2012-2013年度中国乳业发展回顾与展望


一、调研说明
中商情报网全新发布的《2012-2013年度中国乳业发展回顾与展望》主要依据国家统计局、国家发改委、商务部、中国海关、国务院发展研究中心、行业协会、工商、税务、海关、国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调研资料，由中商情报网的资深专家和研究人员的分析。首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述，其次，对本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，并分析相关经营财务数据。最后，对该行业未来的发展前景，投资风险及投资策略给出科学的建议。本报告是行业生产、贸易、经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。
报告名称
2012-2013年度中国乳业发展回顾与展望
出版日期
2012年12月
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二、报告目录
报告简介2012年是中国乳业发展的重要转折年，加快了由粗放式数量增长型向集约式质量效益型的过渡，由超常规无序发展向平稳有序发展的过渡。中国乳业面临的挑战与机遇并存。从挑战来看，2012年，中国CPI指数持续攀升，物价全面上涨，与上游奶牛养殖业相关的奶牛饲草料价格、燃料动力成本、人工成本等全面上涨，使原奶的生产成本持续走高，同期原料奶的收购价格虽然也上涨，但由于成本和费用的上涨快于价格的上涨，尤其是 ，越来越的散户被迫退出奶牛养殖业，同期，规模养殖业的投入-产出效益显著优于 ，规模养殖业在奶源生产中的比例加快提升。从性价比来看，中国现在已成为全球原料奶价格最高的国家之一，过高的原料奶价格，不仅削弱了中国乳业在国际上的竞争力，使中国乳品出 升步履维艰，也给国内乳品加工企业造成巨大的成本压力，迫使乳品企业调整产品结构，增加高附加值产品的比例，以维持和提高毛利率水平。同时，过高的原料奶收购价格，迫使加工企业调整产品结构，生产更多的价格更高的所谓的“功能性产品”、“花色产品”等，但是，过高的乳品价格抑制了乳品消费，居民人均乳品消费量徘徊不前。2012年，国内原料奶乳及乳基原料价格居高不下，国际市场乳品性价比优于国产品，同时乳品质量安全事件也频频曝光，尤其是知名品牌，对居民乳品消费的信心也是打压，为提高竞争力，作为对策，一方面，行业内外的资本开始加快跨国收购和兼并，奶源外移，加工外移，试图以原装进口来规避国产质量不可信的窘境，同时中国乳品进口继续大幅增长，尤其是全脂奶粉和脱脂奶粉，再创历史新高。2012年，原料奶粉的进 近60万吨，同比增长幅度超过30%。庞大的进口，给中国奶粉业乃至整个奶业带来了重大冲击，面临严峻的市场环境。从机遇来看，2012年，从国内环境来看，中国政府加大了行业的扶持与规范力度。从上游养殖业来看，本年度出台的相关政策中，规模养殖继续受到政府扶持和优惠政策的倾斜，规模养殖的效益得到明显保障，同时，乳品企业加大了在奶源建设方面的投入，提高了可控制奶源地的比例。从乳品加工来看，加工市场秩序逐步得到净化，乳品市场竞争也趋向规范有序，营销费用占总成本中的比例继续下降，乳制品加工业的利润空间提高，从一定程度上缓解了生产成本上涨带来的压力。从国际环境来看，由于欧债危机的爆发，全球经济，特别是发达经济体经济回升受到冲击，全球乳品消费也受到打击，遭受危机冲击的经济体国内乳品消费受到影响。另一方面，全球主要经济体乳及乳制品的生产依然维持或有所增长，对出口的依赖程度增强，除乳清和乳糖外，其他主要乳品价格同比下降，行业面临着整合。乳业发达经济体目前面临的艰难局势给中国乳业带来了机遇，特别是“走出去”战略的实施提供了机遇。