行周期作为确认过时及滞销产品的标准.西装,休闲西 装,衬衣,西裤产品入库超过三年确认为过时及滞销产品,T 恤,毛衫等产品入 库超过一年确认为过时及滞销产品. ②对过时及滞销产品的处理方式 经营过程中尽量减少过时及滞销的产生 公司每天收集直营店和加盟店的销售数据,每周进行销售数据整理分析,作 为制定下一周销售计划的依据. 公司的年度销售目标是根据上一年的销售情况并 结合公司对本年度的消费市场分析判断制定.同时公司在推广开发新产品时,将
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由销售中心及时组织订货会, 向市场推广试销,根据市场信息的反馈及加盟商的 订单来决定是否进行批量生产. 公司主要采取的以销定产的经营策略,大大减少 了过时和滞销产品的产生. 不降低零售价格前提下促销 直营店: 在零售价格不降低的情况下, 一是公司为过时和滞销产品配备赠品; 二是提高导购人员销售该类产品的奖励;或者二者结合使用. 加盟店: 公司降低过时和滞销产品对加盟商的出厂价格,同时加盟商向公司 购买规定的产品作为给予客户的赠品. 加盟商在不降低零售价格的情况下以赠予 客户赠品的方式进行促销活动. 促销政策由公司统一制定,赠品均为希努尔品牌的产品.除此之外,公司在 总部设有特销厅特价销售过时和滞销的产品. 促销的效果 以上促销措施取得了良好的效果, 报告期内过时和滞销产品的金额及占存货 的比重逐年降低,具体见下表:
2010-6-30 项目 过时及滞 销产品 金额 (万元) 1,091.70 比例 (%) 5.01 2009-12-31 金额 (万元) 1,296.44 比例 (%) 5.81 2008-12-31 金额 (万元) 1,763.54 比例 (%) 5.96 2007-12-31 金额 (万元) 1,878.50 比例 (%) 6.09
2010 年 6 月 30 日公司的过时及滞销产品分类别在数量,金额及在存货中所 占的比重如下:
类别 套装,套裙 休闲服,上衣 裤子 衬衣 棉服,茄克 针织杉 其他 合计 数量(件) 17,977 17,156 6,535 5,832 684 722 54,289 103,195 成本金额(元) 5,499,938.10 2,351,714.29 521,080.16 229,307.81 104,779.63 70,068.22 2,140,134.04 10,917,022.25 所占比重 2.52% 1.08% 0.24% 0.11% 0.05% 0.03% 0.98% 5.01%
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(5)公司的退换货制度 ①买断销售的退换货政策 买断销售的产品出现质量问题且经鉴定为非人为因素导致, 则一年内可以退 货,其余正常产品均不得退换.质量问题包括褪色,起毛,起球,扒档,缩水, 布残,量体不当等.退货程序为:A,出现质量有问题的产品,加盟店申请退货; B,公司物流人员取货;C,公司售后服务部进行鉴定确认;D,若确实属于质量 问题则办理退货. ②代理销售的退换货政策 加盟商代理销售的西服套装,休闲西装在发货后三个月内(除特殊规定的必 须在规定时间内退货)可以申请换货.具体的换货流程为:A,加盟店提出书面 申请并传真至相关业务员处;B,业务员核对库存准确后填写申请单,并由分管 部长,销售部门负责人及仓库负责人签字确认;C,业务员将签字完毕的申请单 传真至加盟店,并将原件传递至货品检验处;D,物流车根据申请单将需换回的 产品运回公司;E,公司检验换回产品;F,业务人员将单据传递回加盟店. 代理销售的产品若出现质量问题且经鉴定为非人为因素导致, 则也可以进行 退货,具体见上述买断销售的退换货政策. ③报告期内退换货情况 报告期内退货情况见下表: 金额单位:元
年度 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 1-6 月 合计 退货金额 1,052,515.30 1,114,895.09 1,648,201.79 619,937.81 4,435,549.99 主营业务收入 874,234,978.97 879,793,323.56 842,639,560.37 392,969,058.47 2,989,636,921.37 退货占比 0.12% 0.13% 0.20% 0.15% 0.15%
由上表可见,报告期内公司仅发生了少量的退货,数额很小,退货占当期主
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营业务收入的比率平均仅 0.15%. (6)公司销售策略 ①终生免费干洗的营销策略 公司对售出的相关服饰实行终生免费干洗, 采用公司统一干洗和补贴干洗费 (适用于不便统一干洗的地区)两种方式.免费干洗的产品范围:全毛及毛混纺 的西服套装,西裤,大衣,休闲服,茄克,风衣. 公司在总部和主要的销售区域设有干洗中心, 并将这项服务进行制度化和规 范化, 消费者可将干洗服饰送至就近的直营店或特许加盟店,公司负责将干洗服 饰运送至就近的干洗中心, 不便统一干洗的地区,当地的直营店或特许加盟商按 照公司的规定自行组织到公司认可的干洗店进行干洗,确保干洗质量.公司向消 费者提供六道国际标准工序的干洗服务,即:顾客送服饰—收集编码—初步整理 —标准干洗—灭菌消毒—立体整烫—后期检验—送达顾客. 公司对干洗服务费用的规定为:统一干洗的费用由公司承担;不便于统一干 洗的地区, 由当地的特许加盟店自行按公司规定的干洗标准,周期要求向消费者 提供免费干洗服务, 干洗费用由加盟商承担,但公司会根据加盟商的销售额给予 相应的优惠和折让,即年销售额超过 50 万元人民币的给予人民币 2 万元的优惠 或折让,销售额低于 50 万的按照销售额的 4%给予优惠或折让,三年之后按销售 额的 2%给予干洗费用支持,最高不超过 2 万元.特许加盟商必须保证免费干洗 服务的质量符合公司的要求, 如特许加盟商所在地区内消费者的干洗服务投诉每 年超过 5 人次,公司有权取消干洗补贴,投诉情节严重影响公司形象的,公司有 权单方面终止加盟合同,相应损失由加盟商自行承担. ②三件套(一件西装上衣,两条裤子)的营销策略 公司对在专卖店内购买希努尔男装的消费者实行买一套西装(一件西装上 衣,一条裤子) ,赠一条裤子的营销策略,公司针对西裤容易磨损,折旧较快的 特点,满足消费者的个性需求,自 2003 年起实行这种营销策略. ③量身定制的营销策略
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顾客量身定制可在公司的直营店和特许加盟店进行, 由直营店和特许加盟店 专业人员负责量体, 然后将顾客的信息反馈给销售中心,最后由销售中心报送生 产中心组织生产,并在 5-10 天内送达客户. ④以旧换新的营销策略 公司规定, 消费者购买的西装可进行以旧换新,并具体规定了旧西装的折价 金额以及对开展此项业务加盟商的补偿标准. 4,公司的品牌及运作模式 在公司的设立和发展过程中,先后创建了"新郎"" 新郎希努尔""希努 , , 尔"等品牌.随着公司规模的不断扩大和国际化品牌战略的实施,公司从 2006 年完全采用了"希努尔"品牌. 公司自成立以来,一直重视对品牌的推广和宣传,建立了品牌策划部,专门 负责品牌的策划,运营,推广和宣传. 公司注重品牌的运作主要体现在以下方面: ① VI 视觉系统 公司通过希努尔男装品牌 LOGO 设计,员工服饰统一规范,公司物流车外 观设计,销售店面标识系统,品牌商品包装识别系统,品牌广告宣传规范等来提 升品牌形象. ② 品牌形象代言人 公司自 1999 年至 2008 年 8 月, 聘请著名影星张国立先生担任公司品牌形象 代言人. 2007 年 1 月至今,聘请意大利名模 Nikolas Michael 先生担任公司新的形象 代言人. ③ 有力的品牌推广活动 2004 年以来,公司连续五年参加中国服装顶级展会—"中国国际服装服饰 博览会(CHIC); "
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2006 年 1 月,公司在青岛举办"希努尔品牌战略新闻发布会" ,宣布一系列 品牌创新举措; 2006 年 9 月,公司参加中国服装协会在上海举办的"星映江天"中国服装 荣誉品牌联演活动; 2006 年 11 月,公司参加中国纺织工业协会主办在德国举办的中国纺织服装 展活动; 2007 年 8 月,公司参加首届中国民族商品交易会. 除此之外,公司每年都定期参加广交会,上海国际服装周,青岛服装周,中 国服装协会年会等, 并每年 3 月底或 4 月初和 10 月底或 11 月初在公司总部召开 大型的招商见面会. ④ 广告投放 公司结合自身品牌的定位和特点,分析竞争对手的广告投放情况,制定适合 公司特点的广告投放内容和广告投放渠道,公司通过电视,户外,全国知名时尚 杂志等方式进行宣传.公司聘请北京,上海,广州知名的广告公司与品牌策划部 共同参与公司品牌广告的创意和拍摄,并通过多家广告公司的创意参与竞标,提 高了广告的创意水平. ⑤ 产品陈列 公司以提升希努尔品牌形象为终极目标,引导消费者的购买兴趣,公司直营 店和特许加盟店制定了最佳的产品陈列方案,主要分为西装,衬衫,领带,休闲 系列,形象(接待台和形象展示区) ,饰品五大分区.公司根据不同销售地区和 消费档次以及季节变化的不同情况,产品陈列也有所不同. (四)报告期内公司主要产品的生产销售情况 1,生产情况 报告期内,公司主要产品的产量情况如下表所示:
项目 2010 年 1-6 月 15.18 西服二件套装(万套) 西服三件套装(万套) 26.31 2009 年 1-6 月 4.76 18.48 2009 年 12.74 55.68 2008 年 23.16 77.41 2007 年 30.25 65.31
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休闲西装(万件) 西裤(万条) 衬衫(万件)
37.75 70.09 75.62
33.56 40.33 68.71
108.87 93.26 143.53
126.36 124.55 156.74
132.82 180.66 153.49
由上表数据可见,2009 年公司产品产量小于 2008 年,产量下降的原因是公 司大量的消化库存. 2010 年 1-6 月公司生产恢复正常, 主要产品产量均大于 2009 年同期. 报告期内,公司主要产品的产能情况如下表所示:
项目 西服上衣 (万件) 西裤(万条) 衬衫(万件) 2009 年度 280 420 200 2008 年度 280 400 160 2007 年度 280 380 160
注:1,西服上衣产能=西服二件套及三件套装中上衣产能+休闲西装产能 2,西裤总产能=西服二件套及三件套装下衣的产能+西裤产能
报告期内公司产能利用情况如下表所示:
项目 西服上衣 西裤 衬衫 2009 年度 产量 177.29 217.36 143.53 利用率 63.32% 51.75% 71.77% 2008 年度 产量 226.93 302.53 156.74 利用率 81.05% 75.63% 97.96% 2007 年度 产量 228.38 341.53 153.49 利用率 81.56% 89.88% 95.93%
注:1,西服上衣产量=西服二件套及三件套装中上衣产量+休闲西装产量 2,西裤总产量=西服二件套及三件套装下衣的产量+西裤产量
2009 年产能利用率同比下降,主要原因是公司消化库存减少产量以及西裤, 衬衫产能增加. 2,销售情况 (1)销售量 报告期内,公司主要产品的销售量如下表所示:
项目 西服二套装 (万套) 西服三套装 (万套) 休闲西装(万件) 西裤(万条) 衬衫(万件) 棉服, 茄克 (万件) 2010 年 1-6 月 14.08 31.31 32.25 51.79 81.31 0.90 2009 年 1-6 月 4.16 23.52 26.99 38.85 77.00 1.60
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2009 年度 11.73 70.81 113.36 109.95 137.11 9.75
2008 年度 32.95 68.09 117.16 133.91 135.20 10.78
2007 年度 35.83 72.09 123.24 161.69 142.75 13.11
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针织衫(万件) 其他(万件)
12.99 42.59
8.26 62.67
17.85 127.56
18.32 141.23
18.76 128.50
