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天地科技股份有限公司
(北京市朝阳区)
首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)
(人民币普通股)
25,000,000股
声 明
发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和
连带的法律责任.
中国证监会,其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明
其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证.任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述.
根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,
由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
特别风险提示
发行人特别提示投资者注意"风险因素"中的下列风险:
1.本公司是经过国家科技部和中国科学院"双高"认证的高科技企业,从
事的矿山工业过程自动化等主营业务具有技术含量高,发展速度快等特点,如
果本公司在技术创新,人才政策,经营决策等方面出现失误,将给公司的经营带来风险.
2.本次发行完成后,扣除发行费用后本公司可募集资金28223.25万元—30222
万元,发行后的净资产(不含2001年12月31日以后的损益)将是2001年12月
31日的净资产10573.99万元的3.67倍—3.86倍,由于募集资金投资项目的实施
需要一定时间,在项目全部投产正常运营后才能达到预计的收益水平.因此,
短期内公司的净资产收益率将有所下降,存在着因净资产收益率降低导致的业绩
稀释风险.
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3.本公司由科研院所转制设立,在北京市新技术产业开发试验区注册,并
已被北京市科委认定为高新技术企业.依据国家有关政策规定和各地税务主管
部门的批复,公司本部从2000年3月24日起至2002年12月31日免征所得税,
下属各分公司享受科研院所转制企业免征所得税的税收优惠政策至2003年12
月31日.上述税收优惠期结束后,公司本部可申请享受减半征收企业所得税的
优惠政策,并最终享受15%的所得税优惠税率,各分公司将按33%的法定税率
征收所得税,不再享受税收优惠政策.若按正常税率征收所得税,公司1999,
2000,2001年度的利润将分别减少619万元,636万元和862万元.因此,税
收政策的变化将对本公司的盈利水平造成一定的影响.
(单位:人民币元)
面值发行价发行费用募集资金
每股1.0011.66—12.480.371—0.39111.29—12.09
合计25,000,000

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