创业板风险特别声明 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险. 创业板公司具有业绩不稳定,经营风险高,退市风险大等特点,投资者面 临较大的市场风险. 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素,审慎作出投资决定.
广东高新兴通信股份有限公司
Guangdong Gosun Telecommunications Co.,Ltd.
(广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城彩频路 11 号 D401,402,403 房)
首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书
(申报稿)
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准. 本招股说明书 (申报稿) 不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式 公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据.
保荐人(主承销商)
(福建省福州市湖东路 99 号标力大厦)
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发行概况
发行股票类型: 发行股数: 每股面值: 每股发行价格: 预计发行日期: 拟上市的证券交易所: 发行后总股本:
人民币普通股(A 股) 1,710 万股 1.00 元 通过向询价对象询价确定发行价格 年 月 日
深圳证券交易所 6,840 万股
本次发行前股东所持股份 本公司控股股东刘双广承诺:自发行人股票上市之日起三 的流通限制及股东自愿锁 十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的发行人股 定的承诺:
份,也不由发行人回购所持有的股份;也不转让通过网维 投资间接持有发行人股份;本人在前述承诺期限届满后担 任发行人董事,监事或高级管理人员的任职期间内,每年 转让的股份将不超过本人直接或间接所持有发行人股份总 数的 25%;本人自申报离任后半年内,将不会转让直接或 间接所持有的发行人股份. 本公司股东网维投资承诺:自发行人股票上市之日起三十 六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份, 也不由发行人回购所持有的股份;高新兴的董事,监事, 高级管理人员通过网维投资间接持有的高新兴的股份按照 实际控制人刘双广的锁定期锁定. 除上述股东外,本次发行前的其他股东承诺:自高新兴股 票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所持 有的高新兴股份,也不由高新兴回购所持有的股份.
保荐人/主承销商: 招股说明书签署日期:
兴业证券股份有限公司 2010 年 1 月 22 日
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发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法律 责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
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重大事项提示
"重大事项"的风险因素提醒投资者注意阅读"风险因素"一节. 一,本次发行前发行人总股本为 5,130 万股,本次拟发行 1,710 万股,发行 后总股本为 6,840 万股,全部为流通股. 本公司自然人股东刘双广承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不 转让或者委托他人管理所持有的发行人股份,也不由发行人回购所持有的股份; 也不转让通过网维投资间接持有发行人股份; 本人在前述承诺期限届满后担任发 行人董事,监事或高级管理人员的任职期间内,每年转让的股份将不超过本人直 接或间接所持有发行人股份总数的 25%;本人自申报离任后半年内,将不会转让 直接或间接所持有的发行人股份. 本公司法人股东广州网维投资咨询有限公司承诺: 自发行人股票上市之日起 三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份,也不由发行人回 购所持有的股份;高新兴的董事,监事,高级管理人员通过网维投资间接持有的 高新兴的股份按照实际控制人刘双广的锁定期锁定. 本公司自然人股东李晓波,许颖承诺:自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购所持有的股份. 本公司法人股东重庆国恒投资有限公司, 广州市星海中侨投资管理有限公司 和江苏三棱科技发展有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让 或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购所持有的股份. 二,滚存利润由发行后的全体股东共同享有 2009 年 7 月 21 日,公司 2009 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于 广东高新兴通信股份有限公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配原则的 提案》:自公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过之日起至首次公开发行股 票前,公司不再向股东进行利润分配,本次公开发行前滚存的未分配利润,由发 行后的全体股东共同享有. 三,2007 年度已享受的所得税优惠被补征的风险 根据中共广东省委,广东省人民政府《关于依靠科技进步推动产业结构优化 升级的决定》(粤发[1998]16 号文)和广东省地方税务局《关于贯彻落实省委, 省政府关于关于依靠科技进步推动产业结构优化升级的决定的通知》 (粤地税发

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