由于推出的三件套新产品比二件套更能吸引客户, 因此除接受订单外公司不 再主动生产二件套西服,致使二件套西服的销售量逐年递减.2009 年二件套西 服销量比 2008 年减少 212,177 套,下降数量较大,主要有两个原因,一是 2008 年承接了军装若干万套, 2009 年该部队没有续订需求;二是 2009 年受经济环 而 境的影响,贴牌的外销套装减少了 10 万套订单,而外销套装均为二件套,以上 导致公司 2009 年二件套西服销量相比 2008 年下降较大. 2010 年 1-6 月,由于外贸订单和军装订单增加,西服二件套销量相比去年 同期增加 238.92%.此外,除棉服,茄克和其他配饰类产品销量比去年同期下降 外,其余产品的销售量均比去年同期有所增长.2010 年 1-6 月,公司各产品产 量同比变化及原因具体分析如下: ①西服二件套装 西服二套装比去年同期增加 9.92 万套, 增长率达 238.46%, 主要原因为: 1, 2010 年 1-6 月为总后军需物质油料部 (双方签署的协议要求保密) 订做军服 6.37 万套,另外新增了陕西电力,农行锦阳分行,重庆忠县供电局的团订合同约 2 万套 ; 新开发的外销客户以及原外销客户订单增加使得外销西服二套装比去 2, 年同期增加 1.2 万套.新开发的外销客户如德国 KAISER,加拿大 S.COHEN,原外 销客户如瑞典 GOTE DAVID,德国蒙地奥,澳大利亚 TRADEBOND,在 2009 年 1-6 月未向希努尔男装下订单,2010 年 1-6 月下了订单. ②西服三件套装 西服三套装比去年同期增加 7.79 万套,增长率达 33.12%,主要原因为:1, 2010 年春节在 2 月 14 日,2009 年为 1 月 26 日,2010 年销售额含春节前 45 天, 较 2009 年多 19 天,因春节前为销售高峰期,每天销量在 3500-4000 套之间,受 节气影响销量增加 6.7 万多套;2,2010 年 1-6 月团体订做同比增长了 1.01 万 套. ③休闲西装
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休闲西装比去年同期增加 5.26 万件,增长率达 19.49%,主要原因为:1, 受节气影响销售增加 3.3 万件左右;2,团体订做同比增长 0.45 万件,订做公司 主要为修正药业,日照供电公司;3,向瑞典 GOTEDAVID,顾满-马特兰销售的外 贸休闲西装增长 1.4 万件. ④西裤 西裤比去年同期增加 12.94 万条,增长率达 33.31%,主要原因为外贸销量 大幅度增长.相比去年同期,本年新增了瑞典 GOTEDAVID,英国 NEXT,德国 GARDEUR,顾满-马特兰等客户的订单. ⑤衬衫 衬衫比去年同期增加了 4.31 万件,增长 5.60%.主要原因为公司开发的衬 衣品种较多,同时受节气影响,加盟店订货量比去年同期增多. ⑥棉服茄克 棉服,茄克比去年同期减少了 0.7 万件,同比下降 43.75%.主要原因为公 司 2010 年 1-6 月未大规模生产,主要以销售以前库存为主. ⑦针织衫 针织衫比去年同期增加了 4.73 万件,增长率为 57.26%,主要是受节气影响 而增长. ⑧其他产品 其他产品主要是男士正装系列产品的有效补充,主要包括腰带,领带,皮具 等配饰.2010 年 1-6 月其他产品的销售量比去年同期减少了 20.08 万件,同比 下降 32.04%,主要原因为 2009 年 1-6 月景芝酒厂,烟台港集团等公司团订的腰 带,领带多,而 2010 年 1-6 月团订的较少. (2)销售金额 ①主要产品的销售情况 报告期内,公司主要产品销售额情况如下表所示:
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单位:万元 品种 西服二件套装 西服三件套装 休闲西装 西裤 衬衫 棉服茄克 针织衫 其他 合计 2009 年 金额 3,492.52 34,304.82 17,443.57 10,180.28 8,299.89 2,631.42 3,681.20 4,230.25 84,263.96 比例 4.14% 40.71% 20.70% 12.08% 9.85% 3.12% 4.37% 5.02% 100.00% 2008 年 金额 8,777.95 31,279.37 18,943.70 10,482.38 7,847.34 2,767.40 3,601.24 4,279.95 87,979.33 比例 9.98% 35.02% 22% 12% 9% 3% 4% 5% 100.00% 2007 年 金额 7,614.73 31,835.48 18,682.20 13,080.48 8,017.72 2,437.46 3,037.28 2,718.15 87,423.50 比例 8.71% 36.42% 21% 15% 9% 3% 3% 3% 100.00%
单位:万元 2010 年 1-6 月 品种 西服二件套装 西服三件套装 休闲西装 西裤 衬衫 棉服茄克 针织衫 其他 合计 金额 3,658.85 15,531.9 6,695.59 5,000.14 4,837.84 201.58 1,603.23 1,767.77 39,296.90 比 例 9.31% 39.52% 17.04% 12.72% 12.31% 0.51% 4.08% 4.51% 100.00% 相比去年同期 增长率 240.47% 35.13% 17.32% 47.84% 11.07% -41.68% 67.73% -23.09% 32.70% 2009 年 1-6 月 金额 1,074.65 11,493.78 5,707.06 3,382.20 4,355.86 345.67 955.84 2,298.35 29,613.41 比 例 3.63% 38.81% 19.27% 11.42% 14.71% 1.17% 3.23% 7.76% 100.00%
上表数据显示,2007 年,2008 年,2009 年三年内除西服二件套外,公司主 要产品的销售额变化不大. 西服二件套销售额下降较多,一是受金融危机导致出 口大幅度减少的因素影响,二是受军礼服减少的影响.2010 年上半年产品销售 金额相比去年同期增长 32.70%,除棉服茄克及其他配饰类产品外,其余产品销 售额均有所增长. ②自行设计与非自行设计产品的销售额 报告期内公司自行生产或者委托加工的服装版型均为公司设计师设计, 发行 人贴牌生产的服装产品版型为国外客户设计,公司按照其设计版型进行生产. 报告期内公司自行设计的服装销售收入金额及占营业收入的比重如下:
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单位:万元 项目 自行设计 的服装 非自行设 计的服装 主营业务 收入合计 2010 年 1-6 月 金额
31,727.19
2009 年 金额
68,596.46
2008 年 金额
68,390.74
2007 年 金额
62,313.74
比例
80.73%
比例
81.41%
比例
77.74%
比例
71.28%
7,569.71
19.27%
15,667.49
18.59%
19,588.60
22.26%
25,109.76
28.72%
39,296.91
100.00%
84,263.95
100.00%
87,979.34
100.00%
87,423.50
100.00%
③自制生产与委托加工产品的销售情况 报告期内公司自制生产数量及实现收入见下表:
单位:万元
2009 年 项目 西服二套装(万 套) 西服三套装(万 套) 休闲西装(万 件) 西裤(万条) 衬衫(万件) 棉服,茄克(万 件) 针织衫(万件) 其他(万件) 合计
1.07 0.23 5.63 421.01 455.05 49.93 1,620.64 75,846.70 0.54% 0.06% 1.92% 90.01% 0.04 0.13 31.62 540.01 18.72 32.64 1,526.11 78,908.22 0.02% 0.04% 1.73% 89.69% 0 0 4.92 567.45 0 0 147.63 79,378.24 0.00% 0.00% 0.17% 90.80% 108.87 93.26 143.53 17,443.57 10,180.28 8,299.89 20.70% 12.08% 9.85% 126.36 124.55 156.74 18,943.70 10,482.38 7,847.34 21.53% 11.91% 8.92% 132.82 180.66 153.49 18,682.20 13,080.48 8,017.72 21.37% 14.96% 9.17% 55.68 34,304.82 40.71% 77.41 31,279.37 35.55% 65.31 31,835.48 36.42% 12.74 3,492.52 4.14% 23.16 8,777.95 9.98% 30.25 7,614.73 8.71%
2008 年 比重 生产数 量 收入 比重 生产数 量
2007 年 收入 比重
生产数 量
收入
单位:万元
2010 年 1-6 月 项目 西服二套装(万套) 西服三套装(万套) 休闲西装(万件) 西裤(万条) 衬衫(万件) 生产数量
15.18 26.31 37.75 70.09 75.62 1-1-139
收入
3,658.85 15,531.9 6,695.59 5,000.14 4,837.84
比重
9.31% 39.52% 17.04% 12.72% 12.31%
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棉服,茄克(万件) 针织衫(万件) 其他(万件) 合计
0.2 2.12 8.09 235.36
5.94 29.9 741.8 36,501.96
0.02% 0.08% 1.89% 92.89%
报告期内公司委托加工生产数量及实现的收入见下表:
单位:万元
2009 年 项目 生产 数量 生产 数量 2008 年 生产数 量 2007 年
收入
比重
收入
比重
收入
比重
棉服, (万件) 茄克 针织衫(万件) 其他(万件) 合计
0.98 9.40 71.38 81.76
2,176.38 3,631.27 2,609.61 8,417.26
2.58% 4.31% 1.53% 9.99%
4.87 21.76 123.82 150.45
2,748.68 3,568.60 2,753.83 9,071.11
3.12% 4.06% 1.51% 10.31%
10.03 23.36 21.71 55.10
2,437.46 3,037.28 2,570.52 8,045.26
2.795 3.47% 1.63% 9.20%
单位:万元
2010 年 1-6 月 项目 生产数量 收入 比重
棉服,茄克(万件) 针织衫(万件) 其他(万件) 合计
1.33 6.54 27.00 34.87
195.64 1,573.33 1,025.97 2,794.94
0.50% 4.00% 2.61% 7.11%
④加盟方式的销售情况 报告期内,公司加盟商的买断销售和代理销售金额和比例如下表: 单位:万元
项目 买断销售 代理销售 加盟商合计 2009 年 金额
33,503.8 5,454.11 38,957.91
2008 年 比例
86.00% 14.00% 100.00%
2007 年 比例
95.00% 5.00% 100.00%
金额
37,914.95 1,995.52 39,910.47
金额
33,198.10 6,799.61 39,997.71
比例
83.00% 17.00% 100.00%
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项目 买断销售 代理销售 加盟商合计
2010 年 1-6 月 金额
16,248.07 2,215.65 18,463.72
比例
88% 12% 100.00%
报告期内, 对于公司的主导产品西服套装和休闲西服,任何加盟商均可以自 由选择买断销售和代理销售; 对于公司的其他产品,公司则根据加盟商的开业时 间和产品类别制定了不同的买断或代理的政策,具体如下表: 产品 西服套装和休闲西 服 配饰类产品 (皮具, 领带等) 其他产品 开业未满两年 是否能代销 是否能买断 是 否 是 是 是 是 开业满两年 是否能代销 是否能买断 是 否 否 是 是 是
对于开业未满两年的加盟商, 公司允许其代理销售除配饰类产品 (例如皮具, 领带等)外的所有公司产品,允许其买断销售所有的公司产品;对于开业满两年 的加盟商公司仅允许其代理销售西服套装和休闲西服, 允许其买断销售所有的公 司产品. 在价格方面, 由于买断销售的风险大于代理销售的风险, 因此对于同一产品, 公司给予加盟商的买断销售价格比代理销售价格低 5%(该产品零售价的 5%) .除 价格外, 公司的买断销售政策与代理销售的政策基本一致.公司制定不同销售模 式下的产品价格,加盟商根据自身经营情况和承受风险的能力自由选择. ⑤贴牌销售情况 报告期内公司贴牌的主要品牌及销售金额如下表:
单位:万元 2010 年 1-6 月
客户名称
品牌 COLLEZIONE
2009 年
2008 年
2007 年
英国玛莎公司
SARTORIAL Marks&Spencer AUTOGRAPH
3,277.27
8,874.35
7,148.51
5,588.91
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美国 MICHAELLA 公司
ST JOHN'S BAY PERRY ELLIS JCP STAFFORD CLAIBORN EXCESS TOMMY HILFIGER Tayor&Wright CANDA ANGELO LITRICO WESTBURY LAPIDUS RAPPSON GIOVANI DRESSMAN --
