杭州巨星科技股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书(申报稿)
杭州巨星科技股份有限公司
HANG ZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., LTD.
(杭州市江干区九环路 35 号)
首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)
保荐人(主承销商)
深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25,26 层
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首次公开发行股票招股说明书(申报稿)
声明: 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准. 本招股说明书 (申报稿) 不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为做出投资决定的依据.
发行概况
发行股票类型 发行股数 预计发行日期 拟上市的证券交易所 人民币普通股(A股) 6,350万股 年 月 日 每股面值 发行后总股本 每股发行价格 人民币1.00元 25,350万股 人民币 元
深圳证券交易所 (1)控股股东杭州巨星投资控股有限公司,实际控制人仇建 平及王玲玲夫妇,王蓓蓓,李政承诺:"自股份公司股票上市 之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有 的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回 购本人持有的该部分股份(不包括在此期间新增的股份)." (2)公司股东林箭行,池晓蘅,王暋,李锋,王伟毅,林英, 杨宗鑫,章玲,谢婷婷,陈克强,施凤英,李善,吴丽,徐振
本次发行前股东对所 晓,余闻天,陈杭生,傅亚娟,方贞军,徐卫肃,何天乐及王 持股份的流通限制的 伟等二十一名股东承诺:"自股份公司股票上市之日起十二个 承诺 月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司公开 发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购本人持有的该 部分股份."(3)持有本公司股份的公司董事,监事,高级 管理人员仇建平,王玲玲,王蓓蓓,李政,池晓蘅,王暋,李 锋,王伟毅,余闻天,陈杭生,何天乐承诺:"除前述锁定期 外,在本人担任股份公司董事(监事,高级管理人员)期间每 年转让的股份不超过本人所持股份公司股份总数的 25%;本人 离职后半年内,不转让本人所持有的股份公司股份." 保荐人(主承销商) 招股说明书签署日期 第一创业证券有限责任公司 2010年 月 日
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发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人,律师,会计师或其他专业顾问.
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重大事项提示
一,本次发行前发行人总股本 19,000 万股,本次发行数量 6,350 万股人民 币普通股,发行后总股本 25,350 万股.上述股份全部为流通股,其中:控股股 东杭州巨星投资控股有限公司,实际控制人仇建平及王玲玲夫妇,王蓓蓓,李政 承诺: "自股份公司股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管 理本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由股份公司回购本人 持有的该部分股份(不包括在此期间新增的股份)."公司股东林箭行,池晓蘅, 王暋,李锋,王伟毅,林英,杨宗鑫,章玲,谢婷婷,陈克强,施凤英,李善, 吴丽,徐振晓,余闻天,陈杭生,傅亚娟,方贞军,徐卫肃,何天乐及王伟等二 十一名股东承诺: "自股份公司股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委 托他人管理本人持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由股份公司 回购本人持有的该部分股份."持有本公司股份的公司董事,监事,高级管理人 员仇建平,王玲玲,王蓓蓓,李政,池晓蘅,王暋,李锋,王伟毅,余闻天,陈 杭生,何天乐承诺:"除前述锁定期外,在本人担任股份公司董事(监事,高级 管理人员)期间每年转让的股份不超过本人所持股份公司股份总数的 25%;本人 离职后半年内,不转让本人所持有的股份公司股份." 二,根据发行人 2009 年第一次临时股东大会决议(并经 2010 年第一次临时 股东大会决议延长期限至 2011 年 2 月 14 日),公司公开发行人民币普通股(A 股)股票当年及以前各年度可供分配的滚存利润由新老股东共享,并按同股同权 的原则进行分配. 三,发行人特别提醒投资者注意"风险因素"中的下列风险: (一)国际市场需求波动风险 发行人主要从事手工具,手持式电动工具等工具五金产品的研发,生产和销 售,产品基本销往欧美等海外市场.发行人 2007 年度,2008 年度及 2009 年度 出口销售金额分别为 140,948.38 万元,190,151.48 万元及 155,496.54 万元, 占同期主营业务收入的 97.24%,98.80%及 99.46%,因此,发行人的产品销售受 国际市场影响较大, 而影响国际市场的因素错综复杂, 包括消费偏好, 需求结构, 贸易政策和汇率政策等,这些因素都有可能对发行人产品销售产生影响,因此发

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