从2013年的市场前景来看，中国乳业面临的国内外市场环境预计会发生重大变化，全球经济，特别是欧美主要经济体经过2012年的调整，有望出现回暖，消费需求会提升，希腊继续留在欧元区对欧洲经济的提振是个强心剂，美国民主和共和两党在“财政悬崖”问题上有望达成妥协，将稳定整个西方经济，同时，量化宽松的货币政策在世界越来越的国家推行，势必会推动全球基础性产品，包括农产品和石油价格的再次攀升，主要经济体原料奶及乳品价格预计会重新攀升，虽然庞大的可供给规模会从一定程度上抑制价格的过快上涨，但无疑中国乳品进 成本会加大。从国内来看，2012年农业部和财政部联手推出“振兴奶业苜蓿发展行动”政策，苜蓿草的种植有望2013年在国内奶源主产区广泛推开，这项政策有助于优化奶牛饲料结构，降低饲料及其他养殖成本，提高奶源质量和单产水平，实现奶牛业的产业升级。本报告全景式阐述了中国乳业2012年的现状，包括原料乳及乳制品的生产，乳品消费，乳品贸易，原料乳及乳品的价格走势，中国乳业行业运行情况，中国乳品市场竞争态势，重点乳品企业的经营业绩、投资情况，世界乳品市场走势，主要乳品生产国和贸易国的生产、消费、贸易状况，世界乳品市场环境对中国乳业的影响，并对2013年中国乳业的发展走势进行预测。本报告是研究小组集体智慧的结晶。公司乳业研究小组的资深乳业分析师是相关政府部门和协会的“思想库”成员，与相关政府部门协会保持着良好的关系，同时也与全国重点乳品企业、关联产业和企业保持着良好的关系，这些资源优势为本报告的撰写提供了特别珍贵的专业支持，也保证了本报告中引用的数据的准 、权威性、科学性和前瞻性。本报告是国内外投资公司、乳品企业、乳品配料供应商、相关设备供应商进行战略决策的重要参考资料，也是行业协会、研究机构等团体重要的参考资料。??????目录第一章??2012年中国乳业政策环境分析1.1??相关政策、标准及规划概述1.2??政策??1.2.1农业部和财政部《振兴奶业苜蓿发展行动》主要内容及对中国乳业的影响??1.2.2财政部《关于进一步加大支持力度做好农业保险保费补贴工作的通知》（财金〔2012〕2号）主要内容及影响??1.2.3财政部《关于全国畜牧良种补贴的通知》主要内容及影响??1.2.4财政部和国家税务总局《关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定 办法的通知》（财税[2012]38号）主要内容及影响1.2.5??卫生部《预包装特殊膳食用食品标签(征求意见稿)》主要内容及影响1.2.6??质检总局《乳制品企业试点“主动报告”制度》主要内容及影响1.3??规划1.3.1国家发改委、工信部《食品工业“十二五”发展规划》1.4??标准1.4.1卫生部发布《食品安全国家标准“十二五”规划(征求意见稿)》第二章??2012年中国乳业生产分析2.1奶源生产??2.1.1总体形势分析2.1.2奶牛存栏2.1.3原料奶产量2.1.4奶源区域分布2.1.5原料奶收购价格2.1.6奶牛养殖模式2.1.7奶牛养殖效益2.1.8饲料价格2.1.9??牧草价格2.2??乳品加工2.2.1液体乳2.2.2固体乳制品2.2.3原料奶粉2.2.4??婴幼儿配方奶粉2.2.5其他固体乳制品第三章??2012年中国乳基原料及其他相关品贸易分析3.1乳品进口3.1.1总体形势分析3.1.2进口结构分析3.2奶粉进口分析3.2.1进口数量分析3.2.2进口来源分析4.2.3进口流向分析3.2.4进口价格分析3.2.5??恒天然全脂奶粉和脱脂奶粉网上报价分析3.3乳清制品进口分析3.3.1进口数量分析3.3.2进口来源分析3.3.3进口流向分析3.3.4进口价格分析3.4乳脂产品进口分析3.4.1进口数量分析3.4.2进口来源分析3.4.3进口价格分析3.5乳酪进口分析3.5.1进口数量分析3.5.2进口来源分析3.5.3进口价格分析3.6鲜乳品进 析3.6.1进口数量分析3.6.2进口来源分析3.6.3进口价格分析3.7酸乳进口分析3.7.1进口数量分析3.7.2进口价格分析3.8乳糖进口分析3.9??