0.68
3,600.08
3,837.31
5,017.52
美国 HMX 公司
0.01
187.52
485.55
4,428.71
顾满-马特兰 德国蒙地奥有限公司
2,186.74
2,483.57
3,411.22
3,702.64
398.74
161.09
538.44
2,269.09
瑞典 gotedavid 公司
1,101.73
102.14
783.76
212.14
合计
6,965.17
15,408.75
16,204.79
21,219.01
(3)销售价格
单位:元
2010 年 1-6 月 品种 平均 价格 西服二件套装 西服三件套装 休闲西装 西裤 衬衫 棉服茄克 针织衫 其他 259.8 496.10 207.59 96.55 59.5 224.46 123.41 41.5 增长率 -12.74% 2.4% 34.9% 4.28% -1.7% -16.83% -40.16% 25.15% 2009 年 平均 价格 297.74 484.46 153.88 92.59 60.53 269.89 206.23 33.16 增长率 11.76% 5.46% -4.83% 18.28% 4.29% 5.13% 4.91% 9.44% 2008 年 平均 价格 266.40 459.38 161.69 78.28 58.04 256.72 196.57 30.30 增长率 25.35% 4.02% 6.66% -3.24% -7.25% 38.08% 21.41% 43.26% 2007 年 平均 价格 212.52 441.61 151.59 80.90 56.17 185.92 161.90 21.15 增长 率 ---------
上表数据显示, 报告期内公司大部分产品的平均销售价格呈上涨趋势.2010 年 1-6 月因季节性等因素影响,公司部分产品平均销售价格较 2009 年度有所下 降.报告期内各产品价格变化分析如下: ①西服二件套装 2008年销售单价比2007年增长25.35%,主要原因为:国内团订销售占此类 产品比重为65.19%,比2007年增长8.59%,同时国内团体订做业务销售单价比 2007提高42.74%. 2008年国内团体订做业务销售单价提高系2007年承做的军礼服 面料及部分辅料由委托加工方提供,售价仅为收到的加工费,2008年承做的军礼 服,为公司自购料生产,售价中包含材料及加工费.国内团订业务比例的增加及
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团订销售单价的提高使得2008年二件套的平均销售单价比2007年增加了53.88元 /件. 2009年销售单价比2008年增长11.76%,主要原因是国内团订销售占比由 2008年的65.19%增加至91%,国内团订的价格高于外销价格,因此销售结构的 变化导致单价增长. 2010年1-6月销售单价比2009年度下降12.74%,主要是本年度1-6月签定了 安徽交能投资集团, 内蒙古自治区公安厅以及总后军需物质油料部军服等数量较 多的合同, 以上合同单价较低, 使得内销团订业务的平均单价由2009年的485元/ 套下降到360元/套.内销团订业务平均单价的降低导致2010年1-6月二件套整体 平均售价的下降. ②西服三件套装 报告期内, 在高价位产品占比和享有更大利润空间的直营店收入占比逐年提 高, 以及2009年公司提高了对加盟商的产品出厂价等诸因素的影响下,公司西装 三件套产品销售单价逐年提高. ③休闲西装 休闲西装的单价变化主要受内外销销售结构变化的影响, 休闲西装产品外贸 出口占比较高, 2007年度,2008年度,2009年度及2010年1-6月,外销收入占该 产品全部销售收入的比重分别为71.49%,66.18%,63.14%及59.19%,外销产品平 均单价分别为142.99元/件,133.94元/件,121.72元/件及176.17元/件. 由于2008年外贸休闲西装收入占比下降了5.31%, 使2008年内外销平均单价 相比2007年度略有提高. 2009年度休闲西装销售单价较2008年度降低4.83%,主要原因为受金融危机 的影响, 国际市场低迷, 外贸接单平均价格由2008年的133.94元/件下降至121.72 元/件所致. 2010年1-6月平均销售单价增长34.90%,主要原因是外贸接单平均价格每件 比去年增长45%,由2009年的121.72元/件增长至176.17元/件.
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④西裤 与休闲西装产品相同, 公司西裤产品的单价变化也受内外销销售结构的变化 影响, 西裤产品的外贸出口占比也较高, 2007年度, 2008年度, 2009年度及2010 年1-6月, 外销收入占该产品全部销售收入的比重分别为72.51%, 43.38%, 42.12% 及63.43%,平均单价分别为73.27元/条,59.69元/条,78.32元/条及76.84元/ 条. 2008年度, 公司西裤产品销售单价下降3.24%,主要是由于出口的西裤多为 来料加工, 平均单价由2007年的73.27元/条下降到59.69元/条,使2008年西裤的 平均单价整体下降. 2009年度,公司西裤产品销售单价较2008年度增长18.28%,主要原因为该 年度出口订单接单平均价格有所提高,由59.69元/条提高到78.32元/条. 2010年1-6月, 虽然出口收入占比相对2009年度提高到了63.43%,但是由于 2010年1-6月内销西裤的平均单价由2009年的95元/条提高到了203元/条, 内销西 裤单价提高对西裤整体平均价格拉升的影响大于出口收入占比提高对西裤整体 平均价格压低的影响, 从而使得2010年1-6月西裤的整体平均销售价格略有提高. ⑤衬衫 2008年度, 由于公司提高了高价位产品所占的比重,以及直营店和团体订做 收入占比的提高,衬衣的整体销售单价同比提高了3.33%. 2009年度, 公司提高了高价位产品的比重和对加盟商的产品出厂价格,导致 衬衣平均销售单价同比提高了4.29%. 2010年1-6月,由于在衬衫销售旺季,大众消费居多,中低价位产品销售所 占比重高,因此平均销售单价相比2009年全年略有下降. ⑥棉服茄克 2008年及2009年棉服茄克平均销售单价逐年增长, 主要是由于加大了中高档 价位产品的开发力度, 部分棉服茄克由委托加工改为自行设计并生产.中高价位 产品的销售比重提高,使得平均销售单价提高.
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2010年1-6月棉服茄克平均销售单价比2009年度下降,主要是因季节影响茄 克销售占比达到89.78%,而茄克销售单价低于棉服的销售单价所致. ⑦针织衫 2008年及2009年针织衫平均销售单价逐年增长, 主要是由于公司加大了中高 档价位产品的开发力度, 部分针织衫由委托加工改为自行设计并生产,中高价位 产品的销售比重提高,使平均销售单价得以提高. 2010年1-6月平均销售单价比2009年度下降, 主要是春夏T恤衫的销售比重占 针织衫类的比重达到76.25%, 而春夏T恤衫的销售单价低于羊毛衫的销售单价所 致. ⑧其他产品 其他产品主要是受男士正装产品的品牌效应带动,使得销售单价逐年提高. 上表可见, 三件套和二件套的价格差异较大,导致三件套和两件套平均价格 差异主要有两个原因.一是贴牌外销的套装全部为二件套,外销价格偏低,一般 为 120 元左右, 因此拉低了二件套的平均价格;二是内销的二件套大多数为大客 户订做的商品,订做的二件套一般为低价位产品,且全部按买断方式销售,价格 低于代销商品, 也拉低了二件套的均价.两件套和三件套平均价格差异主要是由 销售渠道和产品结构不同导致的,公司产品定价不存在不合理因素. 3,报告期内公司向前五名客户销售情况 (1)公司 2010 年 1-6 月向前五名客户销售额占期间主营业务收入总额的 21.55%
单位名称
英国-玛莎
销售额(万元) 占主营业务收入比例 3,277.27 2,186.89 1,502.76 1,101.73 398.74 8,467.39 8.34% 5.57% 3.82% 2.80% 1.01% 21.55%
是否关联方 否 否 否 否 否 —
顾满-马特兰
中国人民解放军济南军区联勤部军需 物资油料部
瑞典 gotedavid 公司 德国蒙地奥有限公司 合计
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(2)公司 2009 年向前五名客户销售额占期间主营业务收入总额的 19.3%
单位名称 英国-玛莎 美国 MICHAELLA 公司 顾满-马特兰 中国人民解放军济南军区联勤部军需 物资油料部 中国建设银行股份有限公司山西分行 合计 销售额(万元) 占主营业务收入比例 8,866.20 3,600.52 2,483.69 693.47 620.97 16,264.84 10.52% 4.27% 2.95% 0.82% 0.74% 19.30% 是否关联方 否 否 否 否 否 -
(3)公司 2008 年度向前五名客户销售额占期间主营业务收入总额的 21.62%
单位名称 英国玛莎公司 美国 HMX 公司 美国 MICHAELLA 公司 顾满-马特兰 中国人民解放军总后勤部军需物 资油料部军需军事代表局 合计 销售额(万元) 9,613.52 3,435.24 2,239.49 1,876.43 1,854.40 19,019.08 占主营业务收入比例 10.93% 3.90% 2.55% 2.13% 2.11% 21.62% 是否关联方 否 否 否 否 否 -
(4)公司 2007 年度向前五名客户销售额占期间主营业务收入总额的 23.94%
单位名称 英国玛莎公司 美国 MICHAELLA 公司 美国 HMX 公司 顾满-马特兰 德国蒙地奥有限公司 合计 销售额(万元) 5,557.86 4,991.60 4,419.09 3,692.78 2,268.26 20,929.58 占主营业务收入比例 6.36% 5.71% 5.05% 4.22% 2.59% 23.94% 是否关联方 否 否 否 否 否 —
报告期内, 公司不存在向单个客户销售比例超过总额 50%的情况. 公司董事, 监事,高级管理人员和核心技术人员,主要关联方和持有 5%以上股份的股东在 上述客户中没有占有权益的情况.
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4,公司主要外贸客户基本情况及经营业绩 公司主要外贸客户基本情况及经营业绩情况如下; (1)Marks and Spencer(玛莎) 玛莎百货公司已经在英国成立了 125 年,是目前英国最大的服装零售 商,在全球拥有超过 800 个商店和 76000 位职员的世界品牌.在中国上海 的南京西路上, 马莎开设了在上海的第一家零售店. 2007 年, 2008 年和 2009 年销售额分别为 8,588.10 百万英镑,9,022.00 百万英镑和 9,062.10 百万 英镑.
资料来源:http://baike.baidu.com/view/2712893.htm fr=ala0_1,Marks and Spencer 提供的资料
(2)HMX(HARTMARX) HARTMARX 是全美最大的服装制造商, HARTMARX 旗下品牌 HartSchaffnerMarx 于 1887 年在芝加哥城正式创立,是美国历史最为悠久的服装品牌之一,并作为 唯一的服饰品牌与"宝洁""福特""可口开乐""英特尔"等一起被评为"美 , , , 国最伟大的品牌" .同时 HARTMARX 公司也自有和代理了其他一些国际一线品牌, 如 : 喜 奇 菲 力 ( Hickey Freeman ) 鲍 比 琼 斯 ( Bobby Jones ) 黄 金 熊 , , (Jack Nicklaus) ,Tommy Hilfiger,Burberry,Pierre Cardin,DKNY 等.公 司与其合作的主要订单品牌有:Tommy Hilfiger,JCP Stafford,Nicklaus 等 等.HARTMARX2007 年销售额为 564.87 百万美元.受经济危机影响,2008 年底, HARTMARX 申请破产保护.
资料来源: http://www.haobrand.com/information/classlist1-2238.htm http://finance.yahoo.com/q/is s=HTMXQ.PK&annual
(3)瑞典 gotedavid 公司 瑞典 gotedavid 公司是国际服装进出口商,已有上百年的经营历史,主要市 场位于欧洲斯堪的纳维亚和波罗的海周边,2009 年销售额为 20,000,000 欧元.
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希努尔男装为 gotedavid 公司代理的品牌 LAPIDUS,RAPPSON,GIOVANI 等做贴 牌生产已 5 年.2010 年,gotedavid 公司新代理的挪威 DRESSMAN 品牌也开始与 希努尔男装合作.
