东风电子科技股份有限公司
2002年第三次临时股东大会
会议资料
第一项议案:公司用自有资金向东风汽车有限公司收购东风汽
车内饰件有限公司经营性资产之关联交易的预案
公司第二届董事会2002年第一次临时会议审议通过了公司托管
东风汽车内饰件有限公司的议案,并于2002年2月9日在《中国证
券报》和《上海证券报》上刊登了相关公告.
东风内饰件有限公司现有的产品结构与公司下一步将要生产的
产品结构是一致的,鉴于东风内饰件有限公司的各项财务指标均符合
公司的收购要求,公司决定拟用自有资金向东风汽车有限公司收购东
风汽车内饰件有限公司经营性资产.上述经营性资产的收购价格以该
项资产的评估值为准,预计不超过人民币7000万元(注:上述经营
性资产的最终收购价格为人民币6,814.68万元,该等价格为在内饰
件公司经确认后的净资产评估价值人民币7,045.89万元的基础上由
双方协商确定).董事会授权公司经营班子具体负责上述收购项目的
评估与合同签定工作,收购完成后原托管协议自动终止.
本次收购属于公司与大股东东风汽车公司的关联交易,股东大会
对该预案进行表决时,关联股东需回避表决.
附:《资产转让协议书》,《出资额转让协议书》
第二项议案:关于公司2002年公募增发A股的预案
公司拟通过公募增发A股募集资金,为公司进一步的扩张和发展
提供资金支持.
公司2002年公募增发A股的方案具体如下:
1,发行股票的种类:境内上市的人民币普通股(A股)
2,每股面值:人民币1.00元
3,发行数量:不超过3600万股.
4,发行对象:在上海证券交易所开设A股股东帐户的境内自然人
投资者和机构投资者(国家法律,法规禁止者除外).
5,发行地区:全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点.
6,发行价格:将根据中国证监会的有关规定,由本公司与主承
销商协商确定.
7,发行方式:采用向机构投资者网下配售和向社会公众投资者上
网发行相结合的方式发行.本公司股权登记日登记在册的流通股股
东,拥有一定比例的优先认购权.网下和网上发行的具体数量以及向
公司原流通股股东优先配售的比例由公司董事会与主承销商协商确
定. 8,募集资金用途及数额:本次公募增发需募集资金约人民币3.6
亿元,计划投资于以下五个项目:
(1)收购东风汽车传动轴有限公司60%的股权,约需人民币1.8
亿元(注:收购东风汽车传动轴有限公司60%的股权的最终价格为为
人民币18,245.33万元,该等价格为在传动轴公司经确认后的净资产

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