珠海银邮光电技术发展股份有限公司
Teccom Technology(O/E)Evolution Co.,Ltd.
(珠海市拱北桂花工业村 3 栋 2 楼)
首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)
保荐人(主承销商)
(上海市淮海中路 98 号)
首次公开发行股票招股说明书
声明
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿)不具 有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为作出投资决定的依据.
发行概况
发行股票类型: 发行股数: 每股面值: 发行价格: 预计发行日期: 拟上市的证券交易所: 发行后总股本: 人民币普通股(A 股) 3,000 万股 1元 【 】元/股 2008 年【 】月【 】日 深圳证券交易所 12,000 万股
(1)控股股东朱劲松以及发起人股东Wide Rise Limited 承诺:自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三 十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前 已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份. 承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让. (2)除朱劲松以外的其余3名自然人发起人股东罗华斌, 本次发行前股东所持股 卢晓晔,肖建华,以及法人发起人股东北京信元兴瑞通信 份的流通限制及股东对 技术有限公司承诺:自发行人股票上市交易之日起十二个 所持股份自愿锁定的承 月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有 的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份.承诺期 诺: 限届满后,上述股份可以上市流通和转让. (3)同时作为担任公司董事的股东朱劲松,罗华斌,卢晓 晔,肖建华承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转 让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十 五;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份. 保荐人(主承销商) : 招股说明书签署日期: 海通证券股份有限公司 2008 年【 】月【 】日
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发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人,律师,会计师或其他专业顾问.
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重大事项提示
本公司提醒广大投资者注意以下重大事项: 1,本次发行前本公司总股本为9,000万股,本次拟公开发行3,000万股,发 行后总股本为12,000万股,上述股份全部为流通股.根据《公司法》规定,本公 司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一 年内不得转让;本公司董事,监事,高级管理人员,核心技术人员任职期间持有 本公司股票的,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十 五,离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份.除上述法定要求外,本公司 控股股东朱劲松及发起人股东Wide Rise Limited承诺: 自本公司股票在证券交易 所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有 的本公司股份,也不由本公司收购其持有的股份,承诺期限届满后,上述股份可 以上市流通和转让. 2,发行前滚存利润的分配:经公司2007年第二次临时股东大会审议通过, 本公司在本次股票发行完成以前滚存的未分配利润全部由发行股票后的新老股 东共享. 3,本公司自2007年1月1日起执行新会计准则.根据2007年2月15日中国证 监会计字[2007]10号的有关规定,对2005年至2006年财务报表中涉及《企业会 计准则第38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的经济事项进行 了追溯调整, 将调整后的上述期间利润表和资产负债表, 作为本次申报财务报表. 4,本公司特别提醒投资者关注"风险因素"中的下列风险: 产品毛利率下降的风险 报告期内,本公司综合毛利率分别为49.96%,49.81%和41.61%,毛利率 水平有所下降. 一是电信运营商正逐步增加采用集中采购形式来简化供应链管理 以及节约成本,导致本行业产品销售平均价格和毛利率有所下降,本公司也不例 外.同时,集中采购也加速了行业的集中和整合,有利于行业竞争格局的改善, 有利于优势企业提高市场占有率,增强与电信运营商的议价能力,使行业盈利保 持在相对合理的水平.二是公司在北京地区业务快速扩张过程中毛利率较低, 2007年,本公司北京地区收入占比从上年的11.44%上升至39.61%.2007年北 京地区的毛利率仅为34.33%,导致本公司合并报表综合毛利率下降.

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