资料来源: www. gotedavid.com 和瑞典 gotedavid 公司提供的资料
(五)报告期内公司主要产品的原材料,能源及其供应情况 1,报告期内公司主要产品的成本构成情况 公司产品成本主要由面料,辅料,工资和职工福利费,燃料及动力,制造费 用等构成.报告期内公司西装上衣,西裤,衬衫的成本构成情况如下:
名称 时间 2010年1-6月 2009年 2008年 2007年 2010年1-6月 2009年 2008年 2007年 2010年1-6月 2009年 2008年 2007年 2010年1-6月
衬衫
面料 50.22% 53.51% 60.80% 62.58% 47.96% 48.45% 55.56% 55.97% 47.06% 47.50% 55.97% 55.44% 44.62% 51.95% 57.65% 59.15%
辅料 15.88% 15.12% 15.60% 17.31% 16.48% 15.76% 17.54% 23.34% 16.49% 16.66% 17.89% 21.01% 16.74% 16.58% 17.77% 16.89%
直接人工 18.66% 18.62% 15.32% 13.09% 20.62% 19.73% 17.45% 14.59% 20.55% 19.80% 17.38% 17.64% 22.85% 20.00% 19.83% 20.30%
制造费用 15.23% 12.75% 8.28% 7.02% 14.94% 16.06% 9.45% 6.10% 15.90% 16.04% 8.76% 5.91% 15.79% 11.47% 4.75% 3.66%
合计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
西服套装
休闲西装
西裤
2009年 2008年 2007年
上表显示, 报告期内,公司产品的面辅料在产品成本中所占的比例总体呈下 降趋势;直接人工在产品成本中所占的比例总体呈上升之势;2009 年度,制造 费用占产品成本的比重较上年度大幅提高, 主要原因为车间管理人员人工成本和 固定资产折旧增加,能源价格上涨,以及公司产品产量减少,固定成本负担率提 高所致.2010 年 1-6 月,休闲西装和西裤的制造费用占产品成本的比重比 2009 年度略有下降, 西服套装和衬衫的制造费用占产品成本的比重高于 2009 年度.
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2,报告期内公司前五名供应商情况 (1)公司 2010 年 1-6 月向前五名供应商采购额占期间采购总额的 24.83%
单位名称 山东南山纺织服饰有限公司 宁波保税区富诚国际贸易有限公司 山东沃源新型面料有限公司 江苏阳光股份有限公司 佛山市南海冠旺龙纺织有限公司 合计 采购额(万元) 1,167.25 1,060.23 833.67 578.43 445.81 4,085.39 占采购总额的比例 7.09% 6.44% 5.07% 3.51% 2.71% 24.83% 是否关联方 否 否 否 否 否 -
(2)公司 2009 年向前五名供应商采购额占期间采购总额的 30.24%
单位名称 山东南山纺织服饰有限公司 山东沃源新型面料有限公司 江苏华西村股份有限公司 江苏阳光股份有限公司 宁波保税区富诚国际贸易有限公司 合计 采购额(万元) 2,361.64 1,784.63 1,726.08 1,664.97 1,455.38 8,992.69 占采购总额的比例 7.94% 6.00% 5.80% 5.60% 4.89% 30.24% 是否关联方 否 否 否 否 否 -
(3)公司 2008 年向前五名供应商采购额占期间采购总额的 30.40%
单位名称 江苏华西村股份有限公司 山东南山纺织服饰有限公司 山东沃源新型面料有限公司 宁波保税区富诚国际贸易有限公司 佛山市南海冠旺龙纺织有限公司 合计 采购额(万元) 3,491.96 3,067.17 2,190.90 2,047.46 1,629,26 12,426.72 占采购总额的比例 8.54% 7.50% 5.36% 5.01% 3.99% 30.40% 是否关联方 否 否 否 否 否 -
(4)公司 2007 年向前五名供应商采购额占期间采购总额的 27.82%
单位名称 江苏华西村股份有限公司 HK SANTIA INTL LTD 张家港市塘桥第一福利毛纺织厂 江苏阳光股份有限公司 宁波保税区富诚国际贸易有限公司 合计 采购额(万元) 占采购总额的比例 2,804.23 6.28% 2,600.22 5.82% 2,506.90 5.62% 2,283.82 5.12% 2,224.67 4.98% 12,419,84 27.82% 是否关联方 否 否 否 否 否 -
报告期公司不存在向单个供应商采购比例超过总额 50%的情况.公司董事,
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监事,高级管理人员和核心技术人员,主要关联方和持有 5%以上股份的股东在 上述供应商中没有占有权益的情况. 公司的供应商中,宁波富诚为本公司股东,持有本公司 0.35%股份;江苏华 西村股份有限公司为本公司股东华西集团的控股子公司,华西集团持有本公司 4.80%的股份.本公司按市场价格向宁波富诚及江苏华西村股份有限公司进行采 购. 3,原材料价格变化情况 报告期内,主要材料采购价格变化见下表:
项目 西装面料 衬衫面料 2010 年 1-6 月 增长比率 -2.47% -0.55% 2009 年 增长比例 4.52% -3.98% 2008 年 增长比例 4.41% 1.14% 2007 年 增长比例 -4.43% -1.17%
上表数据显示,2008 年和 2009 年公司西服面料的价格上涨,但涨幅不大, 2010 年 1-6 月价格略有下降. 衬衣面料的价格 2008 年比 2007 年略有上涨, 2009 年比 2008 年有所下降,2010 年 1-6 月略有下降,但总体波动不大. (六)环保和安全生产方面的措施 1,环保措施 公司注重环境保护, 在生产上严格遵守国家有关环境保护的法律和法规.服 装产业是都市型轻工业,不存在废气,废水和废渣.公司严格按照 GB18401 规 定对生产的服装产品甲醛含量,PH 值,色牢度等环保指标进行控制,确保生产 的服装产品性能达到人体健康要求.山东省诸城市环境保护局于 2010 年 1 月出 具了《关于希努尔男装股份有限公司环保核查函》 ,核查意见认为:公司在生产 经营中认真遵守国家环境保护方面的法律,法规和规范性文件,各项污染物排放 符合环境保护要求, 未发生过环境污染事件,不存在因违反有关环境保护相关法 律,法规和规范性文件而受到行政处罚的情形. 2,安全生产措施 公司为保证生产安全,建立了全面有效的安全管理制度.公司严格按照《工
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艺标准》和《设备使用管理制度》进行安全作业,消除一切可能导致发生安全事 故的因素,各生产车间,流水线专设安全员,负责设施的保管维护,确保安全设 施完备,良好,随时可使用状态,不放过一个细节,一旦发现隐患,立即整改. 同时公司相关部门每天到车间, 仓库等巡视检查,车间主任及工段长随时检查安 全问题,减少了发生安全隐患的概率. 五,主要固定资产和无形资产情况 (一)主要固定资产情况 公司的固定资产主要包括:房屋建筑物,机器设备,生产用电子设备,非生 产用电子设备,运输设备,办公设备和其他设备.截至 2010 年 6 月 30 日,公司 固定资产净值为 33,817.28 万元, 总体成新率为 82.09%%, 具体情况如下表所示:
项目 房屋和建筑物 机器设备 生产用电子设备 非生产用电子设备 运输设备 其他设备 合计 资产原值(万元) 累计折旧(万元) 资产净值(万元) 成新率 23,335.15 1,972.02 21,363.14 91.55% 15,212.69 502.56 905.44 1,232.12 9.11 41,197.07 4,202.18 204.56 341.52 655.87 3.65 7,379.80 11,010.51 298 563.92 576.25 5.46 33,817.28 72.38% 59.30% 62.28% 46.77% 59.93% 82.09%
1,房屋所有权 截至本招股说明书签署日,本公司共持有 12 处房屋的所有权证,具体情况 如下表所示. 处房屋总建筑面积合计 179,530.28 平方米, 12 其中 10-11 两处为本 公司自建,其余均通过购买取得.
序 号 1 2 3 建筑面积 (平方 米) 4,667.36 6,422.37 4,802.38
房屋坐落
房产证号
土地证号
设计用途
诸城市东环路 58 号 诸城市东环路 58 号 诸城市东环路 58 号
诸城市房权证城区 诸国用(2008) 私字第 31091 号 第 02048 号 诸城市房权证城区 诸国用(2008) 私字第 31092 号 第 02048 号 诸城市房权证城区 诸国用(2008) 私字第 31093 号 第 02048 号
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居住 办公,居住 办公,其他
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4 5 6 7 8 9 10 11
诸城市东环路 58 号 诸城市东环路 58 号 诸城市东环路 58 号 诸城市东环路 58 号 诸城市东环路 58 号 诸城市东环路 58 号 诸城市经济开发区 横二路吕兑段北侧 诸城市经济开发区 横二路吕兑段北侧 丰台区南四环西路 188 号十七区 17 号 楼
诸城市房权证城区 诸国用(2008) 49,547.72 私字第 31094 号 第 02048 号 诸城市房权证城区 诸国用(2008) 私字第 31095 号 第 02048 号 诸城市房权证城区 诸国用(2008) 私字第 31096 号 第 02047 号 9,685.76 3,854.71
生产,办公, 其他 生产,其他 办公,其他 生产,其他 居住,其他, 生产,营业 居住,其他 其他 营业,办公, 生产,居住 工业用房
诸城市房权证城区 诸国用(2008) 16,712.69 私字第 31097 号 第 02047 号 诸城市房权证城区 诸国用(2008) 私字第 31098 号 第 02048 号 诸城市房权证城区 诸国用(2008) 私字第 31099 号 第 02047 号 诸城市房权证城区 诸国有(2008) 私字第 31238 号 第 03051 号 6,608.00 3,463.61 7,658.39
诸城市房权证城区 诸国有(2008) 60,959.63 私字第 31239 号 第 03051 号 X 京房权证丰字第 京丰国用 (2009 121007 号 转) 00247 号 第 5,147.66
12
此外,2009年11月4日,本公司与北京景枫立嘉置业有限公司签署了《房产 转让合同》 ,购买了北京景枫立嘉置业有限公司开发的位于北京市丰台区科技园 20号总部国际二期七号楼一栋, 建筑面积3,072.43平方米, 总价款25,937,454.00 元,现已经支付了全部房屋受让款.对于该受让的房屋,北京景枫立嘉置业有限 公司已经取得了京丰国用(2008)第00145号《中华人民共和国国有土地使用权 证》 ,编号2007规(丰)地字0020号《中华人民共和国建设用地规划许可证》 ,编 号2007规 (丰) 键字0122号 《中华人民共和国建设工程规划许可证》 编号 , (2007) 施建字1904号《中华人民共和国建筑工程施工许可证》 ,但北京景枫立嘉置业有 限公司已于2008年9月将上述房产对应的土地及在建工程抵押给华夏银行股份有 限公司北京分行, 抵押期限自2008年7月31日起至2011年7月31日止.截至本招股 说明书签署日, 北京景枫立嘉置业有限公司尚未取得房屋所有权证书,也未向本 公司提供抵押权人同意上述房产转让的文件. 该房产已于 2009 年 12 月 8 日竣工验收完毕,2009 年 12 月 16 日在北京市 丰台区住房和城乡建设委员会进行竣工验收备案.目前,该房产已交付公司,公 司正在装修,预备用作北京办事处的住所,以联系客户并收集市场信息.