乳蛋白产品进 析3.10婴幼儿配方奶粉进 析3.11奶牛及其基因产品及饲料的进口分析3.11.1良种牛和冻精及胚胎3.11.2苜蓿3.12乳品出口3.12.1总体形势分析3.12.2乳品出口结构分析3.12.3鲜乳出口3.12.4??乳粉出口第四章??2012年中国乳品消费分析4.1乳品消费总体形势分析4.2城镇居民乳品消费结构分析4.3城镇居民乳品消费地区分析4.3.1??全国城镇总体4.3.2??36个大中城市4.4农村居民乳品消费分析4.5乳品零售价格分析4.5.1鲜奶与酸奶价格4.5.2零售奶粉价格4.6??婴幼儿配方奶粉市场容量4.6.1全国市场容量分析4.6.2??36个大中城市市场容量分析4.7影响乳品价格的其他因素4.7.1白糖价格4.7.2??CPI??4.7.3人民币汇率4.7.4??石油价格第五章??2012年中国乳业市场竞争分析5.1中国乳业市场竞争概述5.2原料奶市场竞争态势5.3婴幼儿配方奶粉市场竞争态势5.3.1市场环境分析5.3.2主要竞争品牌市场份额分析5.4液体奶市场竞争态势5.4.1常温产品5.4.2??低温产品第六章??2012年主要乳品企业分析6.1??乳品企业整合概述??6.2??主要乳品企业分析6.2.1??伊利集团6.2.2蒙牛乳业6.2.3光明乳业6.2.4三元食品6.2.5完达山乳业6.2.6辉山乳业6.2.7飞鹤乳业6.2.8贝因美6.2.9??美赞臣6.2.10多美滋第七章??2012年中国乳制品工业发展分析??7.1中国乳制品行业整体分析7.2中国乳制品行业运营效益分析7.3??中国未来3~5年乳制品产能预测??第八章??2012年世界乳品市场形势分析8.1??2012年世界乳品市场整体形势分析8.1.1??2012年世界经济形势概况8.1.2世界乳制品总体需求8.1.3全球原料乳及乳制品产量8.1.4乳品价格8.1.5??2013年全球乳业市场展望8.2??2012年世界主要乳品生产与贸易国家的乳业市场形势分析8.2.1??2012年新西兰乳业市场形势分析8.2.2??2012年澳大利亚乳业市场形势分析8.2.3??2012年美国乳业市场形势分析8.2.4??2012年欧盟乳业市场形势分析8.2.5??2012年印度乳业市场形势分析第九章??2013年中国乳业预测9.1??总体预测??9.2奶源生产预测9.2.1??奶牛存栏9.2.2??奶类产量9.2.3??奶源布局9.3??乳品加工预测9.3.1??主要乳制品9.3.2其他乳制品9.4??乳品贸易预测9.4.1??进口贸易9.4.2??出口贸易9.5??原料乳及乳品价格走势预测9.5.1??原料乳价格9.5.2??乳品市场价格9.6??乳品市场消费预测??9.7??乳品市场竞争格局预测附件??附件一：中国奶类平衡表，2011-2013附件二：中国全脂奶粉平 ，2011-2013附件三：中国脱脂奶粉平 ，2011-2013图表目录图2-1??中国奶牛存栏变化，1997-2011??19图2-2??中国牛奶产量变化，1997-2012图2-3??全国10个主产省区原料奶价格走势，2008-2012图2-4??中国奶牛养殖户亏损比例走势，按月度，2009-2012图2-5??中国玉米和豆粕周平均批发价格走势，2010-2012图2-6??中国液体乳产量变化，2000-2012图2-7??中国液体乳产量及其变化趋势，按月份，2005-2012图2-8??中国主产省区液体乳产量在全国的份额，2012图2-9??中国各省区液体乳产量比较，2012图2-10??液体乳构成，2000-2012图2-11??中国不同液体乳品类的产量变化，2000-2012图2-12??固体乳制品产量变化趋势，1997-2012图2-13??中国各区域固体乳制品产量，1998-2012图2-14??主要省份固体乳制品产量占全国的比重，2012图2-15??中国奶粉产量变化趋势，1997-2012图2-16??主要省份奶粉产量占全国的比重，2012图2-17??