Retailing Fax
《零售传真》零售情报研究简报 每周二,五发布 第1743期(11/16-11/18) 2010/11/19
〖宏观形势〗
【中国零售市场(超市)目前仍处于高度分散阶段】
消费者购买及使用洞察的调研机构Kantar Worldpanel日前发布的关于零售市场调查报告显示,截止到2010年9月10日的24周,沃尔玛和好又多占据消费者花费份额的3.6%,中国城市有21.3%的家庭在这24个星期里光顾过他们的店铺;华润万家集团和大润发同期内分别排名第二位和第三位,占2.9%和2.7%的份额.然而,国内前五位零售商总体的花费份额也仅占消费者总体支出的13.4%.报告指出,这表明在未来数年内通过整合及并购以提高市场集中度依然有巨大的空间.Kantar Worldpanel中国区总经理虞坚表示,"迄今为止,中国零售业市场都还没有形成在全国范围里具有绝对地位的零售商,目前在中国,调查发现现代零售通路仅占居民快速消费品消费总额的46%.与发达市场相比,中国市场仍然处于高度分散的状态."虞坚表示:"在大卖场中,家乐福(156个门店),沃尔玛(175个门店)则各占2.3%的市场份额.即使凭借目前的门店网络,由于中国地域广大的特殊性,前三名大卖场在过去24周也只能被15%左右的中国家庭光顾.""高度分散"的同时,中国零售市场的竞争格局还凸显出显著的区域性,国资身份的上海百联集团在东部地区占有领先地位,市场份额达到6.3%.而沃尔玛则在南部和西部地区具有优势.此外,中国零售市场的竞争也凸显了城市层级导致的多样性.仍以家乐福为例,家乐福在一线城市(直辖市及省会城市)市场份额的占比是5.2%,但是在地级市(B级市)的市场份额仅为1%,在县级市(C级市)的份额则只为0.1%.整个现代超市零售业也大抵如此.报告显示,在过去24周内,大卖场和超市占据一线城市53.9%的市场份额.然而,在县级市和县城仅占39.3%和34.9%,传统的杂货店,批发市场和直销等仍是消费者购买的重要渠道.在虞坚看来,"所有主要的零售商都势必将在未来3~5年增开更多的门店,满足中国市场快速增长的消费者的购物需求."中国零售市场集中程度低,市场分散的现实意味着未来大多数零售商将继续通过增加店铺数量以及多业态的纵深发展来增强他们在这个高速增长市场中的地位.比如:大润发在一线城市的市场份额仅为2%,但是大润发在二三线城市却表现的相当出色,占比分别为4.4%和3%.不过,中国本土零售商在一些区域市场的垄断优势也日趋增强,将成为沃尔玛们要在新的地区领先的阻碍.虞坚说,"中国零售市场集中程度低的事实反映出中国本地零售商的竞争力正在不断增强,而且他们在一些区域市场中往往具有明显的优势."中国地域空间的限制将使得国际零售商对提高渗透率充满挑战,而尤其在中国广大的县城,现代卖场超市仍将是有很大发展空间的新领域.目前,国内本土零售商如深圳的华润万家和上海的百联已经开始了在县城市场的布局,其市场份额分别是2.5%和0.8%.在县域市场,现代通路的主要构成规模仍然较小,主要是区域特色较强的小型超市.虞坚说:"我们的数据显示,现代通路零售商在这个新的领域有很大的发展空间,特别是那些连锁的中小型超市."
【奢侈品牌进入中国市场风险也很大】
曾任法国精品协会主席的克利斯蒂昂·布朗卡尔特(Christian Blanckaert)日前表示:中国奢侈品市场有自己的特点,中国是个复杂多样的国家,对奢侈品的需求也是多样性的.虽然市场前景非常看好,但是现在一个法国顶级的奢侈品牌要进入中国,依然会觉得风险很大.一是消费者根本不认识这个品牌,需要重新打造知名度,比如一个法国的高档奢侈品牌与LV相比,中国消费者肯定会选择LV,因为它在中国消费者中更知名.但实际上,在法国这个品牌是比LV更高档,更受欢迎的奢侈品牌.另一个担心就是中国品牌的竞争.克利斯蒂昂认为:"中国奢侈品市场的发展匪夷所思,但同时中国也是一个令人生畏的对手."虽然中国现在还没有一家世界知名的奢侈品牌,但"中国必将成为奢侈品市场的一名主角,因为,中国人懂得制造业,懂得创新和变革.若干年后,中国不仅会收购欧洲,美国的品牌,而且会创立自主的新品牌".克利斯蒂昂表示:"中国模式自始至终令我们紧张,但同时也在激励我们."法国奢侈品牌夏利豪(Charriol)中国区相关负责人称,"当年进入中国大陆市场的时候,是蒙着眼睛进来的."这个品牌在台湾做得很好,但是在大陆,为了打开局面,在各个省市都采取了不同的渠道策略,有的省市是成立合资公司,有的省市是聘用代理商,这样的后果就造成了市场价格的混乱,整个产品的档次都滑落了一个台阶.上述负责人还表示,"现在也不知道是赢是输."目前不得不处理这个烂摊子,收回所有的代理权.实际上,皮尔·卡丹等曾经高端的奢侈品牌,现在正沦为在中国二三线城市挂着"清仓处理"牌子的街边大卖场里.熟悉中国本土市场的业内人士称,如果国外奢侈品牌只在一线城市开店,几乎很难挣到钱,因为一线城市的店几乎都是形象店.如果奢侈品企业在中国的营业额没能达到1.5亿元,也很难实现盈利.在黄金地段的门店租金可能每月就需要200万~300万元,例如LV在上海开一家店,费用就高达2500万美元.倘若不是有大集团在后面撑着,一般的奢侈品牌很难长久生存.必须做好长期付出的准备.这使得只有Coach等少数奢侈品牌坚持到现在.

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