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保荐机构及律师的核查意见:保荐机构及律师经核查认为:第一,根据《中 华人民共和国合同法》 第九条, 第五十二条及合同法解释 (二) 第十四条的规定, 发行人与景枫立嘉具有签署 《房产转让合同》 的主体资格, 并该 《房产转让合同》 不存在 《合同法》 第五十二条规定的合同无效的情形, 且系双方真实的意思表示, 该《房产转让合同》合法有效;第二,因景枫立嘉向发行人转让上述房产时并未 依法取得房屋所有权证书违反了 《中华人民共和国城市房地产管理法》 (2007年8 月30日修订) 第三十八条的相关规定",并景枫立嘉将抵押的资产转让给发行人 时未取得抵押权人的同意,违反了《中华人民共和国物权法》第一百九十一条的 相关规定,故上述《房产转让合同》的履行及发行人取得上述房产的权属证书存 在潜在的风险;第三,根据《房产转让合同》第十五条第二款:"如因甲方的责 任, 乙方未能在房产交付之日起24个月内取得房屋所有权证书的,双方同意按照 下列方式处理:乙方有权退房.乙方退房的,甲方应当自退房通知送达之日起30 日内退还乙方全部已付款, 并按照中国人民银行同期贷款利率付给利息.乙方不 退房的, 自乙方应当取得房屋所有权证书的期限届满之次日至实际取得房屋所有 权证书之日止, 甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之三的违约金,并于乙 及发行人控股股东 方实际取得房屋所有权证之日起30日内由甲方支付"的约定, 新郎希努尔集团出具的承诺"如希努尔男装股份有限公司因于2009年11月4日与 北京景枫立嘉置业有限公司签署的《房产转让合同》而造成任何损失,我公司将 给予全额补偿",据此认为,发行人此处房产虽然存在潜在的法律风险,但发行 人不会因上述《房地产转让合同》的签署和履行而遭受任何损失,故对发行人的 本次发行上市不够成法律障碍. 2,房屋租赁情况 截至本招股说明书签署日, 本公司共承租 24 处面积合计约 29,885.57 平方米 的房屋,用于公司直营店经营服装或者产品展示:
序 号 1 出租人 河南中正实业 有限公司 宋丽娜 房屋坐落 河南省郑州市二七广 场 230 号 山东省荣成市荣兴路 19 号 租赁面积 (平方米) 1,560 租赁期限 2006-3-20 至 -2011-3-22 2010-1-2 至 2015-1-2 备注 房屋所有权人 郑州华联商厦 授权河南中正 实有限公司 ---
2
1,422.55
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3 4 5 6
威海市珍珠商 场有限公司 山东省寄生虫 病防治研究所 合肥军供站 东营胜利鑫凯 石油科技开发 有限责任公司 济南玉泉森信 大酒店 济南玉泉森信 大酒店
山东省威海市统一路 28 号 山东济宁市太白中路 11 号 安徽省合肥市瑶海区 滁州路 252 号 山东省东营市北一路 246 号鑫凯大楼一层 济南市泺源大街 68 号的玉泉森信大酒店 C 座一层 济南市泺源大街 68 号玉泉森信大酒店 C 座 6F,7F
610 2,200 460 478
2008-9-8 至 2013-9-8 2010-1-1 至 2012-12-31 2008-10-1 至 2013-9-30 2007-6-15 至 2012-6-15 2010-6-16 至 2016-6-15 2010-6-16 至 2016-6-15
--------
7
890
--
8
460
-因城市规划改 造,以上房屋 地址由德州市 德城区马市办 事处解放南路 1 号变更为德 州市解放中大 道 388 号. ---
9
德州市新华书 店
山东省德州市解放中 大道 388 号新华书店 一层
560
2007-4-6 至 2012-4-5
10 11
济南群康食品 有限公司 高密华裕燃料 有限公司 潍坊金艺大厦 有限公司 新郎希努尔集 团 陕西上民房地 产有限公司 李建明 魏渊 路宪等 43 人 山东省聊城百 货公司 江苏省清江中 学 新郎希努尔集 团 阜阳春江物业
12
13 14 15 16 17 18 19 20 21
山东省济南市花园路 200 号群康商务大厦 东楼一层中部 山东省高密市顺河路 中段 161 号 潍坊市潍城区胜利西 街 136 号金艺大厦 2-4 层全部房屋及附 属设施 潍坊市潍城区胜利西 街 136 号 1 号楼 1 层 及-1 层 陕西省西安市西大街 369 号 青岛市经济技术开发 区井冈山路 396 号 青岛市香港中路 58 号 山东省聊城市聊百商 务大厦一层 山东省聊城市聊百商 务大厦 12 层 江苏省清江市淮海北 路一综合楼 山东省诸城市和平街 169 号 安徽阜阳市颍州中路
400 6,249
2008-10-21 至 2011-10-20 2004-6-1 至 2014-5-30 2008-1-1 至 2017-8-10 2008-1-1 至 2010-12-31 2008-8-1 至 2011-7-31 2007-10-10 至 2015-9-4 2006-6-1 至 2016-5-31 2005-12-18 至 2010-12-18 2007-10-18 至 2010-12-18 2005-9-22 至 2010-9-22 2008-1-1 至 2010-12-31 2010-2-10 至
3,600
--
2,238.62 430.5 519 1,206.46 789 336.29 760 3,071 841.36
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----房产证正在办 理中 房产证正在办 理中 房产证正在办 理中 ---
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有限公司 22 王彦友 汉中鼎鼎百货 有限公司 吴战峰
23
24
101 号供销商贸大厦 保定市永华南大街 416 号商铺 汉中万邦时代广场 3 号楼一层 32, 49, 33, 50,51,52,53,54, 55,57 号商铺 咸阳市安定路 A-1-2 华泰商铺
254.1
2013-3-10 2010-4-1 至 2013-3-31 2010-5-15 至 2015-5-14 2010-5-1 至 2013-4-30
-房产证正在办 理中 房产证正在办 理中
350.07
199.62
就上表序号 1-16 及 20,21,22 系出租方为该房屋所有权及/或取得了该房 屋的所有权人同意其出租该房屋的授权委托或同意, 作为承租方的本公司有权依 据相关租赁合同的约定使用租赁房屋,合计租赁面积为 27,451 平方米. 就上表序号 17-19 及 23, 系本公司作为承租方与出租方签订了租赁合同, 24 出租方的房产证正在进一步办理中,但出租人提供了相关承诺,承诺在相关租赁 协议约定的租赁期内, 其向本公司出租的相关房屋不存在任何产权纠纷,如因租 赁房屋的权属原因导致本公司因租用相关房屋受到损失, 其将对由此造成的全部 损失承担赔偿责任. 以上合计租赁面积为 2,434.98 平方米,序号为 23 和 24 的为 筹备开业的直营店, 序号 17-19 为两家直营店 (第 17 及 18 为一家直营店) 2010 , 年 1-6 月两家直营店的营业收入合计 4,870,086.78 元,占公司当期营业收入的 1.23%.因此,上述两家直营店尚未取得出租方的房屋权属证明文件下进行经营 不会对公司的生产经营造成重大不利影响. 3,主要生产设备 本公司购买的用于生产经营的主要机器设备如下:
可安全 固定资产名称 型号 数量 资产净值(元) 运行时 间 (月) 产地
"康派特"珠边机 预缩机 驳头挂面中间定型机 裁剪系统 CAD 程控开袋机 程控领部驳头定型烫机 程控袖子预融机 程控旋转式驳头挂面烫机
781NP 502.23.7375 745-34A/S 247.00/PTC/SL/MP 550-12-12 500.04.7360/PV/021/SH
15 1 4 1 7 2 2 2
1,380,269.48 556,801.55 533,303.03 67,148.10 633,071.66 470,458.07 156,105.67 121,872.32
41 54 41 54 41 41 41 65
意大利 意大利 意大利 美国 德国 意大利 德国 意大利
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程控圆头锁眼机 德国坎尼吉塞粘合机 电脑拉布机带旋转台 电脑全自动拉布机 电子上袖机 开袋机 粘合机 立领烫机 电子缝切肩垫机 旋转式后背后烫机 旋转式前胸后背烫机 旋转式双裤腿后烫机 立体双肩双袖烫机 瑞典铱腾车缝电脑自动悬 吊系统 旋转式程控前身后背 自动裁床 仓储传送线 变压器 电脑平缝机 电脑平缝机 伊士曼裁刀 挑边机 挑边机 开袋机 电脑钉扣机 电脑钉扣机 电子套结机 电子套结机 自动拉布机 立领烫机 自动裁床
579-112/E121+E151 DX-1000CU/T LX-5(1600MM) 550-16-26 745-34 CX-1000C AZT-G55 697-21455(10MM) 502.00B 521 504.32.1114 233.01/PV20/AJ 521.02.6153/7267/8H L-3000CV DDL8500—7 271 352 103 100—58 1903 530 1900 510 XL-5 AZT-C55 TAC-175NL
1 3 2 1 12 50 1 1 12 2 2 2 3 1 1 10 1 1 200 1500 15 50 50 14 50 50 50 50 2 1 1
160,512.83 31,385.91 549,612.88 1,475,469.41 1,526,490.89 421,516.42 1,172,707.71 12,214,813.40 241,418.05 662,466.58 729,782.10 1,287,014.33 1,434,101.68 5,219,288.26 1,456,726.06 114,700 58,166.66 445,099.07 5,968,489.21 560,373.04 607,070.85 127,064.76 235,327.14 477,699.10 568,666.10 109,933.31 662,997.59 112,347.83 3,226,564.66 316,933.72 364,511.13
41 41 65 42 42 65 41 77 77 65 77 42 42 41 41 89 102 41 65 72 72 29 41 65 65 77 65 41 41 102 102
德国 德国 日本 日本 德国 德国 德国 中国 德国 意大利 意大利 意大利 意大利 瑞典 意大利 日本 中国 中国 日本 德国 美国 日本 德国 德国 日本 德国 日本 德国 日本 上海 上海
(二)无形资产情况 1,土地使用权 截至本招股说明书签署日,本公司拥有的土地使用权具体情况如下表所示:
序号 1 宗地位置 诸城市东外环路 土地产权证编 号 诸国用(2008) 取得 方式 出让 用途 工业 面积(㎡) 47,012.00 使用权期限 2008-9-23 至
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58 号 2 3 4 5 6 合计 诸城市东外环路 58 号 横二路吕兑村段 北侧 丰台区南四环西 路 188 号十七区 高密创业街南,利 群东路 京珠高速引线和 蒙牛乳业南侧 -
第 02047 号 诸国用(2008) 第 02048 号 诸国用(2008) 第 03051 号 京丰国用(2009 转)第 00247 号 高国用(2010) 第 071 号 望让国用(2010) 第 10 号 出让 出让 出让 出让 出让 工业 工业 工业 其他商业 用地 工业 154,400.00 33,332.00 381.62 3,352.00 16,493.28 254,970.90
2053-3-30 2008-9-23 至 2053-2-12 2008-12-18 至 2056-12-4 2009-7-15 至 2054-10-17 2010-3-3 至 2049-12-26 2010-5-11 至 2059-8-11 -
截止 2010 年 6 月 30 日,以上土地使用权余额为 22,045,109.61 元. 2,商标 (1)发行人拥有的注册商标 ① 拥有的境内注册商标 根据诸城普兰尼奥与新郎希努尔集团于 2007 年 12 月 19 日签署的《注册商 标专用权转让协议》 以及国家工商行政管理总局商标局出具的 68 份《核准商标 , 转让证明》 ,发行人通过受让方式现合法拥有以下境内注册商标:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 注册商标名称 新郎+XINLANG+ 新郎希努尔+ 新郎希努阿+ 新郎希努尔+ 新郎希努尔+ 新郎希努尔+ 新郎希努尔+ 新郎希努尔+ 新郎希努尔+ 新郎希努尔+ 新郎希努尔+ 新郎希努尔+ 新郎希努尔+ 核定使用 商品类别 3 26 26 42 37 35 34 33 32 30 29 28 27
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注册商标号 1407220 1934411 1934413 3003604 3003605 3003606 3003607 3003608 3003609 3003610 3003611 3003658 3003659
有效期(年月日) 2010.06.14-2020.06.13 2002.10.28-2012.10.27 2002.10.28-2012.10.27 2003.01.21-2013.01.20 2003.04.07-2013.04.06 2003.04.07-2013.04.06 2003.01.07-2013.01.06 2003.01.07-2013.01.06 2004.02.07-2014.02.06 2003.01.21-2013.01.20 2002.11.28-2012.11.27 2003.03.28-2013.03.27 2002.12.21-2012.12.20
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
新郎希努尔+ 新郎希努尔+ 新郎希努尔+ 新郎希努尔+ 新郎希努尔+ 新郎希努尔+ 新郎希努尔+ 新郎希努尔+ 新郎希努尔+ 新郎希努尔+ 新郎希努尔+ 新郎希努尔+ 新郎希努尔+ 新郎希努尔+ 希努尔+SINOER+ 希努尔+SINOER+ 新郎希努尔+ 奥尼普兰 普兰尼奥 普兰奥尼 美尔顿 新郎+XINLANG
26 25 24 23 22 21 18 14 11 7 6 5 4 3 26 24 16 25 25 25 25 25 25
3003660 3003661 3003662 3003663 3003664 3003665 3003667 3003751 3003752 3003753 3003754 3003755 3003756 3003757 3003759 3003832 3037085 3507378 3507379 3507380 3939989 1283457 1384237 1561165 1561166 1561167 1561168 1561546 1561547 1938119 1938122 3003831 3105585 3357903
2002.12.21-2012.12.20 2003.01.21-2013.01.20 2003.02.07-2013.02.06 2003.01.21-2013.01.20 2003.01.21-2013.01.20 2003.02.14-2013.02.13 2004.02.21-2014.02.20 2002.12.28-2012.12.27 2003.03.21-2013.03.20 2003.05.07-2013.05.06 2003.02.28-2013.02.27 2002.12.14-2012.12.13 2002.12.14-2012.12.13 2003.03.28-2013.03.27 2003.01.21-2013.01.20 2003.02.07-2013.02.06 2003.05.14-2013.05.13 2005.05.14-2015.05.13 2005.05.14-2015.05.13 2005.07.21-2015.07.20 2007.05.21-2017.05.20 2009.06.14-2019.06.13 2010.04.14-2020.04.13 2001.04.28-2011.04.27 2001.04.28-2011.04.27 2001.04.28-2011.04.27 2001.04.28-2011.04.27 2001.04.28-2011.04.27 2001.04.28-2011.04.27 2002.09.21-2012.09.20 2002.09.21-2012.09.20 2003.01.21-2013.01.20 2003.07.21-2013.07.20 2008.02.28-2018.02.27
信郎+XINLANG+ 心郎+XINLANG+ 馨郎+XINLANG+ 新朗+XINLANG+ 欣郎+XINLANG+ 歆郎+XINLANG+ 新郎希努阿+ 新郎希努尔+ 希努尔+SINOER+ 新娘希努尔+ 新郎+XINLANG
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
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48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
PLNAER 新郎尼奥 SLNEOU 新郎尼奥+SLLIOAO SLLIOAO 新郎尼奥+SLNEOU 新郎希努尔+SINOER 润尔 美尔顿 SINOER 新郎+XINLANG+
25 25 25 25 25 25 25 25 20 25 32 25
4218923 4314449 4319971 4327309 4327310 4327315 4341952 4648069 3939988 3507377 1430145 4654588 4654587 4363128 3896591 3896593 3896592 5444043 4932343 5280364
2008.04.07-2018.04.06 2008.06.28-2018.06.27 2008.08.14-2018.08.13 2008.07.07-2018.07.06 2008.07.07-2018.07.06 2008.07.07-2018.07.06 2008.12.28-2018.12.27 2009.01.07-2019.01.08 2006.08.28-2016.08.27 2005.06.28-2015.06.27 2010.08.07-2020.08.06 2009.04.28-2019.04.27 2009.06.21-2019.06.20 2008.8.21-2018.8.20 200607/07-2016/07/06 2006/07/07-2016/07/06 2006/07/07-2016/07/06 2009/09/28-2019/09/27 2009/11/07-2019/11/06 2010/03/28-2020/03/27
女郎之友 新郎欧美尔+OVEMAR 玖美 新郎美 5 新郎玖美 立根 美尔顿+MORDEL+ MOLE MOLE+
25 25 20 20 20 25 25 25
68
美尔顿 25 +MEIERDUN+ 4932342 2010/03/07-2020/03/06
说明:上表中序号为 58 的商标因即将到期(原到期日为 2010 年 8 月 6 日) ,公司向国 家工商行政管理总局注册商标局申请核准续展, 已于 2010 年 5 月 10 日获得国家工商行政管 理总局注册商标局核准续展的证明.表中所列有效期为核准续展后的新日期.