中国全脂奶粉和脱脂奶粉产量变化趋势，1999-2012图3-1??中国乳品进口结构变化，按数量，2009-2012图3-2??中国奶粉月度进口趋势，按月度，2005-2012图3-3??中国奶粉进口价格(CIF)走势，按月度，2005-2012图3-4??恒天然全脂奶粉网上拍卖价格(离岸价格)变化，2008-2012图3-5中国乳清制品进口价格(CIF)走势，按月度，2005-2012图3-6??中国乳脂产品进口来源及其变化，2003-2012图3-7??中国黄油及无水奶油进 格(CIF)走势，2005-2012图3-8??中国乳酪进口结构(按数量)，2012图3-9中国乳酪进口(按数量)走势，2000-2012图3-10??中国乳酪进口价格(CIF)走势，2004-2012图3-11??中国鲜乳进口结构（按乳脂含量及进 量），2012图3-12中国不同鲜乳进口价格(CIF)走势，2002-2012图3-13??中国乳糖进口价格（CIF），按月度，2005-2012图3-14??中国乳蛋白产品进 格（CIF），2000-2012图3-15??中国婴幼儿配方奶粉进 和进 格(CIF)走势，??2000-2012图3-16??中国婴幼儿配方奶粉进 源构成，2012图3-17??中国乳制品出 构（按出 量），2012图3-18??中国奶粉主要出口市场(按数量)，2012图4-1??中国36个大中城市居民人均乳品消费量，按 ，2005-2012图4-2??中国36个大中城市居民乳品消费结构（消费量），按 ，2005-2012图4-3??中国36个大中城市居民乳品消费结构（消费额），按 ，2005-2012图4-4??中国农村居民人均奶及奶制品消费量，1992-2012图4-5??全国36个大中城市市场鲜奶与酸奶价格走势，按 ，2005-2012图4-6??全国36个大中城市市场小包奶粉价格走势，按季度，2005-2012图4-7??中国市场国际品牌和国内知名品牌婴幼儿配方奶粉价格走势，2009-2012图4-8中国36个大中城市婴幼儿人口和婴幼儿奶粉市场容量（按消费量）地区分布，2012图4-9??中国白砂糖周平均价格（产地交货价）走势，2005-2012图4-10??中国CPI增幅走势，按月度，2008-2012图4-11??美元兑人民币中间价48个月走势，2008-2012图4-12??国际原油价格走势，2012图5-1??中国婴儿配方奶粉知名品牌市场份额，按销售值，??2009-2012图5-2??中国市场主要品牌常温奶产品总体份额趋势，2010-2012图5-3??中国市场主要品牌低温奶产品总体份额趋势，2010-2012图8-1??欧盟主要乳制品出 格（FAS），2009-2012图8-2??美国主要乳制品月度出 格（FAS）,2009-2012图8-3??恒天然全脂奶粉网上加权平均交易价格（FAS）,2008-2012图8-4??恒天然脱脂奶粉网上加权平均交易价格（FAS）,2008-2012图8-5??新西兰原奶产量、奶牛存栏量及平均奶价（牧场交货价）图8-6??新西兰不同乳品出 ，??1999-2011图8-7??澳大利亚奶牛业（升/头），2002/03-2012/13图8-8美国原料奶价格走势，按季度，2009-2012表3-1??中国乳品进口情况，2011-2012表3-2??中国奶粉进口来源及其变化，按数量，2009-2012表3-3??中国奶粉进口流向（按数量），2012表3-4??中国乳清制品进口来源及其占中国进 例的变化，2009-2012表3-5??中国乳清制品进口流向（按进口量），2009-2012表4-6??中国乳酪进口主要来源，2012表3-7??中国鲜乳品进 要来源，2012表3-8??中国良种牛及其生物产品进 ，2008-2012表3-9??中国良种牛及其生物产品良种牛及其生物产品进口价格，2008-2012表3-10??中国苜蓿进口趋势，2009-2012表3-11??