② 拥有的境外注册商标 根据诸城普兰尼奥与新郎希努尔集团于 2007 年 12 月 19 日签署的《注册商 标专用权转让协议》 ,2008 年 11 月 14 日,香港特别行政区政府知识产权署商标 注册处出具的批准注册商标转让文件, 发行人通过受让方式现合法拥有以下镜外 注册商标:
序号 注册国家 注册商标名称 商标证号
1-1-159
注册日期
适用类别
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1 2 3
香港 香港 香港
PLNANER+普兰尼奥 SINOER+希努尔 新郎+
300722051 300326105 200302285
2006-9-15 2004-11-25 2001-7-10
25 25 25
(2)发行人正在申请注册的商标 根据:①中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局(以下简称"国家商 标局" 出具的 30 份 ) 《注册申请受理通知书》 ②意大利专利和商标局分别于 2008 ; 年 9 月 29 日和 2008 年 10 月 13 日出具的 2 份注册申请受理文件; ③香港特别行 政区政府知识产权署商标注册处出具的 2 份注册申请受理文件 ④诸城普兰尼奥 与新郎希努尔集团于 2007 年 12 月 19 日签署的《注册商标专用权转让协议》 ,发 行人正在申请在国内,国外注册的商标如下:
编号 1 申请注 册国家 中国 商标 名称 新郎美尔顿 申请号 7062227 申请日 2008-11-17 适用类别 25
2
中国
7162343
2009-1-12
25
3
中国
7162331
2009-1-12
25
4
中国
7162332
2009-1-12
25
5
中国
7162333
2009-1-12
25
6
中国
7162334
2009-1-12
25
7
中国
7162335
2009-1-12
25
8
中国
7162336
2009-1-12
25
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9
中国
7162339
2009-1-12
25
10
中国
7162341
2009-1-12
25
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
意大利 意大利 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 香港 香港 美尔顿 美尔顿 美尔顿 SINOER SINOER SINOER SINOER 希努尔 希努尔 希努尔 希努尔 希努尔 PLANEA
MI2008C010376 MI2008C010856 8069518 8069437 8066866 8066856 8069491 8069426 8066854 8069474 8069418 8066864 8066852 8069465 8069408 8069327 8066860 8066849 8369648 8369665 8369641 8369662 301603458 301603467
2008-9-29 2008-10-13 2010-03-01 2010-03-01 2010-03-01 2010-03-01 2010-03-01 2010-03-01 2010-03-01 2010-03-01 2010-03-01 2010-03-01 2010-03-01 2010-03-01 2010-03-01 2010-03-01 2010-03-01 2010-03-01 2010-06-12 2010-06-12 2010-06-12 2010-06-12 2010-05-03 2010-05-03 2010-05-03 2010-05-03
25 25 43 42 20 18 43 42 18 43 42 20 18 43 42 25 20 18 18 25 18 25 18 25 18 25
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(3)发行人正在受让的注册商标及商标注册申请权 ① 正在受让的注册商标 根据诸城普兰尼奥与新郎希努尔集团于 2007 年 12 月 19 日签署的《注册商 标专用权转让协议》 ,新加坡商标注册处颁发《商标注册证》 .截至本招股说明书 签署日,发行人正在受让的注册商标如下:
序 号 1 注册国家 新加坡 商标 SINOER+新 郎希努尔 商标证号 T04/21310J 注册登记日 2004-12-03 核定使用商品 (类) 25
② 正在受让的注册商标申请权 根据诸城普兰尼奥与新郎希努尔集团于 2007 年 12 月 19 日签署的《注册商 标专用权转让协议》 ,意大利专利和商标局出具的商标注册申请受理电子通知. 截至本招股书签署日,发行人正在申请受让的注册商标申请权如下:
序 号 1 注册国家 意大利 商标 SINOER 申请号 T02007C002004 申请受理日 (年月日) 2007/06/14 申请使用商品 (类) 25
3,专利 截至本招股说明书签署日, 本公司不拥有任何专利,也无任何专利正在申请 过程中. 山东海龙股份有限公司与本公司签定了专利权使用许可协议, 许可本公司使 用以下专利: (1)2009 年 7 月 7 日,发行人与山东海龙股份有限公司签署合同编号为 SINOERP20090801 号《专利实施许可合同》 ,山东海龙股份有限公司将其拥有的 专利号为 ZL200710014652.0 的纤维素和二氧化硅复合有色纤维制造方法及制造 的复合有色纤维授予本公司全球范围独占许可,许可使用期限自 2009 年 8 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日,许可使用范围为专利权所涉及的技术领域和专利申请 的产品,许可实施费用为发行人实施实际使用收益的 5%.该使用许可协议已于 2010 年 1 月 15 日在国家知识产权局备案.
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(2)2009 年 7 月 7 日,发行人与山东海龙股份有限公司签署合同编号为 SINOERP20090801 号《专利实施许可合同》 ,山东海龙股份有限公司将其拥有的 专利号为 ZL200710014605.6 的甲壳素与纤维素复合纤维的制造方法授予本公司 全球范围独占许可, 许可使用期限自 2009 年 8 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日,许 可使用范围为专利权所涉及的技术领域和专利申请的产品, 许可实施费用为发行 人实施实际使用收益的 5%.该使用许可协议已于 2010 年 1 月 15 日在国家知识 产权局备案. 4,其他无形资产
单位:元 项目 瑞星网络杀毒软件 款式设计,工艺系统网络版 CODESOF 条码打印机软件 营销信息管理软件 ERP 企业资源管理软件 办公软件 ERP 企业资源管理软件 ERP 分销管理系统软件 维富友软件 微软软件 合计 原值 75,332 35,000 13,800 60,000.00 35,400.00 10,300.00 40,341.89 112,820.52 115,384.62 21,841.88 520,220.91 2010.6.30 50,626.73 19,833.18 9,717.50 52,000.00 32,155.00 0 38,324.81 110,000.01 113,461.54 21,659.86 447,778.63 2009.12.31 54,393.35 21,583.20 10,407.50 55,000.00 33,925.00 0 175,309.05 98,797.25 111,210.53 2008.12.31 61,926.52 25,083.23 11,787.50 0 2007.12.31 69,459.77 28,583.26 13,167.50 0 -
六,特许经营权情况 截至本招股说明书签署日,本公司不拥有任何特许经营权. 七,公司的技术与研发情况 (一)公司现有的技术水平 公司注重从面,里,辅料的检验到预缩,排版以及裁剪,缝制,整烫,包装 一整套工艺的结合.全套工艺由 400 多道工序组成.在设计工艺上,采用西班牙 在缝制工艺上, 采用德国杜克普, 艾维斯 CAD 系统进行服装版型等方面的设计; 坎尼基赛粘合机,意大利迈埤,日本重机等国际先进工艺设备进行缝制,并对前
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胸布丝的归拔,定型,驳头,领子,袖子等重点工序进行特别处理;在整烫工艺 上, 引进意大利全自动立体整烫设备, 可以根据不同面料, 里料设定不同的温度, 压力,速度,服装从压烫前身,后身,领子,驳头,袖窿,袖面,肩部,袖子一 次定型完成,达到良好的立体效果. 公司目前已经开始批量生产并计划在 2010 年大幅度推广的木糖醇西装,空 气触媒型精纺西装, 永久抗静电西装达到了国内领先水平,并于 2009 年 12 月通 过了省级科技鉴定. 本公司的工艺技术已经达到国际先进水平. (二)募集资金拟投资项目的技术水平 1,营销网络及信息化建设项目 本公司根据现有的营销网络基础条件和未来发展目标,拟建设店铺 46 家, 包括旗舰店, 直营店两种类型, 公司将为新建的营销网络配备充足的信息管理系 统支持. 系统建设拟采用目前最先进的内联网结构和局域网技术,通过交换器,与分 散在各地的销售网点和销售中心相连, 发挥互联网的优势, 打破时间和空间限制, 全面实现基于 Web 的企业内部管理系统和全国营销网络管理系统,包括:店铺 零售管理系统, 订货会管理系统, 仓储管理系统, 订单管理系统, 商业智能系统. 公司将可实时掌握各门店,各销售片区和整个营销网络的产品销售情况. 2,研发中心 公司将原分散在企业各个部门的研发功能进行重新整合集成, 实现资源共享 和密切协作,构建集资讯研究,正装设计,服饰设计,面料研发,产品检测,工 艺技术,商品形象设计和 IT 开发等功能于一体的设计研发中心,通过快速收集 服装流行信息,分析并开发设计顺应消费潮流,高品质,精工艺,适销对路的产 品,提升视觉传达的设计功能,并将公司的信息化建设进行统一规划,为营销网 络及信息化建设项目提供技术支持和品质保障, 同时也为公司竞争力的提升提供 智力支持,为公司实施整体发展战略提供后台支持.
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(三)公司的研究开发情况 1,研发费用 公司注重对新产品的开发, 近年来不断加大对研发费用的投入.报告期内公 司的产品设计开发费用情况如下表所示:
名称 产品研发费用(万元) 占营业收入的比例(%) 2010 年 1-6 月 609.04 1.54 2009 年 1,294.05 1.52 2008 年 1,349.57 1.52 2007 年 1,029.22 1.17
2,公司研发机构的组成情况及设计师团队的情况 (1)研发机构的组成情况 公司目前的研发机构主要分为三个部门,即:技术中心,产品开发部,衬衫 技术部,技术中心主要承担的是正装(包括西装,休闲西装,西裤,女式套装) 的设计研发, 以及面辅料和产品的检验检测等;产品开发部主要承担正装之外的 服饰类产品的设计开发,包括夹克,毛衫,休闲裤,皮鞋,腰带,领带,皮包等, 生产环节外包给其他制造商,本公司只负责款式,品种的设计开发;衬衫技术部 主要负责衬衫的设计开发. 公司现有研发人员 103 名,其中首席设计师 1 名,设计师 9 名,设计师助理 10 名, 设计研发人员 83 名. 设计研发人员包括工时工艺单耗核算小组人员 9 名, 电脑设计部门人员 25 名,制版师 46 名,贴牌生产小组人员 3 名.上述人员具有 较为丰富的纺织服装方面的理论知识和实践经验. (2)设计师团队的建设 公司主要通过外聘及内部培养的方式构建设计师团队, 设立至今公司聘请了 多个知名服装机构的设计师加盟. 公司通过聘请著名专家现场指导和与高校联合 培养等方式内部培养设计师,公司先后聘请意大利,韩国,日本等国家的十六位 国际知名服装专家亲临指导和进行现场讲座,以提高公司设计师的设计水平;公 司坚持产,学,研相结合的道路,目前与青岛大学,山东省纺织职业学院,山东 省服装学院以及山东工艺美术学院等院校合作培养设计人员, 以提高设计人员的 理论水平和科研能力.为充分调动设计人员的积极性,公司制定了《技术创新激
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励制度》《关于对产品与技术创新奖励的若干规定》等相关激励措施,激励措施 , 极大的调动了公司设计人员的积极性,激发了其设计创新热情. (3)主要设计师的简历 ①冯兴发先生 公司技术总监兼首席设计师冯兴发先生于 1975 年开始从事服装设计工作, 具有 30 多年的服装设计工作经验.冯兴发先生先后担任天津服装十三厂技术科 长,皮尔卡丹西装公司技术总监,青岛红领集团技术总监,长春温馨鸟集团技术 总监,并赴意大利著名西装企业---GFT 公司学习一年.冯兴发先生 1984 年荣获 全国西装制作大赛一等奖.1997 年参加中国国际服装服饰博览会荣获设计金奖 及质量优质金奖; 1998 年参会荣获质量优秀金奖及最佳展示奖.2002-2007 年冯 兴发先生主持设计的产品连续获得市场最具消费者喜爱品牌奖. ②孙令志先生 公司衬衫主任设计师孙令志先生为中国高级服装设计师,1982 年开始从事 服装设计工作,具有 28 年的服装设计工作经验.孙令志先生先后担任济南服装 研究院设计师, 即墨市留村镇成人育才学校校长及服装设计师,凌志西服制衣加 工厂首席设计师, 青岛好事中服装有限公司高级衬衫设计制版师,青岛红领服饰 股份有限公司首席设计师.1999 年孙令志先生师从世界五大服装设计师之一的 意大利若索力诺.特拉纳.2004 年孙令志先生在北京服装博览会上荣获衬衫设计 二等奖,2008 年再次获得实用流行设计二等奖. ③于学凡先生 公司休闲装主任设计师于学凡先生为中国高级服装设计师,1980 年开始从 事服装设计工作,具有 30 年的服装设计工作经验.于学凡先生先后担任大连碧 海集团服装有限公司首席设计师,台湾米欧兰服装有限公司总监/首席设计师, 中美合资大连安美合资有限公司总经理/总监/首席女装设计师, 大连中日合资富 田服装有限公司总监/首席设计师/高级制版师,石家庄豪帅服装有限公司总监/ 首席设计师/高级制版师, 大连富哥服装有限公司总监/首席设计师,青岛红领服 饰股份有限公司高级西装设计制版师, 大连服装设计开发中心有限公司设计总监
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/高级制版师.于学凡先生 1985 年获得巴黎国际 50 届服装博览会服装设计二等 奖, 1994 年被评为大连市优秀服装设计师, 2005 年荣获辽宁省十佳服装设计师 称号.于学凡先生参加工作至今荣获十多个奖项. 3,公司未来的研发体系 公司计划利用本次募集资金建立希努尔男装研发中心, 在青岛建立研发中心 总部, 新的研发中心将希努尔男装原有的设计研发力量进行有效整合和提升,进 一步拓展完善研发体系,壮大研发队伍,提升研发水平,新的研发中心是集服装 服饰设计研发,面料研发,产品检测,缝制技术及生产流程优化,信息化建设, 品牌产品视觉传媒统一规划以及各种资讯信息的收集整理和集散中心为一体的 企业智力中心, 构成具有男装设计研发和流行信息集成的国内一流研发和信息平 台. 公司未来的研发中心主要由一个中心,七个部门组成,即:资讯研究中心, 正装设计研发部,服饰设计研发部,面辅料研发部,产品检测部,工艺技术部, 商品形象设计部和 IT 开发部. (四)公司的技术创新机制 技术创新是公司提高产品竞争力的主要手段, 打造现代化创新企业是希努尔 男装的核心理念之一. 公司将从以下几个方面保证希努尔男装在产品设计领域的 领先地位: 1,紧随国际化服装流行趋势,抢占研发的制高点 公司在北京,青岛等地设有工作室,负责服装流行趋势等前沿信息的搜集, 整理,分析;除此之外,公司每年都定期派技术人员前往意大利,法国,日本等 国考察,学习,吸收最前卫的服装设计理念,把握最新的服装流行趋势.通过将 最新的国际化服装流行趋势与公司的实际情况和目标消费群的消费特征相结合, 设计出更具竞争力的产品. 2,引进国内外优秀人才,加强公司内部的人才培养,实施有效的人才激励 公司通过从社会招聘具有领先技术技能的设计人才, 提高公司的研发队伍实
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力,先后引进了十几位国际知名服装设计师;同时也注重自主人才的培养,通过 与高校联合培养的方式发现并招募有潜质的未来设计人才, 来建设一支富有开拓 精神的产品设计队伍. 公司为防止核心技术人员的流失,激发技术人员的创新热情,建立了平衡积 分制的绩效管理方案, 对于在创新开发方面表现突出的实行额外奖励,包括职级 奖励,授予公司荣誉等激励措施. 3,加大服装面,辅料的开发力度,保持服装面,辅料供应链的独特性 公司每年都会同供应商一起进行西装面,辅料深度研发和创新,然后买断该 面,辅料的使用权,从而保证了面,辅料创新的独特性,增强了公司产品的竞争 力. 4,注重服装的工艺改进,满足消费者的差异化需求 公司在注重学习先进的服装工艺设计的同时,更注重自身的研发设计.公 司在西装,衬衫及其它服饰类产品的版型,制作工艺,款式设计等方面不断推陈 出新,研发出了适合不同消费群体的版型及款式,满足了消费者差异化,个性化 的需求. 5,持续加大研发费用的投入 为了保持公司产品设计研发方面的领先优势,满足消费者的个性化需求,公 司近几年的研发费用投入不断增加,现已从意大利,德国,法国,日本等国家引 进国际先进的研发设备,为保持产品设计领先提供了保障. 八,产品的质量控制 公司按照国家 ISO9001:2000 质量管理体系标准并根据自身生产模式的特 点,在产品的生产过程中,制定了严格的质量标准和措施,公司生产中心下设质 量检验部负责从原材料进厂到产品出厂等质量检验管理工作.
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(一)公司的产品质量控制 1,公司采用的主要质量控制标准如下:
检验项目 面料,里料 衬布 西服 西裤 衬衫 针织 T 恤衫 毛针织品 羊绒针织品 茄克衫 棉服 皮革服装 袜子 领带 棉针织内衣 适用标准 FZ/T24002-2006,FZ/T24003-2006,FT/24004-1993 FZ/T64007-2000,FZ/T64008-2000,FZ/T64009-2000 GB/T2664-2001,GB/T2665-2001 GB/T2666-2001 GB/T2660-2008 FZ/T73008-2002 FZ/T73018-2002 FZ/T73009-1997 FZ/T81008-2004 GB/T2662-1999 QB/T1615-2006 FZ/T73001-2008 FZ/T81011-2008 GB/T8878-2002
(二)公司产品的质量控制流程:
环节 原材料检验 预缩后检验 半成品检验 成品检验 整烫后检验 入库前抽检 包装检验 入库后检验 质量控制内容 公司质量检验部门按照《检验作业指导书》进行取样和检验 检验人员对预缩后的所有面料及部分辅料进行检验,对不符合质量标准的面 辅料,做好标识并记录 检验人员对生产工序按比例进行检验,关键工序进行逐件检验,半成品的合 格率需达到 85%以上 检验人员对车间生产的每件产品进行逐件检验,如出现批量质量问题,合格 率达不到 90%的退回进行整改 对整烫后的产品进行检验,出现质量问题进行记录并通知相关负责车间,出 现普遍性质量问题,合格率达不到 97%以上的,退回责任车间进行整改 检验人员对入库前的不低于 10%的产品进行抽样检验,抽样检验合格率需达 到 100%以上 检验人员对包装好的产品根据各款工艺单进行逐件检验,出现的质量问题做 好记录并通知相关负责车间并通知责任人进行整改 对入库后的不低于 10%的产品进行抽样检验,产品的合格率需达到 100%以 上
截至本招股说明书签署日,公司未发生过任何产品质量纠纷. (三)公司的服务质量控制 本公司建立了严格的直营店和加盟店服务质量控制体系, 制定了严格的培训
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制度,每年制定详细的年度培训计划,定期对店铺人员进行培训,并将服务质量 融入绩效考核之内. 为进一步提高售后服务质量,公司建立了退换货与客户服务 投诉制度, 并开通了全国联网服务,消费者在全国任何服务网点都可以享受售后 服务.
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第七节
一,发行人同业竞争情况
同业竞争与关联交易
(一) 发行人不存在与控股股东, 实际控制人及其控制的其他企业从事相同, 相似业务的情况 本公司目前的主营业务为设计,生产和销售希努尔品牌的西装,衬衫及其他 服饰类产品. 本公司控股股东, 实际控制人及其控制的其他企业均不存在与本公司从事相 同,相似业务的情况,即不存在同业竞争,具体情况如下: 1,控股股东 本公司控股股东新郎希努尔集团,经营范围是家具,纺织品的生产销售,对 服装业的投资业务, 该公司不从事具体的实业经营,与本公司不存在同业竞争关 系. 2,本公司控股股东控制的企业 (1)山东新郎服饰有限公司 新郎希努尔集团持有山东新郎 75%的股权. 2007 年 12 月在同一控制下的资产重组过程中,山东新郎将与本公司生产相 同, 类似服饰类产品的全部经营性资产转让给本公司, 此后不再从事服装类业务. 山东新郎已于 2009 年 1 月 19 日将经营范围变更为:生产家纺产品;销售本 公司生产的产品.山东新郎经营的业务与本公司不存在同业竞争. (2)山东新郎欧美尔家居置业有限公司 新郎希努尔集团持有欧美尔家居 75%的股权. 欧美尔家居的经营范围为:家具,家纺织品的加工制造,销售其加工制造的 产品,货物进出口业务.其业务不涉及服装生产销售经营,与本公司不存在同业 竞争.