中国乳品出口情况，2009-2012表4-1??中国人均乳品占有量，1992-2012表4-2??中国36个大中城市居民人均乳品消费量，2006-2012表4-3??中国36个大中城市居民人均乳品消费支出变化，按季度，2006-2012表4-4??中国36个大中城市居民人均乳品（合计）消费变化，2009-2011表4-5??中国36个大中城市居民人均鲜奶消费变化，2009-2012表4-6??中国36个大中城市居民人均酸奶消费变化，2009-2011??56表4-7??中国36个大中城市居民人均奶粉消费变化，2009-2011??57表6-1??伊利集团合并利润表，2012表6-2伊利集团主营业务及其经营情况，2012表6-3伊利集团主营业务分地区情况，2012表6-4??蒙牛乳业利润表，2012表6-5??蒙牛乳业不同产品经营业绩一览表，2012表6-6??光明乳业合并利润表，2012表6-7光明乳业主营业务及其经营情况，2012表6-8光明乳业主营业务分地区情况，2012表6-9??光明乳业主要控股公司盈利情况，2012表6-10??三元食品合并利润表，2012表6-11三元食品主营业务及其经营情况，2012表6-12三元食品主营业务分地区情况，2012表6-13??三元食品主要控股公司盈利情况，2012表6-14??完达山集团生产与经营情况一览表，2009-2012??表6-15??辉山乳业生产与经营情况一览表，2009-2012表6-16??飞鹤乳业经营业绩一览表，按 ，2010-2012表6-17??飞鹤乳业生产情况一览表，2009-2012表6-18??浙江贝因美科工贸股份有限公司财务状况一览表，2008-2012表6-19贝因美主营业务及其经营情况，2012表6-20贝因美主营业务分地区情况，2012表6-21??贝因美主要控股公司盈利情况，2012表6-22??贝因美婴幼儿配方奶粉相关生产设备一览表表6.23??美赞 养品（中国）有限公司产品产量一览表，2008-2012表6-24??多美滋婴幼儿营养食品有限公司产品产量一览表，2008-2012表6-25??多美滋在中国的技术与产品推广一览表表7-1??中国乳制品工业主要发展指标，2002-2012表7-2乳制品行业资产管理比率，2002-2012表7-3??中国主要乳制品产量及其产能利用率比较，2011表8-1??新西兰奶农合作社牛奶收购价格表8-2??新西兰奶牛养殖业的盈利水平表8-3??新西兰乳品出 场情况，2009-2012表8-4??新西兰原奶供求平衡表，2011-2013表8-5??新西兰全脂奶粉供求平衡表，2011-2013表8-7??新西兰干酪供求平衡表，2011-2013表8-8??新西兰黄油供求平衡表，2011-2013表8-9??澳大利亚原料奶市场供求平衡表，2011-2013表8-10??澳大利亚全脂奶粉市场供求平 ，2011-2013表8-11??澳大利亚脱脂奶粉市场供求平 ，2011-2013表8-12??澳大利亚黄油市场供求平 ，2011-2013表8-13??澳大利亚干酪市场供求平 ，2011-2013表8-14??全美奶源生产变化趋势，2011-2012表8-15美国部分乳品生产态势，2011-2012表8-16美国部分乳品价格（FAS）变化态势，2011-2012表8-17??欧盟27国原料奶供求平 ，2011-2013表8-18??欧盟27国干酪供求平衡表，2011-2013表8-19??欧盟27国黄油供求平衡表，2011-2013表8-20欧盟27国脱脂奶粉供求平衡表，2011-2013表8-21??欧盟27国全脂奶粉供求平衡表，2011-2013表8-22??印度原料奶供求平衡表，2011-2013表8-23??印度脱脂乳粉供求平 ，2011-2013表8-24印度黄油（酥油）供求平 ，2011-2013

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