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(3)山东新郎欧美尔房地产开发有限公司 新郎希努尔集团持有欧美尔房地产 100%的股权. 欧美尔房地产的经营范围为:房地产开发经营.其业务不涉及服装生产销售 经营,与本公司不存在同业竞争. (4)诸城密州宾馆有限公司 新郎希努尔集团持有密州宾馆 100%的股权. 密州宾馆的经营范围为:餐馆;日用百货,鞋帽,工艺美术品,图书报刊零 售;客房,洗浴桑拿,理发,生活美容,游艺厅;自有房屋出租,票务代理咨询 服务.其业务不涉及服装生产销售经营,与本公司不存在同业竞争. (5)诸城新郎希努尔装饰装潢有限公司 新郎希努尔集团持有诸城新郎希努尔装饰装潢有限公司 80%的股权. 诸城新郎希努尔装饰装潢有限公司的经营范围为: 建筑装修装饰工程三级企 业:可承担单位工程造价 60 万元及以下建筑室内,室外装修装饰工程(建筑幕 墙工程除外)的施工.其业务不涉及服装生产销售经营,与本公司不存在同业竞 争. (6)山东欧美尔酒店有限公司 新郎希努尔集团持有山东欧美尔酒店有限公司 55%的股权. 山东欧美尔酒店有限公司的经营范围为:酒店管理及咨询服务;酒店业务培 训(需经许可经营的,须凭许可证经营) .其业务不涉及服装生产销售经营,与 本公司不存在同业竞争. 3,本公司实际控制人及其控制的其他企业 本公司的实际控制人为王桂波, 目前控制的企业除本公司控股股东及以上由 控股股东控制的企业外,还控制了以下四家企业: (1)新郎希努尔国际(集团)有限公司
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王桂波持有新郎国际 82%的股权, 该公司主要从事实业投资业务, 不涉及服 装生产销售经营,与本公司不存在同业竞争. (2)意大利普兰尼奥(国际)集团有限公司 王桂波持有意大利普兰尼奥 70%的股权, 该公司无实际经营活动, 与本公司 不存在同业竞争. (二)避免同业竞争承诺 2009 年 2 月 10 日,发行人控股股东新郎希努尔集团签署了《避免同业竞争 承诺函》 承诺事项如下: , "本公司及本公司控制的其他企业目前均未从事与希努 尔男装相同或相近的业务,未直接或间接从事,参与或进行与希努尔男装生产, 经营相竞争的任何经营活动; 本公司及本公司控制的其他企业在将来的生产经营 中也不从事与希努尔男装相同或相似的业务,避免可能出现的同业竞争;本公司 及本公司控制的其他企业将来不新设立或收购与希努尔男装有相同或相似业务 范围的附属企业, 控股公司; 如本公司及本公司控制的其他企业与希努尔男装出 现有相同,或相似,或相竞争业务的情况,则本公司承诺将采取包括但不限于以 下列示的方式消除与希努尔男装的同业竞争: (1)由希努尔男装收购本公司或相 关公司拥有的相同,或相似,或相竞争业务; (2)本公司或相关公司将拥有的该 部分相同,或相似,或相竞争业务转让给无关联的第三方.同时本公司承诺,在 同业竞争消除前本公司或相关公司产生的利润归希努尔男装所有. " 2009 年 2 月 10 日, 发行人实际控制人王桂波签署了 《避免同业竞争承诺函》 , 承诺事项如下: "本人及本人控制的其他企业目前均未从事与希努尔男装相同或 相近的业务,未直接或间接从事,参与或进行与希努尔男装生产,经营相竞争的 任何经营活动; 本人及本人控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与希努 尔男装相同或相似的业务, 避免可能出现的同业竞争;本人及本人控制的其他企 业将来不新设立或收购与希努尔男装有相同或相似业务范围的附属企业, 控股公 司;如本人及本人控制的其他企业与希努尔男装出现有相同,或相似,或相竞争 业务的情况, 则本人承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与希努尔男装 的同业竞争: (1)希努尔男装收购本人或相关公司拥有的相同,或相似,或相竞 争业务; (2)本人或相关公司将拥有的该部分相同,或相似,或相竞争业务转让
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给无关联的第三方. 同时本公司承诺,在同业竞争消除前产生的利润归希努尔男 装所有. " 2009 年 2 月 10 日,发行人关联方新郎希努尔国际(集团)有限公司,意大 利普兰尼奥(国际)集团有限公司,山东新郎服饰有限公司,诸城新郎希努尔装 饰装潢有限公司, 山东新郎欧美尔家居置业有限公司,山东新郎欧美尔房地产开 发有限公司,诸城密州宾馆有限公司分别签署了《避免同业竞争承诺函》 2010 , 年 1 月 12 日,发行人关联方山东欧美尔酒店有限公司签署了《避免同业竞争承 诺函》 ,承诺事项如下: "本公司目前未从事与希努尔男装相同或相近的业务,未 直接或间接从事,参与或进行与希努尔男装生产,经营相竞争的任何经营活动; 本公司在将来的生产经营中也不从事与希努尔男装相同或相似的业务, 避免可能 出现的同业竞争; 本公司将来不新设立或收购与希努尔男装有相同或相似业务范 围的附属企业,控股公司;如本公司与希努尔男装出现有相同,或相似,或相竞 争业务的情况, 则本公司承诺将采取包括但不限于以下列示的方式消除与希努尔 男装的同业竞争:1,希努尔男装收购本公司或相关公司拥有的相同,或相似, 或相竞争业务;2,本公司或相关公司将拥有的该部分相同,或相似,或相竞争 业务转让给无关联的第三方. 同时本公司承诺,在同业竞争消除前产生的利润归 希努尔男装所有. " 二,发行人关联方与关联交易情况 (一)关联方与关联关系 根据中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1 号-招 股说明书》《企业会计准则》等规范性文件的有关规定,本公司的关联方主要包 , 括: 1,本公司控股股东及实际控制人 (1)本公司控股股东为新郎希努尔集团,持有本公司 56.28%的股权.
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(2)本公司的实际控制人为王桂波.截至本招股说明书签署日,王桂波先 生通过持有新郎希努尔集团 51.85%股权,新郎国际 82%股权及通过上述两家公 司 100%控股的欧美尔家居,总计间接持有发行人 57.72%的股权. 2,本公司除控股股东以外的持股 5%以上的其他主要股东: 新郎国际持有本公司 33.72%的股权,为本公司的主要股东之一. 3,控股股东,实际控制人控制的其他企业:
序号 1 2 3 4 5 6 7 公司名称 山东新郎服饰有限公司 山东新郎欧美尔家居置业有限公司 山东新郎欧美尔房地产开发有限公司 诸城密州宾馆有限公司 诸城新郎希努尔装饰装潢公司 山东欧美尔酒店有限公司 意大利普兰尼奥(国际)集团有限公司 关联关系 新郎希努尔集团持有其 75%的股权 新郎希努尔集团持有其 75%的股权 新郎希努尔集团持有其 100%的股权 新郎希努尔集团持有其 100%的股权 新郎希努尔集团持有其 80%的股权 新郎希努尔集团持有其 55%的股权 王桂波持有该公司 70%的股权
以上关联方的具体情况参见本招股说明书 "第五节 发行人基本情况" "七, 之 发起人,主要股东及实际控制人的基本情况"的有关内容. 4,本公司控股子公司:青岛希努尔科技发展有限公司 该公司已于 2009 年 12 月 25 日注销. 5,其他关联方
序号 1 2 公司名称 诸城希努尔服饰有限公司 山东瀚湟服饰有限公司 关联关系 新郎希努尔集团控制的企业,已于 2008 年被山东新郎吸 收合并,该公司已注销 新郎希努尔集团控制的企业,已于 2008 年被山东新郎吸 收合并,该公司已注销 本公司实际控制人王桂波之胞妹王桂艳施加重大影响的 企业 (王桂艳已辞去法定代表人职务并转让其持有的该公 司的股权,目前已对该公司无重大影响,该公司已经不再 是发行人关联方)
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诸城市唐尔制衣有限公司
诸城市唐尔制衣有限公司成立于 2002 年 3 月 8 日;注册资本 160 万元;法 定代表人:王桂艳;经营范围;服装加工,销售;股东为迟召江,王桂艳,分别 持有该公司 75%和 25%的股权.该公司主要从事工作服的生产和销售.截至 2009
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年 12 月 31 日,总资产 572 万元,净资产 245 万元;2009 年实现销售收入 193 万元,实现净利润 5,403 元. 根据诸城唐尔的工商登记资料,并经核查,王桂艳现已不再担任诸城唐尔的 法定代表人职务,同时王桂艳将其持有的诸城唐尔 25%的股权已全部转让给与发 行人无关联关系的第三方阎正喜,目前诸城唐尔已不再是发行人的关联方. 以上其他关联方的具体情况参见本招股说明书"第五节 发行人基本情况" 之 "四,发行人设立以来的股本结构变动与重大资产重组情况(二)发行人重 大资产重组情况"的有关内容. 6,本公司董事,监事,高级管理人员 本公司的董事, 监事及高级管理人员为本公司的关联方,上述人员在关联方 任职的情况详见本招股说明书"第八节 董事,监事,高级管理人员及核心技术 人员"有关内容. (二)关联交易情况 1,经常性关联交易情况 (1)向关联方租赁房产 公司于 2008 年 1 月开始租赁产权归新郎希努尔集团所有的,位于诸城市和 平街 169 号和潍坊市潍城区胜利西街 136 号 1 号楼的两处房产, 分别作为产品展 示厅和直营店. 2008 年 11 月 28 日,公司与新郎希努尔集团签订了《房屋租赁合同》 ,新郎 希努尔集团将诸城市和平街 169 号共 3,071 平方米的房屋租赁给本公司,租赁期 限为 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止. 双方参照房屋所在具体位置及周 边市场租赁价格,协商确定年租赁费 90 万元. 2008 年 11 月 28 日,公司与新郎希努尔集团签订了《房屋租赁合同》 ,新郎 希努尔集团将潍坊市潍城区胜利西街 136 号 1 号楼 1 层及-1 层共 2,238.62 平方米 的房屋租赁给本公司, 租赁期限为 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止.双 方参照房屋所在具体位置及周边市场租赁价格,协商确定年租赁费 140 万元.
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2008 年度,公司向集团租赁房产发生金额 230 万元,占同类交易比重为 8.83%,该款项已结清.2009 年度,公司向集团租赁房产发生金额 230 万元,占 同类交易比重为 13.34%,该款项已结清.2010 年 1-6 月,公司向集团租赁房产 发生金额 115 万元,占同类交易比重为 8.24%,该款项已结清.上述关联交易已 经发行人第一届董事会第三次临时会议在关联董事回避的情况下审议通过. 上述 关联交易,公司独立董事发表了关联交易的决策程序合法,定价公允,未损害中 小股东的利益等独立董事意见. (2)与密州宾馆发生的关联交易 本公司日常经营中为方便召开工作会议,接待公司客人,2007 年 12 月 19 日,诸城普兰尼奥与密州宾馆签署了《特别挂账受理协议》 ,协议长期有效.该 《特别挂账受理协议》 内容已经诸城普兰尼奥于 2007 年 12 月 5 日召开的临时董 事会审议通过. 公司与密州宾馆发生的关联交易具体情况如下:
单位:元 期间 2008 年度 2009 年度 2010 年 1-6 月 交易金额 709,925.10 3,411,742.00 727,487.74 占同类交易比例 30.17% 40.53% 28.79%
该类交易对生产经营影响较小,交易发生金额已全部结清. (3)销售商品的关联交易 2010 年 1-6 月,公司分别向欧美尔房地产,欧美尔家居,密州宾馆和欧美尔 酒店销售服饰产品作为其职工工装用服,交易价格参照市场价格确定.销售服饰 产品的关联交易如下表所示: 单位:元
关联方名称 欧美尔房地产 欧美尔家居 密州宾馆 欧美尔酒店 合计 交易金额(含税) 485,905.00 171,070.80 182,350.4 12,814.00 852,141.20 占同类交易比例 0.12% 0.04% 0.04% 0.00% 0.20% 占当期营业收入比例 0.12% 0.04% 0.04% 0.00% 0.20%
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希努尔男装股份有限公司
招股说明书
2,偶发性关联交易 (1)重大资产重组 为避免同业竞争, 发行人前身诸城普兰?